【早盘消息】

1、美国股市：万亿美元刺激计划获批及科技股二季度业绩表现靓丽，美股上周五震荡收涨；其中，标普500指数上涨0.8%，报3271.12点；道指上涨0.4%，报26428.32点；纳指上涨1.5%，报10745.27点

3、央行：延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底，同时建立健全激励约束机制，完善配套政策安排，平稳有序推进资管行业规范发展

4、北向资金7月累计净流入103.92亿元，连续第4个月净流入。国茂股份、中铝国际、西藏天路、万年青、华新水泥、鲁西化工、一拖股份等多只周期股获加仓

5、中芯国际：公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，拟合作开展28纳米及以上集成电路项目

6、南玻A：全资子公司吴江南玻、东莞南玻与隆基股份子公司隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司等于7月31日签订了关于光伏玻璃的销售协议。预估合同金总额约65亿元，合同期5年

7、英特集团：连续六日涨停，第三方医药冷链物流业务在手订单仅5万元

8、日发精机：拟定增募资不超9.8亿元 用于大型固定翼飞机升级项目等

9、台华新材：拟3000万元-6000万元回购公司股份，回购价格不超过12元/股

10、8月3日-8月7日共有34家公司限售股解禁，合计解禁量54.06亿股，按7月31日收盘价计算，解禁市值703.06亿元。解禁市值居前三位的是：安道麦A（156.15亿元）、苏州银行（110.53亿元）、朗新科技（63.86亿元）；解禁股数居前三位的是：安道麦A（17.08亿股）、苏州银行（12.91亿股）、华光环能（4.19亿股）

【新股】

奥海科技：申购代码002993，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格26.88元，公司主营充电器、移动电源等智能终端充储电产品。

 
凯赛生物：申购代码787065，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格133.45元，公司主营新型生物基材料

【公告掘金】

1、国家扶持政策不断加码、污水处理领域将迎来高增长；

点评：近日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，解决城镇生活污水收集处理发展不均衡、不充分的矛盾，加快补齐城镇生活污水处理设施建设短板。此前不久，环保行业大基金成立。这次大基金为国家绿色发展基金，对标国家集成电路产业投资基金，基金投资对行业估值起提振作用，有望对环保板块估值水平形成进一步有效支持。A股上市公司中，兴蓉环境（000598）拥有丰富的市政污水处理、工业污水处理及中水利用项目运营经验；国祯环保（300388）是我国生活污水处理行业市场化过程中提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一；首创股份（600008）专注于城市供水和污水处理两大领域，目前已初步完成了对国内重点城市的战略布局。其中，湖北省十堰市、恩施州、黄石市、黄冈市等区域布局自来水供应及污水处理业务。

2、阿里云将建超10座超级数据中心、合作公司有望受益；

点评：7月31日，阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带，加速新基建建设。截至目前，阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心，其中规划建设了5座超级数据中心，分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布，已成为全国最大的数据中心集群。阿里云宣布将在3年内投入2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。A股上市公司中，龙宇燃油（603003）2020年4月，公司与阿里云正式签订数据中心合作协议，一期项目机柜上架率逐步提升；浙数文化（600633）子公司富春云公司于2019年与浙江电信开展机柜租赁业务合作，最终用户为阿里巴巴（中国）有限公司，今年上半年又与阿里巴巴确定了新一批数据中心机柜租赁合作意向。

3、防范新冠流感共同流行、流感疫苗批签发量将大增；

点评：秋冬季节，流感将如期而至。8月1日召开的2020季节性流感防控策略学术交流会上，北京协和医学院教授冯录召表示，我们需要提前关注新冠-流感病毒共同流行的问题。今年流感疫苗的批签发量预计同比翻番，达到5000万剂。但这仅能覆盖我国4%人口，人群整体接种率仍较低，需要对高危人群更优先接种。A股上市公司中，长春高新（000661）的鼻喷流感疫苗已获NMPA批准生产，为国内独家；华兰生物（002007）的减毒流感病毒载体疫苗和新冠病毒灭活疫苗均处于临床前研究阶段；智飞生物（300122）与中科院微生物研究所合作研发的重组亚单位新冠疫苗已获批临床，四价流感疫苗也处于临床Ⅲ期阶段。

【操盘综述】

上周五三大指数延续反弹行情，周末消息面偏暖，券商资管迎来重磅政策利好。（征求意见稿）拟允许“一参一控一牌”；券商资管公募牌照申请有望放开，将为自身带来新的增长点。结合周末消息，预计今日大盘中线收阳，A股中线走好的大趋势依然不变。