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【今日市场风口前瞻：】
今日市场风口前瞻： 1.【环保】消息面，国家电网第一次、国家CZ第三次向可再生能源发放补贴。本次发放399亿，其中生物质能发电占33.52亿元。生物质能发电中的垃圾焚烧等方式，对于环保类股票有利好刺激。本次国网发放的第一批生物质能发电补贴量，已经达到了去年全年的75%，力度非常强... 展开全文

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今日市场风口前瞻：

今日市场风口前瞻：

1.【环保】

消息面，国家电网第一次、国家CZ第三次向可再生能源发放补贴。本次发放399亿，其中生物质能发电占33.52亿元。

生物质能发电中的垃圾焚烧等方式，对于环保类股票有利好刺激。本次国网发放的第一批生物质能发电补贴量，已经达到了去年全年的75%，力度非常强。按照往期拨款来看，一般早期的项目回款量比较大，所以短期利好最大，逐渐形成边际递减的效果。

昨天盘面中，环保、固废处理、碳交易、垃圾分类、净水概念、污水处理等相关板块涨幅居前。可以关注高标股恒大的后续动作，这种有高标股领涨的板块，短期机会会比较多。

同时，本次补贴也有针对新能源方面。截至目前，高层发放了大约40%的预算补贴。剩下的60%相当于2200亿，将会在年末之前发完。关注下半年绿电板块，尤其是上游厂商的相关投资机会。

2.【机器人】

事件：华为将在8月8日，举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

还记得特斯拉刚出机器人消息的时候，牛哥提醒过大家。后续机器人具不具备持续性，看国内大厂接力的怎么样。有动作了，说明有可持续机会了。

这一波机器人概念的炒作当中，尤其是到了后半期，以终端的机器制造、自动化、机器视觉为主的中游板块涨的最好。并出现了巨轮、远大ZN、积成DZ一类的连板股。

今年9月30日，特斯拉机器人原型机现身，同时，下个月18日还有“世界机器人大会”。都是重磅事件，偏好这一类题材的投资者，可以开始布局了。

3.光伏

光伏行业的整体性牛市毋庸置疑，主要有三大核心概念：

A享受技术红利溢价的N型电池HJT和钙钛矿。

B.光伏材料供需缺口催生的高纯石英砂以及硅片炒作行情。

C.利润再分配的电池片。大家只需要在细分板块内做好汰弱留强，就足够吃完整个结构性牛市了。

4.医药错杀的低点机会

医药板块今天受CRO的康龙业绩不及预期拖累大跌。康龙利润和扣非不及预期，主要是投资收益影响利润，以及受限于海外运营成本的提升、临床 CRO 业务超前投入，但中线看CRO的高景气还是较为确定的。这一方向可以跟踪恒瑞医药、泰格医药、爱尔眼科等明显具有抗跌韧性的机构重仓股。

5，便携式储能迎来资金关注

赛道前期最强的锂矿不断下跌，三元电池材料也出现明显的降价，那么这些利好可以说给了锂电下游的锂电池更大的希望。

三季度锂电池和三元材料、三元前驱体等概念股将迎来弯道超车的机会；储能和逆变器这些小分支走势越来越强，更低位的便携式储能有机会迎来资金挖掘。

6.数字经济概念。

近期事件：

A、“2022全球数字经济大会”将于7月28日-30日在北京举行。

B、“第五届数字中国建设峰会”将于7月23日-24日在福建省福州市举办。

昨天盘面，指数反包上涨。MACD指标中快线拐头向上，有望在周三形成零轴上金叉。板块的运行趋势良好，整体在黄金分割618位和50位构筑的箱体中做震荡。后续能否有效突破，关注事件发酵之后，市场资金的认可程度。

行业方面，我国数字经济产业规模持续快速增长，已经多年稳居世界第二。据测算，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，年复合增长率达到13.6%。数字经济占GDP比重由21.6%一度提升至39.8%。

国内相关的数字化建设同步发展。首先是新型基础设施的建设，截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖300多个城市。

其次，数字经济和实体经济的融合程度逐渐增高，服务范围覆盖90%以上制造业领域。

第三，重点数字产业不断发展壮大。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近10年新高。

看好数字经济板块的短期反弹，以及中长线机会。

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赞(29) | 评论 (8) 2022-07-19 08:03 来自iPhone客户端举报

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【指数企稳反弹，哪些市场风口有望成为反弹中军？】
指数企稳反弹，哪些风口有望成为反弹中军？装配式建筑住建部官网此前发布《“十四五”建筑业发展规划》，规划提出大力发展装配式建筑。十四五”时期，智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。不过近日住建部和发改委又发布了《城乡... 展开全文

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指数企稳反弹，哪些市场风口有望成为反弹中军？

指数企稳反弹，哪些风口有望成为反弹中军？

装配式建筑

住建部官网此前发布《“十四五”建筑业发展规划》，规划提出大力发展装配式建筑。十四五”时期，智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。

不过近日住建部和发改委又发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》。《实施方案》提出，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%，比例再度提高，装配式建筑再迎政策利好。

今天相关板块个股都爆发了，中材节能、启迪设计、万顺新材、方大集团、海螺新材和瑞和股份都纷纷大涨。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月1日起实施；此外《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》发布，绿色建筑行业正迎来重要成长窗口期装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，推动装配式建筑的发展。

家电

7月13日，国常会指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。一是在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。

二是完善绿色智能家电标准，推进安装、维修等全链条服务标准化。三是支持发展废旧家电回收利用，全面实施千兆光纤网络工程，加快城镇老旧小区改造，巩固提升农村电网，为扩大家电消费提供支撑。

近期在高温天气推动下，空调销售明显改善。根据奥维云网数据，6月20日-7月3日空调线上销额、销量同比增长80.93%、82.85%，线下销额、销量同比增长42.38%、28.51%。

进入七月后，全国多地最高气温同比明显提升，如上海市7月13日最高气温高达40.9度，是1873年有正式气象观测记录以来最高值，高温天气对空调销售促进作用明显。

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赞(28) | 评论 (18) 2022-07-18 17:49 来自iPhone客户端举报

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【7月18日午评】
7月18日午评三大指数探底回升，沪指涨幅扩大至1%，环保板块全线大涨，从盘面上看，医疗固废处理、一体化压铸、净水概念板块强势领涨，碳中和、新型城镇化、绿色电力盘中异动拉升，景点旅游、芬太尼较弱势。总体而言，市场结构分化进一步加剧，个股呈现普涨态势，赚钱效应较好，两市成交量超650... 展开全文

