今日导读

＞商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平

＞微芯半导体计划涨价、存储芯片市场呈现供不应求

＞汽车号牌指标投放进一步增加、汽车行业复苏可期

＞上海新阳与北方集成电路合作、东方生物业绩预增

上证聚焦

○商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平

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1月5日，商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》，其中提出：顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市，乘电梯时要全程佩戴口罩；经营进口冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查，实施新冠肺炎疫苗接种。同日发布的《农贸（集贸）市场疫情防控技术指南》也提出，顾客应当佩戴口罩，挑选商品时建议佩戴手套。

当前我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，防控形势严峻复杂。从全球来看，多地发现变异新冠病毒，一些国家多次收紧防控措施。银河证券孟令伟认为，欧美等国本已存在制造业外流，再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月，口罩、手套、检测试剂等，都可能成为我国医疗物资出口的重点。

英科医疗（300677）正在加速产能扩建，今年一季度有望成为全球最大的非天然橡胶手套供应商；

金发科技（600143）拟投资50亿元建设400亿只高性能医用及健康防护手套项目；

万孚生物（300482）是国内POCT检测行业领导者，股权激励方案要求以2020年为基数，净利润三年翻倍。

上证精选

○1月5日，北向资金净卖出44.44亿元。京东方A获净买入6.01亿元，东方财富、牧原股份、山西汾酒的净买入额均超5亿元。

○生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起施行。光伏、风电等减排项目将能够通过出售减排量获取经济收益。

○纸浆期货力合约收涨2.58%，创下该品种上市以来新高。原因包括限塑政策提升纸制品需求，限废政策使进口废纸减少，以及海运费上涨等。

○数字人民币首次在上海实现脱离手机的硬钱包支付试点，能够帮助运用智能终端困难的人群跨越数字鸿沟。

○最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数创下2020年以来新高。20%的基金经理计划在本月增仓，较上月继续增多；6%的基金经理计划减仓。

产业情报

○微芯半导体计划涨价、存储芯片市场呈现供不应求

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据媒体报道，继去年12月发布窗口期延长通知函后，Microchip（微芯半导体）再次发布通知函，将自今年1月15日起，提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。

银河证券傅楚雄指出，近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势，预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道，但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显，叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压，预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。

兆易创新（603986）是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域；

北京君正（300223）旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片，在汽车存储芯片市场处于领先地位。

○汽车号牌指标投放进一步增加、汽车行业复苏可期

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1月5日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出释放汽车消费潜力，顺应消费升级需求，进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要；要开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。

浙商证券刘文婷认为，新一轮政策将充分释放农村地区消费潜力，带动国内汽车更新潮提前到来。同时将有力拉动自主品牌销量，特别是小排量乘用车，带动汽车产业进一步复苏。

长城汽车（601633）是国产SUV车型龙头厂商，主力车型常年在细分市场保持优势地位；

星宇股份（601799）是国内车灯领军企业，核心客户逐渐由自主品牌扩展至合资品牌。

公告解读

○上海新阳与北方集成电路开展合作

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上海新阳（300236）与北方集成电路技术创新中心（北京）签署协议，双方将在ArF（193nm）干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式，开展广泛、深入的合作。未来公司将采购的用于193nm ArF干法光刻胶研发的ASML-1400光刻机放置于合作方指定地点，待底座安装完成后，光刻机即可进行调试使用。

○中顺洁柔等拟回购股份

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中顺洁柔（002511）拟回购1.8亿至3.6亿元，回购价格不超过31.515元/股。

孚日股份（002083）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过7元/股。

伟明环保（603568）拟回购8000万至1.6亿元，回购价格不超过23.8元/股。

○新乳业拟投资“一只酸奶牛”项目

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新乳业（002946）公告，华昌明、伍元学、华自立等将以合法形式拥有或实际控制的与“一只酸奶牛”品牌相关的资产以及业务资源置入成立的新公司，并由新乳业收购该公司60%股权，交易对价为23100万元。

○龙宇燃油与阿里云签署合作协议

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龙宇燃油（603003）全资子公司北京金汉王技术有限公司，与阿里云签署了《数据中心机房合作协议》，预估合同总金额约2.2亿元。

财报快递

○东方生物等公司全年业绩预增

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东方生物（688298）预计2020年度净利润15.56亿元，同比增加1795%左右，因全球范围内爆发新冠疫情，公司开发的IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）和抗原快速检测试纸（胶体金法）产品均取得了重大销售业绩突破。此前发布的三季报显示净利润为6.64亿元，同比增长1039%。

