2021-04-02时报财富资讯（星期五）

2021-04-02-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
○全球芯片短缺、龙头企业千亿美元扩大产能
○新纪录诞生、重卡市场连续第12个月创新高
○字节跳动推动抖音上市、迅猛发展估值高企
○参与东方雨虹定增、高瓴A股布局再下一城

【中证头条】
全球芯片短缺、龙头企业千亿美元扩大产能
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据报道，全球芯片短缺的局面下，芯片代工龙头企业台积电周四表示：“预计在未来三年内投资1000亿美元，以提高产能，支持半导体技术的制造和研发。”台积电今年原本的资本支出计划已经高达创纪录的280亿美元。不过，近期的市场芯片短缺的趋势促使其不得不扩大产能。无独有偶，上个月，英特尔宣布一项200亿美元计划，投入高昂的资金建立代工工厂，重建自己的代工业务；三星也计划未来十年投资超过1000亿美元来扩大芯片业务。
点评：今年以来，汽车制造商受到芯片供应短缺的影响尤其严重，预计他们今年的销售额将损失超过600亿美元。福特汽车此前表示，将暂停两家工厂的生产，3月26日，蔚来汽车也宣布，因芯片短缺暂停生产5个工作日。同样由于受汽车芯片短缺影响，传统汽车巨头丰田、大众、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量，有的甚至被迫停产。
江丰电子（300666）+2.53%是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，台积电是公司最大客户。公司称，现在几乎所有新建集成电路制造产线都采用了公司产品，三星西安存储芯片项目也正在对公司产品进行评估。
上海新阳（300236）+1.89%专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售，已进入台积电合格供应商名录。

【中证聚焦】
全球新纪录诞生、重卡市场连续第12个月创新高
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根据第一商用车网初步掌握的数据，2021年3月，我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右，环比大幅增长86%，同比大幅上涨83%。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录------从2020年4月直到2021年3月，重卡市场每个月的销量都刷新了当月销量纪录，创造月度销量的新高。22万辆的销量，也超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。
点评：传统旺季购车需求如期到来。重卡用户购车积极性较高，其中既有工程运输和物流运输启动，进而推动购车需求上升的原因，也有担心下半年国六实施后购车价格大幅上涨的原因。另外，由于重型柴油车国六排放法规即将从今年7月1日起全面强制实施，因此，几乎所有企业都认为，2021年“开局即决战”，必须要全力争夺开门红和上半年市场，各家企业终端促销及渠道铺货的力度空前。
A股相关概念股主要有中国重汽（000951）-1.39%、江淮汽车（600418）+2.08%、东风汽车（600006）+1.44%等。

【要闻精选】
○商务部：电子商务“十四五”发展规划将于下半年出台。
○发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。
○《燃料电池电动汽车加氢口》新国标正式发布，10月1日正式实施。
○3月31日，我国首款全自研高性能云端7纳米芯片天数智芯BI（Big Island）及产品卡在上海问世，有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面。
○为进一步提升新冠疫苗预防接种服务能力，近日，上海首个新冠疫苗智慧接种方舱启用。
○央行研究局局长王信表示，会继续推动数字人民币试点以积累经验。近期，央行与香港金管局合作，就数字人民币跨境使用进行了技术测试，这是常规工作，数字人民币测试场景越来越多。
○3月财新中国制造业PMI降至50.6，为2020年5月以来最低。

【产经透视】
字节跳动正推动抖音上市、业务迅猛发展估值高企
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据报道，4月1日，两位消息人士表示，字节跳动正在就其短视频应用抖音在纽约或香港上市进行谈判。值得注意的是，近期，字节跳动创始人张一鸣已经聘请小米公司集团前高级副总裁、国际部总裁周受资担任首席财务官，而周受资则恰是小米上市的推动人。
◆字节跳动非上市最新估值已跃升至4000亿美元，与旗下抖音的迅猛发展密不可分。
A股相关概念股主要有佳云科技（300242）+1.56%、天龙集团（300063）+3.15%等。

【公司动向】
16亿元参与东方雨虹定增、高瓴A股布局再下一城
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作为知名投资机构，高瓴资本布局动向备受市场关注。4月1日晚间，防水材料龙头东方雨虹（002271）+1.45%披露非公开发行A股股票发行情况报告书，本次募集资金总额为80亿元，发行价格为45.50元/股。其中，高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配金额9.31亿元，同为高瓴系的珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业获配金额6.7亿元。

