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【助力机器人轻量化，镁合金有望加速应用（附股）】机器人减重为行业趋势。特斯拉Optimus Gen2较第一代重量从73kg减少到63kg，步行速度提升30%，平衡能力和身体控制能力均有所改善。镁合金可助力机器人减重：轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3，钢铁的1/4；同等刚性条...【助力机器人轻量化，镁合金有望加速应用（附股）】
机器人减重为行业趋势。特斯拉Optimus Gen2较第一代重量从73kg减少到63kg，步行速度提升30%，平衡能力和身体控制能力均有所改善。镁合金可助力机器人减重：
轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3，钢铁的1/4；同等刚性条件下，1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。
经济性。镁合金的加工成本比铝合金高15%，综合成本分析，镁铝价比小于1.57时，镁更有性价比。24年12月镁合金价格：1.9万元/吨，铝合金价格：2.1万元/吨，镁/铝价格比为0.9，当前性价比极高。
物理性能。镁合金减震性强，是铝合金的5-30倍，可降低零部件噪音；镁合金导热系数约为铝合金导热系数的1/2，散热效率更高。
原料供应稳定。从镁资源供应看，我国原镁产能和产量在全球市场中占比均在80%以上，原材料供应稳定且充足。
宝武镁业、旭升集团、星源卓镁、铭科精技、万丰奥威。（来源：东财新能源）赞(12) | 评论 (1) 12月10日 22:55 来自网站 举报
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【中信建投：逢低布局 回避微盘炒作】中信建投研报指出，上周市场震荡回调，分歧加大。虽然短期市场仍趋震荡，但待美元美债及汇率等趋稳且临近12月政策会议时，市场有望随时企稳展开跨年行情，宜逢低布局。当前风险偏好高位边际修正、经济政策预期慢修复，市场风格将边际变化，资金边际趋向从小微盘...【中信建投：逢低布局 回避微盘炒作】中信建投研报指出，上周市场震荡回调，分歧加大。虽然短期市场仍趋震荡，但待美元美债及汇率等趋稳且临近12月政策会议时，市场有望随时企稳展开跨年行情，宜逢低布局。当前风险偏好高位边际修正、经济政策预期慢修复，市场风格将边际变化，资金边际趋向从小微盘股题材股往ETF，权重股及大中盘回摆。重点关注化债与资产重估、“两重两新”等扩内需、新质生产力及供给优化预期等方向。重点关注指数：A500指数；重点关注主题：市值管理，并购重组等。
赞 | 评论 11月18日 12:44 来自网站 举报
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下周猜想……市场磨磨磨，走到现在这个地步……如果不是国家队掌握着节奏，市场早就杀透了。由于有国家队的控盘，所以市场这轮下跌还是相对温柔，现在到了最后的阶段……市场是就此变盘向上呢？还是向下急杀两刀后，反转在拉升呢？对于躺平的人来说，这个位置，杀不杀跌都无所谓了，这个位置继续苟着没...下周猜想……
市场磨磨磨，走到现在这个地步……
如果不是国家队掌握着节奏，市场早就杀透了。由于有国家队的控盘，所以市场这轮下跌还是相对温柔，现在到了最后的阶段……
市场是就此变盘向上呢？还是向下急杀两刀后，反转在拉升呢？
对于躺平的人来说，这个位置，杀不杀跌都无所谓了，这个位置继续苟着没错……
其实我更倾向于这里向下，急杀两刀，形成极致诱空，有可能出现千股跌停的景象，旁边看热闹的人，才会乘火打劫，一致性出手，形成反转拉升结构……
雪中送炭者少，乘火打劫者多，这估计是对市场剩余活跃资金的最后围杀……
市场流动性堪忧了，为什么还要绞杀活跃资金呢？
这是国家队和机构们想达到绝对控盘的程度，接场外观望资金入场的手段而已……
目前应该到了最后时刻。两种可能性，一是直接变盘向上，可能性略低……二，就是向下急杀两刀后，反身向上，这种可能性略大……
