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全球股市资金回流A股是趋势。
港股和中概股是避风港。
A股3000点新起点。
人民币计价资产今年会全面重估增值。
时移位移。
中国资本市场风景这边独好。
投资者朋友们！
擦亮眼睛！
大牛市在途。
看空中国股市和天天算命赌涨跌的都是忽悠。
赞(13) | 评论 (2) 04月30日 12:47 来自网站
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赞 | 评论 2023-11-14 12:51 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-11-13 22:37 来自网站 举报
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【今日午评：11、12月，科技唱戏】 最近一直强调：11、12月是业绩空窗期，科技股是主角。 用排除法，大金融，目前反腐进入深水区，整体防范系统性风险进入攻坚战，短期上涨弹性不足。大金融不拖累市场，那就阿弥陀佛了。 周期股上涨是基于经济复苏前景，...【今日午评：11、12月，科技唱戏】
最近一直强调：11、12月是业绩空窗期，科技股是主角。
用排除法，大金融，目前反腐进入深水区，整体防范系统性风险进入攻坚战，短期上涨弹性不足。大金融不拖累市场，那就阿弥陀佛了。
周期股上涨是基于经济复苏前景，目前看极其可能，明年一季度才见端倪，今年四季度稳中有进那就是超预期了。虽然经济复苏，目前积极的变量是去库存到补库存的质变，曙光已现，但资金面仍然不积极。
大消费从年初扩大内需积极政策，到微观经济，虽然政策很积极，但老百姓。一方面守成，另一方面钱袋子增量有限，干瘪幅度大，都节衣缩食了，消费都集中在刚需消费，传统节假日元旦春节是老百姓舍得花钱的旺季，所以消费股的表现机会应该也在明年一季度。
排除后，也就只剩下科技股。在目前阶段是主角了。
因为华为鸿蒙和安卓不兼容，所以鸿蒙成为全球第三大移动操作系统，势不可挡。华为是一家伟大的公司，短短几年创造了奇迹，打破了苹果和谷歌对移动操作系统的垄断。所以今日华为鸿蒙概念股普涨。华为不仅仅是鸿蒙，华为构建了“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”等全生态，算力操作系统包括欧拉、昇腾、鲲鹏，数据库是高斯。所以今日华为算力产业链也是全线上涨。
今日另外一个强主题是“数据要素”，包括数据确权，今天主力是医疗信息化；“短剧+游戏”；数据平台；影视出版等，这个主题主要是传媒娱乐股，整体市值不大，上涨有弹性，11月启动以来，持续上涨，是目前A股的最强力主题板块。
算力短期是今年最大预期差的1年，上周OPENAI、和阿里宕机，实际都是算力不足，所以供需关系是选股的最大驱动力，近期一直强调，算力产业链包括GPU、加速器、光模块、光连接、PCB、服务器、液冷都是热点。
今天还有1个热点是算法，大模型普遍落后算力、数据，今天也是整体补涨。
本微博“选赛道、做减法、精选股”，今年重点专注在人工智能赛道，看长做短，趋势交易，积累收益，控制回撤，策略非常适合当下的A股市场环境。
赞(56) | 评论 (12) 2023-11-13 12:34 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-11-10 21:46 来自网站 举报
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【中兴通讯光传送产品规划总工陈勇：高速光网已成为提升运力的不二选择】400G/800G与全光网发展研讨会近日在北京召开。中兴通讯光传送产品规划总工陈勇指出，在数字与算力时代，高速光网已成为提升运力的不二选择。2023年作为400G的“元年”，展现出了广阔的应用前景，未来5年将迎来...【中兴通讯光传送产品规划总工陈勇：高速光网已成为提升运力的不二选择】400G/800G与全光网发展研讨会近日在北京召开。中兴通讯光传送产品规划总工陈勇指出，在数字与算力时代，高速光网已成为提升运力的不二选择。2023年作为400G的“元年”，展现出了广阔的应用前景，未来5年将迎来规模部署。中兴通讯持续推进高速光模块的演进，已具备全场景400G部署能力，其产品具有更优性能，更低功耗及更高集成度等突出特点。中兴通讯希望联合产业界共同推动“东数西算”基础400G光网络发展。
赞(1) | 评论 2023-11-10 21:37 来自网站 举报
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【今日午评：坚定信心，11、12月就是吃饭行情】今日市场受港股拖累， A股表现疲弱。近三年中概股、港股、 A股全线低迷，严重威胁国家金融安全，这是不争的事实，无论是提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，还是金融工作会议对中国金融安全的清醒认识，显然我们看到的事实，决策的依据，倒...【今日午评：坚定信心，11、12月就是吃饭行情】
