常态化核酸检测市场需求暴增 塞力医疗方舱实验室开舱启动

当前全国的防疫工作正出现新的动向，“核酸常态化”悄然成为一种新的防疫方式。这种新的防疫方式是在当地多处设立核酸检测点，而居民需要每隔48小时就完成一次核酸检测。如没落实的个人，健康码就会被赋予黄码，而黄码人员无法进入公共场合、无法乘坐公共交通工具等等。

全国多地开始实施常态化核酸检测政策，已施行的城市包括北京、深圳、浙江杭州、湖北武汉、江西南昌、安徽芜湖等地。按照“步行15分钟核酸服务圈”标准，约1公里内须就近配置核酸采样点。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红5月13日说，建立15分钟“采样圈”，有利于公众就近方便接受核酸检测的服务，同时更有利于感染者的早期发现，有利于疫情的及时控制。

2022年3月国务院联防联控机制《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南》中参考2000-3000人设置一个采样点，600-800人设置一个采样台。2022年4月无锡《新型冠状病毒核酸采样小屋管理规范》中按照每3000人设置一个核酸采样小屋的标准配备。

5月5日起，北京市规定进入各类公共场所、乘坐公共交通工具须持7日内核酸证明。

4月28日起，杭州疫情防控进入新阶段。从这天起，杭州市启动常态化核酸检测工作，市民朋友必须每48小时完成一次核酸检测。

核酸检测现在转为常态化后，从医疗设备，核酸检测及医疗工作者三个方面需求空间无比巨大。特别是常态化后，核酸检测就可以变成消费品去估值了。假设某个城市人口基数：5千万人，常态化后检测降价到30元/次，5千万人*30元=15亿，单次*8次(48小时每次)=120亿/月、1440亿/年，年体量是1000多亿。

603716 塞力医疗

常态化核酸检测+移动实验室+新冠检测+一季度业绩暴增

1）公司总裁表示“第三方独立实验室”和“区域医学检验中心”是塞力医疗集团为医院提供检验科全价值链服务的重要组成部分，也是公司整体战略的一部分。上海塞力斯医学检验实验室作为塞力医疗集团第三方独立实验室，是集团领先布局精准医疗临床检验市场的重要一环。

近日，上海塞力斯医学检验实验室，塞力方舱新冠核酸检测实验室顺利完成上海宝山区卫健委、市临检中心线上验收审核，成功获批移动方舱实验室资质，正式开舱运行。此举将实现实验室检测能力的倍数升级，日均检测量预计达55万人份。

为了提高检测能级，塞力医检引入两辆17.5米移动方舱实验室。实验室内部完全按照标准医学检验实验室规格而建，移动实验室包括：试剂准备间、样本制作间、扩增PCR间。在全员的不懈努力下，仅短短一周的时间，就实现了日均检验量1万到5.5万的跨越升级。

塞力医检已承担了上海市新冠核酸检测的普筛普查任务，也为复工复产单位：上海市临港集团、上海南大开发公司、联东U谷、城工绿洲园等开展核酸检测工作。

2）近年来，塞力医疗通过“投资+合作”的方式，实现医疗检验集约化(IVD)、医疗耗材精益化(SPD)的全国布局。塞力医疗已合作供应商达1,800多家，为全国500余家医疗机构提供集约化运营服务;同时公司通过1,100多种仪器设备、51,000多种耗材和试剂，实现IVD产品、高值耗材和低值耗材全面覆盖。

考虑到业务规模不断扩大以及医疗智慧化转型的需要，塞力医疗在内部组建了信息化技术开发团队进行医疗供应链管信息化、物联网、区块链、5G以及AI技术的研发，2021年，塞力医疗全年投入研发费用3,547.25万元，同比增长81.62%。另外，塞力医疗通过ISO体系软件领域认证，公司采用开源协议技术栈，管理平台数据库自主可控，其SPD数据管理系统自主可控、安全性较高，在国内处于行业前列。

3）公司2022年一季度业绩报表现不错，通过营业收入可以看出经营情况很可观。营业收入同比12.01%增长，净利润2118.55万元，同比去年增长312.06%。

4）此前三连板的润达医疗是常态化核酸检测的龙头，但由于爆出“假阳性”风波等检测数据不准确的问题后，塞力医疗有可能替代润达医疗成为上海检测实验室。市场传言塞力医疗的检测量是润达的2倍。

5）塞力医疗的可转债113601塞力转债，，发行额小，近段时间波动很大，值博率非常高。两市核酸检测实验室+移动检测转债价格最低。值得重点关注。

新型城镇化低位股参股新冠特效药VV116 ，对标三木集团

2022年5月10日，乌兹别克斯坦共和国创新发展部和中国科学院中亚药物研发中心/中乌医药科技城在乌国创新发展部新闻中心联合召开了“治疗COVID-19的原创新药Renmindevir（VV116）及其治疗效果”的新闻发布会。

目前，Renmindevir已在乌国上市，商品名：Mindvy。一个疗程价格价格为185美元。相比辉瑞530美元一个疗程，性价比很高。

而近期，由研究者发起的“一项评价VV116对比辉瑞Paxlovid早期治疗轻-中度新型冠状病毒肺炎有效性和安全性的多中心、单盲、随机、对照III临床研究”登记注册在中国临床试验注册中心。（目前完成入组），与paxlovid等效的临床试验数据将有力证明VV116的药效，利于上市审批以及后期销售。

VV116是君实生物与苏州旺山旺水生物医药/中科院上海药物所等合作研发的口服新冠治疗药物，多方共同持有权益。

君实生物此前回应称，乌兹别克斯坦地区的VV116由合作方苏州旺山旺水生物医药负责。

603183建研院  参股新冠特效药VV116+新型城镇化+职业教育

1）因君实生物在科创板，投资门槛有限制，很多资金无法参与。按照三木集团和奥联电子参股真实生物的逻辑。深挖参股公司这条线是很有必要的。

5月9日君实生物董秘回复投资者时提及VV116是君实生物与苏州旺山旺水生物医药共同开发的项目。

那么再来看看苏州旺山旺水的股权机构，建研院通过苏州协耀科新创业参股了苏州旺山旺水生物医药有限公司。

在今年三月份建研院董秘已经在互动易平台回复公司持有苏州协耀新科创业投资合伙企业15%股权。

2）近日国家政策加持，新型城镇化及基建建设成为市场最热风口。

建研院的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料、混凝土外加剂、保温材料、建筑结构胶等建筑材料。

3）公司设有培训学校，主要从事建筑行业试验员和监理员的培训工作，是江苏省建设工程质量检测人员上岗证实际操作的考核基地。培训学校自开办以来，为公司及社会培养了大量建筑行业的人才。

两市最小市值新型城镇化叠加水利管网概念股及转债

近日财经委员会第十一次会议提出，全面加强基础设施建设，构建国家地下管网主骨架和大动脉的体系。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，着力提升网络效益。

办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求推进以县城为重要载体的城镇化建设。

《意见》指出，县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。

地下管网是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。是优化水资源、能源配置的重要通道，也是系统治理城市水、燃气、共公共卫安全的重要工具，堪称经济命脉。在2022年稳经济背景下，统筹推进地下管网建设符合聚焦经济社会发展体的思路。

政策面助推下，在板块方面，新型城镇化今天继续霸榜，两市总龙头浙江建投晋级八连板。湖南发展10天9板，建艺集团七连板，地下管网龙头宏润建设五连板，板块形成涨停板梯队，接力资金明显。板块43只涨停，连续两天涨停潮。