我偏向于第二种！熬过去就是新生，熬不过去就是炮灰……
大家不要被恐惧打到！如果出现极致诱空杀时，对于有子弹的来说，是绝佳机会，对于躺平的来说，继续躺平，少看盘减少心理波动了……
苟住……
仅供参考，虾扯蛋！（九饼9527）赞(4) | 评论 08月11日 11:27 来自网站 举报
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【天风海外】FY24 Q4 微软财报速评：收入利润基本符合预期，Azure miss乐观预期1个点，Capex大超预期40亿美元收入利润基本符合预期：微软2024财年第四季度(截至2024年6月30日)实现营收647.27亿美元,同比增长15%,略高于彭博一致预期的644.76亿...【天风海外】FY24 Q4 微软财报速评：收入利润基本符合预期，Azure miss乐观预期1个点，Capex大超预期40亿美元
收入利润基本符合预期：微软2024财年第四季度(截至2024年6月30日)实现营收647.27亿美元,同比增长15%,略高于彭博一致预期的644.76亿美元。净利润为220.36亿美元,同比增长10%,基本符合预期的220.27亿美元。每股收益为2.95美元,与预期的2.94美元基本一致。
资本支出大幅超预期：微软本季度资本支出（不含租约）达190亿美元，大幅超越彭博一致预期的分析师预期的150亿美元，其中不含租约139亿美元。这表明公司正在大规模投资云计算和AI基础设施,以满足不断增长的需求。为了进一步投资云和AI基础设施，公司预计长期资本支出环比将继续上升。且下季度资本开支继续环比提升。公司认为在过去和未来一段时间内土建和设备各自占比将继续维持50%，而公司和合作伙伴的多年租约是本季度Capex增长的重要原因。
三大业务部门收入与指引基本符合预期：生产力和业务流程 (Productivity and Business Processes) 收入203.17亿美元， 同比增长11%（固定汇率下增长12%）；智能云 (Intelligent Cloud) 收入：285.15亿美元，同比增长19%（固定汇率下增长20%）。更多个人计算 (More Personal Computing)收入158.95亿美元，同比增长14%（固定汇率下增长15%）。公司重申FY2025年收入和EBIT增长超过10%。预计FY2025上半年增长较慢，以建立满足需求的能力。预计下半年增长加速。
Azure收入和利润略低于预期，公司强调依然受供给限制，Github Copilot亮眼：Azure本季度收入+30%，符合公司指引但miss彭博一致预期（+31%）与买方乐观预期，AI贡献收入增速8%，miss买方乐观预期（贡献接近10%）。公司指引排除汇率影响后，下季度Azure收入增长为28-29%，并强调尽管本季度受到部分欧洲企业的需求转弱，但AI整体供不应求，公司将在25财年下半年看到更多供给提升带来的新增量。
CoPilot：公司CoPilot业务客户数与收入均高速增长，Github CoPilot已经达到3亿美元年化收入（我们测算收入同比翻倍以上），Github整体收入20亿美元。Office Copilot客户同比60%增长，日活环比翻倍，万席位以上客户环比翻倍。安全Copilot上公司客户数超过1000。
欢迎联系天风海外 孔蓉/李泽宇赞(4) | 评论 07月31日 21:37 来自网站 举报
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3万亿设备更新，这是有潜力继汽车后一大主线，看本周能否取代过来，这么大的蛋糕，对大规模设备更新的相关上市公司也是历史性的机遇。市场需求一下大量增加，相关上市公司的业绩也会跟随需求大幅增长。相关公司业绩越来越好，自然会受到大量资金的追捧。这次大规模设备更新不是只有一年，是会长期持续...3万亿设备更新，这是有潜力继汽车后一大主线，看本周能否取代过来，这么大的蛋糕，对大规模设备更新的相关上市公司也是历史性的机遇。市场需求一下大量增加，相关上市公司的业绩也会跟随需求大幅增长。相关公司业绩越来越好，自然会受到大量资金的追捧。