今日市场受港股拖累， A股表现疲弱。近三年中概股、港股、 A股全线低迷，严重威胁国家金融安全，这是不争的事实，无论是提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，还是金融工作会议对中国金融安全的清醒认识，显然我们看到的事实，决策的依据，倒逼金融强力部门拿出真金白银，拯救市场低迷。
目前市场的内在修复，已经启动。急需形成资金面的合力。尽快脱离市场底部环境。形成一定的赚钱效应。简单讲，国家级资金必须要有优先行动，才会吸引劣后资金进入。
积极的政策面推动，11月12月就是吃饭行情，毋庸置疑。目前是量变到质变的渐进过程。
今日市场2大热点：
1、创新药，医药流通、CXO。今年消费弹性，相对有想象力的是医药板块。中国是14亿人口进入老龄化的大国，内需大健康市场就是庞大的，医药板块整体调整充分。上午也和V+会员交流,怎样做医药板块的价值投资？很简单，从医药板块市值最大的前10个股票中选择,资金大组合投资，资金小聚焦投资，放三年，就是价值投资的硕果累累。
2、芯片。美国在人工智能对中国的封堵，和对中国半导体先进制成的封堵是一样的，中低端是不限制的，高端尖端是完全遏制和封杀。
英伟达供应中国芯片从“定制款”到“阉割版”，充分证明了美国对中国尖端技术产品的限制和封堵。中国应对之策是“全力以赴实现高水平科技自立自强”。
华为芯片的突围，让中国在芯片半导体产业的强力补短板信心大增。
今日存储芯片，汽车芯片，功率半导体、GPU\半导体设备股联动上涨。
11月12月，因为是业绩空窗期。所以科技风格凸显。重点聚焦科技股。赞(39) | 评论 (12) 2023-11-10 12:34 来自网站 举报
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【今日午评：日内震荡不足惧，11、12月业绩空窗期，科技股风格凸显】今日市场震荡反复，但这属于日内震荡，上涨趋势的日内震荡不足为惧，平常心。再次强调，11月、12月是业绩空窗期，是今年预期最大的吃饭行情。由于业绩不是核心驱动力，所以市场是拼想象力，科技股风格凸显。阿里巴巴CEO吴...【今日午评：日内震荡不足惧，11、12月业绩空窗期，科技股风格凸显】
今日市场震荡反复，但这属于日内震荡，上涨趋势的日内震荡不足为惧，平常心。
再次强调，11月、12月是业绩空窗期，是今年预期最大的吃饭行情。由于业绩不是核心驱动力，所以市场是拼想象力，科技股风格凸显。
阿里巴巴CEO吴泳铭首提“科技平台企业”新定位，阿里巴巴坚持做好两件事：一是提供稳定高效的AI基础服务体系，特别是强大的云计算能力，为全行业训练AI、全社会使用AI打造坚实的基础底座。二是创建开放繁荣的AI生态。AI与云计算的深度融合，将成为云计算迭代的重要动力。
人工智能引领的新一轮科学技术革命，刚开始，从阿里巴巴的新定位和对人工智能的产业趋势结论，和本人的看法不谋而合。
本微博今年一直强调，互联网30年，移动互联网15年，目前进入人工智能元年，一切是最好的开始。所以本人今年包括今后几年，重点在人工智能赛道耕耘，算力、算法、数据、通信、计算机、传媒娱乐六大赛道挖掘金股。
今年上半年，选择人工智能赛道，看长做短，趋势投资，整体策略是成功的。
今年剩余两个月吃饭行情。六大赛道排序如下：传媒娱乐、算力、通信、数据、计算机、算法。实际上这6大赛道本身是融合的，只不过是为了更加精准的做减法。
今天有限热点集中在光伏创新、煤炭、光刻机等，这和中美旧金山会谈预期相关，全球气候问题倒逼美国对中国光伏政策解禁，煤炭是中国北方进入采暖季季节性”冬炒煤“行情。赞(24) | 评论 (4) 2023-11-09 12:51 来自网站 举报
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【今日午评：传媒娱乐、数据要素、算力成为强主题板块，行情向纵深推进】 真人互动游戏火爆出圈 ，引爆了传媒娱乐行情。传媒娱乐行情上周三启动，当时本微博V+明确会成为强主题持续行情,走势如判。”短剧+游戏“是创新和人工智能生成内容，同时传媒娱乐代表的影视、出版、游戏、广...【今日午评：传媒娱乐、数据要素、算力成为强主题板块，行情向纵深推进】
真人互动游戏火爆出圈 ，引爆了传媒娱乐行情。传媒娱乐行情上周三启动，当时本微博V+明确会成为强主题持续行情,走势如判。”短剧+游戏“是创新和人工智能生成内容，同时传媒娱乐代表的影视、出版、游戏、广告、数字营销等也是”数据要素“的核心组成。
一轮上涨行情能够延续，必须要有强主体持续上涨行情。目前传媒娱乐和算力产业链是能够看得到的强力主题。
11、12月是业绩空窗期，所以，个股选择上，拼的是想象力驱动，所以本轮吃饭行情的风格偏好是”科技股“。
面对美国对中国先进算力制裁，中国需要用通信的优势弥补算力的不足，打造中国可信的算力网。先进算力短缺是新常态。中国强力补短板。目前中国算力产业链核心公司是无鸡鱼也可的强替代阶段。比如百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片 60%订单已交付，华为鲲鹏\昇腾算力进入国产内循环，中科院体系的算力也不可小嘘，多年布局积淀，沥青下几家中科院体系算力公司的关系：寒武纪二股东和中科曙光大股东是同一家，中科曙光持有海光信息27.96%股权是第一大股东。今日算力板块寒武纪领涨，另外算力板块产业链包括GPU、CPU、加速器、AI服务器、交换机、光模块、液冷、光芯片、光通信、PCB等。
