市场点评

美国大选结果落地，疫苗取得重大突破，今天全球股市情绪反转，属于共振走强的强有力行情。具体来看，A股高开高走显著放量，两市共计成交10830亿，北上资金流入近200亿，表现十分强势。欧美股市开盘均是迅速上涨，有的甚至涨近熔断，有些出乎意料。

说回大A，今日大盘高开高走上涨1.86%，创业板指涨近3%。行业看，大金融、有色、钢铁、医疗领涨；概念看，芯片、5G、软件、航运、次新表现强势。市场自然涨停板63个，跌停板2个。总体来看，市场呈现出大级别反弹的走势，正在酝酿新一轮的行情。大资金也积极行动起来了，可谓是权重搭台和题材唱戏。

前期超跌的大科技股遭遇资金疯狂追捧，次新板块也来活跃人气。从晚间美股市场来看，复工复产和线下消费类股暴涨，在线科技类股票则是逆势下跌，正在完成高低切换，明天大A可能继续走强。

主线题材

芯片：斯达半导、紫光国微、闻泰科技、长电科技、瑞芯微、澄天伟业、兆日科技、捷捷微电、新洁能、立昂微、露笑科技

航运：中远海发、中远海控、中集集团、中远海特、宁波海运、中谷物流、中国外运

券商：中金公司、广发证券、国联证券、绿庭投资、大智慧

有色：华峰铝业、云铝股份、常铝股份、西部矿业、天齐锂业

次新：日久光电、优彩资源、新亚强、丽人丽妆、中天火箭

新能源车：金龙汽车、和胜股份、渤海汽车、江铃汽车

5G：同益股份、科信技术、同兴达、东山精密

工业大麻：龙津药业、澳洋健康

有机硅：新安股份、合盛硅业

医药：英科医疗、南新制药

恒大：嘉凯城、深深宝

投资机会

据媒体报道，近期国外MCU开始缺货，业内人士反映，国际MCU大厂的产品已经全线延期，新排单基本都不接。今年3月，市场上已有ST单片机缺货涨价的声音，到10月，个别MCU型号价格由10.5元涨到了17元，甚至还有价格翻了5倍的。在国外市场持续缺货涨价背景下，国内MCU公司望迎来机遇，建议关注东软载波和国民技术。

据行业网站报道，近日国内覆铜板迎来涨价潮。11月9日，国内覆铜板巨头建滔发布涨价通知，通知指出鉴于覆铜板原材料，玻璃布、环氧树脂等价格暴涨，且供应紧张，导致公司覆铜板生产成本不断上升，即日起对所有材料销售价格调整，建议关注华正新材和方邦股份。

辉瑞公司9日表示，其开发的疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性，公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道，澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同，将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗，建议关注山东药玻和英特集团。

据媒体报道，中天氟硅厂区9日突发事故，现场浓烟，公司目前拥有有机硅单体产能12万吨，并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。近期国内有机硅市场下游纺织需求增加、海外高温胶减产订单向国内转移，供应端短期尚未新增产量释放，供需错配推动行业价格持续提升，建议关注东岳硅材和三友化工。

重要公告

欧美股市开盘暴涨，有的涨熔断了，美股分化明显，道琼斯暴涨，纳斯达克冲高回落。美股涨幅居前的板块：主要是院线、石油、邮轮、疫苗、航空等受益于复工复产线的，而此前的在线视频等受益疫情的ZOOM等科技股则出现暴跌。明天A股受益板块，大概率和欧美大涨的板块类似，主要是复工线的，疫苗这块主要是和辉瑞有合作关系的公司，还有就是疫苗设备供应商等受益。

中金认为，辉瑞疫苗进展，利多接触类活动和行业（原油、航空、酒店、旅游、线下零售、澳门博彩），暂时利空在线类活动（在线教育、在线办公、到家类服务等）。刚刚，某特在推特上用英文大写字母发文，宣布一个好消息。他写道：“股市大涨，疫苗即将上市。报告90%有效。好消息！”

温馨提示

现货黄金跌破1860美元/盎司关口，较日高跌逾100美元，为10月29日以来新低。现货白银跌破24美元/盎司，日内跌幅达6.6%。

从近期(10月23日至11月4日)A股上市公司机构调研公告来看，调研方向主要集中在电子元件、医药医疗、软件等领域。其中，兆易创新最受关注。此外，汇川技术、爱美客、京东方A、迈瑞医疗也被200家以上机构扎堆调研。

方正证券：年末年初的主升浪开启，核心在于疫情好转与经济修复。顺势而为，经济复苏的确定性在强化，沿着阻力最小的方向布局顺周期+新兴产业。行业配置方面，从两个维度择优布局，一是直接受益经济复苏的顺周期角度，经济复苏的基础正在不断夯实，海外经济的进一步复苏将成为下一阶段的主要增量，包括可选消费、强周期品、大金融。二是受益于风险偏好回升，前期调整充分的新兴产业，包括通信、半导体、新能源汽车、数字经济等。

中金公司：疫苗的逐步落地，将使得此前深受疫情损害的接触类活动和板块预期开始好转，航空、交通、酒店、旅游、线下零售（如百货、餐饮）、澳门博彩等将显著受益，航空和交通的恢复，将支持原油需求逐步恢复，利多原油；经济活动的恢复，将利多上游原材料。同时，今年以来因疫情影响受益的板块，包括在线教育、在线办公、到家类服务，以及与防疫相关的物资及器械等，可能会暂时偏利空。