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钢铁铁矿石板块融资增持介入创兴资源600193，站上趋势线进入叁浪上涨途中，三季私募基金持股展开收起

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电子器件连接器板块融资增持介入中航光电002179，老鸭头上涨形态二次买入进入伍浪之五浪起涨行情机会，三季社保基金持股，三季业绩进入高盈利能力期展开收起

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工程建筑园林板块逢低介入大千生太603955，老鸭头上涨形态二次买入进入叁浪之三浪起涨行情机会展开收起

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【人民网】
智能互联网时代，人民网抢抓数字经济发展机遇，创新经营思路，夯实事业发展底盘，经营能力持续增强。广告业务以市场需求为导向、以产品内容为支撑、以用户服务为保障，在提质增效的同时深挖增量，重视项目类型拓展，加大增值服务，增强客户粘性，业务收入基本保持稳定。做深“新闻+智库”，为相关部... 展开全文

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人民网

智能互联网时代，人民网抢抓数字经济发展机遇，创新经营思路，夯实事业发展底盘，经营能力持续增强。广告业务以市场需求为导向、以产品内容为支撑、以用户服务为保障，在提质增效的同时深挖增量，重视项目类型拓展，加大增值服务，增强客户粘性，业务收入基本保持稳定。做深“新闻+智库”，为相关部门和行业企业提供政策研判、战略前瞻、行动参考，提升人民网内容和服务的附加值。延展“新闻+服务”，依托“828 企业服务平台”，助推大中小企业与区域经济融通发展。报告期内，人民网开启为期 3 个月的“小巨人护航季”计划，集护航伙伴之力量，通过落地一批项目，打造一批样板，形成带动示范效应，为中小企业发展赋智赋能、保驾护航。垂直业务方面，人民在线以“释放大数据生产力，服务经济社会发展及助力社会治理现代化”为使命，通过夯实舆情服务，技术创新赋能，打造高端智库，扩大品牌声量。人民数据以数据确权为抓手，紧紧围绕数据要素市场，打造云、数、链三大数据平台。人民链已经网信办备案，作为基础设施服务链，面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。依托人民链底层技术支持，“人民链数据确权平台”推出的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”已开始面向全国发放，致力于打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务。人民视听聚焦高端化和智能化的数字经济领域，为地方政府和知名企业提供科技化、定制化和高质量的产品服务，推出数字文化应用产品发布厅，通过超高清和虚拟现实等技术，集中展示数字文化新产品、新消费、新模式。人民健康深耕健康领域，人民好医生客户端积极探索开发平台新功能，总下载量突破 1.46 亿，总用户数 1965 万，其中医务人员用户数近 920 万

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【特变电工】
输变电产业实现新突破特变电工输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套... 展开全文

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特变电工

输变电产业实现新突破特变电工输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等。报告期内，公司输变电产业国内市场实现签约近200亿元。特变电工表示，报告期内，公司加大增量市场布局，高端市场、新市场实现突破。截至2023年6月30日，公司输变电国际成套项目正在执行未确认收入合同及待履行合同金额近60亿美元，上半年公司国际单机项目实现签约3.45亿美元。分产品看，上半年，公司变压器产品、电线电缆产品、输变电成套工程营业收入分别为77.84亿元、58.51亿元、21.89亿元，同比｜

｜分别增长25.56%、13.88%、49.13%。公司能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售。上半年，公司核定煤炭总产能7400万吨/年；实现燃煤机组发电量83.68亿千瓦时。新材料业务主要包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品的研发、生产和销售。上半年公司实现电极箔销售1156.49余万平方米，高压铝箔销售0.56万吨，5N及以上超纯铝产品销量531.22吨。特变电工表示，将加强大宗商品价格趋势研究，强化与原材料及设备供应商的战略合作关系，通过加大储备、集团科学采购、套期保值等方式，有效降低原材料价格波动影响。

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【华发股份】
深耕核心城市数据显示，华发股份凭借良好的信用、高品质的产品带来的优秀的去化能力，上半年实现销售金额769.3亿元，... 展开全文

