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本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。

        闲      聊        

一：

我曾经研发过一款苹果零部件，要用到4个塑胶壳，大小差不多在260mm*80mm*40mm,

这在苹果供应链里面，塑胶壳的大小来说，已经算是巨大的了，很少用到，

当时一款新产品，我们自己也是第一次做，对于我们的下游供应商来说，也是第一次。

这里省略了几万字的研发心路历程，最后决定，这个塑胶壳要做一出二。

对注塑厂来说，他们需要400或者500吨的注塑机台。

而当时整个消费类电子行业的模具注塑厂来说，一般都是几十吨，一两百吨的机台，最多也就有个一两台400~500吨的机台。

我们接到了苹果的项目以后，评估产能算下来，注塑厂需要有16台400~500吨的机台，才能完成苹果的产能要求。

这个机台，很贵，而且占地面积非常大。

然后其中有一家供应商，一咬牙，一跺脚，投资了两个亿，新建一个厂房，厂房里面摆满了这个机台。

最后这家叫供应商因为这样那样的问题，中间过程再次省略几万字。新厂房完全没用上，产能后面都给了二供去做了，这家供应商投的2个亿，只能在那闲置。

这样的事情，在苹果供应链里面，比比皆是。。

很多时候，你产线投下去了，却打了水漂~~

尤其是苹果产业里面高度要求自动化，在这个行业里面的人自然懂，很多时候一套自动化的产线投入，千万级是算的少的，亿起的也很常见。

这些东西都是不共用的，，比如为了某个零件建的产线，到了下一代就得拆了重建，，

要不要投一条产线？

投了这条产线我们能拿到多少的份额？

我们要拿多少的份额才能赚回产线的投入？

我们又要做到多少的良率，才能够保持赚钱？

这里面有无数企业豪赌一把，发家致富，

也有无数企业一着失算，自毁前程。

二：

今年年初的时候，国盛证券有过一篇研报，

分析了TWS耳机及相关个股。

其中有这么一段。

这里有这么一句话，airpods的最初组装供应商，是英业达。

做消费类电子的人，都知道，英业达这家公司。

这里讲一个故事。

苹果在很久很久以前，就在开始研发TWS耳机了，从id到evt到dvt到pvt，中间经历无数的坎坷。

最后终于走到了量产的这一步。

苹果找英业达谈，我们现在要量产了，要爬坡，你得扩产线。

英业达不同意，

当时对于新生事物，谁也不知道这是个什么鬼玩意，以后市场到底怎么样，一个全新的东西，

投入了大量的产线，玩意产品以后不好卖怎么办？

一个盒子，里面放两个耳机，，看着就很容易丢啊，，以后谁用？谁买？

我投了十几亿的产线下去后，你没有市场怎么办？  我打水漂？

并且英业达当时产线的良率比较低，苹果产业链里面，最怕的就是产品做出来良率低。

所以英业达只愿意出2条产线。。

然后苹果当时找了立讯精密002475来做二供组装，

这里不得不说，狼性文化的企业，永远拥有最高的效率。

立讯精密一着非常快的速度，在英业达几年研发的经验前车之鉴下，非常快的速度建起了产线，并且还解决了很多英业达低良率的问题。。

拿到了苹果tws耳机初期全部的订单。

tws耳机推向市场后大卖，，英业达此时再想扩线，已经来不及了。

几年的tws辅助苹果研发，为他人做了嫁衣。

一年后，tws耳机airpod导入了第二供应商，歌尔声学002241。

再一年半后的现在，airpod二代发布，立讯精密是唯一组装厂，driver由歌尔声学独供。

已然没有人记得最早的英业达了。

很多时候，你初期付出了很多，最后盛开的花儿却没有享受到~~

三：

这些个故事，不光是在苹果产业链里面。

也同样在各行各业里面都有。

在股票里面同样如此。

从来都没有百分百的确定性。

每次抉择，都是在赌。

可能能量化的只有风报比。

比如说说昨晚写区块链的时候，写的只打首板，

因为板块高度已经有，如果这个时候，市场有挖到一个优质的首板，跟随打板，很容吃到补涨的利润，，这个就是风报比，风险比回报，风险低，回报低，偶尔运气好，打到特别优质的，可以吃到高溢价。

但是如果去做区块链的高位股，这个可能会有高回报，但是伴随而来的就是高风险。

周五看的核心标的，易见股份，即使周末大家唱多成那样，依然改不了今天买入吃面的结局。

在不同的市场里面要选择不同的风报比策略，去参与。

上周市场刚进了icu，才出门就要奔会所，还是有点难。

低风报的个股，会更容易被当下的市场接受。

比如这两天的机构抱团票，北向资金流入票。

四：

门槛越高竞争越少，门槛越低竞争越多。

苹果供应链，门槛很高，跨进去，你的竞争对手只有两三家，也一样很难

股票这完全零门槛的市场。

搏斗只会更难。。

今早看了飞力达竞价盘口，几乎全是小单，一路核按钮下来。。

然后引来的第一个大单摁跌停。(今天的卖4)

然后又引来了第二个大单摁跌停，（今天的卖5）

然后框框大单全砸出来了。

开盘被资金翘板后，大单继续核，直接封死。。

反应稍微慢一点，都跑不掉。

真是太南了。。

        赚钱效应        

        大      盘        

放大看，挺有意思的。

怎么还不变盘。。。

        热      点        

        个      股        

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个股复盘（记录我自己的操作，非操作建议）：

今天盘中看资金偏好偏向机构方向，就打了一个“疑似机构板”

收盘才惊觉，只有“疑”没有“似”，明天割肉。

昨晚复盘展望写了3条。

打区块链首板，，今天居然没有，，就没得打了。。

然后看创业板好，低吸了点科创股。

虽然早上更想低吸的是南微医学和中微公司。。但是没上，，知行不合一了。。

还低吸了两个青浦股，

飞力达割不掉。

虽然仓位不多，但也很绝望，

以后再也不干打快速秒板的事了，，周5三个区块链2板，，

飞力达，联络互动，环球印务，全打了今天还能赚钱，只打一个爆炸亏。。

以后市场这种动作都这么难做了。。

账户都不想打开。。

（阅读上2w，有监管，持仓就打马赛克。阅读不上2w，就不打马赛克。）

个股展望（记录我自己明天观察的标的，非操作建议）：

北向资金净流入40.86亿元，已连续8个交易日净流入

目前北向资金流入带动权重上涨，

这个也不是新套路了，

17年来回超过，上证50连续上涨的时候，市场一般会选择做弹性比较大的二线蓝筹

尤其是底部的那种。。

道理我都懂，

但是我不擅长啊。。。。

哎，，如果明天北向资金继续疯狂流入，，

那我就只能看戏了。。

对了，明天进博会要开了。

重点关注这个了。

明天白天多关注下相关新闻。。

只要盘中提到了相关题材，

先干了再说，反正明天晚上肯定会有人吹成今年的大题材复制科创的。

先上了车再说。

如果啥也没有，，那就等等，，看看明晚的新闻联播有没有啥。。

要是还是啥也没有。。

那就干瞪眼吧。

祝能割的出去。

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特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！