300665 飞鹿股份  

新型城镇化+地下管网+水利建设+新基建+半导体

飞鹿股份主营业务是面向国内包括高铁、地铁在内的轨道交通装备制造与维修、轨道交通工程建设与维护、城市管网与市政建设、风电核电特种装备等诸多领域。

公司的高品质防水防护材料被广泛应用于市政及地下工程领域，主要包括：地下综合管廊防水系统、地下雨水调蓄池防水系统、地下商业街及过街通道防水系统、地下储备库防水系统、水利工程防渗等。

公司董秘在互动易平台回答投资者时提到“城镇化作为国家实现现代化的必由之路，城镇老旧小区改造将会是重大民生工程和发展工程，公司必然也会在安全可控的前提下，着力开展这块的业务。在未来发展过程中，公司将积极稳妥推进民用建筑防护材料业务，快速扩大战果，实现规模化销售，使之成为公司主要业务板块。”

飞鹿股份在2021半年报中提及：新型城镇与旧城改造助推市场稳步发展，环保，提质成为发展关键。

去年8月财经委员会会议，水利建设单独提及的频率最多，其中包括国家水网，地下管廊，海绵城市，防洪排涝和污水处理等。

飞鹿股份高品质防水防护材料均使用在地下综合管网防水系统、地下雨水调蓄池防水系统等多个水利系统中。公司还参与过国内多个防渗处理项目，为公司在该行业提升了较高的竞争能力。

飞鹿股份的可转债123052飞鹿转债，两市唯一的新型城镇化建设+水利管网可转债，值博率非常高。值得重点关注。

上周，株洲市政协聂方红一行到飞鹿股份实地调研，就公司为主导承担研发的“晶圆再生利用科研项目”的进展情况进行调研座谈。该项目是株洲市十大技术攻关项目之一，公司董事长章卫国讲到半导体领域是公司在现有主业之外开辟的第二赛道。“晶圆再生利用科研项目”的成功研发将填补省内技术空白，还将打破国外现阶段对晶圆再生领域的垄断局面。

新型城镇化建设助推两市总龙头 带动板块涨停潮

上周末办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求推进以县城为重要载体的城镇化建设。

《意见》指出，县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。

县城建设是扩大内需的重要引擎。现阶段，县城投资消费与城市的差距很大。推进县城建设，有利于扩大当期有效投资和居民消费，开拓新的巨大投资消费空间。《意见》指出，要推进县城市政公用设施提档升级，市政公用设施直接服务于县城居民，是宜居县城的重要硬件基础。不少县城的市政公用设施不完善，如管网陈旧老化、路网容量不足、老旧小区配套较差、停车场建设滞后、客运站设施落后等。

公用设施提档升级，完善市政设施体系，夯实县城运行基础支撑。包括：完善市政交通设施，畅通对外连接通道，健全防洪排涝设施，增强防灾减灾能力，加强老化管网改造，垃圾污水处理收集体系完善，推动老旧小区改造，推进数字化改造。

存量改造部分，主要涉及的老基建领域，《意见》提出加强老化管网改造，包括对老化燃气管道、供水管道、供热管道、电网的更新改造，其中对老化燃气管道更新改造的措辞为“全面推进”。县城地下管网尤其燃气管道建设改造空间巨大。主要原因有两个方面：

1）在早期快速建设阶段，由于地下管网隐蔽性工程的特点，下游客户对其质量重视程度不足。

2）我国气、水、热、电、通讯管网的规划和建设分属于不同的权属单位，缺乏统一的规划，既造成管线重叠交错、道路反复开挖并带来资源浪费，还导致易发生局部坍塌等安全隐患。

上周末政策面助推下，新型城镇化和地下管网成为两市最热风口，助推两市总龙头浙江建投七连板。板块出现涨停潮，把市场情绪点燃。

地下管网龙头宏润建设上周先于板块启动，走出四连板。公司近几年参与并承接上海、宁波、杭州等地的地下综合管廊工程。公司在地铁、地下空间利用、综合管廊领域有技术、业绩、资质等优势，未来将积极参与相关的工程项目。

000407胜利股份 地下管网+新型城镇化+天然气+清洁能源

公司主营包含天然气业务，天然气管道制造业。致力于清洁能源的发展利用，在全国范围内投资、建设、运营天然气业务，其中包括天然气输配管线、天然气城市管网、液化天然气、压缩天然气及天然气分布式能源等，业务现已覆盖山东、河南、河北、辽宁、广西、浙江、江西、重庆等多个省市。积累了丰富的行业经营和管理经验。

为响应国家加快实施节能减排的要求，实现“气化农村”的目标，公司大力实施“镇镇通、村村通”工程，在农村地区广泛推广天然气，协助当地住户淘汰燃煤、烧柴等落后生活、取暖手段，用上了清洁方便的天然气，让他们享受到与城镇居民同样的方便和实惠，促进了当地的节能减排和低碳发展。

002554 惠博普 地下管网+天然气光伏概念

公司全资子公司华油科思主要从事天然气管道建设投资及为工、商业及民

用客户提供管道天然气，目前已先后在天津、山西等地开展了天然气管网的建设及运营工作。

公司全资子公司凯特数智涉及天然气管网业务，该公司是一家以油气储运行业为核心，提供油气管道从设计，施工到运营，维护的全过程，全生命周期管理服务。

奥翔药业2022-4-20电话会议总结

今天晚上奥翔药业电话会议，郑总解答了关于阿兹夫定方面的问题。

1）奥翔药业与工信部签署了保密协议，不能在公开场合说太多内容。市面上大部分信息是靠谱的。特别提到上证报有一个报道，写的挺到位。

2）原料药方面：

1 拓新药业是阿兹夫定合法的供应商，但产能很小，目前在积极拓展产能。

2 奥翔药业也在做工作，目前在等待药监局获批。批复时间点，因为上面有要求不让说。

3 有媒体采访过真实生物分管的副总，回答的内容很真实。

3）产能不足的问题：

阿兹夫定这个项目，产能线上反应部署很长，需要20步反应，过程消耗大，60吨制成1吨。奥翔药业是一个成熟的企业，有合理的解决方案。市场有需求奥翔药业就有办法去满足市场。受到一些保密协议的限制，不能讲太多。

4）数据揭盲：

1临床揭盲数据已经汇总，CDE正在进行临床中心的核查。

2俄罗斯的临床数据已经回来。

3巴西的临床数据就这一两天会回来，巴西政府积极在配合，作为紧急事件在推进。

5）制剂方面：

1第一供应商肯定是协和。但协和的产能是受限的。

2第二家是真实生物。河南政府要求拓展产能，目前在建设中。

3第三家是奥翔药业。奥翔去年建了新厂新生产线，这个新厂新生产线在上个月完成相关手续。随时可以使用。

4第四家是华润双鹤，相关的工作也在积极的推进。

5之后还会有第五家，第六家还在推动中。

之前市场上关于阿兹夫定的各种传言及信息满天飞，真假难辨。通过今天的电话会议内容，让我们了解到阿兹夫定项目在流程和对相关时间点上都有很精准的安排。

从郑总回答提问中透露的信息，让我们能得出一些结论。关于阿兹夫定原料药：

1 拓新是阿兹夫定合法供应商，但是产能小（这很关键）。

2 阿兹夫定原料药产能线上反应部署很长，有20步反应，工艺复杂、流程长，60吨原料才能生产出1吨原料药。（周期很长）

3 奥翔药业供应商资格目前在等药监局批准。而且奥翔有能力合理解决市场需求。

从以上三点信息，我们可以得出一个结论因为拓新产能小和原料药生产周期长两点，阿兹夫定原料药目前只有拓新药业和奥翔药业两家供应商，其他原料药企业暂时还很难参与进来。

关于制剂方面：从目前国内外疫情的再次加剧，制剂预计的需求量会很大。第一制剂供应商协和受限于产能问题，河南政府也在积极推动拓新生产制剂的相关工作，而奥翔新厂新生产线已经准备就绪，随时可以投入使用。

