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国信证券：金诚信双轮驱动，进入高速发展期
一壶酒 / 2021-06-29 15:34 发布
国信证券指出，金诚信“矿山服务+矿山资源”双轮驱动。矿山服务行业市场空间巨大，有望随金属价格高位进入高景气周期。公司深耕大型矿山开发服务优质赛道，形成了独特的技术优势，在深度资源开发和自然崩落法等方面处于国内行业前列。矿山资源前景广阔。目前，公司铜资源权益量达105万吨，磷矿资源权益量627万吨，存在增储潜力。通过多角度估值，得出公司合理估值区间22.1-26.6元，相对目前股价有23.5%-48.6%的溢价空间。考虑公司矿山服务业务毛利率稳定，规模有望随大客户较快成长。矿山资源业务已布局优质铜矿、磷矿资源，发展前景广阔。预计公司21-23年每股收益0.86/1.19/1.49元，利润增速分别为37.5%/38.6%/24.5%，首次覆盖给予“买入”评级。
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