2021扬帆起航

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

5G通信

龙头：无

市场企稳科技题材肯定还是有行情的，可以注意部分龙头股的行情。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷、永鼎股份

中广核技周四高开低走，虽然形态破坏，但说回踩之后还会有反弹，结果直接高开了。世嘉科技今天连板，注意成龙头的可能。武汉凡谷人气比较高，缩量震荡，主力资金继续潜伏，看好反弹。永鼎股份高开低走，暂时人气坏了。

军工

龙头：洪都航空

市场走强，军工也会轮动，毕竟军工概念是市场多头的标志。龙头是机构趋势股洪都航空，但不建议追高了。

跟风:炼石航空、光启技术

板块人气股，可以看这两只，都是回调企稳，走出底部的反弹形态。

新能源

龙头：无

新能源虽然修复，但抛压还没释放完毕，还要调整。

跟风：晋控电力、太阳能、巨力索具、新强联

晋控电力，崩了，但人气还有可以等回调的低吸，应该会有反抽的。太阳能强势，主力接力龙头的可能。巨力索具两连板，有加强的走起。新强联回调企稳反弹，这票大家知道的股性活跃。

其他

智度股份、御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。智度股份连板，注意成低位个股龙头。御银股份正常回踩，主力资金继续潜伏，还有反弹需求。

红塔证券、绿庭投资，证券拉升，红塔证券反弹，这票主力资金上周就潜伏进来了，反弹走势也不错。下周如果继续拉金融，可以注意绿庭投资，底部企稳反弹。

东方材料，这票走势强势，有高位洗盘的迹象。

国联股份，庄股，庄家还没出来，可以注意回踩低吸的机会，千万不要去追高，小心拉高诱多，只能回踩低吸。

02回顾2020

2020年是不平凡的一年，市场的行情也是一波三折。19年年底不差的表现本让年初行情被寄予厚望，却因疫情的突袭引发了春节后首日的3000股跌停。随即市场展开反击，但在3月份全球疫情美股熔断的背景下，出现了二次探底。4-6月的休养生息，逐渐修复后市场终于迎来7月份的主升行情，牛市旗手金融股的大举进攻下，上证于7月上旬连续攻下3000点-3400点多道关口。然而之后又陷入了长达近5个月的震荡，3200点经历了5-6次考验，直至年终，最后一个交易日才再次创出新高。过程艰辛，好事多磨，但最终的结果来看，是很精彩的。

03资金动向

游资动向总览：

东北猛男：买入君实生物3400万

章盟主：买入中原证券2400万，买入中航机电4700万，买入郑州银行4900万，卖出朗姿股份

方新侠：买入太阳能6200万，买入光启技术3100万，买入东风科技1400万，卖出丰乐种业

葛老大：买入晋控电力2400万，买入长虹美菱2400万，卖出太阳能

著名刺客：买入智度股份1460万，买入中航重机4500万，卖出皇台酒业 国盛金控

宁波桑田路：买入国盛金控3200万，买入辽宁能源1900万，买入宁波海运1600万

机构席位：

5家机构买入火星人2.5亿，1家机构卖出太阳能6400万

北向资金合计净流入31亿

主力净买入额前三：太阳能（54209万）、火星人（24692万）、中航机电（19460万）

主力净卖出额前三：皇台酒业（11497万）、丰乐种业（8198万）、顺博合金（5799万）

机构明显净买入前三：火星人（21812万）、朗姿股份（4242万）、中航机电（3331万）

机构明显净卖出前三：太阳能（4879万）、山西证券（3349万）、国盛金控（2708万）

04大盘解析

节前指数高歌猛进，但高位人气股出现明显分歧。这是一个主流热点阶段尾期的特征，但由于郑州煤电300%、豫能控股11天10板的高度，这里的低位补涨仍有吸引力，只不过前面的情绪越是亢奋，高位跟风股、不上不下的中位股退潮会越猛烈，这是盘面风险所在。

当下的连板高度降低到4板，泉阳泉和青海春天。周五出现的宁波海运、晋控电力、朗姿股份之类的补跌对于高度形成压力，这里或许还有活口，但接力的合理性显然没有。资金的关注点也在节前一天回到了低位的2板，伴随着创业板的新高出现。需要注意的是，退潮期之下，这里的连板高度也就在4-5板，除非指数疯牛直接开启新周期，因此千万不要亢奋，而是做好防守。