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7月18日午评

7月18日午评

三大指数探底回升，沪指涨幅扩大至1%，环保板块全线大涨，从盘面上看，医疗固废处理、一体化压铸、净水概念板块强势领涨，碳中和、新型城镇化、绿色电力盘中异动拉升，景点旅游、芬太尼较弱势。总体而言，市场结构分化进一步加剧，个股呈现普涨态势，赚钱效应较好，两市成交量超6500亿，北向资金大幅净流入超45亿。

技术面上，受上周五美股全线大涨影响，今天3大指数集体高开，上证指数高开高走，盘中一路强势反弹，收出放量带下影线的小阳线，创业板指小幅高开后，在宁德时代的带领下一路震荡反弹，收出放量小阳线，强势收复2800关键位。当前，沪指日线级别3250-3260区间有支撑，创业板指10日均线及2800点有一定支撑，市场短期延续震荡反弹的概率较大。

展望后市，短期来看，疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱，阶段性反弹进入波动加大阶段。7月底的会议和美联储议息会议是短期关键时点，如果两次会议均释放积极信号，那么市场或进入阻力最小的反转阶段。中期来看，下半年市场逐步从反弹过渡至反转，指数或创新高,业绩反转将是驱动市场趋势反转的核心动力，三季报前后市场有望进入戴维斯双击阶段。操作上，短线关注一体化压铸、环保、医疗固废处理、碳中和、新型城镇化、绿色电力的低吸机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(17) | 评论 (7) 2022-07-18 11:35 来自iPhone客户端举报

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【指数反弹需要哪些条件？近期明星私募有什么动向？】
指数反弹需要哪些条件？近期明星私募有什么动向？ 1.盘面回顾：上周7月11号到15号市场整体呈单边下跌走势，虽然指数在13号、14号出现两次阳十字星，给人感觉像是止跌信号，但是仔细分析这两根十字星K线还是有点味道的；13号指数收涨阳十字星代表多头略占优势；14号也是收阳十字星，但... 展开全文

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指数反弹需要哪些条件？近期明星私募有什么动向？

指数反弹需要哪些条件？近期明星私募有什么动向？

1.盘面回顾：上周7月11号到15号市场整体呈单边下跌走势，虽然指数在13号、14号出现两次阳十字星，给人感觉像是止跌信号，但是仔细分析这两根十字星K线还是有点味道的；13号指数收涨阳十字星代表多头略占优势；14号也是收阳十字星，但指数是跌的，也就是说这个十字星在K线解读层面来看是假阳十字星，有种欲盖弥彰之势。

2.大致知道指数的低点，那接下来反弹需要哪些条件呢？牛哥梳理几条：a，权重股止跌并伴随着代表涨停出现，这种涨停只能在牛市旗手券商板块出现；b、高层发话对下半年GDP实现5.5%的信心推动及货币政策调整；c、美联储加息及俄乌事态的短中期利空出尽；d、吸引外资及增量资金进场。

3.百亿基金经理陆彬调仓路线曝光：加仓锂钴，减仓比亚迪，增持非银。他认为优质成长股将成为后续市场的主要投资机会。

其中盐湖、华友、杭可科技等公司被增持，亿纬也新进十大重仓。此外，非银金融的中信证券、太保、东财、平安的持股也进一步增加。

4.拆解社融数据，钱增量在了哪里？机构观点：①2021年4季度五大建筑央企（中国中铁、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中冶）基建订单同比增速为3%， 2022年一季度达到24%。建筑央企基建订单同比大幅增长。

②挖掘机销量有触底回升的迹象，上市公司重卡销量也能看出类似特征。③不排除下半年有更大基本的ZC刺激基建发展，水利、交通、能源、城镇建设领域仍有较高投资增速。

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赞(30) | 评论 (3) 2022-07-18 07:53 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
热点题材解读一、热射病，多地高温致人死亡，粤万年青、汉森制药等异动不明显二、虚拟电厂，太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目，刺激虚拟电厂概念异动。并非新概念，谨慎追高三、阿兹夫定，阿兹夫定片生产厂家变更拉高新冠药概念股。目前仍没有审批进展，但板块调整充分有潜力阶段活跃... 展开全文

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下周热点题材提前解读

热点题材解读

一、热射病，多地高温致人死亡，粤万年青、汉森制药等异动不明显

二、虚拟电厂，太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目，刺激虚拟电厂概念异动。并非新概念，谨慎追高

三、阿兹夫定，阿兹夫定片生产厂家变更拉高新冠药概念股。目前仍没有审批进展，但板块调整充分有潜力阶段活跃

四、煤炭机械，德国基本上确定要重启煤炭机组，国际市场上煤炭需求增加有利于刺激煤炭资本开支与设备采购增加

五、家电，目前有多重有利因素包括房地产销售复苏预期、上游原材料下降预期、政策支持即将推出预期、高温刺激空调冰柜增长预期，家电行业有潜力波段走强，关注今年增速较快的集成灶，空调、冰柜产业链。利好不涨反跌，机会不明显等待更多有利信号

六、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动。重点关注谐波加速器产业链

七、碳中和，锂电池、光伏、风能、储能赛道此起彼伏

八、稀土永磁，消息称土耳其发现大量稀土资源，足以满足全球1000年需求。利空稀土上游企业，对下游钕铁硼企业中性偏利好

九、能源运输，概念股基本面量化，技术面走弱，等待转强信息。历史经验，9月往往是成品油运输旺季开始，业绩大概率有保障

十、汽车零部件，目前新能源汽车不断的在挖掘行业创新点进行炒作，从价值量来看一体化压铸、锂电池、空气悬架、座椅、碳化硅、热管理、域控制器、智能座舱、激光雷达、800V快充等细分值得重点关注

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赞(18) | 评论 (2) 2022-07-17 10:30 来自iPhone客户端举报

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【大幅下挫，市场黄金坑低吸机会是否形成？】
大幅下挫，市场黄金坑低吸机会是否形成？1.再次破位，但机会悄悄酝酿！昨天的市场继续下跌，看过我们近期文章的朋友应该都知道，对于高位放利空这事儿，牛哥比谁都清楚。不过大家不用担心，高位看涨，低位看跌那是韭菜。是不是有句话叫做“股票反着买，别墅靠大海”？所以我说昨天市场这个极其难看的... 展开全文

