股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

今天反弹，但不是很看好，最多是反抽，不是反转，因为反弹的比较零散，没有整体效应，最重要的是没有补涨接力的个股，只是老龙头炒剩饭。

有色周期股

今天反弹，还是主打钢铁和稀土概念，其实钢铁也好，煤炭也好都是炒作碳中和的环保概念，钢铁龙头鄂尔多斯继续看多，不破五日线支撑就死拿。龙头华菱钢铁也有二波启动迹象。

稀土永磁前天说了稀土永磁龙头切换成了广晟有色，果然继续连板。中军北方稀土趋势没坏，只要不破五日线支撑位也继续守。另外低位的注意德宏股份，这票的概念有点强，叠加农业机械、汽车、稀土永磁、环保概念，都是大热点。看好走强。

农业

昨晚村长为农业打Call，今天大涨，有妖性的一拖股份刚好成了农村机械龙头，果然成妖。昨天下午反反复复开板，都是给了机会的。龙二的话是吉峰科技，还有低位的苏常柴A和德宏股份都看好走出底部的反弹走势。

碳交易、碳中和

以及关连的环保电力概念昨天高潮之后，上午分化，下午又转一致加强，持续性不错，可以继续看多。

龙头是中材节能，龙二开尔新材，低位的赣能股份、晋控电力、华西能源、豫能控股都是前期妖股，回调到位反弹，尤其是华西能源具有低价暗线，值得看好。

02首板掘金

稀土

钢，煤

农业

碳中和

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入包钢股份1.4亿，买入哈森股份330万

方新侠：买入五矿稀土3900万，买入优彩资源950万，卖出南网能源

葛老大：买入华菱钢铁6700万，买入包钢股份5900万卖出1.1亿

养家：买入包钢股份1.6亿

佛山：买入通威股份1.1亿

机构席位：

3家机构买入兖州煤业6.3亿，3家机构卖出通威股份17亿

北向资金合计净流入90亿

主力净买入额前三：宁波银行（28723万）、启明星辰（16207万）、华菱钢铁（10705万） 主力净卖出额前三：优彩资源（5535万）、皇庭国际3日（4914万）、北清环能（2602万） 机构明显净买入前三：宁波银行（16976万）、启明星辰（9393万）、华菱钢铁（6631万） 机构明显净卖出前三：远兴能源（4492万）、爱康科技（2777万）、德固特（728万）

04大盘解析

上证长阳反包，幅度超预期，涨近2%收复5日均线，守住了行情下限。创业板涨超1%，也是全日高点报收，个股八成左右上涨。昨天强调了指数下跌中的几个积极特征，这里抱团股、周期股的全面上行引领了指数，美中不足的是创业板涨幅偏小，意味着震荡、轮动的格局仍在，未来1-2天内需留意创业板能否走强。今日普涨之后，短期又将面临分化，周期股的主线地位依然突出，家里有矿，心里不慌的逻辑被市场认可。

05热点板块

今天市场是出现比较明显的反弹，主要是银行，昨天村长的讲话很重要！

其实就是一句话“贴息政策会慢慢的退出，实际利率会慢慢的上升”，这是利好头部银行。

技术面上第二次回踩前低，并没有下破位，因此后续继续看小反弹。

以下是重点分析板块

农业

最近低位的一拖股份走势相当独立，昨天主力资金换手，今天直接弱转强，而由此也激发了板块效应。

原因是近期农y农c布大力推进农业机械化，并且乡村振兴正式挂牌。

这一点在28日第一次讲农业板块的时候就提到了。

吉峰科技、雪龙集团等悉数涨停，港股的一拖股份也实现反包，强度可见一斑。

但这个领域相对来说，容量较小，还是以短线炒作为主，核心就是一拖股份，如果明天继续强势，有底仓的可以继续留着。

另外可以留意雪龙集团，这个是一拖股份的核心供应商。

今天刚被资金关注到，明天如果板块继续走强，就要留意集合竞价的成交量能不能达到今天总成交的10%以上。

其他

防守：今天大盘主要是因为银行板块的异动，核心的逻辑是低估值和未来的盈利预期。

但是有一点需要注意，银行向来都是以潜伏为主，所以只要盯着头部的标的，等待挑战的机会，比如 邮储、兴业等。

06应对方法

这里指数表现反复，体现了预期上的分歧，客观上也在加大追涨杀跌的成本，提升高抛低吸的套利空间，这是震荡格局下常有的，因此节奏很重要。周期股和几个会议题材的低吸仍然可以作为短期内的重点，供参考。

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$一拖股份(SH601038)$ $雪龙集团(SH603949)$ $贵州茅台(SH600519)$ @今日话题