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【快评】周末自主可控产业事件频发，半导体赛道迎来实质性转折【事件1】近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。据悉，上海微电子定位“赋有国家使命的市场化公司”。自“十五”起，先后承担了多个国家 IC 前道光刻机研制专项任务。在专项技术的辐射下，上...【快评】周末自主可控产业事件频发，半导体赛道迎来实质性转折
【事件1】近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。据悉，上海微电子定位“赋有国家使命的市场化公司”。自“十五”起，先后承担了多个国家 IC 前道光刻机研制专项任务。在专项技术的辐射下，上海微电子已经成为国内唯一具备制造多领域、多品种产线应用的高端光刻机供应商。
【事件2】11月11日消息，中国3DNAND闪存制造商—长江存储科技有限责任公司已于11月9日在美国加州北区地方法院对美国美光科技公司 (MICRON)和美光消费类产品事业部提起诉讼，指控美光侵犯了其8项与3D NAND相关的美国专利。
光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前国内光刻技术逐步完善成熟，但仍明显落后ASML。同时，美国对中国先进制程设备和技术围追堵截，光刻机处于核心“卡脖子”状态。
另一方面，长江存储对美光的技术诉讼是近年来科技领域极其少见的事件，这标志着国内存储技术的飞速提升。根据IDC数据，长江存储在DRAM与NAND上市占率从2020年的1.0%上升至2022年的3.5%，我们预计未来国产化水平将继续提升。原厂颗粒国产化将有助于培养本土供应链，为下游模组厂商带来产业集群以及成本上的优势，推进模组厂商的国产替代。
打铁还需自身硬！近年来，国产自主可控是国内科技产业的主基调，周末密集的科技成果展示是产业政策扶持下的必然结果。随着国内经济的复苏，半导体周期回升，以光刻机、存储等先进制造业为主的硬科技再次向上突破，未来我国自主可控产业将迎来新的爆发。
科技产业成果井喷，我们建议重点关注以下方向：
1）光刻机：张江高科、富创精密、福晶科技、苏大维格、茂莱光学等；
2）光刻胶：华懋科技、彤程新材、江化微、容大感光等；
3）先进封装：文一科技、强力新材、上海新阳、元成股份、炬光科技、甬矽电子等；
4）半导体设备：北方华创、长川科技、中微公司、万业企业等；
5）存储产业链：万润科技、德明利、朗科科技、深科技、江丰电子等。赞(32) | 评论 (3) 2023-11-13 12:23 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-10 21:28 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-10 12:23 来自网站 举报
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对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗，有16*5=80GB增加至16*6=96GB，成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%，H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s，因此互联速率会有较大升级 H100/H80...对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗，有16*5=80GB增加至16*6=96GB，成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%，H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s，因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前最大集群的主流实践方案
H100理论极限在5万张卡集群，NV测试实践有4万卡以上，5万*2P=10万P H800实践集群在2~3万张卡，2万*2P=4万P
A100最大实践集群为1.6万张卡，1.6万*0.6P=9600P
H20集群0.148P*5万=7400P H20算力与通信均衡度来预估，H20集群规模远达不到H100的理论规模，因此合理按3000P中性预估
缩水太多了……赞(3) | 评论 2023-11-10 12:21 来自网站 举报
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在没有主流热点的情况下，投机炒作到点一个顶峰，真和“玄学”无关，市场很无厘头，狂炒龙凤字股。这几年炒作生肖股成风了，不得不说群众的力量太强大，最后还是A字走势，看来还是没有受过教训，当年T+0的时候，其实那个时候券商就给大户室的投资者融资了，其实券商也没钱，基本都是客户的保证金。...在没有主流热点的情况下，投机炒作到点一个顶峰，真和“玄学”无关，市场很无厘头，狂炒龙凤字股。这几年炒作生肖股成风了，不得不说群众的力量太强大，最后还是A字走势，看来还是没有受过教训，当年T+0的时候，其实那个时候券商就给大户室的投资者融资了，其实券商也没钱，基本都是客户的保证金。见过一天平仓归零的客户，赌性大这是人性，因为今年啥都不灵，业绩增长不涨反跌，市场没有投资理念了，所以既然今年没有锚就投资吧，现在小作文就是锚，什么时候结束不知道，只是这种炒作本身没有持续性，击鼓传花的老套路，可见这几年赚钱有多难，大家宁肯冒巨大的风险去炒作“龙凤”字头的股票，同时说明现在的投资者还需要市场“毒打”才能成熟起来，林子大了什么鸟都有……
赞(4) | 评论 2023-11-09 12:50 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-08 21:40 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-08 12:47 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-08 12:42 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-11-07 13:02 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-03 19:25 来自网站 举报
