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【大A万亿空间即将开启！】
消息面工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》意见指出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。政策利好逐步兑现，外围利空因素同步消除，市场情绪明显好转。中美利差逆转... 展开全文

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大A万亿空间即将开启！

消息面工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》意见指出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。政策利好逐步兑现，外围利空因素同步消除，市场情绪明显好转。中美利差逆转预期出现后，外资也重新回流。另外美国将公布10月份非农就业数据，新增就业料较9月份下降近50%，进一步增强美联储加息周期可能结束的预期，预计降息周期开启之日，将是市场反攻号角吹响之时。政策上，8月份以来出台了一系列利好，如降低融资融杠、优化股东减持、完善分红以及真金白银增持等等，都是对市场明确的支撑，在如今中期底部越发明确的背景下，不可因信心不坚定而倒在黎明前。方向上，一是智能驾驶，新能源车销量持续创纪录，鸿蒙智行即将发布，且12月1日《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》施行，二是人形机器人，政策和产业双重共振，一个崭新的蓝海市场徐徐开启。
热点题材
一、机器人，《人形机器人创新发展指导意见》发布，预计短期脉冲和9月初半导体行情类似
二、影游，《完蛋！我被美女包围了！》销量持续火爆。短期热点，预计炒作空间不如前期“减肥药”
三、消费电子，近期消费电子复苏预期升温，消息面小米14系列开售5分钟销量达小米13系列首销总量6倍，有利于炒作扩散
1. 钛，苹果首发钛合金中框后，小米14跟进钛金属应用且为最大亮点，有望成为热门炒作细分
2. 折叠屏，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，同比增长90.4%
四、新能源车，多家新势力车企10月销量创新高
1. 车路协同/车联网/无人驾驶，鸿蒙智行即将发布，且12月1日《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》施行，市场或预期明年是V2X建设元年。年底城市NOA继续扩大适用的城市有望持续催化板块行情
2. 华为汽车， M9盲订超15000万台。关注ARHUD、光场屏方向
五、天基互联，市场关注度较高，四季度有望有里程碑式卫星发射事件，值得关注。
六、涨价概念，贵州茅台、康师傅纷纷调整产品价格，通胀预期有望升温
1. 养鸡，美国阿拉巴马发生疫情，引种恐怕受到制约。困境反转预期，引种困难加剧预期以及通胀预期有望催化行情
七、医药/创新药/减肥药，特殊国债发放恐怕将影响市场投资风格，防御类方向暂时规避。市场挖掘司美格鲁肽原料药、重组胶原蛋白等细分进行炒作，叠加诺和诺德第三季度超预期，部分个股行情。

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赞(22) | 评论 (5) 2023-11-05 13:44 来自网站举报

【重磅来袭大A会买单吗】
A股三大指数昨日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，北证50跌0.96%，创业板指跌0.99%，沪深两市成交额7668亿元。两市超4200只个股下跌。北向资金全天净买入26.81亿元。板块题材上，传媒、游戏、汽车整车等板块涨幅居前；卫星导航、BC电池、光刻胶... 展开全文

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重磅来袭大A会买单吗

A股三大指数昨日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，北证50跌0.96%，创业板指跌0.99%，沪深两市成交额7668亿元。两市超4200只个股下跌。北向资金全天净买入26.81亿元。板块题材上，传媒、游戏、汽车整车等板块涨幅居前；卫星导航、BC电池、光刻胶等板块飘绿。行情持续震荡，主要还是受美债收益类导致外资流出等外围因素影响，而随着美联储连续第二次暂停加息，并暗示加息周期可能结束，这一中美利差局面有望出现逆转拐点。结合政策来看，可以明确现阶段的主力是中线资金，这有利于稳定市场情绪，同时进一步印证目前就是中期底部。方向上，一是消费电子，近日线上销售数据继续超预期，既华为大卖后，小米14系列开售迅速刷新多项销售纪录，消费电子复苏预期升温，二是新能源汽车，小鹏、理想等新势力车企10月销量创新高，华为新车也即将上市，汽车行业有望延续旺季势头。
消息面针对金融工作会议提出要更好发挥资本市场枢纽功能，监管层再次表示，将及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排，加强一二级市场逆周期调节。未来将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。吸引更多的中长期资金，活跃资本市场将是未来较长时间的大方向，另外会议还指出要加快建设金融强国。强调“高质量发展”，提出“要加快建设金融强国”，与“制造强国”“交通强国”等并列，将金融发展置于更高位置。

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赞(23) | 评论 (6) 2023-11-03 08:30 来自网站举报

【11月大A将如何演练？】
昨日A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，北证50跌1.12%，创业板指跌0.46%，沪深两市成交额8119亿元。两市超2700只个股上涨。北向资金全天净卖出20.83亿元。板块题材上，超导概念、互联网电商、医药商业等板块涨幅居前；华为昇腾、减... 展开全文

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11月大A将如何演练？

昨日A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，北证50跌1.12%，创业板指跌0.46%，沪深两市成交额8119亿元。两市超2700只个股上涨。北向资金全天净卖出20.83亿元。板块题材上，超导概念、互联网电商、医药商业等板块涨幅居前；华为昇腾、减肥药、光刻机等板块飘绿。波涛汹涌的10月过去了，11月也正式开启了，市场又将如何演绎？首先回顾一下近20年市场11月的走势：历史数据来看，11月走势相比10月是有明显好转的，20年里有13年上涨，7年下跌，整体基调是涨多跌少，今年有望延续历史性涨势。一方面，年底往往是机构行情，基金为了年末排名大战，会进行一系列的调仓加仓等冲刺行为，有利于市场的反弹。另外，9月以来政策不断推动保险等中长线资金入市，如考核由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”，据第三方机构测算，预计中期将会带来1.5万亿左右的增量资金，这将形成类似MSCI纳入指数所带来的增量效应，市场有了明确的增量资金后，当前底部也会进一步夯实。整体来看，市场下有增量支撑，上有利好政策驱动，随着时隔5年的金融重磅会议召开，再提活跃市场，在市场风险释放充分的底部状态下，将会带来反弹的延续，并有望直接走出中长期慢牛行情。