孚能科技研发出可达到330Wh/kg高能量密度电池
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孚能科技（688567）+1.67%4月1日晚间公告，公司研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代电动汽车电池；该技术在零下20℃温度下仍能提供90%的容量，可在全球范围内应用。该动力电池技术，具有高能量密度，并兼具长寿命和高动力学性能的优势，填补目前行业空白。

惠伦晶体（300460）+2.84%成为中国大陆首家且当前唯一进入台湾联发科技（MTK）手机芯片参考设计列表的晶振厂商，进入MTK手机全系列芯片（含最新高端5G芯片天玑2000）的QVL/AVL中。
赛微电子（300456）+4.18%推进6-8英寸GaN芯片晶圆制造项目建设，完善GaN业务的全产业链IDM布局。
亿纬锂能（300014）+3.93%与德方纳米（300769）+0.33%合作建设的10万吨磷酸铁锂生产基地项目开工。
金达威（002626）-2.23%接待调研时表示，公司将逐步开展NMN面膜、NAD面膜等相关系列美容护肤产品的前期开发工作。
金发拉比（002762）-3.94%拟合作设立医美产业基金。
中炬高新（600872）-0.72%拟3亿元-6亿元回购股份。
华贸物流（603128）-1.01%一季度净利预增220%-240%。
法兰泰克（603966）-2.10%一季度净利预增100%-120%。
泰和新材（002254）+0.19%一季度净利预增149%-263%。
中国宝安（000009）+0.92%预计一季度净利同比增长298.11%-397.64%。
酒鬼酒（000799）+3.87%一季度净利预增160%-181%。
凯普生物（300639）+1.62%预计一季度净利同比增长583.91%-786.55%。
新 大 陆（000997）-0.71%4月1日在互动平台表示，全系列智能POS均已支持数字货币支付。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾9000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是豫能控股（001896）+9.97%，净买入额9649.02万元。
◆豫能控股第一大买入席位为国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部，买入额6064.73万元。

【新股申购】
○博亚精工：申购代码300971，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格18.24元，公司主营板带成形加工精密装备及关键零部件。
○英利汽车：申购代码780279，顶格申购需配市值44.00万元，申购上限4.40万股，申购价格2.07元，公司主营车身结构零部件及防撞系统零部件。

2021-04-02-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】
>数字人民币测试场景越来越丰富、有望用于跨境支付
>受益于显示屏市场快速放量、LED芯片价格接连上调
>酒鬼酒一季度业绩靓丽、机构看好白酒吨价加速提升
>东方雨虹定增获知名机构认购、三机构买入华菱钢铁

【上证聚焦】
○数字人民币测试场景越来越丰富、有望用于跨境支付
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人民银行研究局局长王信4月1日表示，数字人民币将主要用于国内零售支付，此前已在国内多个试点地区进行测试，测试场景越来越丰富，也考虑在条件成熟时、顺应市场需求用于跨境支付交易，这也是可以实现的。
近期，人民银行数字货币研究所还与香港金管局、泰国央行、阿联酋央行联合发起多边央行数字货币桥研究项目。申港证券王宁表示，随着DCEP技术成熟以及支付流通环境完善，银行IT系统将会是各项技术落地的先锋领域。支付场景方面，ATM及POS机升级等配套窗口将逐渐打开。
长亮科技（300348）+0.28%是银行系统领域领先服务商；
数字认证（300579）-0.51%是少数能够提供电子认证一体化方案的龙头公司。

【上证精选】
○央行货币政策司司长孙国峰表示，未来美联储调整货币政策对中国金融市场的影响比较小，关键是把自己的事办好，货币政策要稳字当头，保持定力。
○发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，要求确保实现全国粗钢产量同比下降。
○科技部等六部门联合发布《长三角G60科创走廊建设方案》，将加快推进“硬科技”企业登陆科创板。
○最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数降至110.82，为近一年低点。对于4月份行情，29.85%的基金经理持乐观态度，较上月减少2.54个百分点。
○IMF报告显示，去年四季度，人民币在全球外汇储备中的占比升至2.25%，为纪录新高；美元占比降至59.02%，为连续第三个季度下降。

【产业情报】
○受益于显示屏市场快速放量、LED芯片价格接连上调
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据产业链调研获悉，LED芯片部分产品出现供应紧张，各主要大厂均满产满销，对部分毛利率低的产品暂不接单。今年以来已有多家LED芯片企业发布调价通知，部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。
业内人士介绍，随着成本降低，显示屏市场快速放量，封装厂扩产规模较大，部分小尺寸芯片出现短缺，照明市场需求情况也较为类似，部分企业已涨价约30%。Mini背光方面，由于IC缺货，需求暂未出现爆发式增长，仍在等待苹果iPad和华为Mini电视的发布。
华灿光电（300323）+2.03%是全球LED芯片龙头；
聚灿光电（300708）+2.60%也有较大的LED芯片产能。