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大幅下挫，市场黄金坑低吸机会是否形成？

大幅下挫，市场黄金坑低吸机会是否形成？

1.再次破位，但机会悄悄酝酿！

昨天的市场继续下跌，看过我们近期文章的朋友应该都知道，对于高位放利空这事儿，牛哥比谁都清楚。不过大家不用担心，高位看涨，低位看跌那是韭菜。

是不是有句话叫做“股票反着买，别墅靠大海”？所以我说昨天市场这个极其难看的破位图形，在未来的行情中，已经具备了次低点的特征。

最恐慌的时候，往往也是空头力量释放充分的地方。一直关注我们的朋友，手里的子弹一定是充足的。下周，市场就要见底反弹了。下周，极端交易的抄底机会，就要来了！

2、下跌原因找到了，无他！

周五主板下跌的原因一是券商业绩不及预期，多数券商业绩呈断崖式腰斩。券商银行表现不佳，那么股指也就很难表现出强势。

贷款事件继续发酵，不是说断贷的那十亿是多大的数字，而是这个事件击垮了人们对房产、对经J发展的信心。上午统计局数据发布，上半年我国GDP增速2.5%，今年的5.5不容乐观。

3.【汽车零部件】

赛道股轮动速度加快，几乎是两天换一条主线。牛哥反复在文章明确一点：当下主力资金并未完成调仓换股，所以，赛道成长股行情没走完。甚至可以说接下来，b浪反弹依然是成长赛道的舞台。

但这并不意味有主升行情，只代表板块有短期的反弹，但是很可能过不了前高。以汽配为例，5分钟级别出现背离，短期高点出现了。拉到30分钟来看，昨天反弹不破前高，是典型的卖出信号。接下来，板块会进一步下跌，并且破前期低位。

从行业面来看，新能源汽车企业相继披露业绩，纷纷超出预期。老妖王中通连续两天创出新高，情绪面上有强支撑。近期，宁王曝出下半年量产磷酸锰铁锂电池，BYD自研智能芯片等，再度点燃了市场热情。

像之前活跃的汽车芯片、汽车半导体、无人驾驶等细分，短期会有轮动活跃的机会。但只建议朋友们借助高位出货，不建议继续追杀了，容易把握不好节奏。

4.【半导体】

昨天的半导体芯片板块一度走强，像北方华C、新洁N、斯达半D纷纷冲高。之前是受砍单等利空消息影响，并且板块自身有技术性回调的需求。所以，牛哥建议，短期半导体板块只做波段行情，等调整充分再做中线布局。

昨天板块走强的原因有两个，一是龙头股业绩亮眼，超出市场预期，有补涨需求。二是，英特尔公司宣布提价，利好于国内芯片大厂。

下半年，半导体很可能会有主升行情。但注意避开传统的消费电子相关领域，看好车用芯片、工业芯片、物联网，以及云计算相关的高端算力芯片。

特别强调一点，原材料价格上涨问题大概率贯穿全年，所以，上游的半导体材料厂商和半导体设备厂商的业绩面也值得期待。

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赞 | 评论 2022-07-16 07:56 来自iPhone客户端举报

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【四万亿赛道狂欢，但其背后有隐忧，如何破解？】
四万亿赛道狂欢，但其背有一定隐忧，如何破解？今天上半年经济增长数据公布，GDP同比增长2.5%。其中，二季度顶住压力实现正增长0.4%，实属不易，具体看二季度经济表现，4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升。按照统计局发言人付凌晖的介绍，6月份... 展开全文

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四万亿赛道狂欢，但其背后有隐忧，如何破解？

四万亿赛道狂欢，但其背有一定隐忧，如何破解？

今天上半年经济增长数据公布，GDP同比增长2.5%。其中，二季度顶住压力实现正增长0.4%，实属不易，具体看二季度经济表现，4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升。

按照统计局发言人付凌晖的介绍，6月份汽车行业的回升，对于整个工业增长的带动是比较突出的。

汽车行业对经济增长的贡献得到官方的确认，加上新能源车龙头比亚迪一则业绩预增公告则彻底引爆了汽车板块今天在二级市场的狂欢盛宴。（比亚迪7月14日晚公告称，公司预计2022年上半年实现归母净利润28亿元至36亿元，同比增长138.59%至206.76%；扣非后净利润25亿元至33亿元，同比增长578.11%至795.11%。）

作为少有的高景气板块，新能源相关的汽车类个股今天上午再度爆发，汽车类指数早盘大涨超3%，午后受大盘跳水影响有所回落。纽泰格、立中集团20cm涨停，美力科技等大涨超10%，宗申动力、新日股份、沪光股份、克来机电等纷纷涨停，整个汽车类板块市值已超4万亿元。

狂欢之余，我们还是要保持一份冷静。因为行情行情起于绝望止于疯狂，汽车板块行情还能继续走多高走多久我们不知道，但是风起于青萍之末，一则隐忧我们还是不得不察。

这则隐忧就是巴菲特对比亚迪的减持疑云一直没能散去。虽然之前有东北证券分析师向比亚迪求证，按照比亚迪的说法，巴菲特目前并没有减持或减持计划，只是可能把股票托管在花旗银行。这主要是市场的对港交所交易规则的误读所致。真实原因是港交所规则变化，实体股票变成电子股票，而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等等券商通道。

巴菲特的伯克希尔哈撒韦100%控股的WESTERN CAPITAL GROUP LLC（西部资本集团有限公司），为比亚迪第四大股东，持股数为2.25亿股，持股比例为 7.73%。由于花旗银行增仓的2.25亿股，恰好与巴菲特持有的比亚迪股份一样。

大股东把股票由实物股票存入CCASS系统，是方便日后交易，不代表立即有交易，但是作为持有比亚迪10多年的巴菲特，在股价高位做出这种行为很难让人不怀疑后续会有减持动作。

财经媒体向伯克希尔官方求证是否已减持比亚迪也还尚未获得回复。比亚迪减持疑云一日没能得到澄清，对于比亚迪乃至整个汽车整车板块都是一个隐忧。

我们不应该忘记就在减持传闻爆出来后，比亚迪股价应声而落，连跌三天，也把整个汽车板块给带到沟里。虽然后来证实只是把股票由实物股票存入CCASS系统，股价又反弹回传闻爆出前的高位，但是并没有实锤不会减持。

