科技在合适的时间出现在了合适的地方！近期在“缺芯”消息的助推下，半导体芯片行业迎来大涨！

个股如通富微电、韦尔股份、立昂微、晶方科技、闻泰科技、圣邦股份、北方华创、长电科技等表现强势。“缺芯”消息成为两市半导体芯片板块走强的一大诱因。

从基本面来看，行业下游需求旺盛叠加高景气周期，且台积电2020年四季度财报利润超预期，大幅上修2021年资本开支，进一步验证了半导体强景气周期！

下游需求强劲将带动中上游的设计和制造商景气；资金面来看，“抱团”股松动后，科技板块或被资金青睐。

具体来看，行业高景气是核心，下游消费电子、汽车行业还有风电、光伏逆变器高景气催生了大量订单需求，短期供需失衡导致产品持续涨价，且有望贯穿2021年全年，硅片、封测、功率半导体等细分领域将持续受益！

此外，晶圆代工厂商或加大资本开支来缓解供需矛盾，会对上游半导体设备、材料带来显著拉动。对于面板行业，涨价也是持续超预期！

值得一提的是，TCL科技业绩大增说明行业确定性大幅增强，有望带来长期的红利，这也是一直跟踪的品种！

总体来看，对于接下来的行情，短期抱团的分化下跌已经接近了尾声，那些大的确定性的是抱团逻辑仍然在！对于全年业绩有保证仍然可持续跟踪！半导体芯片的持续性继续跟踪！