虽然郑总在电话会议一直强调奥翔药业和工信部有保密协议，不能说太多。但从他今天已透露的信息，奥翔药业毫无疑问是阿兹夫定原料药和制剂双供药厂。奥翔药业一季度业绩同比增加61%，结合公司的发展趋势，今年业绩是有期待的。

国务院推行新冠抗原检测试行方案 千亿市场迎爆发

新冠病毒的检测方法主要分为两种：一种是基于分子层面的核酸检测；一种是基于免疫学原理的检测，主要是抗原检测和抗体检测。

针对新冠病毒的防疫检测政策，欧美普遍采取抗原快速自测，而我国主要采取的核酸检测，区别就是抗原自测的操作简单，可以居家自行检测。而核酸检测的操作复杂，必须经由医疗专业人士，不仅增加了聚集感染风险，同时效率也非常低，大幅度增加了社会成本，也一直饱受诟病。

3月11日国务院印发通知，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。

目前相关抗原检测试剂盒厂商：万孚生物、九强生物、易瑞生物、东方生物、圣湘生物、亚辉龙、凯普生物、九安医疗、华大基因、诺唯赞。

300482 万孚生物

公司新品新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）通过国家药监局应急审批，正式获得医疗器械注册证，成为首批获准上市的新冠病毒抗体现场快速检测试剂盒。

作为首批获准在国内上市销售的抗原试剂盒厂商，万孚生物无疑是抗原检测的市场总龙头。其重要程度可以对标前龙头九安医疗。

300942易瑞生物

1）新冠抗原检测原料药龙头

公司通过向其他POCT企业提供新冠抗原检测原料，半成品及配套解决方案，实现新冠业务爆发式增长。

公司经过多年研发积累，已成功研制出多种多样化检测物质的抗原抗体，其中有120余种自制抗原、140余种自制抗体已经批量用于生产，基本实现了主要产品所需抗原抗体自主生产，核心抗原抗体全部自产的良好局面，并且处于不断更新、优化之中，这使得我们具有的竞争优势有：1、保证产品质量的稳定性2、降低生产成本3、面对新的市场需求具有先发优势。

如果抗原检测取代核酸检测成为新冠检测主流，势必导致所有的检测厂商都会大幅度增加对抗原试剂原料的需求，原料采购价格和数量也会成倍的爆发！

2）PHASE SCIENTIFIC相达生物的合作伙伴及供应商

另据2022年1月14日中国医药保健品进出口商会发布的《取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单》，INDICAID COVID-19 Rapid Antigen Test（即“INDICAID妥析”试剂盒）在此清单上，该产品已通过美国EUA认证，持证公司为PHASE Scientific International, Ltd.（即相达生物）。这代表“INDICAID妥析”试剂盒进入国家商务部出口白名单，产品获准出口。同时据白名单显示，易瑞生物（300942.SZ）子公司秀朴生物也已获准出口该产品。

易瑞生物证券部人士回复《科创板日报》记者称，秀朴生物与PHASE Scientific是合作关系，并非为其代工，具体合作情况目前不便披露，后续会发公告。同时，秀朴生物美国FDA EUA申请工作目前在积极进行中，尚存在不确定性。

300406 九强生物

1）收购武汉汇海医药+申请第三类医疗器械注册，提前布局国内新冠自检市场

目标公司主要从事体外诊断业务，核心业务是新冠抗原检测产品的研发注 册。基于目标公司在新冠抗原检测领域的领先性及专业性，本次收购可以加速公 司新冠抗原检测产品的注册，拓展公司产品线，进一步提升公司检测业务的竞争 7 力及综合实力，对公司的业绩增长具有积极意义。

2）抗原检测获CE认证

公司已经在总抗取得了CE认证，医用版的抗原卡取得了CE认证，自测版的产品已进入审批流程。公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒可以检测奥密克戎新型冠状病毒突变毒株。公司的新冠检测试剂产品在意大利等国已有销售，海外销售前景十分乐观。

《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》正式发布 香雪制药被纳入

证券日报讯 2022年3月5日，《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》（以下简称“专家共识”）正式在《中国中西医结合杂志》网络首发，该专家共识将抗病毒口服液、橘红痰咳液分别纳入轻型、其他对症治疗药物的推荐中成药。

香港抗原自测紧缺暴涨，抗原试剂龙头供应商最受益

《香港经济日报》报道，香港卫生署2月28日通报，新增34466例确诊，再创单日确诊新高。总染疫人数突破20万大关。过去24小时有87名确诊者离世。

面对严峻的疫情情况，香港大学医学院长梁卓伟建议采取“封城”措施。香港卫生署总监徐乐坚也回应不排除“封城”措施。

当前香港很难买到新冠病毒抗原快速检测试剂盒，香港政府正千方百计进口抗原检测试剂盒，加大检测力量。

新冠抗原检测试剂逐渐取代核酸检测试剂已经成为趋势，香港的抗原检测试剂盒已经炒到300多元，成本不足10元简直是不要太暴利，充分受益抗原检测试剂盒市场量价齐升，检测试剂388一盒还每人限购2盒。

300942易瑞生物

1）新冠抗原检测原料药龙头

公司通过向其他POCT企业提供新冠抗原检测原料，半成品及配套解决方案，实现新冠业务爆发式增长。

2）PHASE SCIENTIFIC相达生物的合作伙伴及供应商

另据2022年1月14日中国医药保健品进出口商会发布的《取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单》，INDICAID COVID-19 Rapid Antigen Test（即“INDICAID妥析”试剂盒）在此清单上，该产品已通过美国EUA认证，持证公司为PHASE Scientific International, Ltd.（即相达生物）。这代表“INDICAID妥析”试剂盒进入国家商务部出口白名单，产品获准出口。同时据白名单显示，易瑞生物（300942.SZ）子公司秀朴生物也已获准出口该产品。

易瑞生物证券部人士回复《科创板日报》记者称，秀朴生物与PHASE Scientific是合作关系，并非为其代工，具体合作情况目前不便披露，后续会发公告。同时，秀朴生物美国FDA EUA申请工作目前在积极进行中，尚存在不确定性。

3）易瑞生物2021年业绩预告，同比上升236.16%--297.28%。

构建数字经济基础设施 易华录引领大数据产业加速发展

通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。作为一个内涵比较宽泛的概念， 凡是利用数据来引导资源发挥作用， 推动生产力发展的经济形态都可称其为数字经济。

在国家十四五规划中，提出要加快构建数据市场规则，培育市场主体、完善治理体系，促进数据市场流通。鼓励市场主体探索数据资产定价机制，推动形成数据资产目录，逐步完善数据定价体系。规范数据交易管理，培育规范的数据交易平台和市场主体。

易华录（300212）积极响应国家大数据战略，准确把握数字化转型刚需，发挥央企优势，实施“数据湖+”发展战略，致力于通过建设城市数据湖这一新时代数字经济基础设施，促进全社会数据生产要素的汇聚与融通，构建数字孪生城市，实现数字永生。

1）易华录参股设立广东数据交易中心有限公司

根据广东省政府的工作部署，在省经信委和国资委的指导下，北京易华录信息技术股份有限公司拟与广东省产权交易集团有限公司、广东粤数大数据有限公司、广东广拓网顶科技有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、广东广业开元科技有限公司共同发起设立“广东省大数据交易中心有限公司”（以下简称“广东大数据交易中 心”）。公司设立后拟向全社会提供完善的数据交易、结算、交付、安全保障、数据资产管理和融资等综合配套服务，引领大数据产业发展。

