-
传统行业看放水、新兴行业则更看未来
双龙寺来客 / 2020-07-08 17:19 发布
资金非常充裕,可以支撑券商、保险等权重表现,也可以支撑创业板表现,在以前可经常都是跷跷板,现在不跷了,只能说明资金很充裕。
现在大家都觉得实体经济不好,不过个人觉得应该加两个字:传统,即传统实体经济不好,但新经济的增速还是不错的,比如半导体、新消费中的游戏、新能源车、车联网、消费电子等:
比如车联网,其景气周期才刚刚开始,未来的路还很长:
锐明技术、星宇股份、拓普集团也算是车联网里面的优质标的,其中星宇股份从2015年就步入了长牛走势。
还比如消费电子中ARVR板块:
5g应用------跟踪的几个ar、vr标的的半年报(或预告)情况
像歌尔股份这种全球vr代工龙头,其未来的路也还很长。
中国在5G领域的弯道超车,会拉动很多相关的细分行业走在世界的前面,这是最近200余年来,中国第一次有机会引领全球;寒武纪登录科创、中芯国际回归科创等只是一个开始,未来中国资本市场会出现很多大家耳熟能详的科技企业。
阿里、京东、拼多多等,都在外地上市,相关投行也是赚得盆满钵满,但这些投行全是老外的,而且中国最大的两家互联网公司阿里、腾讯的第一大股东也不是中国的,这是在那个特定时期发生的事情;在那个特定的时期,中国内地的资本市场还很弱,没有大的投行,也没有优质的风投机构,这些都是需要解决的问题,银行混业的吹风,只是解决这些问题的前奏。
在全球大放水之下且利率持续下行的情况下,所有的资产都需要重新定价,水多了,优质资产自然也是水涨船高:
放出来的水,还是要流向实体经济才行,资本市场与实体经济要相向而行、彼此融合,因为资本市场与实体经济最终还是要回归到同一个维度,否则就是空中楼阁;传统行业与新兴行业都需要水,但传统行业看放水,新兴行业则更看未来。
不管放的水有多少,资本市场最终都离不开实体经济这个锚,好在从最新公布的6月的PMI来看,中国经济已经连续4个月位于枯荣线之上。