05热点板块

目前指数来到前期高点附近，成交量有所放大，这一点是好事。

随着新发基金建仓的逐步完成，后续的行情可玩性会更高。

明后两天的关注点继续留在指数是否会继续维持小幅震荡，这将有利于后续的上涨。

以下是重点分析板块

金融

从权重的角度来看，上周指数雄起，很大程度和金融股的启动有关系。

金融的启动核心原因还是在全球市场的放水，会导致外部资金大量流入大A市场，进而带动金融行业的景气度。

目前板块核心是中原证券，可以把他当金融的风向标，来判断板块的强弱。

从周四的盘面来看，方正证券是扮演龙二的角色。

明天就看这两个能否突破，继续表现强势就还有延续性。

银行方面则留意两个零售银行：平安和招商的表现，这两家在整个金融板块中是盈利标杆。

其他

新能源：周末特斯拉爆了一个猛料，售价打骨折！！！

新的国产车型Model Y，售价直接比预期低了16万，这个价格比蔚来、理想都要便宜。

而且在发布当天，特斯拉就收到了10万台订单，这就意味着2021年计划的20万辆Model Y销量肯定是挡不住的。

那么整个特斯拉的供应链也是要长期收益，目前Model Y的电池供应是由LG化学垄断。

咱们之前提过的星源材质可以继续留底仓，因为它是LG化学的隔膜供应商。

矿产方面，目前特斯拉选择的是向四元材料电池过度，因此镍、钴、锂还有延续性炒作。

目前碳酸锂价格已经突破5万元/吨，因此盛新锂能可以继续留着底仓，有参与赣锋、天齐、雅化的也是同样的思路。

光伏：这个板块上周分歧比较大，尤其是福莱特，上蹿下跳好不痛快。

不过有一点大家要注意，光伏行业今年才是真正开始普及的元年，有点像2016年的新能源行业。

所以通威股份、福莱特、隆基股份、阳光电源这些龙头可以继续留底仓去博弈超额收益。

文章最后，给大伙提个醒，前段时间的妖股豫精钢石，被高层给立案调查了，原因是财务造假。

最惨的是里面5万多人，大概率是要被埋。这就是为什么、反复提醒大伙不要碰亏损股票的原因，因为只有企业经营不善，才会想方设法去造假。

06应对方法

节前市场指数在做加速，这两天假期的年终盘点，留意短期过热风险。短期若分歧、首次回踩5日均线则仍可作为博弈点，只限于上述几个主线方向，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$ $比亚迪(SZ002594)$

回顾与展望

新的一年开始了，明天就是2021年第一个交易日了，恭祝大家开门红。

回顾2020，展望2021

2020年是不平凡的一年，市场的行情也是一波三折。19年年底不差的表现本让年初行情被寄予厚望，却因疫情的突袭引发了春节后首日的3000股跌停。随即市场展开反击，但在3月份全球疫情美股熔断的背景下，出现了二次探底。4-6月的休养生息，逐渐修复后市场终于迎来7月份的主升行情，牛市旗手金融股的大举进攻下，上证于7月上旬连续攻下3000点-3400点多道关口。然而之后又陷入了长达近5个月的震荡，3200点经历了5-6次考验，直至年终，最后一个交易日才再次创出新高。过程艰辛，好事多磨，但最终的结果来看，是很精彩的。

上证全年上涨13.87%，比较明显的赚钱效应出现在三个阶段。如下图，其一是2月挖坑后的绝地反击，其二是7月上旬的加速主升，其三则是年末攻关下的新高。它们也代表了三种技术特征，对应着急跌暴跌之后的反转，重心上移之后的加速，和震荡盘整之后的突破。换言之，也构成三类技术逻辑下的买点和策略选择，即2月利空突袭下的抄底博弈，4-6月重心上移下的沿趋势低吸，以及下半年箱体思维下的高抛低吸。历史会重演，但不会简单的重复，这几种策略思维在未来的市场的阶段运行之下，依然会有参考和借鉴的意义。