题材热点
消息面贵州茅台发布公告，宣布上调53度贵州茅台酒的出厂价格，平均上调幅度约为20%。随着积极财政发力、汇金增持提振，政策利好接踵带动情绪修复，白酒三季度稳健运行，从已经披露的三季报业绩看，白酒业绩普遍好于预期，目前四季度旺季已至，政策发力叠加消费复苏，白酒量价有望迎来复苏回暖。短期看，白酒行业景气处于磨底阶段。中期维度，8-9 月宏观经济数据已现企稳信号，茅台三季报符合调整后预期，彰显行业韧性，且从三季报运行趋势来看，板块整体延续符合预期的稳健运行态势。目前各大品牌回款陆续接近尾声，批价、库存等渠道反馈皆处于相对良性状态，四季度经销商大会与旺季开门红有望迎来密集反馈与催化。此次万亿国债有望助推基建投资稳步回升，对白酒也将形成积极正向影响。当下白酒板块估值已回落至2022 年最悲观时水平，目前对应2023 年A 股行业平均25X，其中高端酒平均23X左右，次高端酒2X左右。参看五粮液和茅台近三十余年的发展可以发现，茅台在前两次行业调整期间（1989 年,1997 年）和五粮液一样逐步提价，确保了品牌力基础和在行业黄金十年中的稳步发展，在2013 年行业第三次调整时坚定维持出厂价不动摇，则彻底奠定了其品牌地位。以短中期视角来看，以人口年龄结构为研究基础，通过相关假设，结合过往十年的白酒产量、销售数据，短中期维度白酒行业集中度将会继续提升。由于三年疫情，今年白酒企业经销商的库存较往年有所提升，叠加市场对于宏观经济不确定的担忧，白酒板块今年表现一般，伴随着23 年三季报的披露，板块已较为充分反映市场预期。

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赞(1) | 评论 2023-11-02 00:59 来自网站举报

【大A正在延续历史轨迹即将反攻？】
周五A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，北证50涨3.98%，创业板指涨2.88%，沪深两市成交额9644亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净买入46.68亿元。作为一直做空的外资也出现回流迹象，已连续两天流入，近两年以来北资出现过多次... 展开全文

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大A正在延续历史轨迹即将反攻？

周五A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，北证50涨3.98%，创业板指涨2.88%，沪深两市成交额9644亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净买入46.68亿元。作为一直做空的外资也出现回流迹象，已连续两天流入，近两年以来北资出现过多次超500亿的大规模连续流出，流出期间市场普遍出现近10%的跌幅：不过历史规律看，北资一旦重新回流，市场往往会出现较大的反弹，如2022年3月15日后，资金回流，沪深分别上涨6.1%和8.3%，2020年7月28日后，资金回流，沪深分别上涨4.5%和6.3%。同时，市场近日已经逐步站稳回暖了，一系列的政策介入已经形成了实际意义的影响，随着政策对市场情绪及资金信心不断改善，展望四季度迎来反弹起点。方向上，一是华为鸿蒙，开源鸿蒙 PC 端Orange
Pi OS (OH)发布，且第二届OpenHarmony技术峰会即将在11月举行，二是存储芯片，三星存储产品四季度价格公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%，行业景气拐点临近。

热点题材
一、中美关系，中美频频对话，中美合作强相关的CRO、半导体、光伏的板块大幅反弹。APEC峰会前相关板块有望维持活跃
二、天然气重卡，天然气重卡最近销量大增，致远新能三季报业绩出现明显拐点，可以短期关注
三、天基互联，传更多厂商将跟进推出卫星电话功能，回调后关注。马斯克旗下SpaceX推出直连手机业务。2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开。中国电信完成全球首次运营商NR NTN（非地面网络）终端直连卫星现网环境测试验证
四、华为概念，华为产品线出了两个爆款系列，处于市场风口，其他投资方向利空因素较多，资金有望持续围绕华为概念炒作
1.华为算力，高新发展收购的华鲲振宇；中电信超80亿元AI算力服务器集采；英伟达禁令正式发布，华为算力利好频出
2.超聚变服务器，此前华鲲振宇备受市场关注，市场新挖掘出超聚变服务器概念
3.华为支付，华为旗下支付机构“讯联智付”更名为“花瓣支付”
4.华为手机，产业链透露Mate60系列销售有望突破2000万台。
5.华为汽车，华为M7一个月订单量水平突破6万。M9盲订超15000万台
6.液冷超充，国庆期间华为的全液冷超充“一秒一公里”的宣传引发网友热议，板块集体异动
7.鸿蒙，开源鸿蒙 PC 端Orange Pi OS (OH)发布；且第二届OpenHarmony技术峰会11月4日举行
8.5G-A，明年有望是5G-A手机元年

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赞(7) | 评论 (1) 2023-10-29 23:36 来自网站举报

【大A曙光将至！机会再度明确！】
能源局近日发布《国家能源局关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》。政策明确在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证。分散式风电进一步松绑，产业即将迎来千乡万村驭风时代。在政策利好持续释放下，市场恐慌情绪近日也有所缓解... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-10-27 08:28 来自网站举报

