1、市场正在往需求侧跑

这两天涨的最好的板块非光伏板块莫属，连续出现20多家的板块中股涨停板，这是很少 见的，即便是前期的有色铝带动的顺周期板块的上涨，也不过10余家涨停板而已。虽然 这波的上涨说是说因为郑州煤电和豫能控股两个妖股疯狂上涨刺激所带动，但是游资只 能撬动的也就是一两个，而不能带动板块全部，能让整个板块疯狂的自然是大量的机构 、基金的疯狂涌入导致，而这最重要的原因就是上周经济会议其中提出的一条，碳中和 。

这个碳中和概念很大、很广泛、时间很长久，但是既然在战略规划中开始要实行，那么 可以抽丝剥茧下；回过头来说到郑州煤电和豫能控股为什么会突然暴涨，原因是煤炭供 应不住导致局部电力紧张，按说我们是煤炭大国，根本就不会缺这点，而原因就是个地 方实际上下达了指标不得超过多少万吨的煤使用量，必须保持在一定范围内，这是清洁 环保的硬性要求；那么光伏、风能、包过核能都是未来大力发展的方向，只要这样大力 的清洁能源的发展上来，才能在保持环保的前提下能够有足够的电力供应。

随着新能源汽车的加速发展，特别是新能源汽车作为战略弯道超车和拉动内需经济的龙 头马车来说，新能源电池是个重要的关卡，但最终还是取决电力供应，越是存电动越是 需要足够的电力供应。这两天丰田汽车的董事长丰田章男就在说，由于新能源汽车的发 展过于太快，导致电力供应不足，这实际上就是在说日本的现状，要知道日本还是核电 站蛮多的国家，即便是这样，一旦大规模的往电力模式上转，都会导致其电力供给吃紧 。

作为我们国家的战略规划，这是一连串的，想要达成为了的碳中和目标就必须在控制现 有能源发展的情况下大力发展清洁能源，也就是光伏、风能为代表的之类，当然也会包 过核电、水电等。而新能源汽车的战略即是拉动内需的需求，又有整体弯道超车的寄托 要求，而所需要的锂、钴矿等资源是有限的，加上连苹果这样的巨头都想加入进来分一 羹，短期内必然造成狼多肉少的局面。在大局面来说，像光伏、风能为代表的清洁能源 ，新能源汽车产业链，这些都可以带来很大面积的实体新基建的建设，比如光伏基地、 风能基地、特高压电缆、充电桩等，这些又进一步带动和稳住了一大批的实体就业，基 建工程是消耗掉大量就业的，更何况上中下产业链有那么多的大中小型企业。

正是这么多战略需求所在，才会导致很多相关联的股票开始被大量资金蜂拥买入，除此 之外，美联储不断的印钱也是推动全球大宗商品的上涨，顺周期加速开启也是情理之中 ，以现在全球疫情情况来看，似乎现在就剩下我们国家还能够全面开工进行物资供给， 如果疫苗都没法让疫情一下两下控制下来，那么还真就可能只有我们国家经济能稳住发 展，加上金融不断的对外开放，全球资金涌入只是时间问题，资本不会和赚钱过不去。

2、需求逼迫加快科技升级

对于上面所说的这些需求，没有高科技支撑那是不能的，为啥是新基建，这不但就是一 些水泥钢铁的问题，里面包含了太多的高科技，我们的高铁这是带动了多少，里面有多 少高科技，又带动了多少企业，这都是实体经济中所包过的。

而作为A股来说，不断的加大融资力度，其目的还不是要让企业融到钱加快进行产业升 级，当然其中肯定有不少抱着上市圈钱目的来的，这些自然也会被严厉监控和打击，一 样也开始加快和加多退市力度。对于普通投资者来说，现在要看清的就是主线方向，而 且是要坚定并持有。大金融、顺周期、新能源、硬科技就是能够配合并且未来达成国家 战略目标的必要条件，光喝酒做梦能完成吗？所以白酒也开始被各种媒体放风打击，是 晚了点，但还来得及。全球疫情是危机，也是机会，不管是实体还是金融要借着这次机 会进行一次大的真正的脱茧而出，为未来的全球治理打下基础。