一、大盘

创业板领涨，科技股领涨，颇具赚钱效应，理论上讲，今天你的仓位决定了你的收益。

今天市场的上涨，是一种情绪上的扭转，被压抑许久的做多力量，得到了一次释放。

正如大家所见，指数虽然处于上涨的中期态势，但经常是分化的，甚至出现过极端的，指数上涨，个股普跌的现象，今天得以修正。

情绪这种东西，资金愿意去做多个股，做多市场，也是需要引导的，大志认为有三方面的原因，引导了今天的市场。

1、昨晚美股上涨，上午亚洲邻居们普遍也是高开的。

2、中芯国际IPO询价，寒武纪也即将上市，两大高质量的科技公司，登录A股，会让场内的科技股估值预期性抬高！虽然中芯国际，寒武纪上市后会高开低走，这是惯性套路，这种级别的明星股票，少见能高上高走的。

3 市场普遍预期，最具确定性半年报业绩预增的是消费电子板块，昨晚也终于有代表性的个股。

歌尔股份发出业绩预报，使得这种预期，得以进一步强化，今天两市涨幅最好的，就是消费电子这个方向。促使情绪扭转的三个原因，不具备持续性，美股虽然反弹，可短期趋势是向下的。

二、板块

板块方面，先说医药，大盘跌医药强，大盘涨医药还是强，可谓是流水的题材铁打的药。

龙头是二板的众生药业，早盘我们也提示了，今天近400亿的卫宁健康又涨停，即将突破新高；300多亿的人福医药大涨9个点突破新高；调整了6个交易日的西藏药业再次涨停；

医药这个方向完美诠释了强者恒强，只要新高没有最高的含义，其实就是机构在抱团拉主升浪，之前我也分析过逻辑，目前还是如此。

高位放量大跌的股票，记得要第一时间止盈出局，走势没啥毛病的股票，就继续持股享受趋势主升浪的乐趣。

拿的住的朋友可以留意一下业绩确定性强，趋势也走得不错的华东医药。

所以下半年要重点关注芯片设备和材料，这里面会跑出中线大牛股，重点关注金宏气体、鼎龙股份、派瑞股份。

金宏气体，机构主导，对标沪硅，走势没毛病，调整就是低吸机会。

还有光刻机概念这阶段的核心票，蓝英装备也可以关注一下，已经走出了容大感光的气质。

免税，核心标就2只中国中免和王府井，中免机构爆买，但大屁股连续大涨之后，有调整预期。

王府井是机游合力股，大志前面连续两天吼大家低吸，该买的都已经买了，买了的也都已经吃涨停大肉了，明天涨停持股，不板止盈。

金融，最近比较有持续性，资金介入越来越深，明天重点关注爱迪尔、新力金融、光大证券，爱迪尔要重点留意。

新力金融虽然今天反包了，但市场地位下降了，明天只要卡掉宣亚国际，后市才值得看高一线，反之，就不值得再去接力。

游戏日内龙头是老妖电魂网络，核心当然是凯撒大帝了，凯撒文化因为看好的人太多了，导致每次洗盘不彻底，一到尾盘就抢筹。

虽然位置很高，但人气更高，估计明后天应该给广大凯粉贡献一个反包板了。

除了凯撒大帝，个人还看好业绩确定性较强的盛天网络和姚记科技。

光伏，国家能源局综合司近日公布今年总装机容量2596.7208万千瓦，远超市场预期的20吉瓦。

龙头是三板金晶科技，龙二是二板的北玻股份，连续大涨之后获利盘较多，有调整预期。

但是调整结束又是参与机会，重点关注业绩确定性较强的票，比如拓日新能、锦浪科技，就这样！（仅供参考，风险自负）