【万亿利好的方向机会在哪里？】
昨日大A三大指数集体高开，开盘如期超4000家个股上涨。北向资金早盘一度流入20亿，随着利好消息一万亿特别国债发行刺激下指数也随之回升，增发万亿国债释放多重信号。宏观背景来看，当下特别国债和1998年8月29日对比，具有一定相似性。首先，1997年7月-11月亚洲开始爆发金融危机... 展开全文

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万亿利好的方向机会在哪里？

昨日大A三大指数集体高开，开盘如期超4000家个股上涨。北向资金早盘一度流入20亿，随着利好消息一万亿特别国债发行刺激下指数也随之回升，增发万亿国债释放多重信号。宏观背景来看，当下特别国债和1998年8月29日对比，具有一定相似性。首先，1997年7月-11月亚洲开始爆发金融危机，1998年8月国际资本做空港股，随后亚洲国家陷入金融和货币危机，国内同样面临外需不振和外汇市场压力。其次，国际环境方面，1998年多个国家变更，印度和巴基斯坦先后核试验，北爱尔兰民族矛盾尖锐，南部非洲和巴尔干地区发生战乱，英美发动伊拉克战争。
最后，都是处于产业结构转型期，1998年-1999年国内正处于轻工业向现代化工业转型的关键节点，传统轻工业产能过剩，现代化工业刚刚起步；当下中国正处于传统制造业向智能制造和科技创新的关键节点，传统资本和产业密集型经济发展饱和，智能制造和科技创新正处于快速发展阶段。
走势上，当年发行2周后，市场出现超9%的涨幅，如今同样在经历较大调整后发行，短期对明显超跌市场的具有较强的利好作用。
另外，我们可以看到下调保证金比例、上调融券保证金比例、汇金增持、国企回购及优化分红、大股东减持等等一系列政策出台，说明态度是非常明确的，现阶段没必要跟风外资继续杀跌。
方向上，一:是顺周期，国内经济仍然持续向好，配合政策驱动，促进顺周期产业回暖。
二:是卫星互联网，明年有望是低轨卫星密集发射元年，并随着更多厂商将跟进推出卫星电话功能，行业增量空间巨大。

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赞(19) | 评论 (3) 2023-10-26 02:43 来自网站举报

【大A拐点了吗？】
昨日大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.85%，沪深两市成交额8041亿元。两市超4600只个股上涨。北向资金全天净卖出50.46亿元。当前市场已经处于超跌的状态，汇金也是再次出手释放救市信号，过往历史上，也曾两次公开宣布购买指数... 展开全文

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大A拐点了吗？

昨日大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.85%，沪深两市成交额8041亿元。两市超4600只个股上涨。北向资金全天净卖出50.46亿元。当前市场已经处于超跌的状态，汇金也是再次出手释放救市信号，过往历史上，也曾两次公开宣布购买指数ETF，分别为2013年6月20日和2015年7月5日，一般在抄底后，一至两个月左右会迎来反弹拐点。

再叠加此前企业大规模增持、减持新规限制、融券措施以及规范分红一系列政策，都意味着市场在实打实的往好的方向在改善。另外10月底开始，还有一系列重磅会议召开，更多提振市场的政策有望陆续出台，年末冲刺行情将徐徐展开。

消息面《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等现金分红规范性文件公开征求意见。

进一步明确鼓励现金分红导向，对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红，加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。政策继续响应股民诉求，堵住相关漏洞，叠加大盘出现加速探底的信号，密集利好的集聚力量有望助推大盘见底。

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赞(21) | 评论 (2) 2023-10-25 01:14 来自网站举报

【A股能重演历史吗？】
上周开始市场直破3000点后，再度加速，每一个极速下跌的时刻，对投资者而言，都是不容易的，但这是我们通往投资未来之果的必经道路，它不可省略，不可跳过。同时，在一轮下跌的末端出现加速，往往就是一轮行情即将结束的信号，可以参考去年4月底和10月底，都是在经历加速调整之后，才见底出现大... 展开全文

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A股能重演历史吗？

上周开始市场直破3000点后，再度加速，每一个极速下跌的时刻，对投资者而言，都是不容易的，但这是我们通往投资未来之果的必经道路，它不可省略，不可跳过。
同时，在一轮下跌的末端出现加速，往往就是一轮行情即将结束的信号，可以参考去年4月底和10月底，都是在经历加速调整之后，才见底出现大幅反攻。
方向上，一是风电，今年首批500亿可再生能源补贴下发，风电补贴较去年增约1.14倍，近期利好密集，产业拐点逐步明确，二是天基互联，2023中国卫星应用大会即将在本周召开，国内卫星互利网产业正处于放量前夕。

点题材
央行：快推进金融稳定法立法工作央行行长做了重要报告，特意提到了资本市场，说的还很多：
一:进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地；
二:从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力；
三:着力维护金融市场稳健运行；第四，快推进金融稳定法立法工作。这番话释放的信号很足，提到了金融稳定法，这是个大利好；提到了投资端，还排在了第一位，说白了就是要让股民有所回报！

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赞(2) | 评论 2023-10-23 23:24 来自网站举报

【沪指再次失守3000点机会来了吗？】
周五三大指数继续新低，沪指失守3000点，外资继续就出16亿，消息面10年期美债收益率涨破5%。美债收益快速上涨导致外资出逃，已经成为摆在市场面前的一道难题。外资杀跌主要有两大原因。一:是中美利差大，并且预期会维持较长时间，中美利差的收益率目前要大于当前A股不少蓝筹股的分红比例，... 展开全文

