国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确对集成电路、基础软件、工业软件、应用软件等领军企业实施更大力度的税收减免、融资便利、财政支持、人才培养、权益保护政策。信创产业在下半年有望迎来业绩拐点。

2020年是国内信创产业元年，在政策的大力推动下，IT架构将从基础硬件、基础软件、行业应用软件等各层级逐渐实现国产化，并有望从政府领域逐步拓展至金融、石油、电力、电信、交通等行业。

我国IT产品底层架构严重依赖海外产品，Intel（CPU）+Windows（操作系统）+Oracle（数据库）+IBM（中间件）是典型配置组合，关键技术卡脖子情况依旧严重，中美脱钩下IT产品自主可控重要性凸显，TikTok事件或将激发市场国产替代情绪，建议关注信创行业。

关注以下标的：诚迈科技、科蓝软件、中国软件、中科曙光、中国长城、中孚信息、东方通、宝兰德、卓易信息、景嘉微、万兴科技、太极股份、华宇软件、航天信息、紫光股份、神州数码、东华软件。