一、大盘

昨天的行情是冲高回落，今天恰好相反，来了一个探底回升，近期的行情不稳定性可见一斑。

地缘政策摩擦越发频繁，一定程度上压制了市场风险偏好，类似的黑天鹅事件下半年或更加频繁。

但是今天大盘虽然大跌，但盘中跌停个股不多，说明大家筹码锁定良好。

午后探底回升，市场情绪也开始回暖，前期龙头均出现了反抽，市场很强。

所以当下先控制住仓位，预计明天大盘再回踩一次，短期调整有望结束，下周大盘将开启反弹。

毕竟上面的万亿套牢盘比较多，短期需要几天才能消化掉。

支撑继续关注3300附近，若后续能站稳，则有望冲击前高3458。

二、板块

板块上来看，最近提示的无论是军工还是免税，或是疫苗、NMN把握的都算准确，接下来方向怎么看，给大家详细分析下。

1、军工

今天最强的方向，中船防务12天7板刺激了板块的再度爆发，最近券商研报也一直在推军工，说业绩释放。

其实炒作逻辑很清晰，一方面是外围环境，MZY升级，另一方面是业绩爆发，订单突增。

这波可以类比之前的国六，都是机构驱动，但是从逻辑上来说会更硬，因为是业绩实锤，国六是炒预期。

军工板块要参与的话尽量参与那些有机构参与的，这种市场比较认可。

像早盘提到的中船防务关注到的基本都有的赚，我们类比的是金融里面的光大证券。

那么金融一波下来，光大证券是最后一个补跌的，同理，中船也会是最后一个补跌的。

后面绿盘依旧有低吸博弈的价值，自己把握了，还有亚光科技，还会有新高，考虑低吸。

感兴趣的还可以看看中船应急，目前位置不高。

2、医药、疫苗

美国24小时新增新冠8.3万人，特朗普承认疫情可能变得更糟，呼吁美国人戴上口罩。

包括国内新疆疫情也在反弹，今天医疗防疫的表现也是很强，这个方向可以再看看。

但是鉴于近期板块轮动较快，高位的票还是建议分批出局，震荡行情把握好节奏还是很重要的。

有兴趣的建议可以关注下国药股份，昨天洗盘以后今天继续冲高，目前位置比较安全，保持关注。

包括我们午盘提到的正川股份、山东药玻也可留意换手板机会，今天关注到的是已经大肉了。

3、NMN

虽然板块风向金达威尾盘炸板，但是题材机会还没结束。

其中早盘提到的亚太实业涨停，你关注到了吗？

还有今天爆发的代餐板块，其实也是同个大板块的逻辑。

不老药，是保健品，延迟衰老，代餐是替代性食品，减肥和控糖，所以都可以理解为消费升级。

风向金达威后面应该还会反复，继续看看，但是这个风险比较大。

代餐中西王食品是龙头，只考虑换手板机会。

4、免税概念

免税概念有二次启动的迹象，板块内相关个股近期都比较活跃，龙头王府井尾盘拉升，三连阴调整以后目前已经连收四连阳，建议保持关注。

中国中免开盘一路走高，尾盘涨停，明天大概率高开的，可能会带动明天整个板块的表现，可以保持关注。（仅供参考，风险自负）