2）易华录将数据特许经营权与华为数据处理能力融合，为政府和地方国企提供数据服务。

2021年在国家“双碳”战略大背景下，为满足数据湖产业园相继投入运营的现实需要，易华录与华为等战略合作伙伴共同开始探索数据湖的低碳运行策略、零碳数据湖的建设途径，最终形成了“低碳数据中心+零碳园区+低碳应用集成”的零碳数据湖解决方案。

3）易华录加入中国数据中心工作组

2020年6月，易华录成功加入中国数据中心工作组（简称CDCC），中国通信企业协会云数据专业委员会，成为会员单位。

4）国际一流的蓝光储存产品

中国华录是国内首家加入国际蓝光联盟（BDA）的单位，是我国唯一一家BDA贡献级会员。中国华录及旗下易华录在光存储领域形成了完整的产业链和全球领先的技术水平，拥有全球最强光头、光驱制造实力；领先的光盘库技术、光存储系统技术，目前拥有世界上最完整的蓝光存储产业链条。中国华录是唯一掌握研发300G以上蓝光光盘技术的国内企业，到目前为止其研发的蓝光光盘存储容量已经达到500GB，刷新了单张光盘存储容量世界记录，目前易华录在国内拥有中国华录蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链，为数据湖建设打下了坚实的架构基础。

此文章是作者逻辑分享，不作为证券推荐。

国内重组蛋白龙头百普赛斯，助力新冠检测和疫苗加速上市

1月4日， BioRxiv在线发表了重组蛋白新冠疫苗（NVSI-06-07）采用序贯接种策略在阿联酋开展的Ⅱ期随机、双盲、对照临床试验结果。该研究通过大规模人群的临床研究，评估了重组蛋白新冠疫苗免疫效力的优势，同时评价了安全性。

重组蛋白主要应用在传染病、自身免疫疾病、心血管病、肿瘤等疾病的药物早期发现及验证、诊断试剂开发及优化、药物筛选及优化、临床前实验及临床试验、药物生产过程及工艺控制（CMC）等研发及生产环节。

百普赛斯（301080）是专注于生物药开发过程的蛋白技术、产品和服务的全球化品牌。是国际认证致力于提供靶向治疗药物研发过程中所需的靶点抗原及其他关键试剂的重组蛋白供应商。

疫情之下，为解决客户对现有疫苗针对不断出现的突变株效果评估及新一代针对新冠变异毒株的疫苗开发需求，ACROBiosystems百普赛斯在Omicron奥密克戎突变毒株出现仅十天，便成功研发出了全系列Omicron奥密克戎相关产品。包括抗原、Omicron奥密克戎中和及结合抗体、抗原检测用试剂盒、人源及小种属的各类抗体滴度检测试剂盒、假病毒及配套的中和抗体检测服务，更有行业新品Omicron奥密克戎及Delta德尔塔等突变特异性抗体，力求满足突变不断涌现带来的新一代多价疫苗开发需求。

同时，Omicron奥密克戎突变株的抗原检测试剂盒及中和抗体检测试剂盒已经上线发售。针对Omicron奥密克戎开发的特异性抗原检测ELISA试剂盒以及小鼠和人血清样本的IgG抗体滴度检测试剂盒也正在开发中。

百普赛斯因为近几年新冠病毒疫情带来业绩快速增长。2018年至2021年，百普赛斯营业收入分别为6,984.16万元、10,329.30万元、24,631.86万元、约50,000.00万元，2019年、2020年、2021年营业收入同比增长47.90%、138.47%、约100.00%。

百普赛斯与强生、辉瑞、诺华、吉利德、罗氏、默克等全球Top20医药企业以及恒瑞医药、信达生物、君实生物、药明生物、百济神州、传奇生物等国内知名生物医药企业建立了良好的合作关系。同时，公司与赛默飞、VWR、Abcam、药明康德等全球生物科技及生命科学服务行业龙头企业达成长期稳定的合作关系。

根据Frost&Sullivan报告，中国厂商的重组蛋白科研试剂总销售由内销和出口两部分组成。2019年百普赛斯的重组蛋白科研试剂营业收入，按全球市场销售口径统计，该公司在中国国产厂商中排名第二;在全球厂商中排名第四。

其中，美国是百普赛斯境外的重点市场，2018-2020报告期内，百普赛斯在美国地区营业收入占比为41.63%、39.97%和42.87%。公司相关产品未被列入美国加征关税清单中。

此文章是作者逻辑分享，不作为证券推荐。

官宣：四部委联手解决车位缺口的停车难题，相关个股异动

“新年经济工作会议明确，2022要适度超前布局一些重大的基础设施投资，在2022年的基建投资中，新基建投资规模占比有望从当前约10%提升至15%，新能源、减污、降碳、绿色建筑、城乡管网、停车场等领域投资规模将明显上升。

2021年5月7日，国务院办公厅印发实施《关于推动城市停车设施发展的意见》。加快补齐城市停车供给短板，改善交通环境，推动高质量发展提出的意见。

国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部年内组织开展实地调研，协调解决推动城市停车设施发展存在的困难和问题，及时梳理地方在规划编制、项目建设、金融支持、用地政策、综合治理、智慧停车等方面的好经验、好做法并做好推广。并请于2022年1月10日前将年度工作进展情况报送国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部办公厅。我们将加强跟踪督导，共同推动城市停车设施高质量发展。

近年来，随着城镇化的发展和居民生活水平的快速提高，汽车出行越来越普遍。截止2021年9月，全国机动车保有量达3.9亿辆，其中汽车保有量达2.97亿辆。根据公安部交通管理局数据显示，国内大城市小汽车与停车位的配比为1:0.8，中小城市约为1∶0.5，远低于发达国家的1∶1.3。来自2020城市停车博览会上的数据显示，2016年以来，每年的新增泊位需求在3000万个左右，而实际新增数量不到100万个，远低于市场需求量，保守估计现下停车位缺口超过8000万个。

五洋停车（300420）主营智能车库，自动化生产线，立体仓储。智能车库为公司主营业务，其营收达到70%。2015年并购重组深圳市伟创自动化设备有限公司，实现了产业和产品结构的转型升级。拥有五洋，伟创两大品牌，17家子公司，一举成为中国领先的智能停车投资建设运营一体化龙头服务商。公司与国内知名企业万达，万科，中海等多家企业建立了长期的合作关系，为政府机关，医院，学校等多家组织提供智能停车整体解决方案。停车场运营2021年上半年停车场运营板块收入3,611.92万元，比上年同期增22.29%。公司管理车位数近2.5万个，在建车位数近8000余个。

百胜智能301083：公司通过持续研发投入，积极在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的智能安防领域布局，已经开发出具有自主知识产权的智慧园区整体解决方案。该方案综合运用物联网、云计算等技术，包含：消费系统、安防系统、考勤系统、访客系统、门禁管理系统、停车场系统、运维系统、车辆物流系统、能源管理系统和会议室管理系统在内的十个子业务系统，并将所有子系统的关键业务数据汇总存储，从而使新一代的智慧园区摆脱业务系统独立和信息孤岛的问题，同时大幅度减少了不必要的人力资源占用。

捷顺科技002609：公司是行业内少有的能够提供智慧停车全生态产业服务的公司，业务涵盖包括ToB的智能硬件业务、行业解决方案业务和停车场云托管业务；ToC的智慧停车线上运营业务；ToG的城市级停车业务。而三大业务之间又相互关联、相互促进、互为优势，从而形成公司整体的BCG战略协同优势。

