管理 近期，随着2020年上市公司年报集中披露，各大私募持仓情况陆续曝光。





其中，高毅明星基金经理冯柳的持仓历来备受市场关注，2020年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科，清仓中国国贸和中航机电，与景林资产一起坚守大华股份。


高毅另一位投资高手邓晓峰则对其重仓股紫金矿业进行小幅减仓。值得注意的是，紫金矿业的股价在去年爆发，去年四季度大涨超50%。粗略测算，邓晓峰持股两年不到时间里大赚近30亿元。


此外，原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥，林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车，这也是和谐汇一成立后，首次现身上市公司十大流通股东名单；民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼；另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。


冯柳新进大亚圣象、风华高科


由于冯柳只掌管一只私募产品——高毅邻山1号远望基金（产品为母子结构，所有子基金均在母基金产品内），随着规模不断创新高，其登上上市公司十大流通股东的数量亦在不断增加。


Wind数据显示，截至2020年三季末，冯柳共登上63股的十大流通股东名单，公开持股市值高达417.12亿元，在私募行业稳居第一。


随着上市公司年报的披露，冯柳调仓换股的操作情况不断浮出水面。


3月25日晚间，大亚圣象发布2020年年报，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进为第6大流通股东，买入1000万股，占流通股的比例为1.83%，期末持股市值为1.4亿元。


同时，冯柳还首次出现在风华高科的前十大流通股东名单，持股数量为1000万股，占流通股比例1.12%，期末持股市值为3.37亿元，位列第8大流通股东。


值得注意的是，富国基金明星基金经理李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势、富国高新技术产业也增持了风华高科，三只基金产品合计持有6425.32万股，合计持股市值为21.65亿元。


冯柳在去年四季度还卖出了中国国贸和中航机电。其中，冯柳去年一季度新进中航机电，二季度加仓至1.38亿股，在三季度末还持有中航机电1.15亿股，位列第四大流通股东，持股市值达13.19亿元，由于中航机电去年大涨66.42%，冯柳或在该股上获得不少收益。


此外，去年四季度冯柳继续坚守大华股份、上海家化、赛微电子、龙蟠科技，持股不变。


其中，冯柳持有大华股份数量为1.38亿股，期末持股市值达27.45亿元，位列第二大流通股东。早在2020年二季度冯柳就买进了大华股份，三季度大幅增持，四季度保持不变。


除了冯柳以外，另一私募巨头景林资产亦十分钟情大华股份，旗下的景林全球基金自2019年一季度以来，一直坚定持有，截至四季度末，景林持有大华股份3061.74万股，期末持股市值为6.09亿元。


2020年全年，作为国内安防龙头的大华股份股价整体表现一般，年内仅上涨0.72%，不过2019年该股大涨75.89%，即早一步下手的景林已经尝到了不少甜头，但冯柳暂时还没有迎来收获期。不过，2021年以来，该股已经上涨21.57%，在一众蓝筹大幅回撤的行情下，表现相对出色。


正心谷大举买入海螺水泥，林鹏新进华域汽车


原汇添富基金总经理林利军在2015年创立正心谷资本，自2017年以来，正心谷资本开始进入二级市场布局，管理规模亦在不断扩大。


3月24日晚间，水泥龙头海螺水泥发布了2020年业绩报告，正心谷价值中国专享私募证券投资基金位列其中，买入1837万股，新进为第九大流通股东，期末持股市值达到9.48亿元。


2020年，海螺水泥的营业收入达到1762.43亿元，同比增加12.23%；归母净利润为351.30亿元，同比增加4.58%；每股盈利6.63元。公司拟每股派发现金红利2.12元(含税)。


值得注意的是，高瓴资本自2019年三季末进驻海螺水泥的十大流通股东后，一直坚守其中，四季度末依旧保持持股不变，持有3732万股，为第六大流通股东。


另一位公募基金大佬林鹏管理的和谐汇一远景2号私募证券投资基金新进华域汽车，买入1284万股，期末持股市值为3.70亿元。值得注意的是，这也是上海和谐汇一资产在去年6月19日设立，完成私募基金备案后，首次现身上市公司十大流通股东名单。


3月24日，华域汽车发布财报数据显示，去年营收1335.78亿元，同比下滑7.25%；净利润为54.03亿元，同比下滑16.4%。


对于近期市场调整，林鹏表示，对市场不悲观，目前组合保持了非常均衡的布局，不去主动参与抱团，而是寻找市场冷落的机会。


民间私募大佬林园则在四季度杀进金龙鱼，林园投资12号私募投资基金、林园投资158号私募证券投资基金双双现身金龙鱼第7、第8大流通股东，合计持有252.23万股，期末持股市值为2.73亿元。


值得注意的是，去年四季度金龙鱼大涨321.48%，1月初最高涨至145元/股，不过近期金龙鱼杀跌严重，股价从高位腰斩，不知道林园的持仓有无变化。


邓晓峰减持紫金、清仓云铝，重阳坚守上海家化


高毅首席投资官邓晓峰也在去年四季度进行调仓，对重仓股紫金矿业小幅减仓，其中锐进43期高毅晓峰投资信托减持紫金矿业2905.83万股，高毅晓峰2号致信基金增持300万股，目前其合计持有紫金矿业6.04亿股，期末持股市值高达56.07亿元。


由于邓晓峰早在2019年三季度就开始布局紫金矿业，2019年四季度末就加仓至5.3亿股，即其平均持股成本或不到4元/股；2020年二季度末，邓晓峰两只产品合计持仓达到6.4亿股。2020年紫金矿业迎来爆发，股价全年大涨106.90%，粗略测算，邓晓峰持股紫金矿业两年不到的时间，浮盈或接近30亿元。


与此同时，邓晓峰四季度还清仓了云铝股份，加仓了军工股中航重机，最新持股数量为1064.65万股，期末持股市值达2.66亿元；高毅晓峰2号减持宏发股份323.12万股，目前持有855.01万股，持股市值为4.64亿元，锐进43期则清仓了宏发股份；对利安隆和皖能电力的持股未变。


另一私募大佬裘国根的重阳投资，在2020年四季度末依旧坚守上海家化，重阳战略同智、重阳战略聚智两只基金，合计持有上海家化2957.13万股，期末持股市值为10.27亿元。


此外，高瓴旗下的二级私募平台礼仁投资，增持了上海机电29.85万股，期末持有2686.05万股，持股市值为5.23亿元；百亿私募磐沣投资则减持了汤臣倍健，目前持有1293.37万股，持股市值为3.12亿元；保持海尔生物和强生控股不变，目前披露的合计持股市值10亿元。