海格通信(002465)：业绩稳健增长积极拓展民用业务

　　业绩继续保持稳健增长态势。公司2015年前三季度实现营业收入20.41亿元，同比增长25.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长27.38%；前三季度基本每股收益EPS为0.11元。同时公司预计2015年实现归属于上市公司股东的净利润4.87亿元-6.20亿元，同比增长10%-40%，业绩继续保持良好平稳的增长态势。

　　澳洋顺昌(002245)：利润增长主要来自LED业务贡献

　　利润增长主要来自LED 业务贡献。1-9月小额贷款业务利息收入4625万，同比减少11.1%，金属物流基本保持稳定，利润增长主要来自LED 业务贡献。上半年公司LED 业务实现营业收入22560万元，净利润6691万元，占上市公司净利润比例达到50.6%；毛利率33.7%(2014年营收2.42亿元、净利润 8213万元，占公司净利润48%；毛利率38.9%).

　　贵人鸟(603555)：利润表温和改善符合预期应收款仍有一定压力

　　公司前三季利润表温和改善符合预期(收入/净利分别+5%/+7%)，但应收款仍有一定压力。公司核心看点在于坚决转型体育产业集团，且战略高度和执行力傲视国内同行，已初步搭建体育产业生态圈雏形并掌控业内最优质产业资源，未来还将围绕“大众型运动项目”进行全产业链持续布局，具备打造体育产业大市值龙头的极大潜质；目前总市值190亿，16PE为50+X，虽然短期估值优势并不明显，但我们持续看好体育产业大发展和公司打造体育龙头的远景，基于中长期战略配置角度，维持“强烈推荐-A”的投资评级。

　　桑德环境(000826)：清华控股正式入主加速业务整合

　　业绩稳步增长，各板块齐头并进。报告期内，营业收入较上年同期增加44.98%，主要系固废处理业务、新环卫一体化和再生资源业务增加所致。公司近年来致力于推进从固废投资运营商向综合化环境服务商的转型。报告期内，传统的固废、水务板块业务保持持续增长，环卫、再生资源板块也取得积极进展，呈现四大业务板块齐头并进快速发展的良好局面。

　　兴森科技(002436)：Q3业绩符合预期 Q4业绩拐点将至

　　兴森科技前三季度利润1.15亿元，增长11.14%，符合预期。Q3单季利润6445万元，同比增长104.08%，主要是由于Q3确认收购 Finline投资收益。我们判断兴森Q4经营利润有望达到3500万元，业绩拐点显现，公司IC载板订单Q4有望开始放量，而宜兴工厂下半年亦有望扭亏。兴森科技布局军工模组、海外半导体并购基金，各项业务均迎来拐点，明年业绩增长加速。我们预估兴森科技2015/16/17年EPS分别为0.3 /0.5/0.7元，当前股价对应16年盈利PE 37倍，公司长线拐点逻辑清晰，重申强烈推荐-A评级，上调目标价25元。

　　景兴纸业(002067)：投资新兴产业多点开花

　　行业疲弱，原材料成本大幅下降带动业绩上升：过去几年箱板纸、瓦楞纸是最景气的纸种，吸引众多资本投向本行业，行业出现过剩现象。此外金融危机、欧债危机以及国内宏观环境恶化等冲击导致需求疲软，行业供求关系失衡加剧，产能消化时间延长，产品价格持续走低。公司是全国规模最大的以专业生产A 级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一，在产品定价方面具有一定的主导权。2015年废纸、木浆等原材料价格下降幅度快于公司产品价格，毛利率同比有所改善。公司未来将扩大国废在原料结构中占比，进一步降低原材料成本。

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