这次大规模设备更新不是只有一年，是会长期持续。从国资委的话中看出，大规模设备更新可能超过五年。这对相关概念的设备生产企业将是长期利好。（广州炒家小虎哥）赞(6) | 评论 07月28日 21:52 来自网站 举报
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【A股国家队上半年赚13%！四万亿持仓赢麻了】截至6月30日，以证金、汇金为代表的“国家队”今年持股上涨13.4%，市值上涨3587亿，社保基金持股也上涨4.8%，交出了一份亮眼的“期中成绩单”。数据显示，以汇金、证金、社保为首的“国家队”持仓市值合计远超4万亿，如此体量今年以来...【A股国家队上半年赚13%！四万亿持仓赢麻了】截至6月30日，以证金、汇金为代表的“国家队”今年持股上涨13.4%，市值上涨3587亿，社保基金持股也上涨4.8%，交出了一份亮眼的“期中成绩单”。
数据显示，以汇金、证金、社保为首的“国家队”持仓市值合计远超4万亿，如此体量今年以来逆势上涨13.4%，大幅跑赢同期上证指数的-0.25%。
究其原因，国家队重仓股很契合今年市场的大盘价值风格：一边是乘上了银行、石油等高股息不断新高的东风，一边是科特估风吹大基金布局的半导体、高端制造等领域，可以说，今年以来，国家队的四万亿持仓“赢麻了”！赞(6) | 评论 07月06日 16:50 来自网站 举报
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同威投资李驰：那些说大A市场政府不应该亲自下场救市的，说违背市场经济的人，去向自由市场经济的美国总统拜登投诉吧。这个世界哪里有什么绝对的自由，只有永恒的利益。资本主义是赤裸裸的金钱世界，谁影响他们赚钱了，就以莫须有的罪名除之。我们必须早看清楚这一点，早制定相应的对策。【竞争不过就...同威投资李驰：那些说大A市场政府不应该亲自下场救市的，说违背市场经济的人，去向自由市场经济的美国总统拜登投诉吧。这个世界哪里有什么绝对的自由，只有永恒的利益。资本主义是赤裸裸的金钱世界，谁影响他们赚钱了，就以莫须有的罪名除之。我们必须早看清楚这一点，早制定相应的对策。
【竞争不过就打压？针对中国进口汽车，拜登又宣布将采取“前所未有行动”】
赞(8) | 评论 03月02日 15:54 来自网站 举报
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赞(12) | 评论 03月02日 15:53 来自网站 举报
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在大多数情况下，股市和债市应该是一个跷跷板，此消彼长、牛熊交替。核心逻辑在于，作为风险资产和无风险资产的代表，股和债几乎是一对完全相反的资产。股市和经济大体呈正相关，而债市和经济大体呈负相关。当经济明显走强的时候，股市相对受益，债市相对受损，资金往往“卖债买股”，市场呈现股牛债熊...在大多数情况下，股市和债市应该是一个跷跷板，此消彼长、牛熊交替。核心逻辑在于，作为风险资产和无风险资产的代表，股和债几乎是一对完全相反的资产。股市和经济大体呈正相关，而债市和经济大体呈负相关。当经济明显走强的时候，股市相对受益，债市相对受损，资金往往“卖债买股”，市场呈现股牛债熊，比如2017年、2020年。反之，当经济明显走弱的时候，股市相对受损，而债市相对受益，资金往往“卖股买债”，市场呈现股熊债牛，比如2018年、2022年。但在极少数特殊情况下，股市和债市有可能呈现同向运动。
第一，债市和股市通常呈反向运动，2015年以来大多数情况呈现股牛债熊或股熊债牛。当两者同向运动时，意味着有一方提前切换，可能是另一方切换的前奏；
第二，债市以机构投资者为主，一般比散户主导的股市更为理性、反应更快，通常是先切换的那一方。
第三，如果股市想要真正走牛，那意味着经济足够强劲，而此时债市一般会提前走熊，先于股市完成切换，所以债市可以作为预测股市反弹的信号。