一旦出现减持公告，以巴菲特的风向标指示作用，比亚迪股价可能会面临更大的跌幅，届时整个汽车板块都将受到拖累。

因此，对于持有比亚迪股票的投资者还是持有其他汽车类股票的投资者来说，比亚迪减持这一隐忧不得不察。

再好的股票，涨高了也要卖。会买的是徒弟，会卖的才是师傅，接下来我们需要做的就是紧紧盯住巴菲特这位老师傅对于比亚迪的操作了！

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赞(34) | 评论 (40) 2022-07-15 18:36 来自iPhone客户端举报

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【7月15日收评】
7月15日收评大盘早盘低开后冲高回落，午后小幅跳水，创业板指跌超1.9%。盘面上，汽车产业链个股再度活跃，一体化压铸、汽车零部件方向大涨，多股涨停，半导体板块反弹，江丰电子盘中冲涨停，酒店及餐饮、景点及旅游、科创次新股板块表现活跃，房地产、装配式建筑、厨卫电器大幅调整。总体来看，... 展开全文

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7月15日收评

7月15日收评

大盘早盘低开后冲高回落，午后小幅跳水，创业板指跌超1.9%。盘面上，汽车产业链个股再度活跃，一体化压铸、汽车零部件方向大涨，多股涨停，半导体板块反弹，江丰电子盘中冲涨停，酒店及餐饮、景点及旅游、科创次新股板块表现活跃，房地产、装配式建筑、厨卫电器大幅调整。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量破万亿元，北向资金大幅净流出超60亿元。

从技术面上观察，沪指低开低走，午盘小幅跳水，收出缩量带长上影线的小阴线，创业板指早盘小幅低开后，午盘在宁德时代及医药权重的拖累下震荡走低，收出放量小阴线，失守2800关键位。当前沪指短期均线形成空头排列，由于日KDJ短线超卖，所以这里可能还需要围绕3200关键位整理修复，创业板指短期将考验5、30日均线支撑。

展望后市,A股中长期看有收获结构性行情的基础，但短期来看，市场已经进入震荡蓄势阶段，虽然这两日在政策及传闻利好刺激下，新能源、半导体等成长板块相对强势，但近期市场整体重心有所下移，说明市场情绪恢复有待时日。策略上重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，当前半年报行情已经开启，多支业绩高增的个股已创出历史新高，随着半年报即将进入密集披露时段，业绩有高增预期的板块或为市场主线题材。

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赞(17) | 评论 (7) 2022-07-15 15:05 来自iPhone客户端举报

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【7月15日午评】
7月15日午评今日A股三大指数小幅低开，随后宽幅震荡，盘面上，汽车产业链、国家大基金持股、科创次新股强势领涨，小家电、酒店及餐饮、半导体及元件等异动拉升，房地产、装配式建筑、债转股等板块跌幅靠前。总体来看，市场情绪有所回落，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6700亿，北向... 展开全文

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7月15日午评

7月15日午评

今日A股三大指数小幅低开，随后宽幅震荡，盘面上，汽车产业链、国家大基金持股、科创次新股强势领涨，小家电、酒店及餐饮、半导体及元件等异动拉升，房地产、装配式建筑、债转股等板块跌幅靠前。总体来看，市场情绪有所回落，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超6700亿，北向资金小幅净流入。

技术面上，上证指数低开高走，盘中围绕半年线宽幅震荡，收出放量小阳线，创业板指小幅低开后，在2800上方宽幅震荡，收出放量小阳线。当前市场面临不愿再大幅调整但又无力冲高的尴尬局面，短期市场进入了一个涨涨跌跌的宽幅震荡区域，阶段性震荡蓄势还没有结束，沪指日线级别3300点附近有反压，3250-3260区间有支撑，创业板指2800点有一定支撑，市场短期震荡反复的可能性较大。

展望后市，伴随经济面及需求端的复苏，2022年下半年全A盈利增速或进入企稳回升阶段，行业上需更加关注业绩拐点预期。7月上市公司中报业绩开始披露，投资者目光更多回归行业本身，随着疫情逐步消退，稳增长效果逐渐显现，叠加上游利润向中下游行业转移，全A盈利逐步筑底，策略上，可关注业绩确定性较强以及有利润回升预期的行业。操作上，短线关注汽车产业链、国家大基金持股、科创次新股、半导体及元件、酒店及餐饮等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(26) | 评论 (10) 2022-07-15 11:36 来自iPhone客户端举报

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【今日热点前瞻】
今日热点前瞻： 1.昨天的市场可谓冰火两重天。冰的是主板在断供风波下，金融地产摇摇欲坠，甚至大基建板块的做多情绪都受到了影响。火的是创业板在成长股风格占优的背景下，连拉大阳线，几乎就要收复前期跌幅。 .....2.【储能】储能板块最近涨疯了。牛哥在前两周内，先后为大家挖掘了抽水蓄... 展开全文

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今日热点前瞻

今日热点前瞻：

1.昨天的市场可谓冰火两重天。冰的是主板在断供风波下，金融地产摇摇欲坠，甚至大基建板块的做多情绪都受到了影响。火的是创业板在成长股风格占优的背景下，连拉大阳线，几乎就要收复前期跌幅。

.....

2.【储能】

储能板块最近涨疯了。牛哥在前两周内，先后为大家挖掘了抽水蓄能、便携式储能、电化学储能的相关机会。吃到肉的朋友，别忘了在评论区留个言。

储能这波走强的逻辑是：a，欧洲方面对于光伏、风电需求量的增加。

b、政策对于新能源的支持力度加大，比如昨天会议强调的BIPV。

C、就是国内连续的高温天气，导致很多地方开始限电限产，引发了市场对于新能源的需求。

牛哥很早之前就跟大家说过，任何新能源板块领涨，都会带动储能。包括周三给大家分享的水利工程，其中也有一部分是用作抽水蓄能。大家记住，储能行业的增长，5年10倍，只多不少。

最近板块涨得疯，很多高标股就不能追了。但是可以等回调二买的机会，行情没走完。下半年还有业绩逻辑可以炒，短中期都可以做。

细分行业的选择，以抽水蓄能为主，其次是便携式储能，这一个领域的短期增长比较快，再然后是电化学储能。

3.数字经济近日，上海正式发布《上海市数字经济发展“十四五”规划》。涉及数字贸易、元宇宙、智能网联车，上海发力数字经济，2025年底增加值力争达3万亿。《规划》指出，“十四五”期间上海将构建数据互联互通的第三代互联网技术应用生态，建设空天一体的卫星互联网，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，支持龙头企业探索NFT(非同质化代币)交易平台建设等。

