明天加仓这个方向-0128

隔夜美股的大跌对于A股来说仅仅是导火索，影响的是开盘而已，如果市场是上升强势行情，大概率会低开高走，而如果是像目前处于的调整周期，那么就会加速调整。如果没有美股的这个情绪面的影响，市场下探幅度不至于这么大，更恶劣的是各种“矛”今天也出来作妖，金龙鱼、海天味业、恒瑞医药、宁德时代、迈瑞医疗等一众矛 都大幅杀跌，雪上加霜，导致调整空间加大。虽然昨天提示的支撑被击穿，但是中长期大方向看，这里依然是上升途中的调整，也就是说后面一定还有新的高点产生。

点击蓝字查看上一交易日收评：跌破万亿，这个方向风险进一步加剧-0127

那么调整的低点会在哪里呢？

今天加速调整后，风险已经释放了绝大部分，空间上再下了一个台阶，从主板日线形态看，在突破了去年7月以来的大箱体后，目前大箱体顶部已经转为支撑，形成顶底转换，我判断这里止跌的概率很大，差不多就在3460附近，同时这里也是周线10周线的支撑。

随着春节的临近，还有9个交易日，正常到最后四五个交易日市场交投就会越发清淡，见到调整低点后预计会缩量窄幅震荡为主，所以春节前大概率缩量调整，下周上半周见到低点后转为横盘震荡完成筑底，最后两个交易日可能会有红包行情，节后继续上涨，那么新高也大概率在春节之后了。

浅谈一下消费电子

这个方向我前面说过，主要看的是公司发展，对于业务单一的公司，长远发展是不利的，容易陷入瓶颈期，上次配置歌尔股份和立讯精密的时候，就说蓝思科技30倍PE，但立讯却是60多倍，歌尔也有46倍，这就是市场的选择。

消费电子从19年开始爆炒，资金的炒作主要集中在龙头方向以及确定性较高的方向，也就是常说的溢价，在18年之前，这个消费电子被市场归为周期股，如果没有5G的换机潮，19年市场也拉不动他们，后来从其他行业大家都发现，对于某一个行业的头部企业，并不会因为行业周期问题而出现较大预期差，最好的例子就是现在早已进入行业持续低迷的地产方向，行业低迷明显，但是你去看看头部的保利地产和万科A，中期依旧走强明显。

消费电子目前最强的领域当属是苹果产业链方向，这些年苹果不断发展智能穿戴，主要也是闲着手机领域陷入创新瓶颈期，可以说现在的手机和5年前并没有太大差别，无非就是屏幕好点、摄像头多一点、运行快一点，仅此而已，至此我们才发现手机领域已经这么久没有创新了，所以才有苹果造车的消息出来，

那么这是准备跨行业发展吗？其实不是的，对于新能源车的造车难度没有传统燃油车大，更多的是做好芯片和软件方面，而这一块无疑正是苹果的强项，试问当人们出现时苹果汽车，手机是iPhone，电脑是MacBook，手表是iWatch，耳机也有AirPods等等，当全面实现生态链之后，苹果将多伟大。

现在正是手机方向陷入瓶颈期才会出现苹果造车的情况，也恰好是这种情况，才让苹果一直处于手机霸主的地位。

在苹果本身品牌价值加上IOS优势的情况下，也让苹果比其他厂商更得消费者喜欢，在品牌价值之下，其发展的智能穿戴业务也快速发展，例如AirPods，iWatch。其中AirPods就是最超预期的，对于无线耳机，老李个人认为距离瓶颈期还很远。

不管是造车还是手机业务，亦或者是智能穿戴方向，苹果都会优先考虑其原先供应链，因为这些供应链企业本身质量都是经过苹果认证认可的，与苹果深度绑定了，而有一部分供应链企业，本身就涉及汽车业务，这部分企业很可能会在苹果汽车面世后，再次焕发新春。

那为什么消费电子表现这么低迷？

其实原因也比较简单，就是目前消费电子处于下游需求换挡真空期，比如苹果新款AirPods延期发布，无线充电业务释放预期低等等。但从其他市场消费电子的走势来看，表现并不差。

港股的舜宇光学科技和丘钛科技都相继走出了主升浪行情，所以大家不要因为股价的下跌而出现对基本面的莫须有质疑。

根据最新苹果财报，2021财年第一财季营收1114.4亿美元，去年同期918.19亿美元，市场预期1027.58亿美元。第一财季净利润287.55亿美元，去年同期222.36亿美元，市场预期237.23亿美元。第一财季iPhone销售额为656亿美元，市场预期为603.3亿美元。

业绩是明显超预期的，从近期海外一些电子厂商的财报来看，也反映电子行业一季度处于高景气度，整个供应链的整体资本开支也是在上升。

对于整体的这个背景之下，消费电子方向尤其是苹果产业链，一些头部公司只要有大跌必定会有机构争相买入，大跌就是黄金坑！！

没错！！我说的就是看好的歌尔股份和立讯精密，确定性高，在经过机构抱团行情过后，大部分成长大盘股估值都高高在上，而他们还算是难得的价值低洼地。

明天周五（1月29日）行情来看

耐心等待反弹，中期趋势看好不变！！