第四，如果股市反弹的时候，债市并没有明显反应，甚至还在加速上涨，那意味着股市上涨缺乏基本面支撑，仅仅是估值修复，很难走出基本面驱动的大行情，所以即便不能提前预测，债市还可以用于确认股市反弹的级别。
回到近期的市场，债市也给股市提供了极具价值的参考。今年9月开始，债市结束连续上涨态势，出现显著调整，而此时股市也加速下跌，出现了股债双熊的局面，这实际上已经发出了变局的信号，预示股市大概率有反弹。果不其然，一个多月后，股市从10月下旬开始迎来一波小反弹。但这波反弹始终伴随着一个不太好的信号，那就是债市不仅没有持续走熊，反而明显反弹，至今依然非常强势，这意味着基本面依然偏弱，而股市是反弹不是反转，真正走牛还需要时间。不过，正如我们在策略会所讲，虽然还没有大牛市的信号，但随着股债比价跌至最便宜的1%区间，股市相对债市依然有极高的配置价值，越往后对股市越有利，而对债市越不利。等到债市彻底走熊的信号出现时，股市牛市也会随之到来。（庚白星君）赞(8) | 评论 01月23日 21:30 来自网站 举报
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看了《繁花》才知道，高手是如何拿捏人性的:1.谨慎行事，该当孙子当孙子，时机到了出手果断。2.人际交往的高段位技巧：热情、大方、一问三不知。3.对老人要吹捧，人老了，就只剩下那点回忆了，多捧着他，他就能为你所用。4.不急报仇，要相信时间会解决一切问题，不需要自己动手。5.穿的衣服...看了《繁花》才知道，高手是如何拿捏人性的:
1.谨慎行事，该当孙子当孙子，时机到了出手果断。
2.人际交往的高段位技巧：热情、大方、一问三不知。
3.对老人要吹捧，人老了，就只剩下那点回忆了，多捧着他，他就能为你所用。
4.不急报仇，要相信时间会解决一切问题，不需要自己动手。
5.穿的衣服可以没有牌子，但一定要有质感。
6.不过于自夸和炫耀自己的成就，避免引起别人的嫉妒和不满。
7.即使是最信任的人，也有可能会背叛你，所以要慎重选择自己的朋友和伙伴。
8.做人不能太老实，要根据不同情况采取不同策略，不要轻易暴露自己的底牌。
9.不过于张扬自己的想法和计划，静下心来踏实地去做，成功之后再分享给别人。
10.嘴甜自来熟的人，往往不可信，要慎重对待这样的人。
11.能用金S解决的事情，就别用人情，能用汗水解决的问题，就别用眼泪。
12.样样都不如你的人，你对他越尊重，他越会报答你。
13.对穷人要说利益，先让他吃饱饭，才能为你所用。
14.暗中布局，谋事先谋人，把握好关键人物和关键时刻，才能取得成功。
15.情绪稳定的人格局更大，可以处理更多的复杂关系和问题，所以要保持沉着冷静。
16.当别人嫉妒和攻击你时，不要轻易放弃和退缩，要坚定自己的信念和自信心。
17.当一群人孤立一个人时，要认真观察原因，不要轻易跟风，避免被误导。
18.挑毛病的人往往是为了证明自己的优越性，不一定是你真的有什么问题，所以要保持冷静。
19.在与知道自己底牌的人交锋时，要先掌握对方的底牌，才能获得更大的主动权。
20.要学会伪装自己的情绪，不要让外界的压力和刺激影响自己的决策和行为。赞(27) | 评论 (2) 01月15日 23:03 来自网站 举报
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【筹码新动向：274股筹码趋向集中】统计显示，共有507只个股公布了11月30日股东户数，与上期（11月20日）相比，股东户数下降的有274只。其中股东户数降幅超一成的有20只。股东户数降幅最多的是创益通，截至11月30日最新股东户数为13318户，较11月20日下降24.46%...【筹码新动向：274股筹码趋向集中】统计显示，共有507只个股公布了11月30日股东户数，与上期（11月20日）相比，股东户数下降的有274只。其中股东户数降幅超一成的有20只。股东户数降幅最多的是创益通，截至11月30日最新股东户数为13318户，较11月20日下降24.46%，筹码集中以来该股累计下跌9.79%，累计换手率为125.24%，期间主力资金净流出9450.66万元。其次是亚华电子，截至11月30日最新股东户数为14556户，较11月20日下降23.78%，筹码集中以来该股累计下跌4.62%，累计换手率为104.30%，期间主力资金净流出511.95万元。