创业板全年大涨64.96%，而且是在19年大涨43.69%的基础之上完成的，两年复利早已翻倍，属于牛市的特征。全年的运行与上证做对比可以看到，2月首日同样暴跌之后，创业板仅用三个交易日即完成修复。而在3月中旬外盘影响的大跌中，创业板并没有和上证同步去创新低。年中的大涨波段上，创业板早于上证半个月创新高，也可以说7月初的行情起于创业板逼空的引领。而年末的打破箱体，前几次上证的进攻未得到创业板的支持，均是无功而返。12月31日的上行至少比前几次更有说服力，意味着创业板仍是突破的关键。熟悉的朋友，应该有印象，2020年多次提及的是关注创业板的表态，现在回头看，其依旧是各个指数中的核心。

再来看板块和个股。市面上的年终盘点很多，突出强调的是核心资产的火热，以及指数普涨中小创大涨之下，个股的涨跌比仍然不那么漂亮，这一点前面提及过多次，也大概率会是未来市场的常态。这里更想说说题材面，毕竟对于我而言，更加熟悉和擅长的是这里，而且即便是在刚刚过去的2020年，个人的超短线、题材套利的收益比中线持仓的获利比例要高。

据统计，2020年12个月的月度妖股分别为，1月的模塑科技涨幅213%，2月的道恩股份涨幅196%。3月的中潜股份涨幅152%，4月的神驰机电涨幅94%，5月的申通地铁涨幅145%，6月的凯撒文化涨幅166%，7月的海汽集团涨幅250%，8月的天山生物涨幅201%，9月的新余国科涨幅197%10月的中能电气涨幅195%，11月的小康股份涨幅117%，12月的大豪科技涨幅214%…

2020年的第一个大题材是疫情概念。1-3月份的道恩股份是其中杰出的代表，在需求激增的情形下，口罩一度被赋予了硬通货的属性，材料端的熔喷布涨价也就成为核心逻辑。但后续的随着大量生产线的投入，供需结构改变，7倍股道恩股份随后也经历了70%的下跌。反观疫情题材的牛股则是英科医疗，14倍涨幅成为年底第一牛股，凭借的则是手套产品的需求，大规模的扩产，和自身海外销售收入的高占比，越涨估值越低。其实这也佐证了重大事件催生大牛股的逻辑，只是当下的每一次疫情概念的活跃往往是市场的负向指标，并且多数只是反抽的性质。

2020年的第二个大题材，是年中的字节概念和免税概念。省广集团、凯撒文化、王府井和海汽集团是其中最为突出的代表，这里题材的强度关键在于“新”，相应时点上炒作和发散的力度也很强，抖音小店、抖音游戏、传统百货、地摊经济的逻辑也得到了市场的认可。但最终相似的，到年终依然在创新高，其他品种却基本上没有走出来。省广集团初期叠加了RCS+区块链+数据中心给足了炒作溢价，反而在下半年经历了腰斩以上的回落，并不是说抖音的逻辑不好，关键则在于其基于抖音的核心逻辑不够用。中国中免并没有什么复杂的题材叠加，却是免税概念实在的核心。这里的启示在于对题材中军核心的重视，潮水退去了会凸显出相对强势，未来的题材思考也要注意。

2020年的第三个大题材是创业板低价股。伴随着8月底创业板注册制的先行实施，产生了一个市场20%和10%两类涨跌幅限制的差异，催生了天山生物、新余国科等短期暴涨的妖股。但随着时间的推移，投机热情是逐渐降低的，不少个股都出了明显回落，成为年底市场的重灾区。并且在当下1月份年报预告披露开启，退市新规逐渐落地的背景下，这种压力大概率仍难以缓解。而年终创业板成为最核心焦点的则是大市值的宁德时代，目前的状况是，单日涨幅20%的小票稀缺且次日没有太多溢价，但大票却频繁出现10%+的涨幅且几乎不回落，这是20cm特性下的新趋势选择。

2020年的第四个大题材是新能源汽车，也是唯一贯穿全年的题材。从特斯拉的秀强股份、模塑科技到整车的比亚迪，长安汽车，从充电桩的中能电气到无人驾驶的小康股份。相关的锂电及新能源前面说过，几乎是唯一匹敌白酒的核心趋势品种。目前的一个背景是，机构投资者的壮大，表现在基金投资前所未有的火爆上，那么未来的一段时间内，有资金容量的题材更容易被大资金认可且很多一线游资也在进行转型，白酒、新能源品种上浮现的身影也越来越多。

