Part1：盘面篇

今日A股高开高走，盘面上：5g因昨日国常会提及而高开然后回落，农业-食品-酒类相继板块性上涨，银行板块有短暂性拉升，尾盘新能源汽车龙头秀强股份和奥特佳卷土重来，而全天持续强势的是券商，我于昨日股评《基建券商形成主力，上攻3288高地》，如今已经完成了五分之一，我们将永远告别3000点，机不可失时不再来。

券商和旧基建盘子太大，具有很强吸金能力，如若大资金进入，造成财富效应推动成主力行情，那么其他题材股都要休息，今天看，5g虽然冲高回落，但股性已被激发，有可能具备持续吸收场外资金的能力，而存量博弈仍然在旧基建和券商之间。 

若场内资金仍然无法拉动3288总攻的话，就需要其他进行辅助，而因疫情而滞涨的消费需求，将会在疫情结束后迎来爆发式增长，我国疫情可预期在4月份就能好转，于是在4-6月份人们恢复正常生活后滞涨的消费需求就会集中而来。这就是这一波大消费炒作的逻辑。

明日盘面预估：新能源汽车产业链在秀强和奥特佳的带动下有可能会卷土重来，大消费会由农业-食品-零售-小家电的顺序逐步炒作，5g正在等待板块性的激活，券商和基建会休息，指数会震荡。

牛市配置，击败空军，打下3288高地：券商+基建+军工

Part2：逻辑篇

2020.2.15  股评有感：

疫情使得社会生产接近停滞一个月左右，为实体经济安全稳健运行，将会被迫进入新一轮宽松，通胀的前兆股市必然跟随，所以看多本轮行情至5月，期间题材热点轮动，是不可多得的机会。

看好一：

由短期供求关系而造成的基本面改善的农牧饲料股，该行业也是恢复生产的重点行业之一。

看好二：

因各行各业恢复生产而产生的对防疫药品、医疗器械等的新增需求，而使得相关供给端企业超负荷生产造成的基本面改善。

看好三：

由应对疫情带来的宽松和通胀预期，以及进一步改善上市公司再融资的相关政策，两者相加直接影响到部分券商会有投资性机会。

看好四：

国家战略性的热点题材，比如锂电特斯拉、芯片科软等，因赚钱效应和溢出效应，会着重推动。

该题材，概念个股众多，请关注每日的股评更新，会逐渐剖析。

2020.2.18补充：

1、疫情迫使国家终止了供给侧改革和降杠杆等多种使经济平稳着陆的手段，让国家不得不再次对经济进行刺激从而鼓励社会恢复生产，这一波放水会与之前大水漫灌不同，这也许放的更精准。

2、民营经济因为这次疫情受打击非常严重，促进了民营经济体新一轮思想的萌芽，搭配着精准的放水，有可能塑造中国经济腾飞的地基。

3、现在股市所炒作的特斯拉概念股，其实和美国那个叫特斯拉的公司没啥关系，即使确实有大笔的贸易订单从而极大改变了某些公司的基本面，那只是炒作的表面理由。中国的汽车工业要从电动汽车弯道超车，是大国崛起的标志性之一，中国是最大的贫油国，为了在国际外交上不受制于人，我国必然会禁行燃油车，所以在中国的整个新能源汽车产业链必将长久受益，这才是真正的内在逻辑。

2020.2.19补充：

房产价格是中国金融稳定性的重要指标，稳定资产价格是防范金融风险的重要举措，供求关系严重失衡的中国房地产存量对中国金融体系存在着巨大的风险隐患。放水带来的更多货币所造成的真实通胀，需要更多的房产存量来消耗，就像锂电池的正极和负极，锂离子在电解液中在正负极之间来回游离视为人民币的存量池，那么在电池正负极附着沉淀的锂枝晶就是股市增量资金的规模。

2020.2.20补充：

有很多股友问我估值体系和价格空间的问题，我做统一答复：

我们现在正在经历的是，由通胀预期带来的巨量资金保值增值所带来的资金推动型的结构性牛市。

所以说空间与估值类的问题对于本次行情来讲没有意义。我做几个自问自答，希望有缘者能互通。

通胀怎么来？疫情带来的。

我们怎么办？往股市里去。

什么时候走？看下一波资金在哪里，什么时候到。

至少盘面告诉你了，好的筹码你买不到。

2020.2.23补充：

关于下一波资金在哪里的问题，显然，周末的富时罗素扩容的消息就是答案之一。A股在富时罗素全球指数的纳入因子从15%提升至25%，仅考虑该指数体系给A股带来的被动配置资金达到了138亿（第一波）+276亿（第二波）=414亿。周日用了一整天时间复盘了所有纳入富时罗素的股票，整体质量很高，该被动配置资金为长期资金，不像游资或散户那样来回跑，而是沉淀资金，对于很多因子股票来说，该沉淀资金起着决胜作用。