赞(2) | 评论 2023-12-06 21:53 来自网站 举报
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国信证券：算力端：英伟达推动算力跃迁，AI云租赁是新趋势，国内加快AI芯片投入。AI大模型大幅拉动英伟达GPU需求，英伟达数据中心业务持续超预期。在A100、H100供不应求的背景下，英伟达今年再发布H100 NVL、GH200，并推出DGX云。Oracle率先与英伟达合作，单季...国信证券：
算力端：英伟达推动算力跃迁，AI云租赁是新趋势，国内加快AI芯片投入。AI大模型大幅拉动英伟达GPU需求，英伟达数据中心业务持续超预期。在A100、H100供不应求的背景下，英伟达今年再发布H100 NVL、GH200，并推出DGX云。Oracle率先与英伟达合作，单季度OCI云业务营收增长54%，位列第一。凭借RDMA技术优势，价格优势，以及结合英伟达GPU集群算力支持，OCI引领AI云租赁发展趋势。英伟达芯片进口受限，国内GPU厂商在加紧突破：创业公司中，壁仞科技、天数智芯、沐曦科技等均已推出采用7nm工艺的GPU，且具备较高的算力表现；上市公司中，海光、寒武纪上一代产品可对标英伟达部分产品，目前均在以英伟达A100为目标加快迭代。赞(22) | 评论 (7) 2023-07-17 20:38 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-06-07 12:43 来自网站 举报
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A股重点题材概念板块之一一、京津冀协同发展座谈会举行。京津冀一体化概念板块：冀东装备、中成股份、凯发电气、汇通集团、易华录、常山北明、廊坊发展、唐山港。二、2023义乌国际灯具灯饰博览会暨照明电器电商大会于5月12日-14日在浙江义乌举行。节能照明概念板块：实益达、得邦照明、远方...A股重点题材概念板块之一
一、京津冀协同发展座谈会举行。
京津冀一体化概念板块：冀东装备、中成股份、凯发电气、汇通集团、易华录、常山北明、廊坊发展、唐山港。
二、2023义乌国际灯具灯饰博览会暨照明电器电商大会于5月12日-14日在浙江义乌举行。
节能照明概念板块：实益达、得邦照明、远方信息、洲明科技、三雄极光、艾比森、久量股份、厦门信达、雷曼光电。
三、由中国医疗器械行业协会主办的2023第10届大湾区国际医疗器械博览会暨生物医药工业博览会将于5月14日-16日在广州举行。
1、医疗器械概念板块：华东医药、英诺特、理邦仪器、易瑞生物、康为世纪、中红医疗、安必平、明德生物、怡和嘉业、翔宇医疗。
2、生物医药概念板块：众生药业、翰宇药业、海正药业、海辰药业、白云山、海森药业、宣泰药业、艾迪药业。
四、由广东省直播电子商务协会主办的ICIE中国（广州/深圳）国际网红直播电商博览会（简称“ICIE直播展”）将于5月15日-17日在广州举行。
电商概念板块：海尔智家、天地在线、爱玛科技、安奈儿、吉宏股份、代码600228、拓息、代码300997、亿田智能。
五、国企改革：宝钢包装、龙建股份、白云山、力生制药、蜀道装备、赣能股份、海南发展。（周公论市）赞(18) | 评论 (2) 2023-05-12 22:39 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-02-24 22:52 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-01-06 21:27 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-12-28 23:25 来自网站 举报
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