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洪榕:2021乘风破浪赌国运

洪榕   / 2021-01-01 13:03 发布

2021年的行情极可能超预期,后疫情时代,国运已经站在我国这一边。


决定股市走势的增量资金值得期待:


1、个人投资者借道基金继续跑步进场(财富效应);


2、人民币权益资产成为全球资金增配的首选方向;


3、资本市场的政策加码(长线资金入市加速);


4、资产荒背景下,倒逼场外资金规模入市;


5、理财教育风生水起,新钱大量入市(洪攻略极端交易大有可为)。


2021选股方向新15字诀是:大时代、大消费、大智造、大对冲、大布局。


其中的大时代,包括我们去年强调过的资本大时代,科技大时代,以及后疫情时代民族自信心转折式提升催生出的新的国潮大时代。


资本大时代,目前刚性兑付已经打破,房地产投机受到抑制,股权投资财富效应开始显现,我们面对的是新一轮资产大挪移开启的财富新时代。


科技大时代,最重要的数字化时代“霸权”争夺战已经打响,科技确确实实成了国运之争:


1、  科技自主突围变得更加迫切;


2、  国家通过反垄断摆脱海外资本控制拿回数字时代的掌控权顺理成章;


3、  目前最成熟的“人工智能+新能源”应用场景“新能源智能互联网汽车”成了兵家必争之地。


国潮大时代,这点在2020已现倪端,比如:泡泡玛特现象,酒文化,汉服,国产化妆品、中医养生等等。


从三个大时代的角度看,选股方向非常清晰。


经济复苏超预期,乘风破浪进攻型可选:


科技核心龙头、人工智能、数字货币、新能源(含电力)、新能源汽车(含智能汽车)、可选消费(家电等)、影视娱乐出版、国潮品牌、大金融等


经济复苏不及预期,乘风破浪防守型可选:


军工、必选消费、医药健康(中医药)、名特优等。