股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车短期分化震荡，局部机会还会有，后面回调企稳再看。

跟风：常铝股份、江铃汽车、金龙汽车

常铝股份今天早盘打跌停拉了起来，可能会有震荡，但死不了，就看回踩企稳再介入。江铃汽车昨天说了今天会出分歧，短期有回踩需求。金龙汽车补涨涨停板，走势模仿江铃汽车。

芯片

龙头：士兰微

士兰微今天高开低走，部分主力资金出货，反弹走势没有问题，回踩又可以接回来。芯片龙头之一。

跟风:紫光国微，绿的谐波

紫光国微，今天缩量洗盘调整，机构主力资金一直都在里面没出来。绿的谐波这票典型的机构走势，今天又是继续反弹，非常强势。

新能源

龙头：无

新能源锂电池昨天复盘说了随着宁德时代的大涨，达到高潮，今天一定分化，短期看调整，长期继续看好，注意做波段行情即可。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、山煤国际、豫能控股

金晶科技今天逆势反弹，但被市场拖累，后面注意回调的分批低吸即可。东方日升和京运通都做波段就好了。山煤国际一直在出货砸盘，走弱了，可以先出来。豫能控股两连板了，已经成了市场总龙头。

其他

达安基因、康泰医学、振德医疗，外围疫情严重，国内也压力大，所以又回到了疫情线，就看年底的控制吧，如果……那可能疫情线又要炒。

百亚股份，机构控盘走势，持有做T问题不大。

丰乐种业、隆平高科，农业种业，丰乐种业成了龙头，不过板块分歧大，丰乐种业也要出分歧，看看分歧回踩的机会。低位的隆平高科可以关注。

02首板掘金

东方材料        股权转让

1.基本面新变化：股权转让：12月20日晚公告，许广彬、湖州国赞投资管理合伙企业拟分别以17.76元/股和18元/股受让公司控制股东樊家驹所持的29.9%、6%公司股份，合计占公司总股本35.9%。湖州国赞股权转让对价将于公告后15个工作日内支付，许广彬转让对价将在2年内分三笔支付。上述股份转让交割完成后，许广彬先生将成为公司的控股股东、实际控制人。

2、收购方背景：许广彬直接持股并控制多家企业包括华云数据控股集团、厦门安均网络科技（持股75%）、合肥厚德智能、天津云赋网络科技、无锡云谷投资等。其中华云数据控股集团为用户提供创新架构的私有云、全栈模块化软件定义数据中心套件、混合云管解决方案等，公司业务涉及政府金融、国防军工、教育医疗、能源电力、交通运输等十几个行业，客户总量超过30万。公司当选中国互联网百强、中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽、中国大数据50强、亚太区十大云计算服务提供商。

3.公司主营：东方材料是国内最早一批生产环保油墨的企业，专业从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品生产销售的高新技术企业，产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及PCB电子新材料制品领域。

4.公司的市场地位。公司是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一，在长三角乃至全国油墨市场占据重要的地位。众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户，具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”等饮料和食品企业。

远达环保        碳交易+节能环保

1.公司碳交易平台。随着一系列制度文件加速落地，2021年全国碳市场将正式启动运行；美国将重返巴黎气候协定；经济工作会议提出要做好碳达峰、碳中和工作。而远达环保已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

2.主营业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。

3.  公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，属于国资委。

京山轻机        光伏概念+无人机

1.基本面新变化：非公开发行股票的申请获得审核通过。京山轻机公告，2020年12月21日公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司拟非公开发行股票，募资总额不超过6亿元人民币，扣除发行费用后的募资净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。

2.汽车零配件。京山轻机在互动平台上表示，公司的汽车铸件产品销售给大陆汽车，采埃孚汽车、武汉元丰汽车等汽车零部件公司，汽车零部件公司经过机加工、装配成制动总成等工序后给大众汽车、江淮汽车供货，公司铸造分公司属于大众汽车、江淮汽车二级供应商。

3.无人机概念：子公司湖北鹰特飞从事无人机研发、制造和销售;参股公司(31.29%)恺德高科从事商用无人机业务;全资子公司惠州三协给大疆无人机马达供应零部件

豫能控股        火电+充电桩+光伏概念

1.新能源汽车：12月11日豫能控股发布公告公司全资子公司河南豫能新能源有限公司投资建设的合欢街公共充电站项目正式建成投运。合欢街公共充电站项目是公司建成投运的第一个充电站项目，该项目位于郑州市高新区合欢街豫能新能源办公楼西区停车场，项目建设20台120kw一体式双枪直流充电机。

2.收购资产。10月19日晚间，豫能控股计划以发行股份及支付现金方式，购买控股股东河南投资集团持有的濮阳豫能100%股权；濮阳豫能拥有两台660MW热电联产机组，主要从事燃煤发电、居民供热和工业供汽等业务，是河南电网的重要组成部分，也是所在地区重要的居民采暖和工业蒸汽的热源支撑。濮阳豫能优化能源布局、开发电力后市场服务，着重在清洁能源、换电站、电力管家、蒸汽梯级利用等方面布局，培育新的增长点

3.公司火电装机容量位居河南省第二位。公司属于电力行业,主要从事电力开发、生产和销售;高新技术开发、推广及服务;电力环保,电力物资,节能技术改造及电力安装工程。公司通过历次重大资产重组,火电装机规模进一步扩大,资产质量进一步提高,目前公司控股火电装机容量位居河南省第二位。

