同泽私募|复盘观点  20200817

今天各大指数集体收涨；成交金额重新站上万亿大关；北向资金今日净流入79.1亿元，场外资金快速回流；银保证等金融板块开启涨停潮，领涨市场；行业板块呈现普涨态势；技术形态上，沪指一鼓作气站上3400点；沪指、沪深300指数突破前两周的调整小平台。

今天的股市可以说是红得发紫，市场上涨受到四方面共同催化：
一是市场对流动性收紧的担忧有所消解。

今早央行大份麻辣粉，超量续作MLF，本月MLF到期规模5500亿元，央行今日开展7000亿MLF并同时开展了500亿元7天期逆回购操作，央行8月以来资金投放明显增加；
二是金融混业经营的趋势逐步明晰，证监会明确了证券公司在第三方网络平台开展业务的监管规范，有利于券商延展客户来源； 
三是银保监会郭树清周末撰文指出，不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金，将对资本市场带来长期利好；
四是外部局势稍有缓解。原定周末中美第一阶段贸易协议评估会议延期。

券商板块今天整体涨幅排第一，除券商业绩大好之外，也和存在众多事件性交易机会有关。这点上周四在总结中也和大家聊过，也提到几只券商股，招商证券封板，兴业证券涨9.12%，第一创业涨6.18%，这两只票还一度封板，浙商证券涨5.88，光大证券涨4.95%，太平洋涨4.77%，财通证券涨4.14，基本排在前中列。

技术形态上，在充分盘整后浮动筹码被消化，市场整体重回进攻姿态，指数有尝试突破震荡平台的预期，能否突破有待观察。A股的震荡行情总是上演峰回路转，你感觉低迷时，坚持一会就能看到柳暗花明，当你觉得前途一片光明时，就要注意脚下的坑。

就像今天上午银保证走势很强，封板的票也多，但到了下午就退潮了，不少个股炸板了。所以说，就算指数突破了也未必是顺风顺水的上涨，最好不要盲目追涨，趁调整低吸才是王道。

整体一看，目前市场情绪正在慢慢转暖，大金融的结构性行情明显，其他有持续性的热点还没出现，赚钱效应不明显。不过一旦行情好转，热点题材就会冒出现，板块又会轮动起来，现阶段追节奏不如等节奏，大家可以留意以下题材。

截至7月底，我国今年新增近3.7万家在线教育相关企业，平均每天新增约175家。业内人士分析，由于疫情影响，线下教育加速向线上转移，在线教育加速发展。预计整个在线教育行业2022年市场规模将超过5400亿元，K12在线教育市场规模将超过1500亿元。
开元股份（300338）：公司旗下拥有中大网校、云琥在线、恒企网校、松果网校等四大在线教育平台。
科斯伍德（300192）：公司控股子公司龙门教育持续探索“职普融合”发展战略，构建知识与素养并重，线上与线下结合的教育服务体系。

中国电子近日重磅发布银河麒麟操作系统V10，该系统充分适应5G时代需求，打通手机、平板电脑、PC等，实现多端融合。麒麟操作系统独创的kydroid技术，可以原生支持海量安卓应用，将300万余款安卓适配软硬件无缝迁移到国产平台上来。

同有科技（300302）：基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CPU，公司接连推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统，连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。
中国软件（600536）：麒麟软件为公司子公司。

工信部装备工业一司汽车发展处副处长马春生在2020中国汽车论坛上透露，《推动公共领域车辆电动化行动计划》目前已基本成型，准备开展试点示范，同时也在和财政研究综合奖补的政策。“综合想法是公共领域推广带动基础设施建设，成为拉动消费的有利手段。”

机构对汽车行业后续基本面持乐观预期，看好今年自主及新势力新能源旗舰车型、下半年对公销售的放量，看好行业电动化智能化变革带来的投资机会及估值弹性。我个人更看好新能源车零部件这一块，另外可以关注特斯拉产业链，拓普集团、银轮股份、奥特佳。

（文中所提个股，仅是热点预判，并非个股推荐。）

 仅供参考，投资有风险，决策需谨慎！