盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【国内智能手表销量暴增　或将成TWS后又一爆款】

   据媒体报道，荣耀第二款智能手表—荣耀 Watch Magic 2将于11月26日发布。作为华为智能穿戴领域的又一款产品，荣耀 Watch Magic2预计将搭载华为Lite OS系统，并且配备心率检测、NFC公交卡、扫码支付、GPS定位等多种智慧功能。数据显示，智能手表在双十一期间销量暴增。11月1日到11日在京东全球好物节期间，智能手表成交额同比增长320%，“国货之光”华为品牌的智能类产品成交额是去年同期的10倍，华为智能手表WATCH GT2也在一众智能穿戴设备中脱颖而出。

相关报告显示，全球智能手表市场呈现高速增长态势。据Strategy Analytics报告，2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台，同比增长42%。其中，Apple Watch以47.9%的市场份额保持第一。随着华为、小米等爆款新品的陆续发布，智能手表行业竞争格局或将扭转。机构认为，智能手表单机价值量大，智能手表市场价值量达到手机1 /3，明年或将复制今年无线耳机走势，成为带动行业成长的重要产品。相关上市公司：合力泰（002217）是国内智能手表触控显示模组的主要供应商，是小天才、华为、小米等智能手表品牌的主力供应商之一。东山精密（002384）是iPhone、iWatch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一。德赛电池（000049）是智能手表电池行业重要供应商。环旭电子（601231）为Apple Watch提供SiP封装及模组组装代工业务。

2、【折叠屏手机市场再添新军　行业有望加速爆发】

   据媒体报道，继三星、华为之后，摩托罗拉折叠屏手机RAZR日前在美国正式发布。该款折叠屏手机采用上下折叠，屏幕可以垂直闭合，展开后是一块6.2寸、21：9的OLED屏幕，相比Galaxy Fold是从手机变身成平板，RAZR则是单纯将手机收纳变得更轻巧。RAZR锁定中端用户，定价仅1500美元，将于耶诞节由美国电信商Verizon独家预购，预计1月9日正式上市。此前，三星在本月推出的国行折叠屏手机销售火爆，手机开卖两次都在几分钟之内售罄，受欢迎程度可见一斑。华为Mate X也将于11月15日开售，或将再次引爆市场。

折叠屏手机做为全新形态的智能手机产品，凭借独特的产品设计、创新的材质和强悍的性能表现，大幅度提升了消费者的用机体验，同时也为智能手机行业的未来发展树立新的方向。随着销售市场的火爆，后续手机厂家或将陆续跟进，折叠屏手机市场望加速爆发，相关供应商望受益。相关上市公司：中石科技（300684）柔性石墨产品应用于华为的MateX等折叠屏手机中。水晶光电（002273)）产品有使用在华为折叠屏手机中。东睦股份（600114）子公司东莞华晶是华为折叠屏手机转轴的独家MIM件供应商。