传媒娱乐、数据要素、算力成为强主题板块，行情向纵深推进。
精选个股，11、12月个股结构性行情会非常好。
本微博V+今年重点取舍，专注在人工智能强赛道，大风口。选股上，聚焦在算力，算法，数据，通信，计算机，传媒娱乐6大细分赛道深耕，选赛道，做减法，精选股。
本微博倡导基本面选股，看长做短，趋势投资。
双11福利来了，超低折扣，最低五折，还有抽奖，欢迎大家加入本人V+，一定物超所值！赞(41) | 评论 (23) 2023-11-08 12:48 来自网站 举报
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【今日午评：回调蓄势，趋势不改】今日市场回调震荡，成交额额同比昨日略有萎缩，回调是为了蓄势待发，不影响整体修复行情的延续。早盘市场消费电子创新、半导体创新股（包括Chiplet、光刻机等）整体活跃，上午盘中算力板块激活，算力产业链包括光模块、交换机、液冷、光通信、GPU、PCB等...【今日午评：回调蓄势，趋势不改】
今日市场回调震荡，成交额额同比昨日略有萎缩，回调是为了蓄势待发，不影响整体修复行情的延续。
早盘市场消费电子创新、半导体创新股（包括Chiplet、光刻机等）整体活跃，上午盘中算力板块激活，算力产业链包括光模块、交换机、液冷、光通信、GPU、PCB等，美国对华遏制的是先进算力，中国需要在先进算力上强力补短板，很长一段时间，中美之间在先进算力方面是有差距的，差距意味着就是预期。
高水平科技自立自强是中国的国策，所以把握科技股方向就是要把握“高水平科技自立自强”，这是核心驱动力。
对于市场的看法，坚定认为11月12月是今年“吃饭行情”，政策面积极推动的行情不会夭折，目前欠缺的是资金面合力。
市场自我修复行情已经展开，一旦资金面合力，从量变形成质变，行情会进入加速上涨阶段。
坚定信心。
吃饱吃好。赞(32) | 评论 (21) 2023-11-07 12:55 来自网站 举报
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【云南白药：大股东国有股权公司引入中国人寿增资110亿元】云南白药发布公告称，11月2日，公司收到国有股权公司发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于引入中国人寿资产管理有限公司增资的告知函》，获悉国有股权公司与中国人寿持续开展股权合作，由中国人寿对国有股权公司进行增资扩股，增...【云南白药：大股东国有股权公司引入中国人寿增资110亿元】云南白药发布公告称，11月2日，公司收到国有股权公司发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于引入中国人寿资产管理有限公司增资的告知函》，获悉国有股权公司与中国人寿持续开展股权合作，由中国人寿对国有股权公司进行增资扩股，增资金额110亿元，相关工商变更已于近日完成。增资后国有股权公司的股权结构为云投集团持股57.44%，中国人寿持股42.56%，实控人为云南省国资委，不发生变化。
赞(2) | 评论 2023-11-03 21:45 来自网站 举报
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带枪督办！【部：一些居心叵测者妄图兴风作浪 警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”】11月3日，部官微日前发文指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息...带枪督办！
【部：一些居心叵测者妄图兴风作浪 警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”】11月3日，部官微日前发文指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。赞(4) | 评论 2023-11-03 19:28 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-11-03 19:27 来自网站 举报
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【今日午评：难得的个股普涨，主打“新型工业化“】 今日A股没有明显放量但实现了个股普涨，说明整体市场风险释放和做空动能衰竭，但资金面没有形成合力，所以接下来的年末时段，一定会有量变到质变的实质性市场提振。 隔夜美股持续上涨，和今日港股和北向传导，也对A股形成实质影...【今日午评：难得的个股普涨，主打“新型工业化“】
今日A股没有明显放量但实现了个股普涨，说明整体市场风险释放和做空动能衰竭，但资金面没有形成合力，所以接下来的年末时段，一定会有量变到质变的实质性市场提振。
隔夜美股持续上涨，和今日港股和北向传导，也对A股形成实质影响。港股大幅跑赢A股，北向资金罕见半日净流入近70亿.
