一石激起千层浪！美对华为的打压影响立马传导到了股市！

早盘两市小幅高开之后一度震荡翻绿，随后沪指强势拉升，盘中收复5日和10日均线，创业板指由于科技的回调，表现相对较弱，盘中跌幅一度超1%。

具体到板块方面，首先是科技股产生了直接影响！

虽然利好国产替代，但主要是针对具备有核心竞争优势的标的，而大部分的科技股仍然受到影响调整！如韦尔股份、卓胜微、深南电路、生益科技、歌尔股份等个股跌幅居前！

华为作为一家系统级公司，虽然已经在大部分芯片品类上自给自足，但在存储、射频、模拟芯片上仍然存在短板、受制于人。

半导体全产业链的国产自主化真是很紧迫了！

加速半导体设备、材料、制造领域的国产化替代，芯片自主化新的一波浪潮来临，这也使得国产替代即将迎来最好的时代！

从过往的表现来看，尽管美频频出招，资本市场上的半导体公司却并未受到太大影响。近几年来，芯片公司在国产替代及政策扶持的背景下，走出了一轮波澜壮阔的科技牛行情。

数据显示，在过去五年里，芯片概念股兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、至纯科技、卓胜微等累计涨幅均在10倍以上，成就一批大牛股。

后期预计国产供应链重塑将继续延循两条主线展开：

一是，华为芯片生态圈将开始壮大发展，表现为华为面向第三方芯片设计/IDM厂商的采购订单及技术扶持力度将加大，尤其在当前对海思限制力度加强背景下，具备核心研发能力的公司将会获得更多的试错和产品迭代机会；

二是，整个产业链还有制造、封测、材料、设备等众多环节，由于海思体量够大，海思正在对国内整体产业链进行重塑，为国内半导体打造更加安全、可靠、先进的发展环境，相关的逻辑芯片代工、华为代工、封测、设备、材料等厂商有望深度受益。

我国仍是全球最主要稀土供给因素！由于预期会针对美行为进行报复，以及部分稀土品种价格出现连续上涨的影响。

相关的稀土有色原料个股走强！五矿稀土涨停！北方稀土、广晟有色、银河磁体等个股涨幅居前！

而且双方之间的紧张局势，也使得市场避险情绪升温，外围金价创了8年新高，利好黄金股！早盘黄金板块再度集体走强！赤峰黄金涨停！中金黄金、山东黄金涨幅居前！

同时会议窗口也已开启，相关题材也开始提前预热！

西部大开发概念早盘强势表现！个股西部建设、西部牧业、西部创业开盘涨停！

这次规划西部大开发的规格很高，规划2035跟东部大体相当，海量的巨额投资可吊足了市场的味口！

这个当然直接利好老基建板块，西部的水泥、建筑建材、工程机械、风电等，又站上风口了。

　　其次，提高西部地区直接融资比例，西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策，西部地区上市券商可跟踪！如西部证券！

　　最后西部地区旅游、餐饮等消费类上市公司，面临业绩提升的机会。

显然会议的题材已经开始提前预热！而历届会议基建从来不会缺席，所以对于基建继续跟踪！

总体而言，目前紧张局势有升温迹象，导致可市场避险情绪明显回升！

不过本周迎来会议窗口，稳指数意图明显，指数在当前位置反复震荡的可能性更大！对于会议预期利好的基建相关板块持续跟踪！