指数大幅反弹，创业板指表现远强于沪指，其中游戏股掀起涨停潮对市场做多情绪提振十分明显。美中不足的是沪指明显属于跟随走势，主动性进攻的欲望不强，表明在当前点位资金表现依然较为犹豫。

游戏股引爆市场，相关涨停标的近20只。从炒作逻辑上看，是从***蔓延到游戏股，叠加了***的盛天网络、任子行、顺网科技会处于比较核心的位置。在游戏股中，后续将会面临分化，真正受益于云游戏概念的公司或许会是资金的主战场。从这个角度来看，真正有优质游戏开发能力的游戏开发商有望获得更大话语权，云游戏模式下，最终平台会集中于几家互联网巨头之中，格局类似目前的流媒体，真正能够开发出优秀游戏的游戏开发商将获得价值重估。

游戏股方面，鼎龙文化4连板，前面受益于股权转让启动，今日切换到游戏题材炒作中，明日开盘竞价就能看出资金的认可程度。盛天网络3连板，是这次的核心，明天应该是顶一字板。从成交回报来看，机构也是推动今日游戏股重要资金，后续可以多关注真正受益于云游戏概念的公司，例如吉比特、完美世界、游族网络这些大票的波段机会。

股权转让方面，宝鼎科技的表现异常亮眼。这个方向的发酵，可能不仅局限于股权转让，还有就是国资背景。从2018年开始，国有资产证券化就加快了步伐，山东曾经出台了《关于加快推动国有企业改革的十条意见》，提出建立支持资产证券化工作机制，积极推动国有企业改制上市、整体上市、主营业务上市，在2020年年底前，省属国有企业资产证券化率提高到60%以上。其它省份地区也有类似的规划，后续对于地方国资入主并且手握优质资产的情况，可以看高一线

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5G，一是5G手机开始投入市场，二是5G基础建设继续加大。这方面，将是对年报业绩的预期，最典型的pcb概念股深南电路、鹏鼎控股还在不断新高。今日涨停的新易盛是光模块，飞荣达是基站天线，博创科技则是集成光电子器件的后端封装包括PLC光分路器、DWDM器件等。

次新股这两天表现不错，主要是上周五证监会只核发1家企业IPO批文，这周核发数量或许才是决定这个板块的关键。