今天讲几个重点：

一，美国商务部表示，将8家中国企业列入美国贸易实体管制黑名单，禁止与美国企业合作，涉及的企业有海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等，几乎都是人工智能，芯片等高新技术领域的企业。

海康、大华都来不及出公告就直接申请停牌，科大讯飞没有停牌直接低开-2.7%，收盘仍以跌-2.67%报收。海康威视在海外业务收入占比有29%，而大华股份在海外的收入占比达36%，海外业务规模越大受到的影响也就越大。至于其他海外业务较低的企业也多多少少会受到些影响，因为有的配套高端芯片是需要依赖进口，被例入实体管制名单，限制了合作后，也就意味着供货端会出问题受影响。目前高端芯片国内还无法做到替代，这也是为何国家一定要大力扶持高新科技类企业搞自主研发的原因，因为核心技术是花钱也买不到的。

以往发生这种事之后，往往都会刺激市场做多科技股国产替代与自主研发的热情，但今天科技股却是集体大跳水，信维通信、深南电路、汇顶科技、纳思达等均跌幅均在-5%以上。并不是因为出了管制清单而导致科技股大跌，而是科技股在节前的几个月涨得太多了，涨幅过大，股价严重透支了未来业绩，所以自身便有回调的需求，再加上节前科技股便已经出现了滞涨泛力的情形，在趋势共振下，叠加一丝利空，也就加速了下跌。

二、科创板近乎全绿，不是腰斩新低，就是在腰斩新低的路上。之所以会这样，并不是说科创板企业不好，而是在上市时，便已经严重大幅的透支了未来的估值。好比是1斤的棉花，硬是给注入了10斤的水，所以棉花挂起来后，不断的滴水减重也就正常了。这样一说，便不能理解为什么科创板会这么的下跌。

三、受货币政策宽松和降息预期影响，地产行业边际相对会得到改善，从而带动了建材、工程机械等。对于今天地产板块的上涨，主要还是由于当前地产的估值低于市场中位数较多，属于估值修复。地产的黄金期已经过去，随着调控高压不断，未来地产要想再像过去那样取得高增长，已经不可再现。

四、今天影视音像板块跌幅巨大，其中上海电影再次被摁在跌停板上。对于影视股，之前有提醒过多次，电影档院线票房的炒作，只能是在发行制作阶段，不要等到点映临公映了再去参与，这时候才往里冲，多数时候都是替人买单的。虽然说国庆电影票房收入再创新高，但是摊到各家影视公司业绩上，并没有多大的影响。影视企业俨然已经成为不定时的周期股。

今天市场能够抵住长假外围一片调整的压力，保持翻红开盘已经是很难得。今天两市上涨1785家，下跌1673家，涨停39家（剔除新股实际涨停38家）都是小市值股，其中27家市值小于50亿。涨幅大于+5%有135家，跌停15家，另两家科创板跌幅超过-11%，跌幅大于-5%有76家。两市共成交金额3729亿，仍属于地量区间成交额。节后资金回流并不明显，这或许跟过两天的谈判影响有关。在当前这种多变的情形下，这次谈判情况仍然不明朗，市场的风险偏好便会下降，转为观望，特别是谈判临近，也就没两天的时间，反正一个长假都等过来了，也便不差再等两天。

尾盘稀土跟农产品都异动拉了一把，这种事件性驱动的一两日游，反应快的咬一口，反应慢的就看看过，没有必要去赶趟买单。

从盘面上看，目前也就银行板块和地产板块具备有优势。银行具有潜力的原因是受拨备覆盖新政因素影响，导致今年业绩会大幅增长，所以那几家原先拨备覆盖率高的，也就涨得欢。而地产是那几家龙头企业的业绩摆在那里，相比其他行业估值有修复的空间。

国庆假期各地旅游继续爆满，今天旅游板块虽然涨得好，是因为国旅创了新高，其实就只是一家国旅撑起了全板块指数，这样便没有可比性。

五、市场短期调整并未结束，科技股中有一大批的伪科技，在这轮调整中，一定要远离，切不可想着急于去抄底。

六、接下来三季报密集披露，对于三季报的炒作，在三季度报公布后，好学生会继续被看好，而差学生就只能是回归估值。市场的惯性理解，就是经常考第一名的优等生，大家就会认为他的成绩表现稳定，下次还能再考第一名。

给大家贴个链接，这个链接可以查到三季报披露的时间

网页链接

最后提醒一点，海外业务占比较大的，一定要谨慎，这类的业绩真实情况难于考察，往往爆出大雷的，都是一些业务难于考证的，好坏你也不知道，只能凭他自己说。

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