管理 外围市场的不断走强，以及消费、新基建、科技、金融等市场热点纷纷呈现，沪指站上2900点后得以巩固，2900点筹码集中区变为锁筹、控筹的状态，市场重心获得稳定上移，各路资金加仓动作忙，私募更是上演最猛加仓一幕，平均仓位上升到了73.54%，创下新高。而百亿级别的私募今年来加仓最猛，仓位高达83.82%，大幅领先于小型私募仓位，我们来看一下私募知名大佬葛卫东持仓股知名私募葛卫东15亿加仓兆易创新一季度5只重仓股4只跑赢大盘，6月4日晚间，芯片龙头公司兆易创新传来重大消息，著名私募投资人葛卫东再次加码，斥资15亿元增持公司736.09万股股份从这些个股所属的行业来看，主要集中在医药、医疗器械，消费、科技等板块中

除了增持兆易创新，整理数据还可发现，葛卫东在一季度末还现身用友网络、科大讯飞、西藏矿业、锐科激光4家公司的前十大股东名单中，如果其持股在二季度未曾抛售，目前浮盈已近10亿元。所以接来的配置中，我们可以继续关注以下行业板块：

第一是消费行业。中国14亿人规模的内需消费市场，本次疫情就是消费类上市公司的一块很好的试金石。而且消费行业是一个比较传统、贯穿始终的牛股频出的行业，有不错的现金流和很大的规模效应。比如一直是私募重点加仓的对象，目前这些私募还是被套中，

第二是医药（包括中药和西药板块）、医疗器械板块，可以说是医药行业最佳的长期投资机会，整体需求偏向刚性大、弹性小，和宏观经济的相关程度较小，具有防御性的特征。医药行业具有非常强的韧性