贝达药业    

我一直还没跟踪它，它主要是几款重磅药，我看不懂，就放弃了。        

信达可以第一笔吗    

可以呀    

#恒瑞医药# 国内创新药现阶段有一个重要优势是，靶点等可以参考欧美现成的药物，做me-too、me-better。但越往后，这种可借鉴性会越弱，新药开发的难度、不确定性陡增。对此，会否影响创新药企业的投资价值？    

看产品线吧，研发能力强、产品线好的，影响不大。    

迈瑞能补吗 好惨    

我给的是300-330.这位置顶多考虑第一笔吧。谈不上补仓，    

中炬高新。海天味业。可以给个介入期间吗？   

我觉得都太远了 所以算了    

连锁药房最近有关注吗    

一直在看，我理解增速最快的阶段正在过去，估值溢价居高不下。        

最近雨虹是因为股东减持的影响吗？    

这个算不上吧，近期板块都在横盘为主。唯一的担心应该是，担心防水对手增加，但作为绝对龙头，对尾部公司影响大一些。    

格力还能拿吗？谢谢    

美的格力海尔，应该是一个三年的价格上行周期吧    

顺丰控股还是维持70买第一笔的策略吗？是确定性标的还是弹性标的？芒果超媒跌到1000亿出头了，这里可以布局第一笔吗？是确定性还是弹性标的？    

如果顺丰真跌到70，我会加大研究的。近期我再梳理一遍吧，大逻辑很简单，就是担心高估值后波动加大。    

参考寒武纪的下场，创达给予卖出评级？

创达这个走势，我觉得正常吧。因为公司核心问题是，估值太高。我很看好公司，公司未来两年我认为还是超预期，因为渗透率太低了，短期跟华为谈不上多大的竞争。但看很多年之后，担心汽车厂作为绝对霸主，不会让公司有太高的利润水平，导致现在的市值其实已经显得不低了。换句话说，中短期逻辑特别长，长期看不清。反倒是华为，长期应该比较清晰，因为华为是全套方案。

乐普深套，现在可以换成迈瑞吗？    

长春高新 迈瑞都可以的         

#北新建材#本来说三年看1000亿，如果明年年底就达到1000亿的话，那现在700亿买入岂不是也有40%的预期收益，所以现在北新建材可以加仓吗？    

近期大家担心防水有对手，但石膏板确实没什么对手。从三季报开始，北新建材的数据一直超预期，我估计跌不下去了，可以买一笔，涨了喝口汤，跌了继续买    

北新建材，是明年1000亿，还是三年1000亿？    

最初我给的时候是500亿，当时看三年1000亿，三季报后数据持续超预期，所以很多人上调了盈利预测。可以考虑第一笔，涨了喝口汤，跌了进一步加仓。    

负极的竞争格局还是没隔膜好，恩杰股份目前没别的隔膜厂挑战它地位了，负极现在难说谁就是霸主了。何况璞泰来的涂覆膜份额有被恩杰股份抢一部分的风险。  

这个事儿讨论挺久了，具体晚上我讲一下吧。因为璞泰来自身的成长逻辑，还是很强的    

中国巨石这种周期股该什么时候兑现？    

我觉得还没到高点吧，你可以拿着。    

#智能汽车 未来智能汽车最重要的三项能力是制造能力、系统整合能力，以及三电技术能力；现在制造有整车厂、系统有鸿蒙、三电有宁德系，那么创达的逻辑根基在哪里？    

这个就跟手机一样，没人敢核心系统只用一家，那等于被绑定了。所以，未来是要么用华为全套，要么跟创达合作用高通等的方案，应该是多方案并行。但问题在于，大家对创达预期很充分，市值也初步到位了。    

中短期逻辑特别长？（中科创达）    

后面写的是，长期看不清。所以意思是中短期行业渗透率快速推进，公司逻辑很通畅。