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沪指再次失守3000点机会来了吗？

周五三大指数继续新低，沪指失守3000点，外资继续就出16亿，消息面10年期美债收益率涨破5%。美债收益快速上涨导致外资出逃，已经成为摆在市场面前的一道难题。外资杀跌主要有两大原因。
一:是中美利差大，并且预期会维持较长时间，中美利差的收益率目前要大于当前A股不少蓝筹股的分红比例，因此外资选择继续将部分筹码从蓝筹股中撤出；
二:是逆全球化下，日美等国家产业链回流至本土，资本市场资金也跟着回流。但同时不能忽视两大信号，一是而近期美联储称，考虑到目前已有的加息和风险，FOMC正在“谨慎行事”，并且互换市场表现同样降低了美联储11月加息的可能性，所以美债收益率上行趋势或将减缓停止。二是三季报显示，中东主权资本仍处于逆势加仓国内市场，这也表明，外资并不是单方面在流出，同时政策层面已经在及时的响应市场关注点，从减持新规约束大股东减持，到放松融资保证金比例、限制融券及借券，再到汇金、国企的回购增持等，市场资金生态已逐步出现实质性改善。整体来看，市场破3000点，创业板更是从2月上旬开始调整，截止至当前已经趋势下行将近9个月时间，历史上比较罕见，跟风外资杀跌之后，不少机构仓位已经跌至较低水平，如华润信托仓位均在60%以下。9月起机构大幅减仓的趋势也已经减缓，甚至开始出现超跌后的逆势抄底。因此，市场已进入非理性超跌状态，同时具备超跌反弹的基础条件！

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赞(15) | 评论 (5) 2023-10-22 23:08 来自网站举报

【大A如期二次探底，错杀机会在哪里？】
市场如期进行了二次探底，从资金动向看，近期的调整核心是以外资为代表的资金撤出导致，反观国内机资金，在限制减持新规等出台后已逐步改善，并且8月底私募仓位已经低于60%，所以现阶段低仓位下继续减仓能力有限，风险释放比较充分。随着非理性杀跌情绪的释放，叠加四季度即将进入机构基金年度业绩... 展开全文

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大A如期二次探底，错杀机会在哪里？

市场如期进行了二次探底，从资金动向看，近期的调整核心是以外资为代表的资金撤出导致，反观国内机资金，在限制减持新规等出台后已逐步改善，并且8月底私募仓位已经低于60%，所以现阶段低仓位下继续减仓能力有限，风险释放比较充分。随着非理性杀跌情绪的释放，叠加四季度即将进入机构基金年度业绩攀比的决战时刻，基金公司对基金经理的业绩考核一般定在每年11月份，考虑到机构有业绩攀比、业绩考核的需要，所以年底机构大资金有相对明确的拉升动机。8月底政策出台以来，市场已经进入二次探底的关键阶段，非理性错杀较为明显，急跌之后行情同样有超跌反弹的特征。方向上，一是华为算力，国内AI算力服务器集采国产化率大幅提升，同时英伟达禁令正式发布，算力利好频出，二是黄金、原油，巴以潜在升级一触即发，相关避险资产全球关注度上升。
题材热点
小米工厂一期工程已进入到竣工收尾：北京市工程建设招标投标交易系统显示，北京亦庄新城小米智能制造产业基地招标公告发布。这也预示着，小米工厂一期工程已进入到竣工收尾阶段。
小米集团总裁卢伟冰介绍，小米是抱着未来进入全球前五的目标来做汽车的长期布局，做全栈自研。还自建了汽车工厂，据路透社近日报道，国家发展和改革委员会已批准小米公司生产电动汽车。
汽车进入智能化时代
类比十年前IPhone带来的手机革命，消费者购车时的考量也从传统的性能指标，转向以智能车机、自动驾驶为代表的智能化体验视角。
汽车作为单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。智能化功能已经成为消费者购车时考虑的重要因素。
自动驾驶迎来突破，元年开启
工业和信息化部副部长在新闻办公室举行的政策例行吹风会上表示，“L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。我们已经启动了这项工作。
在2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长发表了演讲。“智能驾驶的时代正加速到来，我大胆预测，2024年将是中国智能驾驶应用普及加速的启动之年。”

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赞(24) | 评论 (4) 2023-10-20 02:40 来自网站举报

【大盘再次调整！方向在哪里？】
近期市场行情虽然仍受外围及情绪影响，美2年期国债收益率涨至5.199% 为2006年以来最高水平。美国通胀韧性、美债供给大、巴以潜在冲突升级影响油价，美国国债收益率高企已成为制约A股上行的重要原因！但国内数据及资金生态是在逐步明朗改善的，最新数据公布，前三季度国内GDP同比增长5... 展开全文

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大盘再次调整！方向在哪里？

近期市场行情虽然仍受外围及情绪影响，美2年期国债收益率涨至5.199% 为2006年以来最高水平。美国通胀韧性、美债供给大、巴以潜在冲突升级影响油价，美国国债收益率高企已成为制约A股上行的重要原因！但国内数据及资金生态是在逐步明朗改善的，最新数据公布，前三季度国内GDP同比增长5.2%，其中三季度增长4.9%，市场已经处于阶段性非理性下跌状态。政策上更是稳步推进，今天更是再次定调，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，为资金回流，尤其外资提供了更广阔的通道，从近期出台的对融券提高保证金比例，以及限制战投配股出借政策，再到批量国企公告回购股份，以及大批量上市公司公告承诺不减持等消息，都已表明政策推动的资金底已出现。方向上，一是芯片，美政府更新出口管制规定，英伟达相关芯片对华出口受影响，科技战下美国进一步收紧高端AI芯片，国产替代持续受益，二是华为概念，多款产品持续火爆，资金将持续围绕细分领域展开。
题材热点
华为汽车又迎爆发机遇，华为汽车族谱逐步完善。首款智慧轿跑“智界S7”已经批量下线，下个月上市。
华为智选车首款纯电轿跑，搭载鸿蒙4（HarmonyOS 4）智能座舱以及华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0，还有“大”不一样的驾乘空间。余承东更是毫不吝啬地表示：其定位规格将超越特斯拉Model S。
华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0，不依赖高精地图，仅靠高阶算法实现高速路段、城区路段和泊车环节等全场景覆盖，覆盖城区 90%道路场景。
华为在芯片和通信技术方面的优势，使得 ADS 2.0 能够更好地实现车辆与车辆之间的通信和协同，提高自动驾驶的安全性和可靠性。
华为智能汽车三大域：智能电动域+智能座舱域+智能驾驶域。