金力泰（300225）预增179.98%至210%，因下游汽车行业恢复形势持续向好，需求逐渐复苏与市场信心趋于增强，持续带动公司产品订单量提升。

史丹利（002588）预增120%至160%，因公司不断进行渠道改革、产品升级，大田肥料和经济作物肥料两端同时发力，销量和毛利空间同步提升。

网达软件（603189）预增103.51%至132.58%，因公司主要客户积极投入大视频产业建设，与高清视频技术相关的订单增加，利润随业务规模的扩大同步增长。

资金观潮

○三机构席位买入牧原股份

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5日交易公开信息显示，牧原股份（002714）获三家机构席位合计净买入6.2亿元，占全天成交总额的8%，另有深股通净买入5.52亿元。

广发证券认为，牧原股份2020年出栏目标顺利完成，反映公司疫情整体防控得当，养殖规模扩张战略稳步推进。公司生猪养殖成本持续保持业内领先，出栏量加速增长，是兼具成长性与成本优势的优质行业龙头。

交易闹铃

○一只科创板新股6日申购

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之江生物（787317）发行价43.22元，市盈率189.85倍，申购上限1.2万股，主营感染性疾病分子诊断产品。

时报财富资讯

资讯导读

＞商务部等12部门联合发文、稳定和扩大汽车消费

＞MCU芯片市场再迎涨价潮、产业链公司望受益

＞三峡水利：公司电解锰业务将受益于产品价格快速上涨

＞瑞丰高材：2万吨MC抗冲改性剂项目将于月底前投产

今日头条

＞商务部等12部门联合发文、稳定和扩大汽车消费

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1月5日，商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》指出，要稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费等。

为稳定消费，维护汽车产业良性发展，今年以来从到地方，促进汽车消费政策密集出台。具体来看，体现在两个方向：一是汽车消费类政策，通过减税、出台补贴等形式刺激汽车整体消费；二是在监管政策上，提出融资租赁规范化、首付比降低、强化风险管理建设、促进汽车金融发展等。随着汽车促消费政策效果的显现，国内汽车市场加快复苏，消费需求持续扩大。去年11月，新车销量、二手车交易量、机动车回收数量等主要指标累计同比降幅进一步收窄。其中，新车销量连续7个月实现两位数增长。机构认为，受益于低基数和中低端需求的释放，2021年行业望实现两位数增长。

可关注长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等车企。

投资聚焦

＞MCU芯片市场再迎涨价潮、产业链公司望受益

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据媒体报道，近日MCU芯片市场再迎涨价潮。继12月发布窗口期延长通知函后，全球单片机（MCU）巨头微芯（Microchip）1月4日再次发布涨价通知函。公司将于1月15日起，提高多条产品线的价格。据内部人员消息，几乎所有的产品线价格都上涨，涨幅在5%-10%不等，部分产品甚至涨价超10%。除微芯外，MCU另一巨头ST已从1月1日起上调全线产品价格。去年下半年来以来，MCU芯片价格迎来快速上涨，市场货源短缺，交期不断延长。业内表示，微芯此次宣布窗口期延长、涨价的主因在于晶圆制造、封装、测试产业链产能紧张导致成本增加，这和此前半导体各环节成本增加的现状相符合。

对于MCU涨价，业内人士分析主要有两方面原因。一是由于疫情的原因，不论是芯片设计公司还是晶圆代工厂对未来的预判都比较保守；二是前几个月的突发事件，为了满足某个客户的大批量需求，提前将一大批晶圆的库存做了出货处理，造成了晶圆库存不足。IC Insights报告显示，由于受新冠疫情的影响，预计全球MCU市场2020年会下滑到149亿美元，下降幅度为6%左右。但国内的MCU企业在去年上半年的出货量基本都实现了正增长。业内人士表示，国产MCU产品的市占率目前占比还不高，不足10%。在国内外市场持续缺货涨价背景下，国内MCU公司望迎来机遇。

纳思达（002180）在互动易平台表示，最近国内外市场的通用MCU芯片供不应求，公司旗下极海半导体的某款通用MCU销量单月销量已经突破200万颗，销售势头非常畅旺。

国民技术（300077）公司持续发力通用MCU市场领域，已推出了70余款主流MCU型号，部分产品实现了批量供货。

独家参考

＞瑞丰高材：2万吨MC抗冲改性剂项目将于月底前投产

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瑞丰高材（300243）接受机构调研时表示，公司综合产能已达14万吨，其中ACR加工助剂和抗冲改性剂7万吨，MBS抗冲改性剂5万吨，MC抗冲改性剂2万吨。公司目前在建项目有6万吨PBAT（正在施工，预计于2021年第三季度竣工）、2万吨MBS（正在施工，预计2021年底竣工）、2万吨MC（已经竣工，正在试生产调试和准备工作，预计于2021年1月31日前投产）及2万吨ECH（正在施工，为4万吨MC的配套项目，原计划于2020年底竣工，受市政供热客观因素影响，预计于2021年中期投产）。未来公司原主业和降解塑料产能将快速释放。公司ACR/MBS和MC三大主营业务产品基本处于满负荷生产状态，国内外订单也较充足。未来将视供需状况，可能继续扩大PVC助剂业务的产能。目前国内可降解高分子材料PBAT在产产能大约不超过20万吨。但市场需求远远不止，而且还有国外市场的需求。PBAT市场价格目前每吨大约2.5万元，而且供货非常紧张。根据掌握的市场信息，今年预计国内产能释放约20万吨。其中公司的6万吨PBAT项目预计将于今年秋季投产。此外，30万吨PBAT项目目前已取得备案，同时安评、环评等准备材料尚在准备过程中。

