我在3月最后一天，再次强调了半导体芯片将会有波较大的行情，我们也咬定个股不放松，虽然很多人不看好，但心中很清楚，芯片行情启动只是时机问题，只是什么时间起的问题，而会不起。

关于芯片的产业，其实逻辑是很容易讲得通的。

由于美国股制裁，中国用芯企业会缺货，华为因为元芯可用，手机市场份额从20%以下跌到现在4%就是实证。

加上疫情期间，手机、PC、显示器、摄像头、传感器大量的应用，使芯片库存快速消消耗。

更有汽车的现代化发展，对电子元件及芯片产生了几何量级需求，这使芯片产能量不上。

市场出现了缺芯，而缺芯会越来越严重，因为产能跟不上，所以晶圆等一定涨价。

解决这个问题就得扩产能，而芯片产能的扩产可不是短线就能实现的，至少需要两年。所以短时间代芯片涨价是不可逆的。

既然要扩产，生产设备必不可少，所以设备会跟着涨价。

等设备好了，就会需要大量的原材料，所以原材料就也会涨。

产能的扩大这后，芯片供应才有望平衡。

整个逻辑：制裁+需求增加——短缺——涨价（晶圆）——扩产（设备材料）——平衡——供过于求——降价——利润下滑下价格绞杀。