点评：数字经济空间巨大，带动科技产业链创新，对后期板块形成利好。

4.今天来说一个细分方向：国防军工概念。

最近，军工板块出现了很有意思的现象：很多个股发布了中报业绩预告，而且业绩普遍比较差，但是盘中股价依然上涨。板块在本轮大盘下跌趋势中，也表现出了很强的韧性，一直维持在头部结构中，暂时没有破位。

不难发现，市场当中的主力资金是看好军工下半年的表现。由于上半年当中，产业整体订单量下滑，只完成了全年的30%左右。而积攒的订单将在下半年集中释放，所以，三季度成为潜伏军工的最佳时间。

另外，军工产业规模大，有很强的规模效应，叠加结构优化，具备良好的消化通胀压力的作用。当然，国企改革这个主旋律不能忽略。其实，今年以来，军工国企改革从过去单纯的“资产注入”向“股权激励”企业经营治理方面变化，改革内涵更加丰富。

当下看好军工的三个方面：航空航天、新材料、信息化。下半年将演绎估值切换逻辑，军工估值处于历史的中枢位，极具配置性价比。

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【北向资金尾盘半小时逆势大幅净流入，其青睐哪些市场风口？】
北向资金尾盘半小时逆势大幅净流入，其青睐哪些风口？昨晚资本市场最大的焦点就是美国通胀爆表，6月份CPI同比上涨9.1%，创下40年来最大涨幅。由于A股此前已经有了充分预期，今天再次探底回升，北向资金尾盘半小时逆势大幅净流入超13亿，新能源赛道保持强势，储能、特高压等板块出现涨停潮... 展开全文

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北向资金尾盘半小时逆势大幅净流入，其青睐哪些市场风口？

北向资金尾盘半小时逆势大幅净流入，其青睐哪些风口？

昨晚资本市场最大的焦点就是美国通胀爆表，6月份CPI同比上涨9.1%，创下40年来最大涨幅。由于A股此前已经有了充分预期，今天再次探底回升，北向资金尾盘半小时逆势大幅净流入超13亿，新能源赛道保持强势，储能、特高压等板块出现涨停潮，其中产业链个股正泰电器、林洋能源、圣阳股份等个股纷纷涨停。

储能板块在近期文章已强调过，储能是容易被低估的新能源赛道，但又是全球能源转型中不可或缺的核心环节。

由于光伏发电、风能发电等与传统发电相比，存在较大的不稳定性，像季节、天气等因素都会影响到发电的波动和稳定性，而储能的作用就在于辅助提升电网的稳定性。如储能可以利用用电池等载体把用不掉的电力储存起来，作为备用或用电高峰释出。

所以储能贯穿新能源开发与利用的全部环节，是能源转换与缓冲、调峰与提效、传输与调度、管理与运用的核心技术。既是国家能源安全的重要保障，也是电动汽车等新兴产业的主要发展动力。

另外，近日南方电网发布了一则“2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告”消息，其中预计采购规模达到5.56GWh，这一笔超大规模的订单成为引爆A股储能板块的重要导火线。

根据此前工信部发布的数据，今年3-4月全国储能电池产量在10.5GWh，2021年，全国储能电池产量为32GWh，而南方电网本次招标就达到了5.56 GWh，随着各企业招标项目持续超预期，下半年国内装机有望再度加速。

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赞(26) | 评论 (22) 2022-07-14 17:42 来自iPhone客户端举报

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【7月14日收评】
7月14日收评三大指数午后继续分化，沪指下行翻绿，深成指、创业板指涨幅有所回落。板块方面，光伏、储能、锂电池等新能源赛道股延续涨势，两轮车、电力设备、科创次新股等板块走强；公路铁路运输、房地产、厨卫电器表现低迷。总体来看，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量破万亿元，北向资金小... 展开全文

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7月14日收评

7月14日收评

三大指数午后继续分化，沪指下行翻绿，深成指、创业板指涨幅有所回落。板块方面，光伏、储能、锂电池等新能源赛道股延续涨势，两轮车、电力设备、科创次新股等板块走强；公路铁路运输、房地产、厨卫电器表现低迷。总体来看，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量破万亿元，北向资金小幅净流入超10亿元。

从技术面上观察，沪指低开高走，盘中宽幅震荡，收出放量十字星，创业板指早盘小幅低开后，在宁德时代及新能源赛道股的大幅拉升下强势领涨，收出放量带上引线的中阳线，成功收复2800关键位。当前沪指10周均线与前期讲过的3250-3260点筹码峰峰值基本重合，此处支撑力度较强，加之连续调整使得技术指标超卖明显，短期大概率会企稳，创业板指短线10日均线及2800关键位有一定支撑。

展望后市,市场在近期连续下跌后，以半年线为支撑开始有企稳迹象，并且明显表现出有场外资金入场抄底的倾向，当前新的热点浮出水面，后市不缺做多题材，这表明市场资金完成了一轮调仓换股，形成新的进攻主线赛道，后市市场恢复上涨趋势的概率大增。策略上，精做个股而勿盲动，挖掘低位热点票的轮动机会。操作上，短线关注两轮车、储能、医疗服务、电力设备、科创次新股、宁德时代概念的低吸机会。

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【7月14日午评】
7月14日午评三大指数持续分化走势，沪指震荡拉升翻红，创业板指涨超3%。板块方面，光伏、储能等新能源赛道延续涨势，两轮车概念股强势领涨，医疗服务、中船系、科创次新股表现活跃；公路铁路运输，房地产、厨卫电器表现低迷。总体来看，市场情绪有所回升，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量... 展开全文

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7月14日午评

7月14日午评

三大指数持续分化走势，沪指震荡拉升翻红，创业板指涨超3%。板块方面，光伏、储能等新能源赛道延续涨势，两轮车概念股强势领涨，医疗服务、中船系、科创次新股表现活跃；公路铁路运输，房地产、厨卫电器表现低迷。总体来看，市场情绪有所回升，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超6300亿，北向资金大幅净流入超20亿。

技术面上，受隔夜美股集体下跌影响，3大指数全线低开，上证指数低开高走，围绕半年线宽幅震荡，收出放量带下影线的小阳线，创业板指小幅低开后，在医药权重及宁德时代的带领下强势反弹，收出放量中阳线，K线形成一阳穿三线的出水芙蓉形态。短期沪指在半年线附近有一定支撑，创业板指2800关键位有较强支撑。