2021年的上证指数怎么看？

上证历史上还没有连续上涨过三年，而目前2019年和2020年都是上涨的，这里打破规律的话可能就是个大牛年。2020年的走势对于GLC来说其实是很圆满的，IPO的任务完成的很好，指数上也走的很稳，所以个人的倾向是，2021年不排除还会出现一波拉升后搭个大平台的走势且在慢牛的大预期下重心以上移为主。猜点位的事情现在不会做，反正每个交易日都会尽量去写收评，到时候猜的机会多的是。

创业板的牛市格局能否持续？

趋势不会偶然的形成，不看衰上证的话更不能看空创业板。既然19-20年可以翻倍，就不能否认是牛市格局，那么既然是牛市格局，就应当有新高的信念。2019年的创业板涨幅就有很多人是无法跑赢的，2020年绝大多数是跑不赢的。实在跑不赢的话，就可以考虑加入他。

白酒和新能源，趋势核心怎么看

A股中每年都有大牛板块，比如大前年的白酒，前年的白酒，去年的白酒……当一个板块走到这种地步的时候，它首先很难被击垮，其次不会是最佳选择，这里是白酒，不是所有酿酒。那么新能源会不会走成新的白酒，倒是值得留意。宁德时代，隆基股份之于新能源，正在努力靠近茅台之于白酒股的作用，低吸龙头、龙头不倒之下低吸板块市值的TOP5，挖掘细分比如宁德时代参股、产业链关联的补涨，比如电池领域、储能领域创新带来的新题材。个人对于新能源题材的排序是在白酒之前的，未必正确。

新的趋势品种可能在哪些板块呈现

酿酒、新能源出现分化的时候，给过两个，一是军工，二是科技，并且排序上是军工优先，原因是资金的运作更充分，核心品种趋势已成，军工目前的核心在飞机、上游材料，年末其实已经有明显发动，没有所谓利好驱动时，是走不出晨曦航空的，但放大到周线上看，难道航发动力、洪都航空、宝钛股份它不香吗。科技则是永远不会缺少逻辑的品种，去年整体走的很弱，1月份业绩落地中可能很多品种还会砸坑，那么反过来思考的话，有逻辑、有容量、砸坑的品种是否刚好适合做配置呢。再说一个三，就是周期，核心逻辑永远是涨价，当下的驱动是货币超发，疫情带来全球范围内期货市场很大的不确定性，个人的排序，当下的弹性端首选军工ETF，配置角度首选科技ETF，出现挖坑时考虑周期ETF。

策略选择上需要注意哪些问题

强调老生常谈的几点，以后还会随着行情深入不断做补充。一是围绕主线反复做，核心品种轻易不要卖出底仓。二是别追高，多低吸，机构品种洗盘越来越细腻，好票追高仍会很难受。三是战略上远离垃圾股，若是超短线遇到坑没办法，但是一直持有等着被坑就不太好，目前ST和退市的规则越来越复杂，雷会越来越多。四是靠近核心和辨识度，重视逻辑的硬度，你YY的未必是市场认可的，但市场认可的往往才是对的。

今天就说到这里，最后还是要祝大家2021年好运连连，牛气冲天。

感谢大家点“赞”支持！

四大金刚助创业板新高

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

5G通信

龙头：无

昨天复盘已经强调了，5G的反弹是属于偶然，主要由消息的刺激，所以反弹的持续性不是很看好。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷、永鼎股份

昨天点的四只票基本上都是核心人气股，今天两只涨停板，一只反弹，一只高开低走。中广核技今天高开低走，虽然形态破坏，但应该回踩之后还会有反弹。世嘉科技今天连板，注意走强的可能。武汉凡谷人气比较高，但最好还是回踩低吸。永鼎股份叠加超跌人气龙头，有连板的可能。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头长春燃气一直强调，昨天涨停板，今天准地天板了，非常妖性。