丰乐种业        农业种植+农村电商

1.消息面：12月18日晚上出炉的经济工作会议重点强调农业，并将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作8项重点任务之一，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

2.丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻。全国农技推广中心在浙江江山市开展2020年超级稻品种品质鉴评活动，丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻，为安徽省唯一入选品种。本次参评要求品种理化品质达部颁优质稻三级及以上，共有97个经农业农村部确认、目前仍冠名“超级稻”的水稻品种参赛。鉴评过程严格按照《超级稻品种品质检测鉴评实施方案》组织进行，农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心负责理化性状检测，参评专家组参照国家标准现场品评食味品质打分，最终鉴评出全国十大优质粳稻品种10个、全国十大优质籼稻品种10个。

3.公司是一家以种业为主的企业.主营业务范围:农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售;

4.农村电商，丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金（国家级种业基金）共同投资设立的农资领域电子商务平台。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入古越龙山3200万，卖出会稽山

孙哥：买入道恩股份1800万

章盟主：买入金枫酒业1300万，卖出古越龙山 南山智尚

方新侠：买入达安基因5500万，买入金枫酒业1540万，买入丰乐种业3240万（3日）

宁波桑田路：买入中水渔业1000万，买入道恩股份900万，卖出豫能控股 仁东控股

机构席位：

1家机构卖出立昂微1.2亿，1家机构卖出古越龙山7850万

北向资金合计净流入-36亿

主力净流入行业板块前五：医疗器械，精准医疗，快递物流，体外诊断，基因测序；

主力净流入概念板块前五：禽流感，新冠检测，药品信息化追溯，铁总混改，新冠病毒防治；

主力净流入个股前十：达安基因、顺丰控股、贵州茅台、歌尔股份、立讯精密、蔚蓝锂芯、复星医药、洋河股份、美的集团、三一重工

04大盘解析

上证全日绿盘，午后跳水，跌近2%，吞没过去一周涨幅。创业板盘中仍有新高动作，收盘仍在5日均线之上，这里有明显的放量，部分资金年底兑现。盘面上看，指数午后抛压沉重，但几个核心龙头股，大豪科技、郑州煤电、豫能控股仍能封住涨停，放大些来看，近期强调的酿酒、光伏、锂电为代表的强趋势品种仍明显有资金呵护，杀跌的动能则主要来源于金融+周期。这里延续以往的思路，中阴之后不悲观，重点留意明日最先修复的题材性机会。

05热点板块

今天的调整在欧洲疫情的加持下，调整的幅度偏大。

但值得注意的是此前讲到的主线板块在本次调整中，抗跌比较明显。

也就是说有资金认为这是情绪上的错杀，不过还需要在做观察，操作

上保护好盈利即可，等待市场选择出最终的方向。

以下是重点分析板块

光伏

作为昨天大涨的两大中军之一的光伏板块，今天表现明显要好于新能源板块。

首先看昨天涨停几个大票，相对于新能源比亚迪和宁德时代低开，隆基股份能够高开且在大盘大跌仍能收红，就显出强势。

隆基股份从底部上涨了2倍，PE只有40倍，相对宁德时代的170PE还便宜很多。

再者高瓴资本不像其他的投资者只投钱不干事，以高瓴资本之前的作风，进入到隆基和通威之后，一定是会帮助做企业优化，拉订单。

再加上昨晚GC发布的《新时代的中国能源发展》白皮书提到：

可能很多朋友不太清楚目前光伏行业面临的现状，前几年光伏行业之所以不温不火的核心原因是因为光伏发电的成本明显要高于火力发电。

而现在，部分省份光伏发电的成本已经开始和火力发电持平，而随着技术水平的提升，成本还有进一步下降的空间。

后续大盘止跌光伏方向应该是一个主攻方向，相关标的依旧是隆基股份和通威股份，光伏玻璃的福莱特同样可以留意，已经有仓位的可以留有底仓。

其他

新能源：同样作为清洁能源行业的新能源汽车，由于资金过度一致，目前我是认为整个板块存在泡沫的。

不过有泡沫并非坏事，有泡沫就说明有资金来给咱们抬轿，盛新锂能、星源材质、天齐锂业可以继续留有底仓，去博弈超额收益。

底仓止盈的标准依旧是高位放量不涨或者放量下跌。

防守板块：昨天盘中点了丰乐种业，今天走出连板，有点超出预期了。

有参与的朋友，恭喜你们了，对于食品消费来说，目前白酒还在进一步抱团当中，当然这里面有大规模提价的利好发酵，但现在参与性价比不太高。

所以可以留意低位的医疗器械，比如前期被集采按在地上摩擦的凯利泰，今天表现比较抗跌，可以进行跟踪。

06应对方法

这里中阴下跌之后，若有连续下行可考虑低吸博弈，锂电、光伏、周期是主要的方向，参考外盘和期货的表现而定。年末市场的极端走势在增多，之前可能体现在个股上，当下机构调仓则可能体现在指数上，多低吸，多观察，为新一年的布局做好学习和准备，供参考。

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$隆基股份(SH601012)$  $贵州茅台(SH600519)$  $比亚迪(SZ002594)$