展望后市，当前大盘呈小幅震荡反弹形态，市场情绪面有所修复，如热点题材能保持有序轮动，指数或能在半年线附近止跌企稳，短期需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。策略上，宜轻指数重个股，以低吸为主，谨慎追涨。操作上，可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作，短线关注两轮车、储能、锂离子电池、科创次新股、医疗服务等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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【今日机会前瞻】
今日热点前瞻： 1.成也宁王，败也宁王，宁王的涨跌决定了赛道有没有整体性的反弹机会。前天我们分享了创业板面临趋势线的支撑，昨天这个位置就如期出现了技术性反弹。不过下午北向砸盘，上证指数冲高回落，市场又重回弱势行情。由此看来，下半周和下周初，市场也是一个震荡筑底的走势，难有明显的趋... 展开全文

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今日机会前瞻

今日热点前瞻：

1.成也宁王，败也宁王，宁王的涨跌决定了赛道有没有整体性的反弹机会。前天我们分享了创业板面临趋势线的支撑，昨天这个位置就如期出现了技术性反弹。

不过下午北向砸盘，上证指数冲高回落，市场又重回弱势行情。由此看来，下半周和下周初，市场也是一个震荡筑底的走势，难有明显的趋势行情。在这种格局下，绿肥红瘦，买阴不买阳绝对是个不错的超短线交易策略。

.....

2.【风能】

风电在本轮行情中率先领涨，又是率先调整的板块。最近，板块轮动，风电调整完毕先走b浪。到昨天为止，板块已经维持上涨了两天，今天大概率是要走加速行情，然后就要换挡了。

风电肯定不能追涨了，但是利用这个逻辑，我们可以关注一下光伏，后面也有启动机会。昨天，受消息刺激，高速光伏、光建一体已经出现异动了。

消息面，欧美传出消息，计划不断提高海上风电的装机规模。国内方面，像广东、山东、浙江、江苏等省份，都有推动海风的相关规划。

从风电行业细分来看，今年二季度以来，部分原材料下降趋势显现，行业盈利边际向好，主机和零部件企业的盈利很可能在下半年恢复增长趋势。

另一个推升风电上行的原因是：需求超预期。今年上半年风电招标在50GW左右，全年招标在100GW左右，海风招标在20GW左右。

短期市场依然围绕赛道股炒作，注意节奏，做超短线布局。

3.【锂电池】

宁王计划下半年量产磷酸锰铁锂电池。上半年宁王、亿纬LN等部分厂商纷纷进入新电池的测试环节，下半年宁王就要量产了。迪王此时还处于研发阶段。

这个事件除了对有相关研究的中游厂商有利好之外，还对上游的六氟磷酸锂有利好。

周末文章提到过，6F的价格现在是25万/吨，下半年市场价格弹性还会加大。锂矿大多是机构票，现在股价确实涨高了，但是耐不住行业前景好，需求大。像天齐，吃完跌停之后，今天又卷土重来。低位股还有机会，不过等到中报出了以后，再布局下半年的行情，确定性会更高。

4.今天来说一个细分方向：水利工程概念。

今年以来，国务院多次召开会议，对加快水利建设作出了重要部署。上半年，全国落实水利建设投资7480亿元，同比增长49.5%。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近2倍。

板块方面，在经历了长达两个多月的横盘调整之后，指数终于出现了突破。可以发现，最近两个交易日，有明显增量资金介入，板块随时可能启动，继续上行。顶部有一定的压力，所以逢低介入，避免追高。

政策方面主要聚焦四个大方向：防洪减灾、供水保障工程、水生态修复、智慧水利。从分类上来看，供水工程和防洪减灾是“十四五”水利工程投资的主基调，投资占比达80%。

今年上半年，我国新开工水利项目达1.4万个，投资规模达6095亿元。水利投资预计全年有望突破万亿规模，超出年初预期，上限对应同比增速 32%。下半年，水利很有可能成为今年稳增长的重要支撑。

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赞(18) | 评论 (10) 2022-07-14 07:49 来自iPhone客户端举报

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【盘后突发利好，市场哪些风口板块有望启动？】
盘后突发利好，市场哪些风口板块有望启动？光伏建筑今天赛道股再度回归，其中光伏建筑一体化、风电、高压快充和储能等板块领涨。消息面上，今天住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。结合今年5月和6月发布的... 展开全文

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盘后突发利好，市场哪些风口板块有望启动？

盘后突发利好，市场哪些风口板块有望启动？

光伏建筑

今天赛道股再度回归，其中光伏建筑一体化、风电、高压快充和储能等板块领涨。

消息面上，今天住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

结合今年5月和6月发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》和《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，光伏建筑一体化政策频频出台，此次7月政策有望再度加速产业发展。

基建

昨天随着《国家公路网规划》等一系列政策发布后，基建板块又爆发了。

从上半年发现的专项债来看，下半年将进入项目集中落地阶段，今年财政部要求6月底之前基本完成新增专项债发行工作，用于项目投资的专项债额度为3.45万亿。其中6月份更是发行了接近1.4万亿的新增专项债。

2022年专项债券投向多数依然聚焦基建领域，九大重点投向分别为：交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目和保障性安居工程。

今天盘后，央行又出利好，宣布对长期有用、短期可行的基础设施建设项目加大贷款支持力度，并表示基建投资成为稳定宏观经济的重要手段。

另外，在经济下行压力加大时期，基建都出现快速增长。

如在2008年金融危机时，GDP累计同比增速由14.2%的高点快速下滑至2019年3月最低点6.4%。为应对全球经济危机，基建投资快速上行，高点接近50%。

2012年，该年GDP增速为7.8%，为近十年来最低增幅。为了应对经济下行压力，基建增速大幅上涨，从0%左右的增速上升至25.6%。

今年5、6月社融显著超出预期，货币政策或保持当前强度直至社融与经济数据进一步企稳，整体仍然偏宽松。随着财政政策强度持续提升，效果或在三季度集中在基建投资中体现，而三季度又是基础设施建设的金九银十开工旺季。

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赞(39) | 评论 (22) 2022-07-13 17:33 来自iPhone客户端举报

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【7月13日收评】
7月13日收评指数午后分化明显，沪指维持红盘震荡，创业板指午后涨至2% 。板块方面，公路铁路运输、光伏、风电等新能源板块强势领涨，权重宁德时代涨超7%，大基建板块继续走强，储能、装配式建筑、机场航运、家电等板块活跃；医药商业、银行、钛白粉板块较为低迷。总体来看，个股涨多跌少，赚钱... 展开全文