＞三峡水利：公司电解锰业务将受益于产品价格快速上涨

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据全球合金网报道，1月5日，国内电解锰价格继续大幅上涨500元/吨，元旦节后连续两日累计涨幅达1100元/吨，零售现货报价靠向14500-14800元/吨不等，甚至个别较高报价达15000元/吨上下，昨日部分成交价也达14400-14600元/吨不等，总体惜售盼涨氛围浓厚，较多业者对本周锰价看涨至15000元/吨。此波锰价自从2020年11月中旬开始涨价，最近两个月以来，累计涨幅已经达4500元/吨上下，涨幅逼近50%。业界预判，随着钢厂招标价格相继达到“高位境界”，锰市涨价望加大力度、加大幅度上冲。三峡水利（600116）公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链。电解锰总产能10.6万吨，处于国内行业前列，上半年实现产量3.67万吨。随着电解锰价格的暴涨，公司相关业务盈利水平望明显提升。

财经要闻

＞生态环境部联合五部：符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物，可自由进口。

＞发改委等十部委：鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼等领域延伸。

＞住建部：在湖南省、深圳市、常州市开展绿色建造试点工作。

＞商务部等十二部门：稳定和扩大汽车消费，促进家电家具家装消费。

＞银保监会：引导村镇银行不断增强风险抵御能力。

＞科技部：2021年重点做好十一个方面工作。

公告淘金

广汽集团（601238）广汽蔚来增资扩股。

上海新阳（300236）与北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司签署《合作框架协议》。

航天信息（600271）入选国企改革“科改示范企业”。

新华制药（000756）头孢氨苄片（0.125g和0.25g）首家通过仿制药一致性评价。

濮耐股份（002225）中标多家公司整体承包项目 预计金额合计约10.45亿元。

圣湘生物（688289）已成功研发出1小时内快速鉴别新冠变异病毒的核酸检测试剂。

东方生物（688298）预计全年净利润同比增长1795.1%左右。

宁波热电（600982）1月11日起证券简称变更为宁波能源。

热点数据

＞64只个股主力资金净流入超亿元

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周二，主力资金全天净流出333.34亿元。行业资金流向方面，4个行业主力资金净流入，电子行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金57.65亿元，其次是家用电器行业，净流入资金为7.43亿元。主力资金净流出的有24个行业，电气设备行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金59.63亿元，其次是非银金融行业，净流出资金为46.52亿元。个股来看，共有64只个股主力资金净流入超亿元，五粮液主力资金净流入10.77亿元，净流入资金居首；海康威视、三安光电紧随其后，全天净流入资金分别为9.57亿元、9.00亿元；全天净流入资金较多的还有蓝思科技、京东方A等。股价表现方面，净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.05%，表现强于大盘，涨停的有川能动力、光明乳业、威海广泰等。

龙虎榜看台

＞资金流入食品加工制造、第三代半导体等板块

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周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.73%报3528.68点，深成指涨2.16%报15147.57点，创业板指涨0.65%报3097.98点。两市共计成交12664亿元，较上个交易日增加1020亿元。盘面上，乳业、食品加工制造、第三代半导体、白酒概念等板块涨幅居前；煤炭开采加工、汽车整车、HIT电池等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：西部牧业获2游资和1机构买入，买入净额为3922.75万元；熊猫乳品获1游资买入，买入净额为3350.83万元；敏芯股份获1机构买入，买入净额为6539.73万元；苏宁环球获1游资买入，买入净额为2433.92万元；豫园股份获1游资买入，买入净额为3462.28万元；大华股份获4机构和1游资买入，买入净额为3.89亿元；云南白药获4机构和1游资买入，买入净额为1.24亿元；牧原股份获3机构和1游资买入，买入净额为5.90亿元。新和成获1机构和2游资买入，买入净额为3.58亿元。

新股申购

之江生物：申购代码787317，发行价格43.22元/股，发行市盈率189.85倍。可比公司：达安基因（002030）。

中证快报

今日导读

○全球第三大出口国供应趋紧、造成大米价格飙升

○交通运输部称、开展自动驾驶先导应用示范工程

○碳市场首个履约周期已启动、逾两千单位将参与

中证头条

全球第三大出口国供应趋紧、大米价格飙升

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据最新报道，作为全球第三米出口国，越南几十年来首次从竞争对手印度采购大米，因为国内供应有限，造成大米价格飙升，创下九年高点。