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华发股份

深耕核心城市数据显示，华发股份凭借良好的信用、高品质的产品带来的优秀的去化能力，上半年实现销售金额769.3亿元，同比增长55.76%；销售面积247.8万平方米，同比增长38.67%，成为下行周期中少数销售业绩逆势上扬的房企之一。此外，根据中指研究院《2023年1-7月中国房地产企业销售业绩TOP100排行榜》显示，华发股份1-7月销售额为846.3亿元，相较2022年度销售额第18位提升到第14位，排名持续提升。中指研究院数据显示，一线城市商品住宅上半年的成交面积同比增长约25%，其中上海新房成交面积同比增长超100%。公开数据显示，华发股份在上海凭借201.48亿元的业绩跃升2023年1-7月上海房企权益销售金额排行榜前2位，业绩韧性逐渐显现，公司在一线城市的深耕得到了市场的充分认可。　受益于高能级城市率先复苏，华发股份销售业绩迎来稳健增长。报告期内，华发股份业务格局进一步夯实，由上海、杭州、南京等重点城市组成的华东大区再次成为业绩支柱加码高能城市布局华发股份全面实施"立足珠海，布局全国"发展战略以来，坚持深耕一二线高能级城市，已覆盖粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带等国内主要经济圈，在超特大城市中已布局17座。据统计，华发股份上半年通过公开竞拍、合作、旧改等方式，斩获优质新项目11个，均位于上海、广州、深圳、成都、杭州等一线、强二线城市，有效夯实发展后劲

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【津滨发展】
报告期内，公司主要开发项目为天津市区的梅江项目和滨海新区的滨堡公司项目，以及福建泉州的津汇红树湾项目。公司面对行业的持续调整，秉持精品战略，以品质保证实现销售预期，圆满完成梅江H2项目本报告期内的交付工作；通过狠抓施工进度和质量管理，提质增效，确保梅江H1地块工程施工建设按计划推... 展开全文

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津滨发展

报告期内，公司主要开发项目为天津市区的梅江项目和滨海新区的滨堡公司项目，以及福建泉州的津汇红树湾项目。公司面对行业的持续调整，秉持精品战略，以品质保证实现销售预期，圆满完成梅江H2项目本报告期内的交付工作；通过狠抓施工进度和质量管理，提质增效，确保梅江H1地块工程施工建设按计划推进；坚持企业市场化改革，提升人均效能，优化管理，各项经营工作稳步开展。

面对行业的变化的复杂局面，公司一方面重点加强对项目的建设工作，既保障了结算收入，也为后期项目开盘做好准备；另一方面，紧抓市场有利时机，适时推盘，紧盯回款，保障了公司持续稳健运营。此外，公司在持有性资产运营和物业管理业务方面，也取得了一定的经营成果。在公司项目开发运营的同时，公司还积极寻求新的项目储备，结合公司实际情况，参与了天津市部分地块的土拍；融资工作方面，积极推动梅江H1项目开发贷款，结合贷款利率、放款条件等情况评定选优，完成了项目贷款授信工作，保障了公司资金面的顺畅。

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赞(1) | 评论 11月04日 15:27 来自网站举报

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【地产园区】
产业园区三大趋势1. 促进产业发展成全国共识2. 城市运营商成为未来主流3. 新型商业模式呼之欲出从贸易战来看，我国正处于产业升级，产业发展弯道超车的关键时期，最不能接受的结果就是西方对我们关闭技术转移的大门，十九大报告明确提出这五年就是大力发展产业的五年；从国内主流企业的动态来... 展开全文

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地产园区

产业园区三大趋势

1. 促进产业发展成全国共识

2. 城市运营商成为未来主流

3. 新型商业模式呼之欲出

从贸易战来看，我国正处于产业升级，产业发展弯道超车的关键时期，最不能接受的结果就是西方对我们关闭技术转移的大门，十九大报告明确提出这五年就是大力发展产业的五年；从国内主流企业的动态来看，房地产前三强均有促进产业发展的动作，甚至包括金融领域，作为实体产业的服务商，也必须服从于这一大前提，因此方升团队认为产业园区的核心价值现阶段就是促进产业发展，产业园区，产业地产运营商均应该以这一核心逻辑搭建商业架构，提炼公司理念，口号和文化。当然现阶段，我们也需要商业化的去思考这一问题。