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赞(21) | 评论 (2) 2023-10-18 21:44 来自网站举报

【大A再次发出企稳信号！】
消息面:MLF单月净投放规模创今年以来新高，释放持续稳增长信号。10月MLF超额续做。10月MLF操作“量增价平”，MLF加量操作有助于维护市场流动性合理充裕，推动银行继续为实体经济提供更好的支持和服务。8月底监管政策的出台，已经是明确的政策底窗口期。近日也发布了提高融券保证金比... 展开全文

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大A再次发出企稳信号！

消息面:MLF单月净投放规模创今年以来新高，释放持续稳增长信号。10月MLF超额续做。10月MLF操作“量增价平”，MLF加量操作有助于维护市场流动性合理充裕，推动银行继续为实体经济提供更好的支持和服务。
8月底监管政策的出台，已经是明确的政策底窗口期。近日也发布了提高融券保证金比例等政策，昨晚更是有批量上市公司出增持公告，以及承诺不减持，这些都是非常积极的信号。历史规律来看，政策底之后，往往会有二次探底才会迎来市场底，当前大盘处于二次探底最后阶段，对标2018年的二次探底走势非常相似。当前主要受外围地缘事件影响，市场风险在提前加速释放，导致非理性错杀行情，一旦外围利空缓解，随时都可能出现反攻。方向上，一是减肥药，其中GLP-1适用范围不断扩大，成长潜力巨大，二是华为新概念，华为手机、汽车不仅获得技术大突破，销量越发超预期，产业链深度受益。

题材热点
在日前举行的2023全球移动宽带论坛上，华为最新发布了全球首个5.5G全系列解决方案。
移动通信技术一般代际生命周期为10年，且由于代与代之间技术差距太大，在这十年的中间时间点，往往会出现一个新的技术标准来进行过度。

5.5G将赋能AI等新的应用场景，包括裸眼3D、XR、云手机等。将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景。
5.5G支持3D视频、XR Pro等交互式应用，带来更加沉浸式的虚拟世界交互体验。5.5G拥有更高的安全性和稳定性，可通过通信感知一体化（CPAI）实现智能驾驶。
工业互联网、大数据、云计算、人工智能等数字新技术正在与传统制造业深度融合，用新型工业化替代传统意义上的工业化，将持续推进实体经济高质量发展。
全面提升物联网（工业互联网）建设，提振数字经济与实体工业相结合为必然之路，这一切都需要5.5G的落地。随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长。

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赞(3) | 评论 2023-10-18 01:24 来自网站举报

【重磅！大A大队长入市？】
昨日大A最重磅的利好无疑是汇金公司增持四大国有银行的消息了。11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东汇金投资有限责任公司通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内，以自身名义继续在... 展开全文

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重磅！大A大队长入市？

昨日大A最重磅的利好无疑是汇金公司增持四大国有银行的消息了。11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东汇金投资有限责任公司通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内，以自身名义继续在二级市场增持其股份。虽然中国没有严格意义上的平准基金，但汇金、证金这类通常也被市场认为扮演的就是“平准基金”角色，又称“国家队”，这次增持数量不多，四大行总共才增持了4.77亿元，平均每个银行才一亿出头，连九牛一毛都算不上，但是传递的积极信号却十分强烈。历史上看2008-2013年汇金曾经5次出手，于市场阶段性底部出手，分别于2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月发布公告，从市场表现来看，每次汇金公司出手后，市场均有短期表现。时隔十年，汇金再度出手，对于当下市场信心恢复会有相当大的作用。在这里要重点提一下：汇金“拟在6个月内，以自身名义继续在二级市场增持股份”，相当于明牌告诉市场未来还会继续在二级市场买股票，汇金公司的重仓的，还在低位的股票是不是要走上一波呢？另外再想想，国家队的汇金已经下场了，另一个国家队重磅选手证金不会在旁边看热闹吧，他的低位重仓股票是不是也可以提前埋伏一下呢？

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赞(17) | 评论 (1) 2023-10-13 08:36 来自网站举报

【大A下一个市场热点在哪里？】
昨天A股虽然尾盘拉红，但中间的翻绿着实让人感到绝望，外围都在上涨的情况下A股还在萎靡不振。成交量上到8000亿，有新增资金进场，可还是架不住那帮子看空A的资金跑路。指数走得差，但还是有赚钱效应的，前提是你要在华为产业链里面。行情就是这么极端，旱的旱死，涝的涝死。不过从盘面上看，即... 展开全文