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今天上海柚子大撤退，看来3000点之上没有人愿意追涨，今年赚钱的主导还是柚子，风来了就赚钱，看看权重股，极少个股上涨，绝大部分杀跌，这种持续性的杀跌就是熊市的走势。所以今年投资为什么难赚钱，就是因为整体走势不好，不赚钱的市场资金入场越来越少，今天成交量巨幅萎缩，一万亿之后每天萎缩...今天上海柚子大撤退，看来3000点之上没有人愿意追涨，今年赚钱的主导还是柚子，风来了就赚钱，看看权重股，极少个股上涨，绝大部分杀跌，这种持续性的杀跌就是熊市的走势。所以今年投资为什么难赚钱，就是因为整体走势不好，不赚钱的市场资金入场越来越少，今天成交量巨幅萎缩，一万亿之后每天萎缩上千亿，参与超跌反弹的资金看来又走了……
赞 | 评论 2023-11-02 23:46 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-02 14:49 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-11-01 23:46 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-11-01 23:45 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-11-01 12:26 来自网站 举报
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今日市场出现调整放出近9200亿的成交量也属正常，成交量略略小了一点，在市场反弹100点之后出现调整情理之中。目前三季报披露基本结束，公司业绩增长的大市值个股依旧萎靡不振，说明资金依旧从大市值公司流出的情况没有改变。由于指数调整的幅度不大，后市还会有反复，压一压指数在3000点附...今日市场出现调整放出近9200亿的成交量也属正常，成交量略略小了一点，在市场反弹100点之后出现调整情理之中。目前三季报披露基本结束，公司业绩增长的大市值个股依旧萎靡不振，说明资金依旧从大市值公司流出的情况没有改变。由于指数调整的幅度不大，后市还会有反复，压一压指数在3000点附近震荡对后市有利，前一段时间指数围绕在3080之上震荡，现在向下至3000点震荡，虽然指数向下，但是指数下跌遇到的抵抗越来越强。今天热点板块整体出现大跌，说明市场情绪还是处于紧绷状态，心态还没有扭转，后市热点板块能不能止跌回升对市场影响比较关键，只要不是持续性的单边下跌，那么市场机会还是比较多，很多非题材上涨的个股抗跌能力非常强。
赞(4) | 评论 2023-10-31 20:19 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-10-31 20:18 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-10-30 23:29 来自网站 举报
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这种也是小作文全部推今天买的股票，不懂行的小心周一舆情热度：①消费电子-德邦电子：随着安卓旗舰机的上市，手机IC迎需求复苏，CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子：23Q3国内手机需求回升，旺季补库带动芯片龙头收入环比增长（卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等）；②...这种也是小作文全部推今天买的股票，不懂行的小心
周一舆情热度：
①消费电子-德邦电子：随着安卓旗舰机的上市，手机IC迎需求复苏，CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子：23Q3国内手机需求回升，旺季补库带动芯片龙头收入环比增长（卓胜微、利和兴、信维通信、赛微电子、汇顶科技等）；
②创新药-华金证券：政策鼓励真创新，预计未来医保谈判定价趋于温和，国内药企创新研发逐步进入收获期，创新品种亦得到海外药企认可（誉衡药业、新诺威、万邦医药、金凯生科、赛隆药业等）；
③华为-华为nova-10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约（福日电子、诺、欧菲光、金溢科技、光弘科技等）；
④算力调度-工信部：鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系，建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境（首都在线、高澜股份、青云科技、光环新网、思特奇等）；
⑤卫星通信-我国首次！吉林长光卫星自主完成星地激光高速图像传输试验（启明信息、佳缘科技、上海瀚讯、华体科技、天银机电等）；
⑥华为鲸鸿动能-智度股份和华为鲸鸿动能合作业绩大增，市场一字涨停，带动相关概念股走强（智度股份、天龙集团、每日互动、易点天下、思美传媒等）；
⑦新疆-央视重点报道：新疆深挖旅游发展潜力，推动文旅深度融合，旅游经济持续释放效能（汇嘉时代、准油股份、新疆交建、新疆火炬、新赛股份等）。赞(17) | 评论 (1) 2023-10-30 23:28 来自网站 举报
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万亿国债的水利板块和权重股继续砸盘，个股活跃度非常高，压制指数涨个股是对的，毕竟现在指数空间不大，指数拉得太快不利于行情的持续性。今天成交量突破万亿，看看未来几天市场成交量能不能不萎缩，创新药、华为链、卫星热点依旧，个股在扩散，补涨股已经开始启动，短期市场只要交易量不萎缩就不用担...万亿国债的水利板块和权重股继续砸盘，个股活跃度非常高，压制指数涨个股是对的，毕竟现在指数空间不大，指数拉得太快不利于行情的持续性。今天成交量突破万亿，看看未来几天市场成交量能不能不萎缩，创新药、华为链、卫星热点依旧，个股在扩散，补涨股已经开始启动，短期市场只要交易量不萎缩就不用担心正常调整，北上资金果然继续砸盘，市场已经习惯了吧……
赞(5) | 评论 2023-10-30 22:49 来自网站 举报
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