点评：业内分析人士称，越南的采购显示出亚洲地区供应吃紧，这可能提振2021年大米价格上涨，甚至迫使泰国和越南大米的传统买家转向印度。相关数据显示，越南大米出口价格稳居高位，为每吨500美元，这也是2011年12月份以来的最高水平。泰国大米出口价格也同步上涨，创下六个多月来的最高水平。随着需求旺盛，印度大米出口价格也持续上涨。

金健米业（600127）A股大米第一股，以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。

苏垦农发（601952）主要产品包括水稻、大小麦、大米、稻麦种子等。旗下苏垦米业拥有先进的精米生产线15条，设计生产能力为41.5万吨。

中证聚焦

交通运输部表示：开展自动驾驶先导应用示范工程

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交通运输部在《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》解读中表示，下一步，统筹科研资源，围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关。结合交通强国建设试点工作，指导地方谋划和组织试点示范，开展自动驾驶先导应用示范工程，争取在“十四五”期间形成一批与业务融合度高、可推广的典型项目。做好跟工信部、公安部等部门的协同，推动修订相关法律法规，逐步建立适应新技术发展的政策法规体系。

点评：积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。

启明信息（002232建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台，自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车、红旗H5车联网运营服务平台已投入运营。

千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

要闻精选

○商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》提出五个方面工作任务：包括稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障。

○财政部：加大财税政策支持力度，实现重要产业、重大科技等关键领域安全可控。

○住建部办公厅决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点工作，到2023年底形成可复制推广的绿色建造技术体系。

○应急管理部：要把推广应用工业互联网+安全生产等纳入“十四五”规划总体布局。

○根据企业业务需求，近日，中国人民银行、国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。

○银保监会于近日发布了《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》。《通知》提出，适度有序推进村镇银行改革重组，支持引进合格战略投资者帮助收购和增资。

○数据显示，截至去年底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位达到83%，创出历史最高水平。而在1月3日-1月4日开盘前展开的调查显示，融智-中国对冲基金经理2021年1月的A股信心指数也创出了近一年的新高。

○《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》目前正在编制。

产经透视

碳市场首个履约周期正式启动、逾两千单位将参与

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据报道，1月1日，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，首个履约周期到2021年12月31日截止，涉及2225家发电行业重点排放单位。下一步，生态环境部将围绕完成全国碳市场第一个履约周期，以发电行业为突破口率先在全国开展交易，在发电行业碳市场稳定运行的基础上，逐步扩大市场覆盖行业范围，丰富交易品种和交易方式，实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展。

点评：碳排放权交易试点为全国碳市场建设积累了宝贵经验。此前，重点提出碳达峰和碳中和目标，碳交易市场作为不可或缺的基础交易设施，推进步伐加快已成为业内共识。相关概念股主要有远达环保（600292）、华银电力（600744）等。

◆生态环境部1月5日公布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2021年2月1日起施行。温室气体排放单位符合下列条件的，应当列入温室气体重点排放单位名录：（一）属于全国碳排放权交易市场覆盖行业；（二）年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。

公司动向

万兴科技（300624）获合格境外机构投资者及深港通投资者举牌。

上海新阳（300236）与北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司签署《合作框架协议》。

龙宇燃油（603003）全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云签署了《数据中心机房合作协议》，预估合同总金额约2.2亿元。

中顺洁柔（002511）拟1.8亿元-3.6亿元回购公司股份。

南极电商（002127）拟5亿元-7亿元回购公司股份。

金力泰（300225）2020年度净利预增180%-210%。

网达软件（603189）2020年净利预增104%至133%。

东方生物（688298）预计2020年净利润同比增长1795.1%。

联创电子（002036）1月5日在互动平台上表示，公司车载镜头供货覆盖了大部分特斯拉车型，包括model Y。

万丰奥威（002085）1月5日在互动平台表示，子公司已取得特斯拉ModelY供应商订单。

资金观潮

5日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾3亿元

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在5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超3亿元，分别是牧原股份（002714），净买入额5.90亿元；大华股份（002236），净买入额3.89亿元；新和成（002001），净买入额3.58亿元。

◆牧原股份第一大买入席位为深股通专用，买入额10.98亿元。

○1月5日，北向资金全天净流出44.44亿元。海康威视、中国联通、恒瑞医药被净卖出额居前，分别为25.59亿元、6.95亿元和6.34亿元；京东方A、东方财富、牧原股份获净买入额居前，分别为6.01亿元、5.73亿元和5.52亿元。

新股申购

○之江生物：申购代码787317，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格43.22元，公司主营分子诊断试剂及仪器设备。