狄耐克300884：公司全资子公司厦门狄耐克智能交通科技有限公司主营智慧停车管理和人员通行管控系列产品的研发、生产和销售。

云脑启智 开源赋能，大胜达进军AI元宇宙

2021.12月19日，以“云脑启智 开源赋能”为主题的2021元宇宙高峰论坛暨启智开发者大会在深圳顺利举办。此次活动由新一代人工智能产业技术创新战略联盟（AITISA）主办，咖菲科技(cocafe)承办，平安科技、红洞科技、苏州启智、华为、海信、大胜达、万事利、百度等机构联合支持。论坛采用线上方式，主题是“创造·智能·无极限”。

本次活动汇聚了国内外顶尖院士专家及行业领军人物，聚焦AI开源开放平台、云际互联、智能应用等前沿技术动态，纵论国家新一代人工智能开放创新平台的AI创新应用成果之道，探讨转型之策，为AI领先技术融合创新寻求智力支持，为赋能产业应用与落地提供路径思考。

大胜达和北大信研院人工智能包装设计联合实验室，让包装设计更简单——大胜达今年推出的AI包装设计师小方和AI包装设计平台。这是元宇宙世界满足用户需求的各种具体场景和体验。元宇宙天生也是一个社交系统，让玩家可以在一个纯数字的世界中沟通。AI主体将有机会以和人类用户类似的形态呈现在这个数字世界中，在这个环境中，AI主体将具备社会性，元宇宙里面的社交不仅仅是人与人之间的社交， 也可以的人与AI主体之间的社会性连接。

随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，得益于“互联网+”深入推进，近年来，纸包装龙头企业大胜达走上数字化改革之路：2018年启动智能工厂建设，2019年底正式投产，2020年建成数字包装运行平台，实现全面数字化生产管理。这便是数字工厂带来的效率变革。

通过一系列智能化成果的赋能，大胜达已经完成了从用户的包装设计需求到订单交付的全流程商业闭环。借助SaaS服务、包装商城、商探，能及时将用户需求收集并转化为订单，再通过AI包装设计平台让用户进行智能包装设计，通过智能排版、智能配色、智能设计等功能，能在3分钟内提供多个包装设计方案。在用户确认方案后，智能工厂进行数字化生产，最后完成交付。

今年1月，智能工厂订单总量较去年同期上涨约35%，预计今年可再提升30%。

手握70亿现金的互联网龙头，转型数字经济，进入收获期

近年来，我国数字经济的增加值达到35.8万亿元，占GDP比重超过1/3，随着区块链、元宇宙等数字技术的落地，未来在国民经济中的地位会进一步凸显。目前一批互联网和科技龙头企业已经在数字化转型方面取得了非常明显的效果，他们已经形成了数字化产业。

而传统互联网企业转型数字经济的企业代表就是：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称：二三四五，002195.SZ）。

二三四五覆盖用户达2.6亿，是国内少数拥有亿级用户规模的互联网平台之一，并拥有转型数字经济的区块链、大数据技术。经过十六年深耕，旗下已拥有12款知名软件和产品，涵盖2345游戏、2345网址导航、2345加速浏览器、2345好压、2345天气王、2345手机助手等多款明星产品。同时，公司内部建立了成熟的项目孵化机制，部分正在孵化的项目月活已超百万。公司以强大的互联网运营能力和流量变现能力为优势，形成了资源有效整合的多元化互联网产品运营体系。

据了解，二三四五全面深入分析国家产业政策及市场需求，以成熟期项目投资为主，采取稳健分散的投资策略，积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕半导体、新能源、新材料、高端制造、人工智能、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。现有金融产品投资、非标投资等业务，逐渐形成规范化、标准化的投资流程；股权投资方面，二三四五已投股权投资基金5只，合计投资金额33916.33万元，所投基金业绩表现较好且具有良好的退出渠道，其中投资项目包括字节跳动（抖音）等巨头，以及半导体、新能源、生物医药等行业新秀，例如公司通过基金间接投资了容百科技、珠海冠宇等锂电池企业，同时还成功投资了澜起科技、力芯微等芯片龙头企业，还投资运作了怡合达、奇安信、睿昂基因、皓元医药、微盟集团、盛美股份、东微半导、天岳先进等十几个项目，已成功上市或处于申报上市，多元投资进入了丰盛收获期，公司业绩也进入了爆发增长期。

据分析，手握70亿现金的二三四五，具备全力转型数字经济的预期。

二三四五披露了2021年度三季报报显示，二三四五总资产为99.79亿元，总负债为7.7亿元，资产负债率仅为7.83%，在上市公司中非常罕见，同时拥有70.48亿流动资产，其中货币现金26亿，不超过45亿元的闲置自有资金进行投资理财，如此巨额的现金流对于总市值才128亿的上市公司也是非常罕见的。公司三季度营收7.31亿元，扣非后净利润3.06亿元，同比增长12.73%。为公司转型元宇宙游戏提供了非常强有力的保障！

近日，中国互联网企业综合实力指数(2021)正式发布。其中，上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称:二三四五)凭借强劲的综合实力，再次荣登百强企业榜单。据悉，二三四五已连续十年蝉联中国互联网综合实力企业前 100 强。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”）创立于2005年，是A股互联网上市公司（二三四五，002195.SZ）。

作为一家互联网企业，二三四五一直坚持“新科技改变生活”的理念，基于互联网平台，布局“移动互联+多元投资”战略，大数据和算法是技术原动力的基础，是未来公司核心技术竞争力。

经过十六年深耕，旗下已拥有12款知名软件和产品，涵盖2345网址导航、2345加速浏览器、2345好压、2345天气王、2345手机助手等多款明星产品，覆盖用户达2.6亿，是国内少数拥有亿级用户规模的互联网平台之一。同时，公司内部建立了成熟的项目孵化机制，部分正在孵化的项目月活已超百万。公司以强大的互联网运营能力和流量变现能力为优势，形成了资源有效整合的多元化互联网产品运营体系。

作为老牌互联网企业，经过多年布局，二三四五已形成较为完善的、多元化、多层次的产品体系，既满足了用户差异化需求，又充分发挥了各产品之间优势互补的特点，从而优化和丰富用户体验，保持二三四五的流量入口平台优势。

公开信息显示，二三四五核心产品“ 2345 网址导航”自 2005 年创建至今已运营 16 年，积累了庞大的互联网用户群体，具有明显的市场先发和品牌优势。目前二三四五已在用户规模、获客能力、用户流量转化、产品知名度等方面形成了显著优势;客户资源方面，二三四五与百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动等互联网企业是战略合作伙伴。

受中国互联网网民数量增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情等影响，二三四五2021年上半年度互联网信息服务业务实现营收4.26亿元，较2020年同期下降22.09%。尽管互联网业务营收有所下降，但净利润有所上升，公司在降本增效方面取得了一定成效。

财务稳健负债率仅7.83%

经过多年布局，二三四五建立了以2345加速浏览器、看图王、好压等为核心的PC端产品矩阵；以及以2345加速手机浏览器、手机助手、天气王等为主打产品的移动端应用矩阵，并孵化了诸如移动端视频剪辑软件可映APP等内部创新项目。此外，公司还建立了2345网址导航桌面版、2345影视大全桌面版等小工具矩阵，已形成较为完善的互联网+移动互联网产品体系，增强公司核心竞争力。

