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600436片仔癀：国宝名药走向全国
百家云股 / 2021-04-13 17:23 发布
【市场信息】
公司是肝病类中药龙头企业，预计 2020-2022 年公司收入复合增长率为 15.5%，归母净利润复合增长率为 19.1%，对应2020-2022 年 EPS 分别为 2.76 元、3.25 元、3.85 元预计。
【逻辑阐述】
1、片仔癀具备强品牌、控原料、拓渠道三大核心竞争力。
2、高端保健品稀缺，肝病用药市场近千亿。
3、强化中药名方矩阵，日化启动分拆上市。
【投资建议】
鉴于强品牌优势与渠道全国拓展带来量价齐升。中短线建议结合容维软件把握买卖点。
【风险提示】
原材料价格或大幅波动、提价不及预期。
【免责声明】
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