城市运营商这一概念不是方升团队首先提出，但我们赋予了她全新的概念。顺应产城融合的理念，定位城市运营商几乎是绝大多数产业园区，产业地产企业的归宿，从国控园区来看，产业发展起来后，相应的住宅和商业都是需要合理搭配，从产业园到新型城市转型的背后就是运营商从产业园区运营商到城市运营商的转变过程。

产业投资近几年是热门话题，但由于产业投资周期长，风险性大等诸多不利因素，产投很难成为公司的主营业务，那么以产业发展为核心逻辑的产业园区运营商一定会产生全新的园区商业模式。其中国控园区首当其冲，借助良好的政府关系，在产业促进的大循环中，无论是政府转移支付还是增量税收分配都有文章可做。而对于转型房企而言，增量税收分配或者整体城市开发或是一条可行之路，目前方升团队调研了几家有代表性的企业，整理后和大家分享。

对此，本人以国内证券大数据数据资料全库信息做如下几类园区地产分析：

首先关注工业园区地产方面关注哈高科、中交地产、华夏幸福、上海凤凰、中储股份、大港股份、模塑科技、粤宏远、张江高科、轻纺城、苏州高科、外高桥、空港股份、建发股份、海泰集团、中新集团；

其次关注软件园区地产方面的陆家嘴；

三是关注金融园区地产的绿地控股；

四是文化园区地产的上海凤凰、黑牡丹、中南传媒。

五是科技园区的东湖高科、复旦复华、城投控股。

六农业玉米园区的ST经开；

七经济园区方面招商蛇口

八大数据园区方面ST中昌、市北高新；

九智慧低炭园区方面关注同方股份

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【太极股份】
作为中国电科网信事业的核心产业平台，公司牵头推进中国电科信创产业发展和数据产业的构建。公司与中国电科旗下相关板块公司联合发起成立了中国可信体系，在政产学研用各界的共同努力下，构建\"126可信体系\"，旨在解决数据要素融入技术和业务过程中的信任问题。 ... 展开全文

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太极股份

作为中国电科网信事业的核心产业平台，公司牵头推进中国电科信创产业发展和数据产业的构建。公司与中国电科旗下相关板块公司联合发起成立了中国可信体系，在政产学研用各界的共同努力下，构建"126可信体系"，旨在解决数据要素融入技术和业务过程中的信任问题。　报告期内，公司大力拓展政务云市场，云服务业务实现收入47961.18万元，同比增长33.76%，占公司总收入的近15%，取得近年来最快增速。 2023年以来，信创进入常态化发展阶段，公司以人大金仓数据库、慧点科技协同办公软件和太极法智易合同法务产品等核心产品为切入点，不断扩大对党政、金融、电信、能源、交通和医疗等细分行业的覆盖，持续推进信创改造场景向客户核心业务系统逐步深入。在能源、通信、交通、制造等领域，人大金仓助力55家企业进行数字化转型升级，服务关键信息基础设施建设，确保产业链、供应链自主可控。目前，金仓数据库累计装机部署超百万套，覆盖50多个重要行业，遍布全国31个省、自治区和直辖市的近3000个县市。根据艾媒咨询发布的《2023 年中国信创数据库企业 TOP15》，人大金仓凭借突出的综合实力以及丰富的行业创新应用荣登榜首。报告期内，公司以创新研究院为核心，推动内部能力凝聚，拉通产品研发、数据能力培育和业务创新发展，产品研发取得新的进展，新获得正式专利授权31项，软件着作权授权135项，数字化核心能力不断提升。

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机械发动机板块融资增持介入动力新科600841，回踩牛熊线布局伍浪中的次三浪起涨介入机会展开收起

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供应链管理板块融资增持介入厦门国贸600755，攻击牛熊线布局叁浪起涨行情特征，三季北向资金持股展开收起