2020.2.24补充：

每一次工业革命都极大的提升了生产的效率，从而在单位时间内创造更多的价值，于是滚起了，而物质又是守恒的，越大自然而然就带来生产资料的分配不均，于是就更自然的造成贫富差距，然后崛起了一波大国，爆发战争，重新构建生产资料的分配体系。现在的和平年代造成科技的大爆炸，使得科技种类繁多，百花齐放，但仍没有巨大的改变生产效率，技术沉淀已经准备好了，但人的思维方式和行为习惯还没有达到，所以需要某种——契机。

2020.3.1补充  #重要#

关于场外资金从哪里来的问题，我在2.23已做了一次补充，我本想将入场资金的逻辑写在资金入场之后，但恰巧碰到外盘暴跌，不得不提前做一次补充：

我的逻辑包裹以下两种情况

1、中国疫情得到有效控制，国外疫情得到有效控制。2、中国疫情得到有效控制，国外疫情没办法控制，导致全球贸易停滞，所创造的经济影响远超08年某危机。

        无论以上哪种情况发生，全球各国都会在疫情之后进入疯狂的量化宽松，开启全球新一轮的科技竞赛。

        坚持原创内容，遵守行业自律，做合格公民，坚持更新，谢谢支持。

2020.3.2补充   #重要#

今天算个数字，因不能多说，所以清者自清：

6000亿现钞（类似某机构一级资本金）*5（5倍后流通）=30000亿

3000亿防疫再贷款

6000亿中小企业复工再贷款

43万亿第一波基建计划

既

6000*5+3000+6000+430000=469000亿

牛市你还不信吗？

2020.3.3补充：

16000（地方财政补贴）+469000=485000亿

2020.3.4补充：

今日凌晨美国已闪电大幅降息为了刺激经济，预示着后面会有更多国家和地区跟进。我在3.1（提前三日）就补充过全球进入量化宽松，开启新一轮科技竞赛的观点，该观点会被全球各国一步一步举动证明。已经成为最大避风港的中国资本市场，将会与3000点永别，是政策市、是资金市，与实体经济好坏无关。这一轮全球的疯狂货币刺激，将会确定下一个世纪世界属于谁。

2020.3.5补充：

若场内资金仍然无法拉动3288总攻的话，就需要其他进行辅助，创造更多的溢出效应，而因疫情而滞涨的消费需求，将会在疫情结束后迎来爆发式增长，我国疫情可预期在4月份就能好转，于是在4-6月份人们恢复正常生活后滞涨的消费需求就会集中而来。这就是这一波大消费炒作的逻辑。若仅此而已，那这一波大消费也就50%的涨幅。

若国外疫情很难控制，甚至蔓延到了我们主要农产品及原料进口的一些国家，包括某某国的蝗灾延续情形，都有可能会造成我国对消费品的需求紧张，若此情景成真，那么消费类就会出现翻倍股，世界不太平，我持续关注着国际局势。

Part3：交易篇

  珍惜筹码，注重上述四个热点轮动，谨防追高，把财富握在手中。

明天我会关注：

1、中元股份300018

武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务.主营产品有电力故障录波装置、时间同步系统等,主要应用于电力系统及石化、冶金行业,在通信、轨道交通和工业控制等行业也有广泛应用前景.

2、奥特迅002227

公司拟10.27亿元在深圳市光明新区高新工业区投建“奥特迅工业园”，项目建设年限3年，建设内容包括电动汽车充电设备、DCUPS、智能单元等的生产厂房及仓库等，将主要用于电力用直流和交流一体化不间断电源设备及矩阵式柔性充电堆的生产。

3、建科院300675

面向绿色建筑和生态城市建设为核心提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案,逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。面向绿色建筑和生态城市建设为核心提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案,逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。

Part4：:交易展示篇

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Part5：历史关注跟踪篇

为了更好的展示我每一日所研究关注的股票，下列是每日part-3主题的期间涨幅大于8%的学习案例。短期有效，兼具长远意义，是我努力学习的方向。

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