二、个股公告

【股票复牌】

• 拓斯达 300607：公开增发募资6.5亿元 股票复牌

• 鲁北化工 600727：重组拟收购金海钛业及祥海钛业 股票复牌

• *ST沈机 000410：债权人会议通过重整计划 股票复牌

【股票停牌】

• 暂无

【合同中标】

• 积成电子：中标国家电网项目，合同金额约1.47亿元

• 天沃科技：签署23.78亿元天然气热电冷联产项目合同

• 北方股份：签订8919万美元矿用车销售合同

• 威唐工业：与客户签订332万美元模具产品采购合同

【重大事项】

• 拓斯达：公开增发募资6.5亿元 股票复牌

• 鲁北化工：重组拟收购金海钛业及祥海钛业 11月18日复牌

• 神州数码：与中国移动签署战略合作框架协议

• 广州浪奇：确定将含大麻叶提取物的洗手液等产品列入我公司新产品研发计划

• 两面针：11.74亿元出售多家公司股权及债权，剥离纸业及房地产相关业务

• 中科金财：斥资2.5亿元现金收购北京志东方100%股权

• 中联重科：控股子公司拟投资20.5亿元建设智能农机项目

• 金科文化：与中广热点云签署战略合作协议

• 华中数控：公司控股股东和实控人变更

• 恒瑞医药：抗肿瘤药获《药品GMP证书》

【增持回购】

• 万泽股份：赣江融创拟斥资1500万-3000万元增持

• 宝丰能源：控股股东方面拟增持5亿元至10亿元

• 希努尔：公司控股股东等累计增持公司4.90%股份

• 汉得信息：拟使用自有资金回购5000万元至1亿元

• 美力科技：耗资2090万元回购232万股

• 齐心集团：拟斥资1.5亿元回购公司股份

【利空公告】

• *ST德豪：补充计提2018年度资产减值准备逾29亿元

• 金字火腿：公司6.32%股份将被司法拍卖

• 诚迈科技：两股东拟合计减持不超7.04%股份

• 任子行：实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份

• 滨海能源：泰达控股计划减持不超过6%

• 中嘉博创：股东拟减持不超3.95%股份

• 新疆交建：新疆特变电工集团拟减持不超过2.02％

• 金麒麟：公司董事长、实控人孙忠义拟减持不超过0.98%股份

• 巨轮智能：持股5%以上股东减持股份不超1.0345%

• 蓝海华腾：董事拟减持股份不超0.67%

三、热点要闻

○ 11月15日，北向资金合计净流入约29亿其中，沪股通净流入约12.19亿元，深股通净流入约16.55亿元。

小结：北向资金连续第2个交易日净流入，整体流入力度不算小，周五北向资金大额流入个股主要集中在科技行业龙头及消费股上面。

○ 毛衣再通电话
11月16日上午，毛衣双方再次通电话。

小结：这次没有透露太多，报道只说了“建设性”的讨论。从用词来看，短期内要签可能有一定难度了，消息偏中性。

○ 本周证监会核发1家IPO批文

证监会15日新核发1家企业IPO批文，为北京中科数字海讯科技有限公司。这是几个月以来，首次主板IPO只有一家。值得一提的是，本周没有科创板IPO注册。

小结：略偏利好，以前每周都是4家IPO加上科创板的几家，这次只有一家，对市场有呵护的味道。

○ 抢滩A股！管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国

据环球时报报道，管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会，13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金；美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示，将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

小结：因消息偏利好，周末消息热度较高，甚至有媒体说是重大利好，这就有点夸张了！长期是利好，短期影响不大。

○ 《生活垃圾分类标志》标准发布

据上证*报，住建部发布《生活垃圾分类标志》标准。据介绍，全国237个地级及以上城市已启动垃圾分类，46个垃圾分类重点城市的居民小区垃圾分类覆盖率达到53.9%。

小结：对垃圾分类概念偏利好，关注相关板块的反应。

○ 我国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展，猪肉价格止涨回落

从中国农业科学院获悉：我国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展。此外，近日公布的多项数据显示，猪肉价格已止涨回落，11月8日—14日，猪肉批发价格为49.84元/公斤，环比下降4.4%。

小结：这对涨幅较大的猪肉板块略偏利空，关注相关个股的反应，大家宜多注意一下风险！

○ 疯狂！美股三大指周五集体创历史新高

周五，美股三大股指再创历史新高，道指上涨逾220点，史上首次突破28000点里程碑，标普500指数涨0.77%，报3120.46点；纳指涨0.73%，报8540.83点。

小结：这是别人家的股市，一个字：牛！希望大A股也能争气一点，就不多说了...

▎题材资讯

○ 小米开发者大会即将召开，相关公司有望受关注。

相关概念股：电连技术、欣旺达、沃特股份、全志科技等

○ 夜经济助推新一轮消费升级，相关产业空间广阔。

相关概念股：宋城演艺、名家汇、华侨城A、中国国旅等

○ 国产软件龙头金山办公18日上市，行业迎发展机遇。

相关概念股：太极股份、用友网络、中国软件、汉得信息等

○ 我国加快汽车向智能移动空间升级，相关公司或受益。

相关概念股：四维图新、启明信息、星网宇达、路畅科技等

○ 我国非洲猪瘟病毒攻关取得进展，助力新型疫苗开发。

相关概念股：普莱柯、蔚蓝生物、瑞普生物、生物股份等

○ 华为新机型受热捧，折叠屏手机市场有望高增长。

相关概念股：京东方A、深天马A、诺、东睦股份等

▎沪深股通

○ 11月15日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：中国平安、海康威视、温氏股份

四、市场动向

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