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7月13日收评

7月13日收评

指数午后分化明显，沪指维持红盘震荡，创业板指午后涨至2% 。板块方面，公路铁路运输、光伏、风电等新能源板块强势领涨，权重宁德时代涨超7%，大基建板块继续走强，储能、装配式建筑、机场航运、家电等板块活跃；医药商业、银行、钛白粉板块较为低迷。总体来看，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量不足万亿元，北向资金大幅净流出超46亿元。

从技术面上观察，沪指低开高走，盘中宽幅震荡，收出缩量十字星，创业板指早盘小幅高开后，在宁德时代的大幅拉升下宽幅震荡走高，收出缩量带上下引线的小阳线。今天沪指跌破半年线之后，引发自动技术反抽，但是，一是缩量反抽，二是指标背离，反弹力度有点偏弱，创业板指短期30日均线及2700关键位有较强支撑。

展望后市,近期央行连续将逆回购维持在地量水平，叠加部分地区疫情反复，投资者交易情绪有所收敛,需密切关注有着牛熊分水岭标志的万亿成交额数据，策略上，中报业绩仍是市场关注焦点，受全球通胀及供需格局影响，光伏、硅料及锂矿上半年业绩释放持续超预期，短期或保持强势，下半年可重点关注有盈利反转预期的制造业下游企业，操作上，短线关注公路铁路运输、新能源光伏、绿色电力、储能、装配式建筑的低吸机会。

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赞(25) | 评论 (12) 2022-07-13 15:07 来自iPhone客户端举报

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【7月13日午评】
7月13日午评三大指数早间探底回升翻红，创业板指涨超1%，此前一度跌逾1%。板块方面，大基建板块集体上行，云游戏、电力、光伏等板块走强，房地产、旅游、家电等板块活跃；前期强势的钛白粉板块陷入回调，银行、医药、油气开采低迷。总体来看，市场情绪有所回升，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两... 展开全文

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7月13日午评

7月13日午评

三大指数早间探底回升翻红，创业板指涨超1%，此前一度跌逾1%。板块方面，大基建板块集体上行，云游戏、电力、光伏等板块走强，房地产、旅游、家电等板块活跃；前期强势的钛白粉板块陷入回调，银行、医药、油气开采低迷。总体来看，市场情绪有所回升，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超5700亿，北向资金小幅净流入超10亿。

技术面上，上证指数低开高走，盘中回调到半年线附近受到一定支撑，收出放量带下影线的小阳线，创业板指小幅高开后，在宁德时代的领涨下震荡反弹，收出缩量小阳线，收复2700点关键位。沪指回踩2863点的长期趋势线后，中长期趋势已经向好，短期回踩后仍有较大向上空间，可重点关注半年线及3250点位的指数支撑位。

展望后市，外围市场走弱，A股特立独行，板块轮动较快，放长远看，部分板块的持续性相当不错，期间的短期调整，反而是反复介入的时机。轮动还会持续，把握到主线后做高抛低吸。GDP增长是铁打的目标，必需完成，因此下半年的经济复苏性发力将会引领市场风口。基本可以确定的是政策支持性产业将获高速增长，趁着政策落地与行业发力的间隙捕捉时机。操作上，短线关注公路铁路运输、新能源光伏、风电、电力设备以及工程建设等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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赞(29) | 评论 (6) 2022-07-13 11:34 来自iPhone客户端举报

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【大金融强力护盘，调整是否结束？今日机会在哪？】
大金融强力护盘，调整是否结束？1.昨天的市场略超预期，两市多次想走出V型反转，无奈抛盘源源不断，最终三大股指全线收跌，沪指录得三连阴。根据盘面上的特征，昨天主卖的依旧是重仓赛道的机构资金，并且这部分资金撤出资金后，不见得会买入其他板块。所以我们可以提前得出结论，如果行情调整结束，... 展开全文

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大金融强力护盘，调整是否结束？今日机会在哪？

大金融强力护盘，调整是否结束？

1.昨天的市场略超预期，两市多次想走出V型反转，无奈抛盘源源不断，最终三大股指全线收跌，沪指录得三连阴。

根据盘面上的特征，昨天主卖的依旧是重仓赛道的机构资金，并且这部分资金撤出资金后，不见得会买入其他板块。所以我们可以提前得出结论，如果行情调整结束，赛道依然是赚钱效应的集中地，结构性牛市行情的必选板块。

创业板面临强支撑位

盘面上，昨天唯一的赚钱效应集中在稳增长板块。前天盘后社融数据发布，六月社融增长5.17万亿元，大超市场预期，显示出社会资金面依旧非常充足，那么只要有机会，股市自然也能分的一杯羹。

.....

2.【大基建】

前天盘后社融数据超预期，表示宏观政策发力之后，稳增长主线成效显著。对于大基建、大消费、大金融等权重板块有刺激。昨天市场中，地产股、后地产产业链、地下管网、城镇化等板块纷纷涨幅居前。

大家可以优先关注，中字头股票和有国资背景的企业。

昨天盘中，高速路板块领涨。原因除了经济数据的刺激外，还有就是昨天早盘，高层印发了《国家公路网规划方案》，在政策面上给予了一定的刺激。公路行业的盈利一方面来自国家，另一方面就是过路费。所以经济向好，消费恢复，对于下半年板块复苏还是有利好的。

大基建和地产股异动了，上游的水泥概念也就有了反弹逻辑。上半年水泥价格承压，主要也是受疫情和地产的双重压力。所以，下游产业恢复，也能很好的缓解水泥端的成本压力。

很明显，板块估值在本轮下跌后，已经处于底部，板块继续下行空间较小。短期有望迎来估值修复性上涨，可以关注海螺水泥、华新水泥等龙头优质股

3.中国电动汽车充电基础设施促进联盟：上半年国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2%。

上海有色网：目前锂盐企业在与不同类型企业签单时，长单、零单比例存在差异。现阶段碳酸锂、氢氧化锂行业长单占比均在80%左右。

证券时报：日本半导体制造装置协会近日发布的预期显示，2022年度日本产半导体制造设备的销售额将比2021年度增长17%至4.02万亿日元。连续3年创新高，首次超过4万亿日元。

点评：新能源车的普及刺激充电桩设施将呈爆发式增长；半导体行业复苏利好板块中期。

4.今天来说一个细分方向：特高压概念。

电力板块最近持续活跃，一方面是有技术面轮动上涨的需求，另外就是客观环境刺激。今天我们锁定一个比较滞涨的板块——特高压。

从盘面上来看，指数已经进入纠结态，在一个大中枢内做震荡。近3个交易日，指数突破5日均线，不断试探顶部压力位。相关联的板块，如智能电网已经走出一波行情。所以当下来看，指数随时有可能脱离平台，向上突破。