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大A下一个市场热点在哪里？

昨天A股虽然尾盘拉红，但中间的翻绿着实让人感到绝望，外围都在上涨的情况下A股还在萎靡不振。成交量上到8000亿，有新增资金进场，可还是架不住那帮子看空A的资金跑路。指数走得差，但还是有赚钱效应的，前提是你要在华为产业链里面。行情就是这么极端，旱的旱死，涝的涝死。不过从盘面上看，即使是华为产业链也开始出现分化，这种极端分化的行情也正在发生变化。最明显的一点就是这波围绕华为产业链爆炒的妖股高位放量滞胀，后面的跟风小弟也很多开始出现放出高位大阴线，情绪周期正在走退潮。虽然不排除还会有后排选手头铁继续硬抗，但龙头已经渐现疲态，短期热炒后的风险不得不防，华为概念确实炒的有些过热了，妖股的倒下可能就是概念炒作的结束，这个时间点应该不会太远了。这波由Mate60、新问界M7汽车推动的华为产业链的行情如果真的退潮，下一个还能受到市场热捧机会在哪里？答案:重点关注算力。在第十四届全球移动宽带论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁表示，大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力，算力产品相关布局、业务合作以及AI大模型等相关话题成为众多机构关注的焦点。百倍空间无疑是代表妥妥的成长性，算力产业链上如算力网络建设及运营、网络设备、光模块、液冷、国内IDC等重要环节上的龙头将有望持续被市场资金重点关注。
题材热点
重要消息：《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》发布。《指南》立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，将于今年12月1日起施行，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编。
当前市场心态延续谨慎状态，仍处于一个磨底修复的过程。不过此前政策对大股东的减持作出新的规定之后，已经在很大程度上改善了当前资金环境，市场情绪逐步被激活。
另外，随着新科技概念反复获得资金的拥入，市场情绪拐点越发明确，而且今日更是再度喊话，将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，给平淡已久的市场再度带来比较明确的中期大机会。
方向上，一是出现扩散效应的华为概念，近期华为推出了手机和汽车等多个爆款产品，相关产业链已站上了市场风口，二是增长逻辑清晰的算力，政策助推叠加海内外AI应用迭代加速，相关细分领域有望进入扩产周期。

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赞(12) | 评论 (1) 2023-10-12 00:34 来自网站举报

【内资持续跟随外资，准备接招？】
今天是节后的第一个交易日，相信很多大A股投资者都期盼的“开门红”但并没有符合预期，反而直接低开探底。按理来说节假期间外围走势不错，国内利好也不少，A50股指期货开盘前也是上涨的，开盘后就跳水，好在探底后开始回升，今天市场最靓的仔无疑华为汽车相关概念，今天两市成交不到8000亿，但... 展开全文

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内资持续跟随外资，准备接招？

今天是节后的第一个交易日，相信很多大A股投资者都期盼的“开门红”但并没有符合预期，反而直接低开探底。按理来说节假期间外围走势不错，国内利好也不少，A50股指期货开盘前也是上涨的，开盘后就跳水，好在探底后开始回升，今天市场最靓的仔无疑华为汽车相关概念，今天两市成交不到8000亿，但华为汽车概念却是满屏涨停板，吸金效应非常明显，一句话就是旱的旱死，涝的涝死。
早盘港股因为打台风休市，北向资金没有出来捣乱，A股自己跌的挺欢。下午两点港股开市，北向资金开始凶猛砸盘，短短一个小时砸了74个亿，要是早上不打台风开市的话，分分钟上百亿。蹊跷的地方就在这里，下午两点中后A股大盘不但没有因为北向资金的砸盘而下跌，反而雄起了一把，三大指数两点仲后反而还拉升了一把，分明就是没将北向资金放在眼里的感觉。内资这波操作跟以往唯北向资金马首是瞻的风格完全不一样了。这是准备四季度放大招？
经济基本面四季度向好已成定局，内资机构一致预测前期政策发力效果将在四季度显现，流动性压力已至尾声，工业企业开启补库模式。2023四季度，经济增长环比动能预计会恢复至相当于2019年水平，9月公布的8月PMI数据以及接下来10月份公布的GDP增速、社会融资等经济数据或将就像验证这一预期。
政策方面，四季度依然会有政策加码，对财政、地产以及活跃资本市场方面的政策可以保持期待。海外方面利空因素逐步在平息，美联储的鹰派言论难改美国加息路径进入尾声的情况。长期美债上行风险走低，人民币汇率预期好转。
综合来看，四季度有望迎来重大转机，开启新的一轮上涨。市场主线可能会是科技成长和库存周期。
科技成长主线：华为王者归来引领中国科技创新的活力，大幅提振了相关产业链的盈利预期，科技成长主线四季度有望迎来戴维斯双击。关注的方向包括，AI的算力和应用，智能汽车、智能机器人。
库存周期主线：库存驱动的景气改善是传统行业配置的重要线索，综合考虑存货分位值较低叠加需求边际改善，家用电器、轻工制造、医药生物、美容护理、电子、计算机等值得关注。

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赞(12) | 评论 (3) 2023-10-09 22:26 来自网站举报

【今天最弱时期已过！大A将迎来变盘？】
今天大盘放量小涨，医药、新能源赛道走强说明市场资金在节前并没有躺平，有些超出市场预期，预计也与今天市场利好扎堆出现有关。早盘强势上攻下午回落，虽然A股又犯习惯性拉胯的老毛病，但三大指数最终还是以红盘收市。最为超出市场预期的利好是统计局公布的8月规模以上工业企业利润同比增长17.2... 展开全文

