市场点评

今日市场又是艳阳天，昨天涨权重股，今天切换到题材股。全天，大盘高开震荡拉锯，最终上涨0.36%，创业板小涨0.17%。行业看，食品、农业、有色、钢铁、医药领涨；概念看，农业种植、免税店、军工表现强势。个股以上涨居多，市场上涨的股票有2180家，自然涨停板88个，跌停板2个。值得注意的是，晚间美国的标普500指数涨0.35%，收复疫情爆发以来的所有跌幅，升破2月份高点，再次创下历史新高。

综合来看，市场震荡幅度显著缩小，权重有所调整但总体没有砸盘，龙头股中国人寿走势振奋人心。不过热点题材切换速度相对较快，而且冲高回落的迹象非常明显，但主线依旧不明朗，炒来炒去还是老题材，而且短线追高不好把握节奏，反而容易受挨打。有意思的是，前期热门股比如君正集团、新日恒力、海汽集团等再度走妖，市场还是热衷于玩筹码游戏。

目前市场一半天堂一半地域，题材和个股分化明显，有的是局部牛行情。撑死胆大的，饿死胆小的。今天尾盘艾可蓝和华昌达等炸板，一度透露出风险信号。目前上证指数距离新高只差一点，接下来试探性突破是大概率事件，但关键点位还是在于整数关口3500，这才是人气密集区。由于指数处于明显的上升趋势，所以我们可以继续顺势持股，短线可适当减少一下仓位提前规避下周创业板20%涨跌幅带来的不确定性。

热点题材

1.汽车产业链：沧州明珠、天原集团、科华控股、西菱动力、金固股份、湘油泵、继峰股份、京威股份、福田汽车、天汽模

2.国防军工：摩恩电气、中超控股、苏试试验、安达维尔、航天机电、东方电热、利君股份

3.农业种植：农发种业、登海种业、神农科技、冠农股份、大禹节水、京粮控股

4.医药医疗：亚太药业、贵州百灵、国药股份、普洛药业、奥翔药业、英特集团、国药一致

5.免税店：海航基础、百联股份、岭南控股、海汽集团

五连板：沧州明珠(宁德时代概念+锂电池)

三连板：湘油泵(新能源汽车)、摩恩电气(风电+5G)、科华控股(新能源汽车)、中体产业(房地产开发）、华鹏飞(区块链)

二连板：西部资源(黄金概念)、御银股份(数字货币)、退市银鸽(退市整理)、金固股份(数字货币）、海南发展（海南自贸区+光伏)、京粮控股(农产品加工+参股券商)、哈高科(公告利好)、君正集团(生物疫苗+蚂蚁金服概念)、海能实业（消费电子)、西菱动力（国防军工)、东宏股份（地下管网+业绩增长)、渤海轮渡（公告利好）、京威股份(新能源汽车)

投资机会

1.报废机动车回收催生千亿市场、零部件再制造或成最大赢家。目前，欧美汽车零部件再制造产品占汽车后市场近50%份额，而我国为2%-3%。随着废旧零部件回收体系健全，国内再制造企业正迎来重大机遇，建议关注富瑞特装和万里扬。

2.镍价五连涨创年内新高、供应紧张或激发新一轮上涨行情。当下镍供需偏强，高镍铁和废不锈钢价格持续攀升，中线镍矿供应偏紧，镍矿价格高企抬升镍铁成本，不锈钢需求对镍价正反馈可能继续加强，建议关注合纵科技和盛屯矿业。

3.部分草甘膦企业停产检修、货源偏紧或致价格上涨。草甘膦市场目前执行订单为主，现货紧张，供给面因素推动草甘膦价格走高，短期内货源难有明显增加，预计短期行情或稳中偏强整理，建议关注新安股份和兴发集团。

4.广东鼓励超配建停车泊位、推动立体停车设施建设。据估算，全国车位缺口已达约8000万个，加强停车场建设有利于提振汽车消费，能为释放内需潜力提供重要抓手，建议关注安居宝和五洋停车。

5.非洲猪瘟疫苗将进入扩大临床和生产、市场几百亿。在前期完成候选疫苗株实验室和中间试制阶段研究的基础上，目前已完成疫苗环境释放试验，即将进入扩大临床试验和生产性试验阶段，建议关注普莱柯和蔚蓝生物。

6.多晶硅价格暴涨、供需反转价格上涨具备持续性。据生意社数据，太阳能级多晶硅近期连续上涨，8月17日多晶硅报价与8月8日相比上涨了20.48%，同比6月底上涨了46.66%，呈加速上涨趋势，建议关注特变电工和鄂尔多斯。

公告淘金

1.津滨发展：泰达建设集团实施混合所有制改革，引入2家战略投资者。

2.隆基股份：签订总额约94.98亿元多晶硅料长单采购合同，金额占公司2019年度经审计营业成本的约40.61%。

3.三花智控：子公司被确定为恒大新能源汽车独家供应商。

4.天邦股份：上半年净利润15.35亿元，同比增长超5倍。

5.东方锆业：龙蟒佰利拟全额认购公司定增股份，实控人将变更为许刚。

6.海欣食品：拟收购百肴鲜61%的股权，开拓速冻米面市场。

7.蓝思科技：全资子公司蓝思国际拟以现金99亿元收购可胜泰州和可利泰州各100%股权。

8.玉禾田：拟定增募资不超30亿元，用于环卫装备集中配置中心项目等。

9.京基智农：拟30亿元投建生猪养殖产业链项目。

10.凯普生物：宫颈癌HPV检测业务有望保持较快增长。

11.天赐材料：预增4.55倍至5.11倍，公司生产的卡波姆产品部分型号能够用于醇类凝胶消毒杀菌产品中，需求较为旺盛。

12.漫步者：预增70%至100%，因耳机收入大幅增加。

温馨提示

1.今天机构净买入前三的是精工钢构、湘油泵、海能实业，金额分别是1.64亿元、0.70亿元、0.68亿元。其中，精工钢构获3个机构买入，买入总额为1.64亿元。精工钢构是一家从事轻型、高层、空间用钢结构产品的设计、制造、施工安装及新型墙体材料的生产与销售的企业。其产品主要有轻型钢结构、空间大跨度钢结构、多高层钢结构产品和建材。2020年第一季度公司的总承接额为39.52亿元。

2.晚间，著名国泰君安分析师黄燕铭在公司举办的一场网络直播中亮出了对未来6个月A股市场走势的最新判断：随着无风险利率下降告一段落，今年6~7月的这波上涨行情将暂时告一段落。接下来沪指有望摸到3500点，但站稳的难度较高。未来一个季度，前期涨幅较大的科技股会有所休整，投资机会将回归周期股和消费股。

3.今天盘后，中国人寿公告称本公司注意到有市场传闻涉及本公司与其他保险公司合并。而经核查，该传闻为不实传闻，本公司目前不存在应披露但未披露的信息。在炒作中信证券与中信建投的合并预期之后，市场又在炒作中国人寿和新华保险合并的预期。龙头股中国人寿上周五和昨天均是涨停，今天尾盘一度冲到8%，总市值已经达到1.4万亿，即将向中国平安发起挑战。