信创：最值得期待的中报业绩高增主线之一，行业正在发生这些深远变化！

多家龙头企业已披露的2020年及2021一季报中可以看到，核心信创业务已经初露锋芒，均取得极高增速的增长。考虑到今年一季度后才开始逐步进入信创产业大规模落地阶段，以及去年同期相对极低基数，“信创+网安”构成的“大安全”仍然是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。

除此之外，信创行业多方面深远变化正在发生：

1）中国电子（CEC）PKS信创生态与华为鲲鹏生态走向融合，强强联合登顶信创之巅。

2021年4月16日，华为公司轮值董事长徐直军指出，华为迄今为止已有12家整机伙伴推出鲲鹏系列服务器和PC产品，2020年伙伴服务器出货量达到整体出货的50%以上，今年预计达到80%以上，并有2000多家合作伙伴的4500多个解决方案通过了鲲鹏兼容性测试认证。并倡议“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗”。这意味着，同样基于ARM架构生态的PKS体系与鲲鹏生态融合或将加速，有望结合彼此优势强强联合支撑信创产业。

2）新一轮国企改革将释放信创国家队的巨大红利。

近期国企改革相关政策密集出台，国资委近期下发《关于做好央企控股上市公司2021年投资者沟通工作有关事项的通知》尤其突显对资本市场的空前重视。作为信创行业当之无愧的两大国家队——中国电科与中国电子近期旗下上市公司的相关公开变化已经表明，央企新一轮国企改革大幕正式开启。中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业国家队的重大使命，在政策驱动下恰逢信创产业规模化落地，有望迎来深化改革的巨大红利。

3）鸿蒙2.0发布在即，这将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。

华为已官宣将于6月2日正式发布鸿蒙 HarmonyOS 手机操作系统，并宣布新品MatePadPro将搭载鸿蒙。本次鸿蒙2.0推送是华为鸿蒙操作系统开始从战略布局期进入规模推广期的重要拐点。作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。

4）工业软件顶层设计重视度空前，国产化大势不可阻挡。

国家对工业软件自主化十分重视，此外海外厂商的推广模式也在进一步倒逼我国加快工业软件自主化建设，国产化大势所趋。

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