今日市场主打“新型工业化”，新型工业化就是“数字产业化，产业数字化”。今日的明星主题是机器人，是“新型工业化”的代表，政策驱动产业链全线普涨。工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，明确“人形机器人有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”，1、到2025年，核心部组件安全有效供给，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；2、到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。
“新型工业化”代表的装备制造、数字经济等高水平科技自立自强国家战略方向，科创板、创业板领涨市场，虽然IPO整体受限，但鼓励并购重组，为科技企业开了另一个扶持窗口。
目前市场最大的遗憾是资金面合力差，层面从”要活跃资本市场，提振投资者信心“，到金融工作会议，对于搞活资本市场思想是高度统一的，目前就是倒逼金融财政加快形成资金面合力，助推金融市场高质量发展的关键时期了。同时年末也就不到2个月了，政绩考核年度节点也到了，相信今年11、12月市场会全面提振。
吃饭行情真的来了。把子弹打光，适当加点杠杆。
加油！赞(28) | 评论 (21) 2023-11-03 12:34 来自网站 举报
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【工信部：推动实施人形机器人创新工程 支持领军企业上市融资】工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出，推动实施人形机器人创新工程，围绕专用软件、核心部组件、整机及应用示范等重点任务加大投入。发挥制造业转型升级基金等带动作用，引导产业资本与金融资本积极参与。用好国家产融合...【工信部：推动实施人形机器人创新工程 支持领军企业上市融资】工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出，推动实施人形机器人创新工程，围绕专用软件、核心部组件、整机及应用示范等重点任务加大投入。发挥制造业转型升级基金等带动作用，引导产业资本与金融资本积极参与。用好国家产融合作平台，支持领军企业上市融资，推动形成“科技-产业-金融”良性循环。组织人形机器人大赛、展会等活动，激发各界创新活力。
赞 | 评论 2023-11-02 22:27 来自网站 举报
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【今日午评：期待“数据要素”成为持续上涨的强主题】今日市场指数表现疲弱，但个股结构性行情，“数据要素”整体普涨，传媒娱乐、游戏、知识产权、影视、数字营销、AIGC（人工智能生成内容）全线上涨。一轮行情能否持续？其中一个重要的特征，是要有强主题行情，也就是持续上涨的强力板块，能够形...【今日午评：期待“数据要素”成为持续上涨的强主题】
今日市场指数表现疲弱，但个股结构性行情，“数据要素”整体普涨，传媒娱乐、游戏、知识产权、影视、数字营销、AIGC（人工智能生成内容）全线上涨。
一轮行情能否持续？其中一个重要的特征，是要有强主题行情，也就是持续上涨的强力板块，能够形成一定程度的赚钱效应，这样盘面资金活跃度就会增强。最近市场虽然止跌回升，但显然没有强主题行情，前期医药板块活跃，但持续性不强。
“数据要素”的短期驱动是国家数据据揭牌，同时今年传媒娱乐板块整体是困境反转，叠加“数据要素”估值重估，同时“数据要素”囊括板块整体个股市值不大，上涨弹性大，所以期待“数据要素”成为持续上涨的强主题，也能够促进修复行情向纵深推进。
拭目以待！赞(24) | 评论 (6) 2023-11-02 12:39 来自网站 举报
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【证监会：吸引更多的中长期资金 活跃资本市场 更好发挥资本市场枢纽功能】11月1日，证监会党委传达学习贯彻金融工作会议精神，证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注...【证监会：吸引更多的中长期资金 活跃资本市场 更好发挥资本市场枢纽功能】11月1日，证监会党委传达学习贯彻金融工作会议精神，证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。要健全多层次市场体系，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所，促进债券市场高质量发展。要更加精准有力支持高水平科技自立自强，建立健全针对性支持机制，引导私募股权创投基金投早投小投科技。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。要加强行业机构内部治理，回归本源，稳健发展，加快培育一流投资银行和投资机构。要健全商品期货期权品种体系，助力提高重要大宗商品价格影响力。要统筹开放和安全，稳步扩大资本市场制度型开放，促进跨境投融资便利化
