管理 现在大盘进入非常敏感的时候，政策上的风吹草动都会带来市场的应激反应，昨天药崩了，源于7月2日，GJ局药品评审中心发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿。其中有段话说：“新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。” 这意味着，以后制药公司要申报临床试验，很可能需要用现有治疗方案中选择最优的那个去对比。其实本来就应该如此，否则研发有何意义。正是这段话，让不少医药研发，及生产外包企业“瑟瑟发抖”由此造成了医药板块集体踩踏的“惨剧”。阿拉丁，爱博医疗，南威医学，泰格医药等都是10CM以上的下跌。从另一个侧面也反应原来的研发含水量有多大，有的甚至是圈钱的工具而已。科技板块中高位股同样摇摇欲坠，明微电子三连阴，兆易创新断头铡刀，北方华创出现长上影。说明之前杀高位权重，现在已经波及到科技成长股，当前宁德市盈率已经是151倍，比亚迪是731倍，后面一旦流动性真的收紧，那就是往死里杀估值。因此要小心一些高位的科技龙头补跌。
最近题材轮动始终是加速的，建筑光伏、盐湖提锂、半导体材料等，行情周期都偏短，而业绩这条主线显得就更为确定性，尤其是以涨价为业绩驱动的更受市场热捧。但个股的延续性却偏差。预增的企业以设备、封测、功率半导体、矿业资源居多，上肥下瘦。多关注上游企业，尤其是有价格话语权的企业，说涨就能涨，就象茅台片仔癀，价格不仅能说了算，关键是市场还没货，是真缺货还是饥饿营销，只有企业自己知道，最起码让市场感觉到了缺货，情绪有了，其实这个世界看到的绝大多数都不是真相，而是想象。股市更加如此。情绪有时才是最重要的。盘后，发布了严查场外配资及虚假市值管理，及中概股海外上市问题，都是零容忍。不知今天市场该如何解读，是保护韭菜还是保护机构，拭目以待！韭菜不好过，个别基金也好不太多，上海某知名私募一顿操作猛如虎，结果只有0.5。想想钱还是自己玩。今日关注1、数码视迅，2，金力永磁，3，盛达资源