消费电子多事之秋-0208

收盘看主板涨1.03%、创业板2.64%，单纯从指数来看表现很好，但是个股来说，还是喜忧参半的，依然是指数行情。早盘两市小幅高开，随后小幅跳水洗盘后再震荡走高，中小创开盘先反弹，而抱团方向的白酒和医美大跌，上周五反弹的保险银行今天补跌，热点完全没有持续性。抱团的补跌仅仅维持半小时，随后代表权重的白线继续占据主导，抱团方向中的化工、工程机械、旅游酒店起来，中小创则开始冲高回落，虽然科技股今天反弹，但是情绪依然处在冰点，所以今天市场反弹整体是无量的，节前资金仍比较谨慎。

点击蓝字查看上一交易日收评：可千万不要光说不练啊-0207

今天两市成交8062亿，较上周五8911亿萎缩了10%，创业板成交1527亿，较上周五1620亿萎缩了6%，所以两市都是缩量中阳，意味着市场情绪仍在冰点，指数反弹却无量跟风。

但是外资却净买入79.3亿，这是连续第七天净买入，其中深股通净买入54.65亿，外资7天抄底了350亿，情绪冰点之际外资却是逆势抄底，显然是博弈节后的红包行情，所以老李认为当前核心资产趋势方向的品种更多持有等待。

从以往的春节行情历史规律来看，年前的布局在年后是大概率有大收获的，最近5年，在春节长假节后10个交易日的市场和个股表现来看，无论是指数还是个股，表现都明显好于节前，5年中主板和深成指进1次下跌，其余全部上涨，这也是为什么外资近期连续性的大幅流入的原因。

关于立讯精密盘中闪崩

盘后复盘来看，没有任何实质性的利空，基本面没有出现任何利空问题，这里更多的是大机构资金主导的一次洗盘，目前消费电子板块情绪不稳，信心不足，板块中歌尔股份、蓝思科技、卖厂的欧菲光这些频频爆出的利空让消费电子板块人心惶惶，一有风吹草动就是草木皆兵。

关于消费电子，港股市场来看，比亚迪电子频频新高，舜宇光学科技上周同样刷新新高，邱太科技主升浪趋势完好，但反观A股的立讯精密、歌尔股份则陷入比较大的调整，这种迹象明显就是不正常的，市场现状已经进入了非理性杀跌了。

为什么看好立讯精密，主要是立讯在平台化之后，其公司经营业务的范围和稳定性都在不断提升。在去年三月份，立讯正处于黄金坑，上市公司调研中，立讯就甩出了预期未来几年依旧维持高增长、在营收步入4000亿之前，都不会有太大瓶颈期。

而今年公司预计是1000亿左右的营收，这意味着未来几年立讯还有3000亿左右的扩张营收，这也是为什么立讯精密的估值会比较高的原因。

对于消费电子，中长期老李仍旧明确看好两个龙头，立讯精密和歌尔股份，这次杀下来肯定是黄金坑，现在不管是各品牌厂商手机的更新换代、5G甚至未来6G的更新、还有科技产品日新月异的进入每一位居民家中/手中，这些都会支撑消费电子的强劲增长，市场基础稳固，前景较大。现在二线消费电子短期却是面临增长乏力的问题，但是一线厂商增长空间其实很大。

明天周二（2月9日）行情来看

面对春节假期，该卖的早就卖了，不会等到明天这个最后的提款日，今天的缩量资金谨慎，同样也是流动性不充裕的问题，这会让场内抱团演绎到极致，所以今天80%以上的成交在20%以内的个股上面，市场两极分化到了一种极致状态，预计假期结束后，投资者的交易日热情会有一定程度的回升，这种极致状态会逐步回归平衡。也就是物极必反。