○酒鬼酒一季度业绩靓丽、机构看好白酒吨价加速提升
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酒鬼酒（000799）+3.87%发布2020年度业绩快报：净利润4.91亿元，同比增长64%，该增速处于此前宣布的预增区间（52%-65%）的上限附近。公司此次还宣布，今年一季度净利润2.5亿-2.7亿元，同比预增160%-181%。
浙商证券分析师马莉认为，白酒市场的千元价位带持续扩容，将推动白酒吨价增速继续提升，结构升级叠加提价，仍为白酒行业利润高增来源。
除了茅五泸等高端酒外，还看好迎驾贡酒（603198）+4.93%、ST舍得（600702）+0.80%、金徽酒（603919）-0.41%等白酒板块内中小市值标的。

【公告解读】
○东方雨虹定增获高瓴、睿远等认购
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东方雨虹（002271）+1.45%发布定增报告书，本次定增发行价格为45.5元/股，募集资金总额80亿元。在13家定增对象中，高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配9.31亿元，睿远基金获配3亿元。

○孚能科技研发出高能量密度电池
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孚能科技（688567）+1.67%研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代电动汽车电池；该技术在零下20℃温度下仍能提供90%的容量，可在全球范围内应用；目前该技术生产的产品样品已经研发成功。

○金发拉比拟合作设立医美产业基金
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金发拉比（002762）-3.94%与嘉禾资产、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业，基金规模为3亿元，公司认缴出资1500万元。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、较好市场需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

○赛微电子推进GaN芯片晶圆制造项目建设
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赛微电子（300456）+4.18%拟在青州经济开发区发起投资10亿元，分期建设聚能国际6-8英寸硅基氮化镓功率器件半导体制造项目，总占地面积30亩。一期建成投产后将形成5000片/月的生产能力，二期建成投产后产能将达12000片/月。

○中炬高新拟回购股份
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中炬高新（600872）-0.72%拟回购股份3亿至6亿元，回购价格不超过60元/股。

○远东股份子公司3月份获逾20亿元合同
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远东股份（600869）+0.54%子公司3月份中标或签约千万元以上合同订单金额合计20.15亿元。公司目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业。

○隆基机械收到上汽大众合作意向书
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隆基机械（002363）-0.36%近日收到上汽大众汽车有限公司签发的合作意向书，上汽大众拟选定公司为斯柯达品牌汽车制动盘零部件的供应商。

【财报快递】
○华贸物流等一季度业绩增长
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华贸物流（603128）-1.01%预增220%至240%，因公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径。
泰和新材（002254）+0.19%预增148.57%至263.30%，因氨纶下游领域需求旺盛，受原料价格上涨和需求拉动的影响，公司氨纶产品价格逐步回升，销量也出现一定幅度的增长。
法兰泰克（603966）-2.10%预增100%至120%，因下游客户需求情况较为强劲，公司主要业务订单持续增长。
安琪酵母（600298）+0.13%预增40%至50%，因各业务单元保持良好的增长态势，同时公司为应对原料成本上涨对部分产品实施了提价。
兔 宝 宝（002043）-0.28%预计实现净利润8000万至1亿元，同比扭亏为盈，因各项业务正常开展，营业收入同比上涨约190%，促进利润有较大增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入华菱钢铁
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4月1日，华菱钢铁（000932）+10.00%获3家机构席位合计买入9805.46万元，占全天成交总额的9.04%。另有1家机构席位卖出2310万元。
太平洋证券认为，碳中和背景下，中长期看好钢材价格。华菱钢铁在单体宽厚板、无缝钢管、汽车板领域竞争力凸显。公司拟投向全资子公司华菱湘钢、华菱涟钢的三个生产项目预计将于2021年4月到2022年6月陆续建成，届时将扩大市场占有率，进一步巩固竞争优势。

【交易闹铃】
○两只新股4月2日申购
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英利汽车（780279）发行价2.07元，申购上限4.4万股，主营车身结构零部件。
博亚精工（300971）发行价18.24元，市盈率22.73倍，申购上限5500股，主营板带精密装备。

【休刊启事】
根据沪深交易所休市安排，本产品4月4日休刊一期，4月5日起正常发送。