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电力设备输变电板块融资增持介入全球领先华明装备002270，三季外资口菲与北向资金持股展开收起

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氯碱化工有机硅板块融资增持介入行业龙头新安股份600596，攻击牛熊线进入叁浪之三浪起涨行情特征，三季北向资金持股展开收起

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贵金属黄金板块融资增持介入行业龙头山东黄金600547，回踩牛熊线布局叁浪中的次三浪起涨介入机会，三季汇金证金与社保及北向资金持股，中报业绩净利润同比公告盈增展开收起

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电容器钽电解电容器板块融资增持介入宏达电子300726，老鸭头上涨形态二次买入进入叁浪之五浪起涨行情机会，三季北向资金与私募基金持股展开收起

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半导体晶圆制造板块融资增持介入全球领先中芯国际688981，站上北马线进入叁三浪上涨牛股技术特征，三季外资口菲持股与国家大基金持股及北向资金持股展开收起

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半导体晶圆代要板块融资增持介入行业领先晶合集成688249，老鸭头上涨形态二次买入进入叁浪之三浪起涨行情机会，三季业绩净利润环比盈增展开收起

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【中科软】
作为中科院下属国家重点软件企业，研发创新既是中科软的使命，也是中科软不断发展的核心动力。左春介绍，公司始终注重对先进、主流软件开发技术、设计思想的研究与积累，通过对全球软件技术发展趋势的追踪以及内部研发创新，不断提升产品及技术的先进性，保持公司在保险、公共卫生等领域的领先地位，增... 展开全文

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中科软

作为中科院下属国家重点软件企业，研发创新既是中科软的使命，也是中科软不断发展的核心动力。左春介绍，公司始终注重对先进、主流软件开发技术、设计思想的研究与积累，通过对全球软件技术发展趋势的追踪以及内部研发创新，不断提升产品及技术的先进性，保持公司在保险、公共卫生等领域的领先地位，增强在非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的竞争力。近年来，公司每年新增软件著作权等知识产权百余项。左春表示，公司内部每年都举办多次技术交流和比赛，以最新软件开发思想探索、最新流行技术应用为主要主题，加强员工之间的技术交流。此外，中科软已经连续十九年与中科院软件所合办“中国软件技术大会”，这也是公司研发领域的重要工作。“我们对标国际上金融IT100强公司，现在中科软排在30名左右，排在前面的公司基本上都是国外企业，我们希望在一定时间内大幅往前排。”左春表示，“行业应用软件有很强的工程属性，对于工程方面的能力，我们有信心。在与工程能力有关的行业应用软件方面，中国企业一定能在世界上占据一席之地。” 中科软从2010年起便开始拓展海外市场，并将国际化作为核心战略。公司已为东亚、东南亚、南亚等地保险客户提供包括核心系统在内的重要产品以及服务。目前，中国大陆以外业务占中科软收入比重不到5%，未来增长空间较大。

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赞(4) | 评论 11月04日 12:51 来自网站举报

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【集成电路】
我们研究认为，关于集成电路的投资思路之一为关注产业并购机会。提升行业集中度是集成电路行业发展的自然要求，也是大陆IC产业实现赶超的唯一途径，此外，具有国资背景的集成电路企业在获取资金和政策支持上具有天然优势，国有集成电路相关公司的整合也势在必行。投资思路之二为关注模拟IC行业机会... 展开全文

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集成电路

我们研究认为，关于集成电路的投资思路之一为关注产业并购机会。提升行业集中度是集成电路行业发展的自然要求，也是大陆IC产业实现赶超的唯一途径，此外，具有国资背景的集成电路企业在获取资金和政策支持上具有天然优势，国有集成电路相关公司的整合也势在必行。投资思路之二为关注模拟IC行业机会，模拟IC行业的客户定制化特点为本土企业带来成本优势，不受专利陷阱阻碍，本土企业可以通过集中攻关某类产品，带动企业整体技术水平提高的方式“以小博大”后来居上。

