国庆当天看了阅兵式，很好看，尤其是观礼台上的嘉宾，基本上除了给国家立过战功的军人外，就是给国家科学技术事业做出贡献的科技工作者了，比如海鑫科金的董事长、华中科技的董事长、中科创星的米博士等等，都在观礼嘉宾之列。国庆当晚有应酬，没看成国庆晚会，第二天回看了国庆晚会，国导张艺谋的力作，整个晚会没有一个明星，全是老百姓，算是举民欢庆的典范。

上述种种，我觉得都传递了一个非常明确的信号：科技工作者的春天来了，知识造富的时代来了，以追逐明星、追逐金钱的价值观将会逐步扭转。说到科技工作者的春天来了、知识造富的时代来了，大家可以看看在高校任教的朋友们，收入这几年提高很快，目前进入门槛最高的工作也非高校莫属了，同时我们在项目考察中遇到把自己手上的专利变成公司的博导也是越来越多。从一级市场股权投资的角度来看，这些手上有核心技术专利的知份子及企业是我们的主要追逐目标，而手上有核心技术专利的知识份子们最好最快的造福方式就是成立科技实业公司，让公司增值、让股权增值，这也应景于当下知识造福的年代。

国庆期间，中国科技领域最大的突破当属于阿里巴巴的蚂蚁金服在数据库领域的突破，打破了甲骨文在该领域长达9年的冠军垄断，而且蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase创造了新的联机交易处理系统（OLTP）世界纪录，是此前世界记录保持者甲骨文的两倍，中国工程院院士、计算机专家李国杰对此评价说，这是中国基础软件取得的重大突破。在中国产业升级引领实业发展的当下，未来中国在科技领域的突破会越来越多。

回看中国的近邻日本在人均GDP从1万美元向2万美元过度的过程中，出现了索尼、松下等很多伟大的企业，而索尼、松下就是当时先进科技的代表，同时在索尼、松下的带动下，日本出现了很多细分领域的隐形冠军，同样，作为正在从人均GDP1万美元向2万美元过度的过程中的中国，也会走出具有代表性的符合当代先进技术的伟大企业出来，同样也会产生很多符合当代背景下的隐形冠军。所以我认为，如果未来几年中国股市有牛市，科技股一定是重要主角，而实际上，中国股市上的以沪电股份、汇顶科技等为代表很多科技股从去年以来，已经涨幅巨大。【谁会成为5g概念中的第一只10倍股？】

国庆期间的两个消息可能会扰动节后科技股的短期走势，一个是关于华为的：华为mate30一键安装被google官方给封锁了，这为华为手机在欧美的销量埋下了阴影，短期来看，这对以汇顶科技、兆易创新等为代表的华为手机产业链的相关个股的扰动会比较大；另一个是关于苹果的：由于苹果11销量持续超预期，苹果要求相关产业链的供货商增产10%，这自然会对以环旭电子等为代表的苹果产业链的股价构成了向上的扰动因素。我手上的以5g应用为主的科技股节前没动，节后也不打算动，因为这些科技个股的不确定性还没有兑现，持股逻辑没变，所以从中长期来看，持股是不会错的，但从短期来看，国内科技股受上述华为mate30那条消息的影响，自然是要承压的，那自然就要面对可能的回调，我准备放弃这些操作机会，对于机会的放弃，应该是包含两层意思的，一层是对于节后环旭电子等个股的可能上涨的买入操作机会，另外一层也包含其他科技股可能的回撤卖出的机会。

股市中的机会撩花眼，放弃一些机会不一定是坏事。就像节前扰动中国股市的一个主要因素：白宫决定限制美资投资中国，这个消息国庆期间美国财政部辟谣了，那因为这个因素而卖出股票的是不是卖错了？放弃一些受短线因素的扰动而进行买卖个股的行为，也是一种历练，关键是要看到短线扰动因素问题的本质，还是以这个“白宫决定限制美资投资中国”的消息为例，首先在当下的全球，放弃投资中国，不是与中国过不去，实际上是与自己过不去，美国是一个与自己过不去的国度吗？其次，美国机构QFII持股市值占比6.6%的QFII总市值，而截至目前中国QFII总市值截至2019年二季度末不到1600亿元，美国机构QFII持股市值1600*6.6%=105.6亿，与中国流通总市值相比可以忽略不计，当然这只是个简单计算，没有考虑通过北向资金流入的美资。

之前持有的中宠股份、佩蒂股份、欧菲光、常山药业4个所谓的价值投资标的，具体见【谁会成为我的第五只价投标的？】，其实称之为价值投机或许更为贴切，真正的价值投资标的，从大的方面来看，首先在大的赛道方面不能错，这个大的赛道一定要应景于当下及未来的发展，比如与中国的不断发展富强相呼应的一些产业或个股，比如创新药这个赛道，具体就以创新药这个赛道为例，我目前关注了药明康德、博腾股份、药石科技、康龙化成、凯莱英、昭衍新药这7个标的，这7个标的我曾经都买过，但持有时间最长的药石科技也不过2个月不到，我在想，我的第5只价投标的是否大概率会从这7只个股中产生？比如已经调到50日线附近的博腾股份？价投需要一双慧眼，一双能够提前发现好赛道、好个股的慧眼。

从价投的角度来考虑的话，股价=市盈率*每股利润或者市值=市盈率*企业利润，那些业绩能够持续增长的个股或者企业，才能成为股市中真正的常青树，提前半步发现她，买入她，并拥有她，直至股价或者市值增长乏力的那天。

从趋投的角度来考虑的话，目前大盘的趋势已被破坏，高位科技股尤其是华为产业链短期会承压，风电板块、数字货币、苹果概念、猪的养殖等板块则会是最近的风口。

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

祝大家好运，祝大A长虹！