盘面总结

周五三大指数让人失落，大盘高开低走最终下跌1.47%，创业板下跌1.63%。行业板块全线低迷，两桶油和银行有护盘迹象；题材看，芯片、新能源车、光伏局部强势。市场赚钱效应低迷，仅有一成多个股上涨，涨停板8个，跌停板18个。总体来看，市场呈现出个股普跌的跳水走势，一片大跌走势，指数看起来还好，但多数股票让人心惊肉跳。

近期有一个非常明显发迹象，那就是高位的白马股出现大幅杀跌迹象，筹码明显松动，比如吉比特和涪陵榨菜等。医药板块卷土重来，主要原因是欧美疫情加速。大多数优质股目前已经处于历史高位，投资难度显著增大。以比亚迪为代表的新能源汽车是这个月最活跃的热点，走的主要是政策驱动和业绩超预期行情。

美股也跌的有点过，特斯拉和苹果均是大跌超5%。关于美国大选，11月4日就要出结果，存在不确定性因素，到时看看市场如何反应。下周蚂蚁集团将会上市，目前的估值也不低，看看能否遭遇爆炒。

主线题材

创业板+：胜蓝股份、阳光电源、海川智能

业绩：石头科技、兆易创新、电子城

摘帽：智慧农业

DMF：兴化股份

热点数据

10月北上资金累计净流入0.23亿元，终止了连续2个月以来的净流出趋势。北上资金持股数量环比增加行业有11个。建筑材料、综合、化工、钢铁等4个行业持股数量环比增加3%以上。

其中，建筑材料行业持股数量环比增加最为显著，北上资金最新持有该行业15.49亿股，环比增加8.67%。加仓行业中，钢铁、化工、汽车等行业已连续5个月获北上资金加仓，持股数量分别增加37.91%、44.39%、34.06%。

以净买卖金额统计，10月上榜的个股中，共有29只个股为净买入，净买入金额最多的是格力电器，本月净买入金额为68.21亿元，其次是招商银行、宁德时代。

重要公告

京基智农：拟合计30.78亿元投建4个生猪养殖产业链项目。

广汇能源：恒大集团作价148.5亿元转让广汇集团40.964%股权予申能集团。

鼎信通讯：预中标2.34亿元国家电网项目，金额占占公司2019年度营业总收入的12.94%。

木林森：公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿元-6亿元。

东华能源：拟在茂名滨海新区打造南海之莲协同创新驱动中心。

金证股份：与腾讯云计算签战略合作协议。

隆基股份：实现净利润63.47亿元，同比增长82.44%，因组件、硅片销量增加所致。

格力地产：拟122.15亿元收购免税集团100%股权。

博瑞传播：拟2.1亿元收购生学教育60%股权。

火炬电子：拟分拆天极电子A股上市。

安琪酵母：拟分拆控股子公司宏裕包材至创业板上市。

永辉超市：拟不超27亿元回购股份。

国电电力：拟8亿元至16亿元回购股份。

恩华药业：拟1.5亿元至2亿元回购股份。

投资机会

从9月开始，已经有近90家轮胎企业发布了涨价通知单，11月又有40家轮胎企业宣布涨价。轮胎涨价的主要原因皆为原材料上涨。下游乘用车销售复苏带动产业链行情。人民币升值有利于轮胎企业逐步扩大轮胎出口市场的份额，建议继续关注玲珑轮胎和赛轮轮胎。

新能源汽车产业正由政策驱动转向市场驱动，未来随着特斯拉国产化比例提升，预计国内锂电池产业链厂商将在特斯拉国产化带来的供给端质变中受益，建议关注中国宝安和星源材质。

荣耀官方宣布荣耀手环6将会在11月3日发布，并且表示将要开启手环全面屏时代。荣耀在海报中首次提出开启手环全面屏时代的口号，展现要通过这款手环来推动行业变革发展的决心，建议关注京东方Ａ和TCL科技。

三季度以来，我国外贸出口加速恢复，平时注重内销市场的家具行业，出口订单的火爆程度甚至超出行业预期。数据显示截至目前，家具行业交易额同比增长191%，支付订单数同比增长112%，建议关注顾家家居和梦百合。

温馨提示

金融稳定发展委员会专题会议强调：增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，加强制度建设，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度。坚决整治各种金融乱象，对各类违法违规行为零容忍，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

中信证券：11月A股将渐入佳境，进入持续两个月的内外部扰动真空期，基本面持续改善将继续驱动增量资金入场，从而打破当前流动性的弱平衡格局，重启A股中期慢涨。继续聚焦顺周期和低估值板块，关注“十四五”规划纲要可能超预期主线。其中，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属和化工，还有受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居等。低估值板块主要包括保险和银行。

安信证券：虽然面临欧美疫情挑战，但A股公司基本面复苏趋势不变，且未来一个阶段的流动性环境依然偏正面。受外部环境影响，短期A股市场可能面临震荡反复，投资者可考虑逢低布局，配置方向继续以顺周期景气、制造业回流为主线，综合考虑四季度A股机构行为特征，并兼顾估值与今年涨幅情况，重点关注：汽车、白电、白酒、保险、银行、苹果链等。

三季报中，葛卫东出现在了10只个股的前10大流通股东列表中，包括用友网络、兆易创新、奇安信、贝特瑞（新三板）、锐科激光、科大讯飞、航发控制、安恒信息、集友股份、威华股份。值得关注的是，此次葛卫东一口气新进了6只个股，可谓是近年来较少有的操作。