尽管互联网竞争激烈，二三四五无论在用户规模、获客能力、用户流量转化等方面仍具备显著龙头优势，凭借庞大的互联网用户群体基数的品牌基因，形成了“互联网+移动互联网”的双矩阵产品体系。

另外值得注意的是，截至2021年6月30日，二三四五总资产为98.89亿元，总负债为7.7亿元，资产负债率仅为7.83%，负债率极低，自有资金十分充裕。

秉承“新科技改变生活”的理念，二三四五以互联信息服务业务为基础，开始着力打造“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。充裕的自有资金为公司发挥“多元投资”战略提供了极大的优势和支持。

投资板块多元开花 打开竞争格局

从中报数据来看，多元投资布局成效初显。

二三四五上半年确认投资收益及公允价值变动收益合计1.3亿元，多元投资业务板块取得营业收入7499.88万元，占总营业收入14.96%，毛利率高达95.31%，与去年同期相比增加2.67%。

据了解，二三四五全面深入分析国家产业政策及市场需求，以成熟期项目投资为主，采取稳健分散的投资策略，积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕半导体、新能源、新材料、高端制造、人工智能、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。现有金融产品投资、非标投资等业务，逐渐形成规范化、标准化的投资流程；股权投资方面，二三四五已投股权投资基金5只，合计投资金额33916.33万元，所投基金业绩表现较好且具有良好的退出渠道，其中投资项目包括字节跳动等巨头，以及半导体、新能源、生物医药等行业新秀，例如公司通过基金间接投资的容百科技、珠海冠宇等锂电池企业，同时还成功投资了澜起科技、力芯微等芯片龙头企业，还投资运作了怡合达、奇安信、睿昂基因、皓元医药、微盟集团、盛美股份、东微半导、天岳先进等项目已成功上市或处于申报上市。

另一方面，二三四五的多元布局也将帮助其分散自身经营风险，减少对特定行业的依赖程度，拓宽盈利渠道，帮助公司在不同领域开拓市场，进一步丰富自身生态圈，提升综合竞争力，为实现多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。

从目前已有投资结果来看，股权投资收益良好，多元投资板块利润占净利润比重已过半，多元投资布局初见成效且小有成果。未来，随着二三四五项目经历逐渐丰富，风险管控制度逐渐完善，投资业务板块将会进一步扩张，为业务扩展开辟新方向，带来新的业绩增长点。

本文小编根据公开资料进行的分析，不作为任何建议和依据，仅供讨论！

T-BOX迎来行业大爆发，远超ETC的万亿赛道

近日从工信部发布的《机动车运行安全技术条件》国家标准第 2 号修改单，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备符合标准的EDR或DVR设备。

简单来说EDR就是汽车事件数据记录系统。用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据，熟称黑匣子。传统的EDR都是与气囊控制系统集成在一起。通用汽车在1974年首次在汽车选配上使用EDR。近年来，国内不少T-Box供应商也开发了集成EDR功能的产品。

燃油汽车在发生事故后，通过行车记录仪和现场的情况，大致上就可以还原事故现场，所以造价高的EDR在燃气汽车中多为选配。随着近几年中国大力发展及推广电动车，因电动车复杂的自动驾驶系统，车机一体设备，网络信息安全等一系列问题，EDR成为了刚需的存在。中国要求自2017年1月1日起，新生产的新能源汽车安装车载终端（TBOX），通过企业监测平台对整车及动力电池关键系统运行安全状态进行监测和管理，将公共服务领域车辆相关安全状态信息上传至地方监测平台。

由于明年开始强制安装的因素，T-BOX与去前年暴涨的ETC是一个逻辑了。当年ETC相关的业务公司，因为利好消息刺激，再加上业绩暴增，短时间内很多相关公司市值翻了8倍以上，这样的历史战绩，T-BOX能否复制？？

T-BOX国内市场到底有多大？我们来看看根据国家统计局数据：2019年国内整车产量2567.7万辆。2020年国内整车产量2532.5万辆。

明年是新生产的车都要强制配备。按每年新生产销售2400万辆汽车算，EDR单价按10000元计算，明年整个市场约2400亿。

国内目前做这个领域的公司不多，由于政策因素，上周在二级市场开始走强表现，相关受益公司：

1启明信息  有成熟的EDR相关存储数据类产品。

2兴民智通  汽车黑匣子装机量国内第一。

3天泽信息  国内商用车T-BOX，汽车黑匣子龙头供应商。

4国民技术  MCU芯片产品可以用于汽车EDR。

以上内容属笔者分析，不做任何建议。

PVP国内龙头新开源布局NMP，打造锂电材料双核

随着“双碳”目标落地，新能源动力电池行业迎来快速发展。中国汽车动力电池产业创新联盟不久前发布的2021年10月份动力电池月度数据显示，今年10月，我国动力电池产量为25.1GWh，同比增长191.6%；1-10月的累计产量为159.8GWh，同比增幅达到250.0%。不难看出，当下新能源动力电池市场需求旺盛，整个行业处于爆发增长期，而这也为处于产业链供应端的相关企业业绩持续提升打开了空间。

近日，专注从事生产、研发、销售PVP（聚乙烯吡咯烷酮）系列产品的高新技术企业——新开源（300109.SZ）发布投资者调研记录。从调研记录来看，目前公司PVP产品在新能源电池领域的应用规模已达到公司总产销量的10%左右，受益于新能源动力电池扩产，预计PVP应用规模将持续增长，相关领域的上市公司也将显著受益。对此，新开源向《红周刊》表示，“当前公司在新能源电池供应端的布局与应用扩张正在有序推进。”

磷酸铁锂行业扩张将进一步打开公司成长空间

新开源主营业务主要分为精细化工和精准医疗两个板块。其中，精准医疗板块的业务主要来自于武汉呵尔、三济生物、晶能生物等多家子公司；而精细化工板块产品的核心产品主要以PVP系列为主。

公开数据显示，2020年新开源PVP的年度产销量已分别达到9800余吨和9900余吨。作为国内PVP领域领先企业，公司研发实力突出，技术工艺领先，PVP产品质量得到了多家国内知名企业与部分跨国巨头的好评与认可。

从公司对于投资者的回复来看，在新能源领域，公司PVP产品主要作为磷酸铁锂电池的制作试剂应用。据了解，磷酸铁锂电池的正极浆料由固体干料和溶剂混合而成，而PVP可在磷酸铁锂电池正极浆料中作为导电剂碳纳米管的分散剂，以有效分散碳纳米管，从而制得性能优异的正极浆料。

从行业发展趋势来看，磷酸铁锂电池应用规模及占比均处在高速增长阶段。数据显示，今年1-10月，我国磷酸铁锂电池的累计产量已达到87.5Wh，占总产量54.8%，同比累计增长378.2%；装车量累计53.2GWh，占总装车量 49.5%，同比累计上升316.4%。从规模增速和新能源动力电池结构占比来看，磷酸铁锂电池已连续5个月产量超过三元电池，且差距正不断拉大。对此，业内人士表示，随着磷酸铁锂电池产量的快速增长，核心材料磷酸铁锂及其原材料的需求也正持续跟涨，进而带动产业链上游化工产品市场规模持续提升。

由此可以判断，拥有产品质量优势，并且在业内良好口碑的加持下，随着磷酸铁锂市场规模的快速增长，新开源PVP产品将在新能源动力电池领域得到更多的应用，而这也将成为公司未来业绩增长的重要保障。

