全球芯片短缺潮仍在持续，又一家汽车公司因“缺芯”而停产了。

本周一，日本斯巴鲁表示，由于芯片短缺，将于4月10日至27日暂时关停在群马县Yajima工厂，以调整生产计划。斯巴鲁在声明中表示，从5月10日起，斯巴鲁将重启群马县Yajima工厂的所有生产线。

此外早前市场普遍预计缺芯问题有望今年下半年解决，不过美国最大芯片代工企业格芯CEO汤姆·考菲尔德上周五警告，缺芯潮会持续到2022年或更晚。

【今日题材】

1、二季度产能已被抢购一空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮

2020年下半年以来，半导体市场对晶圆制造产能的需求日益增加，而硅片作为晶圆制造的关键原材料，其市场需求随之增长迅速。目前多家硅片厂商订单量大于供给量，今年二季度产能已被客户预定，预计整体供应偏紧情况至少会持续到明年第一季度。早在去年年底，硅片大厂环球晶圆就已全面调高现货价格，其董事长徐秀兰曾表示，6吋、8吋、12吋硅片需求爆满，尤其12吋硅片一路满载至2021年底，产能供不应求，预期2021年涨势将持续。继环球晶圆之后，硅片龙头企业信越化学也宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。机构指出，硅片是半导体最上游核心材料，是能够反应半导体全行业景气度的核心领先性指标，上游硅片厂商的全面涨价将使得晶圆代工厂商制造成本有所提高，有望开启第二轮涨价潮。

A股上市公司中，【神工股份】自2016年起开始了8英寸半导体硅片的研发工作，主要产品低缺陷硅片对标日本信越同类产品，已产出粗磨硅片。【沪硅产业】是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。

2、需求回暖+强库存周期 纸浆价格5个月涨超50%

近期纸浆快速上涨成为市场的关注点，自2020年11月发动上涨行情以来，纸浆期货合约不断走高，春节之后更是快速大幅走高，已从4500元一路上涨到7300元以上，涨幅超过50%。机构指出，本轮浆价上涨初期为海外疫情反复，国际货运短缺导致纸浆供给出现阶段性短缺，纸浆期货快速上行。在当前时点，纸浆上涨驱动由短期供给切换至需求，浆价上行持续性强，后续纸浆或出现阶段性回调，但在强库存周期下，全年纸浆价格或将维持高位。

公司方面，【仙鹤股份】拟在广西分三期建设150万吨纸浆产能（100万吨化学浆+50万吨化机浆）2025年前可投产40万吨纸浆产能，届时公司纸浆原料自给率可达47%（目前只有14%）。【太阳纸业】目前拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能、同时公司拥有近110万吨可以替代废纸的新型纤维原料产能。

3、上半年订单已全满 苏伊士运河堵船事件间接导致全球对集装箱需求大涨

日前，由于一艘台湾货轮在苏伊士运河搁浅造成航路堵塞，间接导致全球对集装箱的需求大幅上涨，从而进一步推高航运成本。中集集团2021年上半年的订单已经全满了，预计今年对集装箱的需求将创下新的最高纪录，而堵船事件则可能导致集装箱短缺的状况进一步恶化。我国疫情得到有效控制，海外订单需求旺盛，加上港口的空箱大量滞留海外，造就了集装箱行业前所未有的高利润。机构指出，在美国疫苗没有大范围落地前，当地拆箱、出港效率仍较难提升，倘若二季度疫苗落地进度慢于预期，且需求在防疫物资、宅经济、补库存等因素推动下维持增长，由此造成供需紧张持续，则之后将面临的是三季度新一轮的传统旺季，全年运价存在超预期可能。

A股上市公司中，【中集集团】可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品，集装箱产销量全球行业第一。【中远海发】集装箱租赁业务规模为世界第二，集装箱制造业务产能位居行业前列。

【今日要闻】

国家发改委：着力调整优化产业结构，推动东北振兴取得新突破。 国家能源局：中国下一步将大力发展非化石能源，构建以新能源为主体的新型电力系统。 《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制，已形成修改完善稿。 钢坯最高报价已突破5000元/吨大关，再创历史新高。 清明档总票房超7亿，刷新纪录。 全球集运行业正迎来订单潮。 2021年清明假期国内游1.02亿人次，恢复至疫前同期的94.5%。

【公告淘金】

华翔股份：子公司拟3.34亿元收购晋源实业100%股权

科隆股份：拟收购聚洵半导体51%股权

石基信息：蚂蚁集团子公司云鑫投资拟受让子公司思迅软件10%股份

晶方科技：拟购买晶方基金66%财产份额 晶方光电将纳入合并报表范围

美力科技：拟2.45亿元购买并增资两汽车配件厂商70%股权

法拉电子：一季度净利预增60%-90%

东富龙：一季度净利预增130%-160%

屹通新材：一季度净利预增112%-172%

通威股份：公司2021年一季度业绩预计8亿元-9亿元，同比增长132%-161%

拓普集团：预计第一季度净利润为2.2亿-2.6亿元，同比增长93.50%-128.69%

安徽合力：预计一季度净利同比增长123%-143%

宝钛股份：2021年一季度净利预增122.59%左右

三雄极光：一季度净利润预增50%-80%

中钢国际：一季度预计盈利1.15亿元~1.4亿元

奥飞娱乐：一季度预盈2200万元–2700万元 同比扭亏

浙江美大：一季度净利预增370%-400%

齐翔腾达：2021年一季度净利预增200%~245%

新开源：一季度净利预增316.43%-366.41%

天原股份：2021年一季度预计盈利1亿元~1.2亿元 同比扭亏

众合科技：一季度预盈3000万元–3300万元 同比扭亏

顺络电子：2021年一季度净利预增95%-110%

金智科技：一季度净利预增184%-241%

恒力石化：一季度净利预增93.02%

银星能源：一季度预计盈利7000万元–8000万元

美的集团：回购方案实施完毕 回购总金额为86.64亿元

万邦达：累计回购公司约6%股份 累计支付3.68亿元

申能股份：拟回购0.5%-1%股份

中国联通：已耗资2.14亿元回购股份

【利空公告】

中房股份：变更为“*ST中房” 股票复牌

宏达新材：2021年一季度净利预计亏损400万元–580万元

中嘉博创：股东中兆投资拟减持公司不超3%股份

中石科技：控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超过2.49%

雅戈尔：持股11.43%的股东昆仑信托拟减持不超过2%股份

杭州银行：股东拟减持公司不超1%股份

招商南油：股东拟减持公司不超1%股份

新通联：股东拟减持公司不超1%股份

思维列控：股东拟减持公司不超1%股份