最近还有关于光模块深度跟踪的资料吗？最近看了几个卖方研报，想再看看有没有别的资料

目前没看了。因为短中期很好，长期一定是价格红海，所以就没看了。海外，这行业最大的公司也就二百亿人民币吧，所以还是中期成长股吧。

交流中提到宁德时代能穿越电化学周期、引领技术迭代，这个结论的论据是什么？（公司在电化学的技术积累、对新技术的布局？但技术大迭代，以前的积累或许被颠覆，而被下一代富锂电池，宁德具体竞争力如何，现在也看不到。）

可以理解成，宁德时代是技术驱动的公司，它玩的东西，会提前储备很多，但其他二线公司根本没这种储备。随着技术门槛的提高，其他公司会出局。

白酒再跌一波就可以买第一笔了，这次白酒有新的策略和标的吗？

你可以看看今世缘45附近

用友网络也开始跌了吗？

算不错的了，毕竟爱尔眼科 广联达等都是跌的

有传言说歌尔的存货暴增，跟公司进入房地产业务有关，公司这两年在潍坊总部，甚至开发了几个小区。您怎么看？

这个不会的，上市公司没这些。

目前空仓，之前看好的板块都在调整中，有无布局的优先顺序？

周末会排序。

通威股份25到不了吧？

不好说，我会参加公司的会议。因为这是高速发展的行业，所以投资者预期和股价是容易大幅波动的。

有个问题想请：最近的债市违约风波会不会传导到银行理财产品大规模爆雷？毕竟银行理财产品很多都是投资于债市。我爸妈大半辈子积蓄都在年化3到4的理财产品，是否需要提醒他们赎回？

如果是理财，可以基金定投，不建议买债券，万一真有问题，划不来。近期部分债券基金出问题了，一周可以下滑10%

苹果概念能进厂吗?

首先，苹果产业链主要还是估值偏贵，景气度不存在大问题。比如大家担心的TWS增速降低的问题，也问题不大，因为它还是一个年轻的品类，产能和良率决定的大陆企业在这方面优势还是比较大的。此外，歌尔股份总裁增持8000万，也反映了很多信息吧。业绩真空期，鬼故事多，但也是布局明年的窗口。

中国中免，顺丰最近是怎么了，中国中免跌了一个月了，什么时候才反弹？

近期，很多白马股都是阴跌，不意外。从历史看，每到11.1-3.1的业绩真空期，业绩白马容易跑输。但这也是每年春季躁动行情的重要来由吧，我觉得不用过分解读。反倒要把白马股近期的回调，当成调仓换股布局明年的机会。具体方向，可以多看看去年疫情受损的方向，它们在明年一季报开始，将会受益。

卫宁健康，基本面还是估值出现问题，这么大的跌幅？

我觉得公司没变化吧，就是前期市场预期太高了。我之前花了大半周时间，做了这方面的调研，调研下来发现医院转云需求很弱，比如东华和腾讯合作的基本没客户。卫宁转云方向不错，但很清晰，明年不会是收入破10%这种拐点。其次，看历史走势，医疗IT平时容易阴跌，在政策出利好时才容易大涨，偏主题。

请讲讲IDC ，明年是一个好的赛道吗？

板块没问题呀，但板块胜在稳健而不是高增长。今年提了一把估值，明年预期不要太高，更多是赚业绩增长的钱。从资源禀赋和客户结构看，万国数据和宝信软件是最好的吧，但估值也都比较贵。近期是业绩真空期，可以重点看看。其他标的，数据港绑定死了、议价能力弱，光环没绑定龙头，科华则是客户结构不行。

请点评一下海康威视吧，新高后回撤，持有大半年了

海康挺好的，人工智能冷了三年了。但在这三年，产业上一直顺利推进，比如海康现在的相关收入占比已经超10%了。场景也很多，比如流水线、智能监控等等，以前卖设备，以后逐步卖服务，商业模式变得更好了。缺点就是，新业务增速到底如何和传统业务增长空间不大了。方向没问题，在白马里算很好的了。