新项目投建持续推进

赛道切换将对公司估值产生积极影响

目前，公司PVP产品产销两旺，生产线利用率较高。为了突破产能瓶颈，新开源正积极推进新项目建设，并且在延伸产业链方面也有所动作。在发展规划方面，公司表示：“未来新开源将在焦作市中站区项目推进20000吨PVP生产线建设，焦作市中站区PVP一期项目预计投入1.84亿元，已签署入驻协议、获得用地红线图，并预付了土地使用款。项目已在发改委备案，目前正在履行环评、安评工作。”随着该项目投产，公司产能规模将进一步提升。

此外，有投资者关注到，今年年初，新开源在当地的化工园区内注册了一家高分子材料公司，其经营范围中，就包括了NMP（N-甲基吡咯烷酮）。据了解，NMP可作为新能源电池溶剂，在使用的数量级上要远远高出PVP等分散剂的用量。根据有关研究，2020-2025年，全球NMP市场规模将以10%左右的增速快速增长。而在生产端，NMP是PVP上游中间体的转化产品，在技术上对于新开源这类能够生产PVP产品的行业龙头企业基本没有难度。目前为止，公司还没有公开发布NMP的业务发展规划，不过公司如果向NMP领域延伸布局的话，或将为公司产品在新能源领域的应用规模带来较大增量。

根据Wind行业指数数据显示，目前化工原料行业的估值水平相对较低，行业市盈率中值在20倍左右；而新能源指数的市盈率为45倍左右，两行业估值相差超过一倍。而从应用端来看，新开源核心产品在新能源领域的应用规模正持续增长。赛道向新能源领域的切换或将对公司估值产生积极影响。

锂电核心材料PVP两市唯一龙头

新开源是PVP电池级上市公司里第一大生产商，绝对龙头公司，产能 1 万吨，占全球 30%产量。中国第一，全球第三。未来主营业务将从原料药切入新能源领域。

公司目前有 PVP 产能 1 万吨，仅次于德国 BASF 与美国 Ashland。公司规划到 2024 年能扩产至 3.4 万吨超越 BASF 成为世界第一。目前新开源已经与新能源主流厂商合作，宁德，比亚迪均是公司客户。

新开源的PVP在钠离子正极材料有两个作用：一个是稳定剂抑制颗粒间的团聚，其本质和磷酸铁锂正极材料添加PVP原理是一样的，都是分散剂。第二是晶体修饰剂，使得钠正极纳米棒沿着特定方向的晶面生长，成为单层结构，也就是钠纳米层的单层结构，进一步可控形成八面体结构，从而提高钠离子正极的放电效率，其本质是钠纳米层生长助剂。

出售BV回收资金20亿，解决了银行贷款及历史遗留问题，财务成本节约6000万元。

据媒体 10月28日消息，新开源（300109）与纳斯达克上市公司 Abcam Plc（简称，Abcam）签署战略合作协议。协议为期五年，Abcam 将向新开源提供其目录中的亲和试剂以及定制服务，供新开源在体外诊断（IVD）领域的产品开发和商业化中使用。Abcam 将向新开源及其关联公司授予目录亲和试剂的非独家许可和定制亲和试剂的独家许可，供新开源用于 IVD 应用、第三方机构的研发活动和新开源所开发产品的销售。新开源应有权从 Abcam 购买定制和目录亲和试剂，并使用 Abcam 的亲和试剂开发经批准的临床产品。

新开源称，本协议的正式签署，符合上市公司“消费类特种化学品平台+健康医疗服务平台”双平台的长期发展战略。通过双方建立的战略合作，Abcam 将助力上市公司在体外诊断领域拥有更为全面的产品组合和服务，上市公司也可以借助Abcam 的品牌影响力和全球市场渠道，在体外诊断领域进一步做大做强。

PVP销售业务主要来自医药，新能源和化妆品领域。公司目前正在投资建设焦作市PVP一期项目，包括生产车间，配套办公楼，研发中心，职工宿舍等配套设施。

以上内容纯属笔者分析，不做任何建议。

光伏+沙漠，一个巨大的新兴市场

 今晚最热的话题估计应该是沙漠光伏了，刚刚研究了下，大概三点：一是亿利洁能强势四板，为重组并购企业外的最高板，市场最强风向标；二是政策推动，改善沙漠环境，还沙漠以绿洲；三是沙漠建光伏污染可控，是解决国内缺电限产的最佳办法。另外比亚迪王传福也曾公开表示过，如果能够在国内1%的沙漠上铺满光伏板，那么发电量就已经足够全国使用了。

沙漠光伏电站--亿利洁能已四板，首航高科首板，可关注低位的拓日新能（002218）：170MW沙漠、戈壁荒漠光伏电站+参加10.29日北京第一届光伏建筑一体化创新发展论坛+BIPV（光伏建筑一体化）+光伏玻璃+光伏胶膜（EVA）+多晶硅（光伏原材料）1），已跟董秘核实过，公司一共有三个项目的光伏电站处于沙漠和戈壁荒漠：分别是位于陕西的110MW，还有位于南疆地区的喀什瑞城二期 40MW 和岳普湖 20MW 光伏电站项目，都是在沙漠地区和戈壁荒地。

2），北极星太阳能光伏网联合中科国综（北京）能源互联网科技有限公司于2021年10月29日举办“第一届光伏建筑一体化创新发展论坛”，论坛将邀请光伏及建筑行业专家围绕产业发展趋势、商业模式、技术创新等多方面进行探讨，搭建沟通平台，为BIPV及分布式光伏市场崛起献计献策。已电询拓日新能董秘，回复会参加此次“第一届光伏建筑一体化创新发展论坛”。

3），公司在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力，成立至今陆续建成的五大生产基地均采用光伏屋顶，开创了绿色工厂先河，实现“屋顶绿色发电、屋下绿色生产”。公司的BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。

4），公司通过光伏组件、电站发电、光伏玻璃三大业务板块布局市场，2020年末公司通过收购光伏胶膜的资产成功切入光伏胶膜辅材领域，将成为公司未来新的业绩增长点。此外，公司通过开发平价上网及整县分布式光伏电站项目，可消纳中上游产品，形成公司全产业链的特有优势。

5），公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体的高新技术企业,形成了从电池芯片、电池组件到终端应用产品的完整产业链,主要产品包括太阳能电池芯片、太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能充电器、太阳能户用电源系统等。

以上相关逻辑资料属实且合理，均可接受质疑校对。最后，欢迎各位同道点赞、评论及转发、交流。 

​变压器需求爆发！国家电网2万亿改造和BIPV整县推进的双重刺激

央视《新闻联播》报道，未来五年，国家电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。

国家电网在利用特高压输电技术输送电力时，发电厂发出的电先要通过升压变压器将电压升高至1000（±800）千伏以上，然后到用电地区再通过降压变压器将电压降至220/380伏供用户使用。

我们可以看出，国家电网推进这新一轮电网转型升级的关键技术和核心配件都剑指变压器。

然而加上BIPV整县推进自6月底以来申报量持续超预期，预计已有25省约500个县参与试点。随着整县分布式光伏开发不断推进，在可预见的未来，电网对光伏的消纳压力将越来越大，变压器需大量进行新建及改造以适应光伏的大规模接入。

在国网改造和BIPV整县推进的双重刺激下，变压器的需求开始爆发了，由于产能无法短时间提升，目前变压器严重紧缺，各大变压器厂家都满产满销供不应求！

8月27日，国家电网有限公司召开碳达峰碳中和领导小组办公室会议。国家电网有限公司总经理、党组副书记张智刚指出，要加快推进整县屋顶分布式光伏开发各项工作落实，促进健康有序安全发展。这意味着，整县屋顶分布式光伏推进工作成为国家电网公司落实“双碳”目标、构建新型电力系统重要任务之一。

