安信证券首席策略分析师徐彪

　　九月初以来一直担忧的震荡挖坑已经结束，本周须加仓！在成长股的引领下，市场有望大幅反弹，创业板反弹幅度可能接近甚至突破30%！

　　自上而下的逻辑已经说过很多遍，这里讲一个全新的逻辑。成长股是中国资本市场的魂。过去几个月，杠杆断裂，创业板领跌，魂飞股成灾。下跌过程中，越来越多人认为：创业板泡沫已经破灭，黄粱梦醒，唯有回归蓝筹。一批曾经被无数人追捧的明星成长股“一波三折”甚至两折。

　　问题是，成长真的梦醒了么？

　　答曰未必。

　　有兴趣的投资者可以仔细研究下十三五规划，公开资讯表明，十三五规划将围绕创新和改革展开。未来五年，我们唯有全民万众创业大众创新一条路，创新会成为中国社会最时髦的关键词。未来五年，谁能在投资的时候回避创新主线？回避不了的话，你最后还是要买他们……过去三个月因杠杆资金断裂被市场狂抛的那些公司，工业4.0，互联网加，TMT，新能源和新能源汽车等等等。

　　问题是什么时候买回来呢？

　　我猜，就在眼前。理由：

　　1、过去一周，那么多利空集中轰炸，成长股抗住了，部分公司甚至已经三个涨停板。这是第一次，市场依靠自己的力量在萌芽，在生长。这么多利空都没用，再往下挖坑需要多大规模的利空？短期内大概率是等不到了，向下已无空间。

　　2、未来数月，十三五预期必然升温，认同未来创新主线的人只会越来越多。公募私募仓位处于历史低位，手捧现金把股看，一定会有人忍不住加仓，引发连锁加仓反应。最近聊下来，那么多人在等成长股跌到绝对便宜的位置，可能实现么？

　　3、一波“三折”后，成长股无论有没有基本面支撑，都孕育反弹动力，干柴烈火，一点就着。

　　珍惜年底前这波最猛烈的反弹，牢牢握住成长主线，坚决加仓吧！推荐方向：

　　1、核电板块，催化剂就在眼前，没啥好说的，买买买。

　　2、科研院所改制，国改、军改和十三五的共同宠儿，王者之像，未来一个季度的明星。

　　3、超跌的互联网金融、互联网医疗，深蹲后，稍有风吹草动，就能一跃而起。

　　附注九月初的看法：

　　不要牺牲在解放前

　　中期格局已经明朗，在新一轮经济刺激、国企军工改革不低于预期、十三五规划催化剂陆续出现、机构仓位全面进入低位等成建制利好的推动下，指数至少会迎来一轮不低于百分之三十的反弹。

　　唯一不确定的是时点，现在看，大概率在九月下旬或者十月上旬启动。

　　在此之前，或许还会有一波探底，甚至可能就在近期。理由两个：

　　1，短期经济数据难有起色

　　2,9月16~17 fomc会议议息，汇率方面不排除会闹妖蛾子

　　做左侧的客户可以考虑九月中旬后逢低逐渐建仓。做右侧的等指数反弹明确后坚决快速加仓到位。

　　在哪里摔倒就在哪里爬起来，还是那个承诺：我们未必能保证最高的准确率，但我们一定保证观点最鲜明。我们的口号：不捣浆糊！

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