Part1:盘面篇

今日盘面整体走的比较温和，但对于题材来说有些很重要的变化，新能源汽车产业链前期暴涨的个股今日冲向跌停，并且没有一只涨停的个股。5g尾盘出现了一波翻红，但表现仍然疲软。只有芯片科软方面有东尼电子和东方国信代表的电子软件封上涨停，其余疲软。全天旅游，消费，食品呈现板块性上涨。题材已经轮动到非主线的边缘板块，代表资金仍然在场，但是对于风险的谨慎顾虑。全天缩量十字星，在等待下个交易日的方向选择。

明日仍然以震荡为主，主线板块仍然没有调整到位，5g能否成为下周的攻势得看明天的具体表现，整体攻势肯定放在下周了，明日我不看重整体，我关注军工：

中航系，航天科技系和航天发展系，三大集团已经悄悄的开始了集体上攻，以航发科技为首封死涨停板（股性最活），中光学冲涨停未封住，这两只都是我前期在文章中重点提及过的股票，有经验的股友还记得2014年之后的牛市是由航天航空的军工板块牛出导火索了才激活的吗，我们拭目以待。

Part2:逻辑篇

2020.2.15  股评有感：

疫情使得社会生产接近停滞一个月左右，为实体经济安全稳健运行，将会被迫进入新一轮宽松，通胀的前兆股市必然跟随，所以看多本轮行情至5月，期间题材热点轮动，是不可多得的机会。

看好一：

由短期供求关系而造成的基本面改善的农牧饲料股，该行业也是恢复生产的重点行业之一。

蓝丰生化  万向德农  大北农  司尔特  圣农发展

看好二：

因各行各业恢复生产而产生的对防疫药品、医疗器械等的新增需求，而使得相关供给端企业超负荷生产造成的基本面改善。

血液注射类：海正药业  上海莱士  卫光生物  红日药业

仿制药：浙江医药  亚宝药业  辰欣药业  上海医药

疫苗：鲁抗医药  莱茵生物  天士力  双鹭药业

泰林生物：公司生产的汽化过氧化氢灭菌设备，是一种广谱、高效、安全、低残留的低温灭菌技术。可广泛应用于手术室、传染病房、发热门诊、净化车间、无菌室、负压救护车、烧伤病房、公共卫生、检疫等各类需要高效、无污染杀灭病原微生物或需要控制微生物污染的场所。

物流股：顺风控股   德邦股份

看好三：

由应对疫情带来的宽松和通胀预期，以及进一步改善上市公司再融资的相关政策，两者相加直接影响到部分券商会有投资性机会。

互联网券商：同花顺   东方财富   大智慧   

传统券商：华西证券  红塔证券  南京证券

看好四：

国家战略性的热点题材，比如锂电特斯拉、芯片科软等，因赚钱效应和溢出效应，会着重推动。

该题材，概念个股众多，请关注每日的股评更新，会逐渐剖析。

2020.2.18补充：

1、疫情迫使国家终止了供给侧改革和降杠杆等多种使经济平稳着陆的手段，让国家不得不再次对经济进行刺激从而鼓励社会恢复生产，这一波放水会与之前大水漫灌不同，这也许放的更精准。

2、民营经济因为这次疫情受打击非常严重，促进了民营经济体新一轮思想的萌芽，搭配着精准的放水，有可能塑造中国经济腾飞的地基。

3、现在股市所炒作的特斯拉概念股，其实和美国那个叫特斯拉的公司没啥关系，即使确实有大笔的贸易订单从而极大改变了某些公司的基本面，那只是炒作的表面理由。中国的汽车工业要从电动汽车弯道超车，是大国崛起的标志性之一，中国是最大的贫油国，为了在国际外交上不受制于人，我国必然会禁行燃油车，所以在中国的整个新能源汽车产业链必将长久受益，这才是真正的内在逻辑。

2020.2.19补充：

房产价格是中国金融稳定性的重要指标，稳定资产价格是防范金融风险的重要举措，供求关系严重失衡的中国房地产存量对中国金融体系存在着巨大的风险隐患。放水带来的更多货币所造成的真实通胀，需要更多的房产存量来消耗，就像锂电池的正极和负极，锂离子在电解液中在正负极之间来回游离视为人民币的存量池，那么在电池正负极附着沉淀的锂枝晶就是股市增量资金的规模。

2020.2.20补充：

有很多股友问我估值体系和价格空间的问题，我做统一答复：

我们现在正在经历的是，由通胀预期带来的巨量资金保值增值所带来的资金推动型的结构性牛市。

所以说空间与估值类的问题对于本次行情来讲没有意义。我做几个自问自答，希望有缘者能互通。

通胀怎么来？疫情带来的。

我们怎么办？往股市里去。

什么时候走？看下一波资金在哪里，什么时候到。

至少盘面告诉你了，好的筹码你买不到。

2020.2.23补充：

关于下一波资金在哪里的问题，显然，周末的富时罗素扩容的消息就是答案之一。A股在富时罗素全球指数的纳入因子从15%提升至25%，仅考虑该指数体系给A股带来的被动配置资金达到了138亿（第一波）+276亿（第二波）=414亿。周日用了一整天时间复盘了所有纳入富时罗素的股票，整体质量很高，该被动配置资金为长期资金，不像游资或散户那样来回跑，而是沉淀资金，对于很多因子股票来说，该沉淀资金起着决胜作用。

2020.2.24补充：

每一次工业革命都极大的提升了生产的效率，从而在单位时间内创造更多的价值，于是滚起了，而物质又是守恒的，越大自然而然就带来生产资料的分配不均，于是就更自然的造成贫富差距，然后崛起了一波大国，爆发战争，重新构建生产资料的分配体系。现在的和平年代造成科技的大爆炸，使得科技种类繁多，百花齐放，但仍没有巨大的改变生产效率，技术沉淀已经准备好了，但人的思维方式和行为习惯还没有达到，所以需要某种——契机。

Part3:交易篇

珍惜筹码，谨防追高，注重上述四个热点轮动，谨防追高，把财富握在手中。

明天我会关注：

1、航发动力600893

公司主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。　

2、中航飞机000768

军用飞机和民用飞机的龙头,国产大飞机的主承制单位、总体设计单位;公司取得C919项目杋体中杋身(含中央翼)、外翼翼盒(含固定前、后缘)、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板等6个工作包的供应商资格。

3、世纪鼎力300050

公司与四川长江职业学院合作共建的“鼎利学院”正式揭牌成立。世纪鼎利董事长王耘在揭牌仪式宣告，公司正式进军职业教育市场，完成新一次完美飞跃。据了解，该学院为新型二级学院，设有两个特色专业，包括通信专业以及物联网应用技术专业，世纪鼎利将全方位参与学院的品牌建设、运营推广、课程资源建设、产业项目实施及学员就业服务等工作，并将在国内各地复制二级学院模式。

Part4:交易展示篇

Part5:历史关注跟踪篇