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今天最弱时期已过！大A将迎来变盘？

今天大盘放量小涨，医药、新能源赛道走强说明市场资金在节前并没有躺平，有些超出市场预期，预计也与今天市场利好扎堆出现有关。早盘强势上攻下午回落，虽然A股又犯习惯性拉胯的老毛病，但三大指数最终还是以红盘收市。
最为超出市场预期的利好是统计局公布的8月规模以上工业企业利润同比增长17.2%，这个增速大大超出市场预期，这个重磅利好无疑给近期弱势的市场打了一剂强心针。要知道前值是下滑6.7%，经济企稳复苏的态势得到进一步验证。本轮调整行情最大的原因就是对于三季度经济增速放缓的担忧，因为去年二季度因疫情问题经济增长基数低，而今年二季度的增速只有5.5%，引发市场对于三季度的担忧，现在数据显示经济复苏情况并没有那么差，近期下跌的行情基本上已经反映了此前的悲观预期，预计三季度数据公布后就是行情见底转向之时。
央妈近期也很给力，资金投放力度进一步加大，25日、26日单日逆回购操作规模均超过3000亿元；同时，重启并连续开展14天期逆回购操作，暂时替代了原来的7天期主流品种。现在是三季度末，又到了流动性紧张的时候，央妈这个时候释放流动性利好，对市场呵护的用意昭然若揭。
就在昨天，沪深北三大交易所发布和修订重磅文件，进一步规范股份减持行为从严认定破发、破净、分红不达标等标准，同时明确二级市场减持范围、增加大宗交易减持预披露等。虽然这是落实之前证监会关于《进一步规范股份减持行为》监管要求，但标准之严格，减持范围界定之明确也是超出市场预期。大股东大额减持不断从A股市场“抽血”，一直是市场极为诟病的“顽疾”，现在减持新规落地，至少这一“顽疾”应该能得到部分“医治”，对于市场来说也是一个重大利好。
节前资金还会博弈，但这一两天的走势已经无关紧要，随着利好效应的不断集聚，市场正在慢慢从量变转向质变，经济最差时候已经过去，市场也将迎来大的变盘！

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赞(3) | 评论 2023-09-27 23:55 来自网站举报

【大A历史性战略机遇来袭！】
昨日大A继续处于弱势震荡，但新型工业化概念成为逆势爆发，带动工业母机、工业软件等一系列先进制造相关板块的活跃。需要重点关注的是新型工业化不仅仅只是题材炒作，未来很长一段时间将会成为市场最重要的投资主线。2023年9月22日至23日，新型工业化推进大会在北京召开，会上传达了就推进新... 展开全文

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大A历史性战略机遇来袭！

昨日大A继续处于弱势震荡，但新型工业化概念成为逆势爆发，带动工业母机、工业软件等一系列先进制造相关板块的活跃。需要重点关注的是新型工业化不仅仅只是题材炒作，未来很长一段时间将会成为市场最重要的投资主线。
2023年9月22日至23日，新型工业化推进大会在北京召开，会上传达了就推进新型工业化作出的重要指示。新型工业化道路的重大国家战略再度成为市场关注焦点。
我们知道，但凡涉及国家战略问题，都蕴含着重大的历史性投资机会，我们可以从以下四个方向去把握投资机会。
一：以军民融合为代表的硬科技行业将是首选；
重点看好军用需求广阔、民用潜力巨大的三大科技赛道。
1 新材料，包括高温合金、碳纤维等。以高温合金、碳纤维为首的新材料军用需求广阔、民用潜力巨大，前向效应突出，是实现工业再次飞跃的基础。
2、军工电子，电子元器件和电路模块是我国制造业高端化、信息化、智能化发展的关键。
3、通用航空平台，最典型的就是大飞机。伴随国产大飞机未来的批量交付和行业国产化率提升，未来产业链有望持续受益。
二：以 5G 为代表的新型基建；
新型基础设施建设主要包括 5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，其中 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网四个领域是新基建的内核。
三：继续巩固和扩大新能源和新能源汽车领域的优势。

方向四：补短板，半导体设备与材料
随着半导体行业定位上升至战略，国内政策、资金持续加大力度支持半导体产业发展，行业进入景气周期，市场规模快速增长，行业开启新一轮资本开支周期，设备、材料投资加速，而 2020 年开始的芯片海外断供事件加速国内企业对于半导体及供应链国产化的重视，产业持续东移，国产化率提升，未来半导体设备与材料国产化空间广阔。

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赞(1) | 评论 2023-09-27 02:11 来自网站举报

【外资跑路，我们该何去何从？】
今天大A股又开始了延续假期前的前奏，上周五的大涨行情未能延续，今天外资又跑了超80亿，下手不是一般的狠。虽然市场跌了，但A股的减肥药、华为星闪、机器人等概念表现非常活跃，资金还是有做多意愿的。周末暂停融券做空，成立平准基金、放宽外资对部分A股持股上限等政策预期落空，市场立马跌给你... 展开全文

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外资跑路，我们该何去何从？

今天大A股又开始了延续假期前的前奏，上周五的大涨行情未能延续，今天外资又跑了超80亿，下手不是一般的狠。虽然市场跌了，但A股的减肥药、华为星闪、机器人等概念表现非常活跃，资金还是有做多意愿的。
周末暂停融券做空，成立平准基金、放宽外资对部分A股持股上限等政策预期落空，市场立马跌给你看。政策不及预期，投资者担心的问题又来了，今天的下跌是上车机会还是应该跑路？
从整体来看今天的调整是依旧是上车机会，不必太过在意长假前是否要跑路的问题。
首先从市场绝对位置来看，现在是底部的判断应该没有什么疑义。我们只需要从当前的股债价差和大盘指数历史走势的相关性就可以清楚看到，现在就是历史低位。

