果然是爱在深秋！红九月没有让人失望！延续了反弹，指数三连阳！

虽然外围风声鹤唳，欧美股市大跌！早盘我们的市场也承受了相当压力！
 
但午后在恒指的带动下，发生了大逆转，盘面一波一波的拉升，连绵不绝，三大指数再度红盘报收！

不得不说，目前的市场已不可同日而与，韧性凸显！

从成交量上看，近期成交量有所放大，呈现多头占优的格局。

两市成交额突破6000亿元，再创2个月以来新高。外围资金也在加速入市，北向资金已经连续5日净流入！

从市场情绪上看，对于9月1日美如期对加征，我们反应特别淡定，周一开门红。这说明其对市场的影响已经逐步弱化。

从市场估值看，现在不说是历史的最低点，至少也是处于历史估值的底部！而指数下行空间有限，向上的空间则要远大于下跌空间，这也使得机构资金做多有了底气！ 

军工龙头宝塔实业止步六连板！使得军工板块整体陷入调整！

同时科技股热点持续！科技股热点显然，已经逐步得到了市场资金的认可，未来一段时间内这一思路不变。

尤其是在市场的调整之际，对于中小创基本面较好的公司更是上车的机会，特别是华为三大产业链在整体大环境向好的趋势下的深度受益！

首先就是半导体产业链：跟踪存储、模拟、功率、FPGA、射频等领域核心标的，有望打开华为加速完善备货、建立非A供应体系的关键窗口期！

半导体：存储：兆易创新、北京君正；光学芯片：韦尔股份；模拟芯片：圣邦股份；射频：卓胜微、三安光电；封测：华天科技、长电科技；设计：紫光国微、汇顶科技、景嘉微、博通集成、中颖电子；IDM：闻泰科技、士兰微；设备：长川科技、北方华创、精测电子；材料：兴森科技、石英股份、中环股份；

其次就是5G产业链，随着华为官宣对于基站侧所需的所有供应均不受到美国实体清单的任何影响，是第一个完成去A化的业务端口。继续跟踪以5G为发展方向的PCB核心标的！ 

5GPCB产业链：鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、东山精密、兴森科技、弘信电子、崇达技术、胜宏科技。

最后就是消费电子产业链！
　
消费电子产业链、连接器及天线：立讯精密、电连技术、信维通信、硕贝德、意华股份；光学：联创电子、水晶光电；被动元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团。

需要提醒注意的是随着市场国际化程度不断提高及目前新的退市制度下，主营业务缺乏竞争力、垃圾股、伪成长的中小市值个股将逐渐被边缘化，应该尽量规避。