Part1：盘面篇

尽管隔夜美股大跌，但A股今天表现出了韧性，从盘面上看，指数有继续上攻的迹象，关注券商板块。

题材上，5g、输电已掀起涨停潮，有持续之兆，坚定牛市配置：券商+新基建，详细逻辑请下拉part2逻辑篇。

Part2：逻辑篇

2020.2.15  股评有感：

疫情使得社会生产接近停滞一个月左右，为实体经济安全稳健运行，将会被迫进入新一轮宽松，通胀的前兆股市必然跟随，所以看多本轮行情至5月，期间题材热点轮动，是不可多得的机会。

看好一：

由短期供求关系而造成的基本面改善的农牧饲料股，该行业也是恢复生产的重点行业之一。

看好二：

因各行各业恢复生产而产生的对防疫药品、医疗器械等的新增需求，而使得相关供给端企业超负荷生产造成的基本面改善。

看好三：

由应对疫情带来的宽松和通胀预期，以及进一步改善上市公司再融资的相关政策，两者相加直接影响到部分券商会有投资性机会。

看好四：

国家战略性的热点题材，比如锂电特斯拉、芯片科软等，因赚钱效应和溢出效应，会着重推动。

该题材，概念个股众多，请关注每日的股评更新，会逐渐剖析。

2020.2.18补充：

1、疫情迫使国家终止了供给侧改革和降杠杆等多种使经济平稳着陆的手段，让国家不得不再次对经济进行刺激从而鼓励社会恢复生产，这一波放水会与之前大水漫灌不同，这也许放的更精准。

2、民营经济因为这次疫情受打击非常严重，促进了民营经济体新一轮思想的萌芽，搭配着精准的放水，有可能塑造中国经济腾飞的地基。

3、现在股市所炒作的特斯拉概念股，其实和美国那个叫特斯拉的公司没啥关系，即使确实有大笔的贸易订单从而极大改变了某些公司的基本面，那只是炒作的表面理由。中国的汽车工业要从电动汽车弯道超车，是大国崛起的标志性之一，中国是最大的贫油国，为了在国际外交上不受制于人，我国必然会禁行燃油车，所以在中国的整个新能源汽车产业链必将长久受益，这才是真正的内在逻辑。

2020.2.19补充：

房产价格是中国金融稳定性的重要指标，稳定资产价格是防范金融风险的重要举措，供求关系严重失衡的中国房地产存量对中国金融体系存在着巨大的风险隐患。放水带来的更多货币所造成的真实通胀，需要更多的房产存量来消耗，就像锂电池的正极和负极，锂离子在电解液中在正负极之间来回游离视为人民币的存量池，那么在电池正负极附着沉淀的锂枝晶就是股市增量资金的规模。

2020.2.20补充：

有很多股友问我估值体系和价格空间的问题，我做统一答复：

我们现在正在经历的是，由通胀预期带来的巨量资金保值增值所带来的资金推动型的结构性牛市。

所以说空间与估值类的问题对于本次行情来讲没有意义。我做几个自问自答，希望有缘者能互通。

通胀怎么来？疫情带来的。

我们怎么办？往股市里去。

什么时候走？看下一波资金在哪里，什么时候到。

至少盘面告诉你了，好的筹码你买不到。

2020.2.23补充：

关于下一波资金在哪里的问题，显然，周末的富时罗素扩容的消息就是答案之一。A股在富时罗素全球指数的纳入因子从15%提升至25%，仅考虑该指数体系给A股带来的被动配置资金达到了138亿（第一波）+276亿（第二波）=414亿。周日用了一整天时间复盘了所有纳入富时罗素的股票，整体质量很高，该被动配置资金为长期资金，不像游资或散户那样来回跑，而是沉淀资金，对于很多因子股票来说，该沉淀资金起着决胜作用。

2020.2.24补充：

每一次工业革命都极大的提升了生产的效率，从而在单位时间内创造更多的价值，于是滚起了，而物质又是守恒的，越大自然而然就带来生产资料的分配不均，于是就更自然的造成贫富差距，然后崛起了一波大国，爆发战争，重新构建生产资料的分配体系。现在的和平年代造成科技的大爆炸，使得科技种类繁多，百花齐放，但仍没有巨大的改变生产效率，技术沉淀已经准备好了，但人的思维方式和行为习惯还没有达到，所以需要某种——契机。

2020.3.1补充  #重要#

关于场外资金从哪里来的问题，我在2.23已做了一次补充，我本想将入场资金的逻辑写在资金入场之后，但恰巧碰到外盘暴跌，不得不提前做一次补充：

我的逻辑包裹以下两种情况

1、中国疫情得到有效控制，国外疫情得到有效控制。2、中国疫情得到有效控制，国外疫情没办法控制，导致全球贸易停滞，所创造的经济影响远超08年某危机。

无论以上哪种情况发生，全球各国都会在疫情之后进入疯狂的量化宽松，开启全球新一轮的科技竞赛。

坚持原创内容，遵守行业自律，做合格公民，坚持更新，谢谢支持。

2020.3.2补充   #重要#

今天算个数字，因不能多说，所以清者自清：

6000亿现钞（类似某机构一级资本金）*5（5倍后流通）=30000亿

3000亿防疫再贷款

6000亿中小企业复工再贷款

43万亿第一波基建计划

即

6000*5+3000+6000+430000=469000亿

牛市你还不信吗？

2020.3.3补充：

16000（地方财政补贴）+469000=485000亿

2020.3.4补充：

今日凌晨美国已闪电大幅降息为了刺激经济，预示着后面会有更多国家和地区跟进。我在3.1（提前三日）就补充过全球进入量化宽松，开启新一轮科技竞赛的观点，该观点会被全球各国一步一步举动证明。已经成为最大避风港的中国资本市场，将会与3000点永别，是政策市、是资金市，与实体经济好坏无关。这一轮全球的疯狂货币刺激，将会确定下一个世纪世界属于谁。

2020.3.5补充：

若场内资金仍然无法拉动3288总攻的话，就需要其他进行辅助，创造更多的溢出效应，而因疫情而滞涨的消费需求，将会在疫情结束后迎来爆发式增长，我国疫情可预期在4月份就能好转，于是在4-6月份人们恢复正常生活后滞涨的消费需求就会集中而来。这就是这一波大消费炒作的逻辑。若仅此而已，那这一波大消费也就50%的涨幅。

若国外疫情很难控制，甚至蔓延到了我们主要农产品及原料进口的一些国家，包括某某国的蝗灾延续情形，都有可能会造成我国对消费品的需求紧张，若此情景成真，那么消费类就会出现翻倍股，世界不太平，我持续关注着国际局势。

Part3：交易篇

珍惜筹码，注重上述四个热点轮动，谨防追高，把财富握在手中。

明天我会关注：

1、汉威科技300007

红外热电堆温度传感器龙二，龙一森霸传感，额温枪核心部件。

2、长飞光纤601869

全球最大的光纤预制棒,光纤和光缆的供应商。

3、神宇股份300563

主营同轴电缆;5G升级带动的射频同轴电缆需求増长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会,为客户提供一体化的解决方案。

Part4：交易展示篇

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Part5：历史关注跟踪篇

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