近期外围股市惨淡！恒生指数10连阴，昨日恒生科技指数大跌3.7%！而隔夜欧美股市一度大幅走低，大型科技股及中概股普跌！

因市场开始担忧印度的新冠病毒德尔塔变种对经济的影响，对经济复苏的担忧情绪开始蔓延！所以当前影响市场的主要因素仍是疫情、经济复苏力度以及货币政策节奏。昨日全球市场大幅波动或仍以上述因素为主导。

受到影响，早盘两市低开低走！沪指跌破了半年线支撑，一度跌破3500点，探近期新低3485点，出现了破位走势！

市场震荡反复，但盘面不少个股依旧是不断新高，市场极度分裂！龙头宁德时代不断创出新高，市值一度突破了1.3万亿，排名A股第四！

锂矿、新能源依然是目前的主线，昨日市场成交万亿，锂矿占了4千多亿，几乎占据半壁江山的如此多资金显然不是来打游击的，大部分是做趋势的！

消息面，新能源汽车利好不断！6月数据显示，新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比增长19.2%；新能源车出口呈现爆发式增长！而且上半年是以去库存为主的特征，下半年的补库存趋势将进一步显现。

短期看，新能源汽车中下游排产饱满，下半年将延续快速增长态势；今年中欧美新能车销量将超过250、200和60万辆。中长期角度看，新能车是高确定高增长的赛道，当前较高估值有望被高增长消化，以下是三条主线：

首先是高度确定的各行业龙头公司，如宁德时代、亿纬锂能、容百科技、华友钴业、中伟股份、恩捷股份、天赐材料、璞泰来；其次就是经营弹性较大的各细分行业优质公司，如中科电气、当升科技、星源材质、格林美、新宙邦、德方纳米；最后就是业绩有望实现反转的企业，建议关注孚能科技和杉杉股份。

昨晚监管重磅出手，25连板ST天成被直接暂停交易，部分相关账户也被关停了！该股已经"三进宫"，但每次出来从不回调，直接涨停，这种硬钢如今终于吃到了苦果！

今年以来，ST板块走势活跃，涉及“酒企借壳”传闻的*ST天成更是牛气十足。自今年5月24日以来，*ST天成已经连续收获25个涨停板；从5月24日的收盘价1.54元/股，到7月8日的收盘价5.01元/股，该公司股价已涨了两倍多。

另外白酒的信仰受到冲击！超预期业绩披露后酒鬼酒一度跌停，同样100倍市盈率的汾酒也出现大幅下挫！

这两家公司共同特点是估值高。截至昨日收盘，剔除金种子酒之后，酒鬼酒和山西汾酒是估值最贵的两家白酒公司，市盈率(TTM)分别达到126倍和102倍，是上市白酒公司中仅有的2家市盈率超过100倍的公司。而行业市盈率中位数为52倍。