只要不是追涨妖股套在山顶，我们都应该要一个良好的心态来面对近期大盘的调整，底部的任何一次下跌就是上车的机会。
其次，近期外资的进进出出对A股走势产生很大的影响，定价权问题也成为市场关心的热门话题。市场预期平准基金成立其实也反映了对定价权问题的关注。现在定价权问题已经摆上议程，虽然不一定马上推出平准基金，但不排除节假期间就会推出相关的稳定市场价格措施。现在下车其实从政策预期的角度来看也是得不偿失。
最后，前期的稳经济政策组合拳推出后正在合力起效，后续政策仍有加码空间，国内经济拐点逐渐明确，并将得到数据不断验证；外部强美元的扰动已趋弱，人民币汇率的预期已趋稳，市场成交快速缩量预示着卖盘消化已近尾声。现在的任何一次下跌都有可能成为最后一跌，再在低位轻易交出手中的优质筹码就是在重蹈当年低位割肉的覆辙！
现在是市场底部，守好手中的优质筹码，以时间换空间，耐性等待行情到来。每次调整都是上车机会，虽然下跌是很难受，回顾往年那些市场底部，不每一次也是一样过来了吗？

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赞(7) | 评论 2023-09-25 22:38 来自网站举报

【大A底部开始爆发？】
昨日大A在沪指回补下方跳空缺口后，大盘周四一路向上平推。两市4000多只股票上涨，7600亿的成交量，放在前两天，这种成交量水平下市场预计又是挨揍的份，但昨日却成了普涨格局。关键还是官家推出了多重重磅政策利好，其中一些政策可能真正切中了市场的痛点，A股也因此而迎来了爆发！第一大利... 展开全文

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大A底部开始爆发？

昨日大A在沪指回补下方跳空缺口后，大盘周四一路向上平推。两市4000多只股票上涨，7600亿的成交量，放在前两天，这种成交量水平下市场预计又是挨揍的份，但昨日却成了普涨格局。关键还是官家推出了多重重磅政策利好，其中一些政策可能真正切中了市场的痛点，A股也因此而迎来了爆发！
第一大利好消息，也是最关键的--北京、上海拟支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。前期北向资金平均每天四五十亿的净流出，抽干了A股场内的流动性，内资机构只会跟在外资屁股后跟风放大了北向资金流出对A股的冲击。虽然北京、上海推出关于外资自由流动的政策并非针对北向资金，却极大增强了外资对中国市场信心。北向资金也结束三天的净流出，转为净流入74亿。没办法，现在A股就要看外资脸色。

第二大利好消息，也是针对当前市场最为诟病的融券做空和量化基金监管问题的传闻。虽然监管层对融券做空的行为认定并未违规，但后续可能会对融券交易的公平性做出一些制度上的改革和调整，监管力度可能会更大。这也算是在某种程度上解决了市场的这一痛点。
另外就是彭博社传出的消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。以过往经验来看，很多时候我们的政策反而是从外媒那边先传过来，这次可能又是一样。如果外资持股比例上限真的放宽，市场的流动性将大大提升。
本周A股市场已缩量至地量水平，市场整体卖压已得到极大释放。在多重利好消息的加持下，A股迎来底部大爆发，最黑暗的时刻或许已经过去。

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赞(20) | 评论 (6) 2023-09-23 09:35 来自网站举报

【大A政策信号来袭！】
这两天行情没什么好说的，还是在寻底，不过昨天沪指已经将下方的跳空缺口给回补了，节前还有5个交易日，看看后面是不是能反弹一波了。昨日广州放了个大招，部分放开限购，花都、从化、增城、黄埔、番禺几个区都允许非广州户籍购买。黄埔和番禺是目前广州新房的主要区域，有比较集中的购买需求。据说有... 展开全文

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大A政策信号来袭！

这两天行情没什么好说的，还是在寻底，不过昨天沪指已经将下方的跳空缺口给回补了，节前还有5个交易日，看看后面是不是能反弹一波了。
昨日广州放了个大招，部分放开限购，花都、从化、增城、黄埔、番禺几个区都允许非广州户籍购买。黄埔和番禺是目前广州新房的主要区域，有比较集中的购买需求。据说有广州开发商连夜降价优惠，700多位业主放盘。目前市场环境来看，放开限购效果还有待观察。房市和股市一样，都是买涨不买跌，目前还没有看到房价有趋势扭转的迹象，但广州作为第一个放开限购的一线城市，背后释放的政策信号值得重点关注。近期地产政策组合拳频出，彰显托底地产信心与决心，也释放了三大积极政策信号。
一、防风险。
房产和地产是银行最重要的抵押品，房地产价格大幅折价会带来抵押品价格不足，补充抵押品不及时会带来银行贷款大幅的的违约，从而带来系统性金融风险。
二、保就业
7月会议上把就业提高到“战略高度”，而房地产产业链最长，涉及上下游行业众多，房地产行业回暖带来上下游企业需求增长和就业人数的增长。
三、稳增长
房地产行业在我国的经济地位举足轻重，关联着政府财政收入和家庭财富积累，房地产市场回暖会直接提升政府和家庭收入，推动全社会投资和消费增速。
回到A股市场，虽然近期市场整体走弱，深成指和创业板不断创出新低，但可以看到房地产板块近期走势强于大盘，很抗跌，明显有大资金进场。

虽然房价下跌趋势什么时候结束我们还不知道，但随着政策组合拳的不断推出，市场预期正在逐步一点一点的改变。一线城市广州已经放出大招，市场将对其余一线城市跟进以及后续其他政策充满期待，地产链相关板块估值有望持续修复。都说A股是政策市，广州的大招释放的政策信号看懂了么？

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赞(17) | 评论 (5) 2023-09-22 00:51 来自网站举报

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