国家能源局在7月20日发布的回复中表示，自2016年起，国家电网公司已实施最新企业标准《分布式电源接入电网技术规定》（Q/GDW1480-2015），代替此前实施的标准Q/GDW480-2010，取消了“分布式电源总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%”的要求。将督促电网公司不得以超过公变台区容量25%为理由对用户限报拒报。

也就是说BIPV整县光伏推进工作并网障碍将被彻底扫清！将会更进一步刺激变压器的需求

BIPV给配用电变压器带来额外增量推算

农村房屋分散，农民家用电器少，因此用电密度低。而且，农村电网相对薄弱，尤其是电网末梢。因此，在大量户用光伏走向农村时，村级变压器的容量未来将成为制约因素。

就拿电网最末端的10kV变压器来说，农村居民用户每户一般按户均3KVA配电。100kVA的10kV变压器大约可供33户家庭用电。在分布式光伏发电项目中，农户安装容量在8kW，这个容量对于农村用户来说基本问题不大，通常情况下需要占用面积100平方米左右。

33户，按每户安装8kW光伏发电容量计算，功率因数取0.95，总计容量33*8/0.95=278kVA。从电网角度，就需要考虑最极端情况考虑并且留有一定的裕度。

比如节假日期间出去旅游的人较多，或者农村出去打工的人比较多，用电变少了，但是光伏不会停止发电，也就是说大部分发的电都上网了。

此时至少要将这台变压器增容至278kVA及以上容量。考虑变压器通用选型取300kVA。也就是说，一般的如果整村都接入BIPV，变压器容量需要扩容3倍左右。这也和一些已经实施得实际案例对应得上

我们来简单粗略计算一下BIPV接入带来的变压器的市场额外新增规模。

计算方法:

根据中国电器工业协会变压器分会统计，我国在网运行使用的变压器中，220kv及以上占比39%，110kv（包括66kv）及以下（35kv，10kv）占比为61%。110kV，35kV，10kV变压器都是属于配用电范畴，都需要扩容改造，最末梢的10kv容量需要扩容到3倍，同样的，多个10kv往上接入的上一级35kv同样相应比例扩容。

全国变压器容量110亿kVA*61%（110kv及以下需要改造比例）*17.6%（BIPV接入区域占比）*3（按一般扩容3倍）=35.4亿kva

*注：17.6%（BIPV接入区域占比）=500个县/2843个县级区划，这个数据粗估，因为城市BIPV接入比例肯定没这么高，但剩下的未申报BIPV的2343个县级区划后续会继续申报BIPV，后续比例会高很多

20年中国变压器总计销售容量17.3亿kva，110kv及以下配电变压器销售容量17.3*61%=10.6亿kva。也就是说，BIPV带来的配电变压器额外需求是35.4亿kva/10.6亿kva=3.3年产量。

变压器公司受益弹性估算

一般商品供应和需求缺口5%就会大幅涨价，BIPV大规模开工后，变压器供需缺口将会非常大，假设现在签订的500个整县BIPV 在3年后完成，每年配用电变压器缺口将在100%附近，而且后续将会有大量新增整县BIPV。变压器公司将会迎来营收和净利润利（供需缺口一定会导致涨价）的爆炸增长。

通过对几家变电器上市公司的多方位对比，筛选出行业地位、主营占比、业绩，成长性、盘子、弹性等多方面都比较优秀的301012扬电科技这只刚上市不久的新股。

次新股301012扬电科技：节能电力变压器的龙头企业，是国家电网的核心供应商，充分受益国家智能电网建设和BIPV整县屋顶光伏推进

扬电科技专注于新型节能材料在电力和电子领域的应用，主要从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品，作为国内较早掌握节能电力变压器全套生产流程的民营企业，扬电科技的先发优势明显，主要以向国家电网与南方电网的提供节能电力变压器系列产品，其终端客户为国家电网与南方电网。以2019年公开数据统计的电网公司节能电力变压器招投标数量进行估算,公司电力变压器产品的市场占有率10.05%，

扬电科技拥有涵盖从材料运用到产品制造的整条产业链，其自主研发的非晶铁心及非晶合金变压器生产线已达到国内乃至世界先进水平，在绝缘性能、空载损耗、短路阻抗、温升试验、短时过负载能力、声级测定、短路承受能力等各方面均通过国家变压器型式试验，在节能输变电设备领域具有较高的知名度和竞争优势。

扬电科技以建设资源节约型社会、服务电力现代化为使命，致力于减少电力能源输送过程中的损耗，公司的节能电力变压器产品可有效降低配网端的电能损耗，目前业务已遍及国内20多个省市，广泛应用于城乡电网改造、住宅小区、工矿企业及基础设施建设项目中。

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左手携华为、右手牵小米，北汽蓝谷打造电动车千亿帝国

据消息人士透露北汽蓝谷为实现向高端化转型，将“聚焦 ARCFOX 极狐品牌提升和渠道建设”放在了下半年工作计划的首位。截止目前，据悉极狐品牌已完成了60家网点建设，已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、杭州等城市。渠道的完善进一步拉动了销量的增长，极狐汽车二季度销量环比暴增2.72倍，且7月销量环比增长90%至525辆。

北汽蓝谷于今年5月份完成新一轮定增，募集资金总额55亿元，其中有超过38亿元投入极狐品牌高端车型开发及网络建设项目，极狐对于北汽蓝谷的重要性不言自明。同样，在半年报中，北汽蓝谷亦对“αS华为HI版” 寄予厚望，该车型按期高质量开发完成是北汽蓝谷下半年的重要任务之一。在华为的加持下，αS华为HI版搭载了3颗96线车规级激光雷达、6个毫米波雷达、12个摄像头等。采用了华为全栈式智能驾驶解决方案的αS HI版，被业界认为差不多拥有行业内最强大的自动驾驶技术。

8月31日，100台极狐αS华为HI版产线验证车正式下线，并将全面公开道路测试，新车将于第四季度开展小批量产交付，预售价格分别为38.89万元和42.99万元。 

9月1日，小米汽车有限公司注册成立，注册资金 100 亿元，法人由雷军亲任，这意味着小米汽车正式落户北京。登记住所为北京经济技术开发区科创十街 15 号院。

9月10日据 36 氪报道，某零部件巨头的知情人士透露，“小米汽车计划在 2024 年上半年出车。”其中一位消息人士表示，小米汽车计划在 2024 年出车后，此后三年每年推出一款新车，“而这三年的总销量要达到 90 万辆。”

那么问题来了，小米汽车为什么落户北京亦庄？可能其主要原因可能与北汽新能源相关，从高德地图查看，小米汽车的登记住所科创十街，距离北汽新能源股份有限公司（中国蓝谷）只有 10 分钟左右的车程。 

小米是汽车行业的新军，隔行如隔山，又局限于人手问题，如果要快捷又规避潜在风险的话，选择有完善基础和生产条件的北汽蓝谷代工或者合作是一种双赢的模式。

小米应该把主要的精力集中自动驾驶技术、汽车的软件技术、操作系统、人机界面、数字座舱，包括整车造型的设计、品牌的管理、市场营销部分。”北汽蓝谷目前专注打造高端品牌极狐，构建营销网络，产销量还未达到高峰，产能过剩，如果能与小米携手合作造车，双方品牌影响力肯定会大幅提升，也是整个汽车市场的一个重量级的联手。

华为和小米同时选择北汽蓝谷合作，可以看出两家公司对北汽蓝谷新能源车技术及实力认可。对于北汽蓝谷而言，在华为和小米的加持下，公司的市场规模和品牌影响力都会向千亿市值跨进。

宝可梦游戏成爆款，百家机构蜂拥参加调研华立科技

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