行业信息：电网投资一直是逆周期调节的重要环节。因为它不仅能拉动上下游产业链企业，又能解决电力矛盾。2022年，国家电网计划实现电网投资 5000 亿元以上，为历史最高水平，预计带动超过1万亿元的社会投资。

反观国内特高压行业，首先我们有技术优势。中国目前的特高压可以冲到1100千伏，全球第一。其次，国内特高压工程累计线路长度，从2011年的2542公里，提升至2020年的35868公里，年复合增长率达到34.2%。

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赞(18) | 评论 (6) 2022-07-13 08:01 来自iPhone客户端举报

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【利好来袭，哪类市场风口有望获得主流资金青睐？】
利好来袭，哪类市场风口有望获得主流资金青睐？今天，发哥发布了关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知。从实施方案的内容来看，管网改造、老旧小区改造、城轨建设、保障房建设等将成为2022年新型城镇化建设的聚焦板块，城镇协调发展的重点推进区域主要包括长三角一体化、粤港澳大湾区建设、... 展开全文

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利好来袭，哪类市场风口有望获得主流资金青睐？

利好来袭，哪类市场风口有望获得主流资金青睐？

今天，发哥发布了关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知。从实施方案的内容来看，管网改造、老旧小区改造、城轨建设、保障房建设等将成为2022年新型城镇化建设的聚焦板块，城镇协调发展的重点推进区域主要包括长三角一体化、粤港澳大湾区建设、京津冀、成渝双城经济圈以及补短板需求明显的中西部和农村地区，总体来看地域分布广泛，建设需求强劲。

方案发布后，受政策利好提振，虽然今天大盘整体表现拉胯，但是基建相关板块个股逆势而上，建筑、房地产、交通设施等基建相关板块涨幅居前。个股表现抢眼，深成交一度触碰20cm涨停，前期妖股浙江建投4.5亿大单封死涨停，另外像山西路桥、湖南发展这些个股已提前反应，走出多个连板走势。

除了政策的利好刺激，6月份的信贷数据对基建板块的推动也是功不可没。6月新增人民币贷款高达2.81万亿，好于市场预期，同比多增近7000亿。其中6月企业中长贷新增高达14497亿，同比多增达6130亿，当月多增几乎全部源于基建投资。6月居民中长贷新增4167亿，叠加企业中长贷火爆，阶段性超强信贷投放将对下半年基建地产投资稳增长态势形成良好支持。

稳增长是贯穿今年的投资主线，而基建无疑是稳增长当中的重要抓手。今年一季度，市场就走出过一波以基建主线的行情，既有绩优股保利发展创出历史新高的优异表现，更有浙江建投、天保基建等一批“妖股”的连板吸睛走势。之后随着赛道股的崛起，基建板块的行情暂时告一段落。

4月末到现在2个多月的这波反弹行情中的主力军是以新能源车、光伏、风电、储能为代表的赛道股，当中许多股票涨幅巨大，估值高企，获利盘丰厚，存在明显的获利回吐压力。近期市场方面也不断爆出机构大额减持的新闻，涉及个股基本上都是前期涨幅巨大的赛道股。今天市场就传闻巴菲特减持比亚迪，比亚迪盘中股价大跌。技术走势上，多只赛道股龙头个股也走出了头部形态，甚至一些关键的技术支撑位也出现破位现象。短期内，赛道板块或将面临较大调整压力。

相反，经过前期调整后，基建板块整体估值回落到合理水平，相对其他板块估值明显。

从资金流向来看，今日资金主要流入板块前十位当中，也基本以基建相关的板块为主。

今年以来，两市日成交量一直维持在万亿左右的水平，这样的成交量水平无法支撑整个市场全面上涨行情出现，未来仍将继续维持结构性行情的特征。随着赛道板块的退潮，基建板块卷土重来的迹象已经越发明显了，基建板块今年的第二次行情或许已经开始。

建议重点关注受益于稳增长目标下“两新一重”优质基建标的，主要包括：建筑央企、区域基建龙头、基建勘察设计优质标的。在基建细分领域，建议重点关注水利和交通建设板块投资机会，包括水利工程承包央企和地方区域龙头。

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赞(28) | 评论 (26) 2022-07-12 17:45 来自iPhone客户端举报

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【7月12日收评】
7月12日收评指数午后继续低迷，创业板指领跌两市，板块方面，大基建板块全线走强，高速公路、、水利、新型城镇化板块领涨，钒电池、钢铁板块活跃，券商股、绿色电力、燃气板块异动拉升；昨日活跃的医药股全线回调，CRO概念、医疗器械板块跌幅居前，汽车产业链、高送转、半导体芯片股低迷。总体来... 展开全文

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7月12日收评

7月12日收评

指数午后继续低迷，创业板指领跌两市，板块方面，大基建板块全线走强，高速公路、、水利、新型城镇化板块领涨，钒电池、钢铁板块活跃，券商股、绿色电力、燃气板块异动拉升；昨日活跃的医药股全线回调，CRO概念、医疗器械板块跌幅居前，汽车产业链、高送转、半导体芯片股低迷。总体来看，大盘仍在震荡修复，两市个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量不足万亿元，北向资金大幅净流出超26亿元。

从技术面上观察，沪指低开低走，盘中一路震荡走低，收出缩量带上影线的小阴线，失守半年线关键支撑，创业板指早盘小幅高开后，在医药权重的拖累下宽幅震荡走低，收出缩量小阴线，30日均线有一定支撑。短线上，沪指已经试探关键支撑位，建议继续关注3250点附近的支撑力度，创业板指短期30日均线及2700点有一定支撑。

展望后市，当前市场仍为震荡市，盘中震荡加剧明显增加了博弈难度，不过当前多因素仍将支撑A股中长期趋势看好，在连续下跌调整3天之后，短期市场大概率会迎来修复，板块快速轮动的背景下多关注低位或者调整过新起的方向，阶段内可围绕业绩和价值补涨展开布局。策略上，重关注以下主线：一、稳增长主线，二、疫后复苏主线，三、中报业绩主线，操作上，短线可关注钒电池、公路铁路运输、大基建水利、新型城镇化、建筑装饰、钢铁、燃气、证券的低吸机会。

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赞(29) | 评论 (9) 2022-07-12 15:04 来自iPhone客户端举报

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