赞(2) | 评论 2023-11-01 23:48 来自网站 举报
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【经济日报：全力优化A股市场生态】经济日报第五版文章指出，当前A股市场处于较低位，此时的调整制度成本低、容错空间相对较大。应抓住这一宝贵窗口，加紧优化完善全面注册制下A股生态：从市场出入口两端优化融资生态，以优化投资者结构为核心优化投资生态，以尊重市场为原则优化监管生态。要提速推...【经济日报：全力优化A股市场生态】
经济日报第五版文章指出，当前A股市场处于较低位，此时的调整制度成本低、容错空间相对较大。应抓住这一宝贵窗口，加紧优化完善全面注册制下A股生态：从市场出入口两端优化融资生态，以优化投资者结构为核心优化投资生态，以尊重市场为原则优化监管生态。要提速推进市场发行生态。通过以市场为主导的“开源”手段，完善发行制度，优化发行定价机制。持续优化投资交易生态。设置投资者准入门槛，以资产规模及投资经验等维度对投资者进行区分，进行投资者适当性管理，优化投资者结构。进一步强化“优胜劣汰”的退市生态。在增加交易所必要的自由裁量权的基础上，进一步细化分层退市标准，完善强制退市标准体系建设。此外，加快健全“三位一体”的监管生态。推进交易所公司制改革，将上市审核权、规则制定权、自律监管权等交给证券交易所，突出交易所的主体责任。赞(1) | 评论 2023-11-01 12:55 来自网站 举报
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【今日午评：金融工作会议一张蓝图绘到底，有想象力的大招要暴击了】 10月最后二天召开的金融工作会议直击当前金融问题，明确金融国家定位，强调做好金融工作必须坚持和加强全面，明确当前和今后一个时期金融规划和高质量发展要求。 通读了几次金融工作会议通稿，金融工作...【今日午评：金融工作会议一张蓝图绘到底，有想象力的大招要暴击了】
10月最后二天召开的金融工作会议直击当前金融问题，明确金融国家定位，强调做好金融工作必须坚持和加强全面，明确当前和今后一个时期金融规划和高质量发展要求。
通读了几次金融工作会议通稿，金融工作会议一张蓝图绘到底，但重要的是统一思想，落实执行，可能超过市场预期有想象力的大招要暴击了。
1、金融国家定位拔高了。
金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。 要加快建设金融强国。以前曾经强调金融强，国家强，但近几年形势逼人，金融定位是：以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。
2、金融体制机制核心：坚持和加强全面，发挥好金融委员会的作用
当前和今后一个时期，做好金融工作必须坚持和加强全面，要完善党金融工作的体制机制，发挥好金融委员会的作用，做好统筹协调把关。金融要为经济社会发展提供高质量服务。
今年金融机构改革，就是突出金融委员会的核心，目前应该是何立峰财办和主导金融委员会工作。
3、重组或另起炉灶成立国家主权财富基金
谈到国家主权财富基金，新加坡淡马锡，沙特等中东国家主权财富基金，挪威等北欧国家主权财富基金，但中国的主权财富基金是那家呢？
这次金融工作会议，明确提出“强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场，促进长期资本形成”。这个“长期资本形成”，就有想象力了，个人认为大概率会组建以金融委主导的中国国家主权财富基金，相当于值得“长期资本”，打通中国一二级市场的任督二脉，同时把中概股、港股、A股全线贯通，活跃资本市场，提振投资者信心，强化国家金融安全，助力中国金融高质量发展。
4、强调非银金融的政治定位。1） 培育一流投资银行和投资机构。2）发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。
5、最后说下，这次金融工作会议不捂盖子，是非常严厉对金融工作和金融监管的批评，“经济金融风险隐患仍然较多，金融服务实体经济的质效不高，金融乱象和腐败问题屡禁不止，金融监管和治理能力薄弱”。赞(54) | 评论 (11) 2023-11-01 12:28 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-10-31 22:48 来自网站 举报
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