　　券商指出，国家对集成电路产业扶持将促进国内半导体产业发展，最看好集成电路设计产业，从公司规模以及应用领域，最为看好同方国芯，七星电子，北京正LED背光以及照明仍然具备成长空间，推荐聚飞光电、阳光照明。

综合来看，中国集成电路行业已经具备了转型升级的主要基础，预计在新一轮的政策驱动下有望出现行业性投资机会。

对此，本人以中国国内第一证券大数据数据资料库信息做如下产业链分析

首先关注集成电路研发方面的气派科技、士兰微、中一电子、航锦科技、钱江摩托；

三是IC设计领域。目前A股中从事芯片和集成电路设计业务的公司主要有上海贝岭、大唐电信、同方国芯、北京君正、国民技术、纳思达、富满电子、全志科技、力源信息、士兰微等、思瑞浦。

四是集成电路技术的长电科技、通富微电、士兰微；

五是方案解决的中一电子7、大唐电信；

六是集成电路软件方面的大唐电信

七是集成电器设备方面的北方华创、上海新阳、长川科技；

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赞(27) | 评论 (4) 11月04日 12:26 来自网站举报

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【农牧医药疫苗】
全国生猪价格持续上涨，已逼近每公斤18元高位，生猪养殖业盈利创出近4年新高。在养殖业景气和规模化持续上升双重刺激下，动物疫苗行业有望迎来爆发式增长。　　能繁母猪存栏数急剧下降致生猪供应量持续紧张。在经历去年深度亏损，规模较小的养殖户受困于资金、环保等因素，纷纷退出，导致目前猪源大... 展开全文

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农牧医药疫苗

全国生猪价格持续上涨，已逼近每公斤18元高位，生猪养殖业盈利创出近4年新高。在养殖业景气和规模化持续上升双重刺激下，动物疫苗行业有望迎来爆发式增长。

　　能繁母猪存栏数急剧下降致生猪供应量持续紧张。在经历去年深度亏损，规模较小的养殖户受困于资金、环保等因素，纷纷退出，导致目前猪源大范围紧张。下半年农业部公布的母猪存栏数继续呈现下跌趋势，若无其他因素干扰，生猪供应下半年将维持紧张态势。截至7月中旬，部分地区猪价一度击破9元大关，目前出栏均价仍处于8.5元/斤以上。

　　受日益严格的环保、食品安全高压等政策影响下，国内养殖规模化程度快速提高，将带来动物疫苗需求的增长。虽然防疫支出占养殖总成本比例较小，但疫苗效果在很大程度上决定了养殖企业的效益，历史统计数据显示，规模化养殖户对动物疫苗，尤其对市场苗的使用率基本保持在85%以上。

　　目前我国生猪养殖规模化程度约为40%，肉鸡和蛋鸡的规模化养殖比例约为64%和25%。根据我国养殖行业“十二五”发展规划，机构测算，到2020 年，生猪、肉鸡和蛋鸡的规模化养殖比例将分别达到70%、80%和55%左右，到2020 年动物疫苗行业的整体规模将增至300 亿元左右，较目前100亿元的规模仍有200%的增长空间，动物疫苗的行业规模仍有上升空间。

　　同时，动保行业一直处于高速增长期，目前在养殖业大幅盈利的情况下，有望迎来爆发式增长。近几年，中国兽用生物制品行业规模迅猛增长，销售额从42.25 亿元增长至94.33 亿元，年复合增长率达14.32%。随着消费者对食品安全的重视，养殖规模化加速，养殖户防疫意识将逐步增强，对高品质疫苗、兽药等动保产品需求将快速增加。

一是关注禽用类疫苗如中牧股份、生物股份、海利生物、瑞普生物、普莱柯、大北农、天帮股份；

二是生猪类如天帮股份、天康生物、中牧股份、生物股份、普莱可

三是牛用类如生物股份

四是口蹄疫苗类如天康生物、生物股份、华英农业，其中口蹄疫苗中的牛口蹄疫苗公司生物股份；

五是狂犬病类疫苗如华神集团、中牧股份、金河生物

六是水产灰疫苗如

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