跟风:大通燃气、南京公用

大通燃气今天跟风，人气还是可以的，目前反弹形态也没坏，应该还会有反弹。南京公用今天盘中震荡，主力资金还潜伏在。

新能源

龙头：无

新能源今天虽然修复，但抛压还没释放完毕，还要调整。

跟风：晋控电力、宁波热电

晋控电力，电力龙头，继续走强连板，目前成为了市场的龙头。宁波热电今天震荡，但反弹趋势继续看好。

其他

智度股份、御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。

红塔证券，今天证券护盘，昨天红塔证券冲涨停板，这票主力资金上周就潜伏进来了，反弹走势也不错。

东方材料，这票走势强势，有高位洗盘的迹象。

国联股份，这票注意一下，是庄股，注意风险！

02首板掘金

雅化集团  锂电池+特斯拉+民爆

1.基本面新变化，雅化集团12月29日表示，已经签署了一项协议，未来五年向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。约定从2021年起至2025年，特斯拉公司将采购价值总计6.3-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

2.主营业务，公司的主营业务包括民爆业务和锂业 务两大板块，同时还涉足运输、军工 等方面业务。公司民爆业务主要包括 炸药等民爆产品的生产与销售、工程 爆破服务等；公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售。

3.锂业务：4.3万吨碳酸锂年量产能；4月29日晚披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过15亿元(含本数)，扣除发行费用后将用于新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目和补充流动资金。

4.民爆业务：国内23万吨炸药产能等；川藏线唯一炸药企业，在国家加大内需投入的大背景下，随着基建工程等项目陆续开工的拉动，公司民爆业务业绩实现较大增长。

5.军工：公司以下属控股子公司蓝狮科技、久安芯为军工业务发展平台，是国内为数不多同时拥有“军工四证”的企业。近年来，企业通过研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品，不断拓展军工业务，同时还可提供军用火工品检测和仓储物流服务等业务。

大湖股份  水产养殖+白酒  

1.收购，12月17日晚间，大湖股份发布公告，根据公司的战略规划和经营资金安排，公司拟与中国工商银行股份有限公司常德武陵支行签署《并购借款合同》，以公司持有的东方华康60%的股权作为质押担保向工行常德武陵支行申请1.875亿元的并购借款，用于公司的并购交易，借款期限为84个月。公告称，大湖股份通过现金收购及增资方式取得东方华康部分股权。目前公司与交易对方及东方华康已签订相关文件，东方华康已完成工商变更登记备案手续并取得新营业执照，公司已持有东方华康60%股权，东方华康成为公司的控股子公司。

2.收购公司东方华康，是一家以医疗产业投资、医院建设、运营管理为主的公司，医疗产业涵盖康复医院运营管理、医生集团、医疗互联网、医疗器械、医疗大数据、健康营养等领域。东方华康以“立足上海、辐射华东、面向全国”的战略发展为长远目标，以“规模化、品牌化、连锁化、专业化”为战略布局。东方华康及其股东做出的业绩承诺，2020-2024年实现税后净利润分别不低于2000万元、4000万元、4500万元、6000万元、8000万元，5年累计净利润不低于2.45亿元，年均复合增长率约为42%。

3.白酒，公司主营业务包含“御品德山”系列白酒生产销售。

4.主营业务，是一家以淡水鱼生产为主的消费品生产企业。公司主营"大湖"牌淡水水产品养殖、加工、销售,"御品德山"系列白酒生产销售,"天麻首乌片"等中成药生产。

弘宇股份  农机

1.最新会议，农村工作会议12月28日至29日在北京举行，会议强调，全党务必充分认识新发展阶段做好"三农"工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好"三农"问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2.主营业务，主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售，主要产品为中、大马力拖拉机液压提升器系列产品。公司已成为国内技术领先、产品种类丰富的拖拉机液压提升器专业生产商，是国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业称号的企业之一。

3.国内拖拉机液压提升器龙头,在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上,目前批量生产多款大马力拖拉机液压提升器,处于国内领先水平;供应商方面,与国内前十的拖拉机主机厂中的八家(雷沃重工、一拖股份等)建立了稳定的合作关系

辽宁能源  煤炭  

1.降温，12月28气象台升级发布今冬首个寒潮橙色预警，强冷空气将自西向东、自北向南影响我国中东部大部地区，带来大风和强降温天气。预计28日至31日，中东部大部地区气温将下降10℃左右，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12～16℃，局地降温幅度可达16℃以上

2.股权转让，12月10日，辽宁能源煤电产业股份有限公司发布《关于股东协议转让公司部分股份的公告》。根据公告，沈阳煤业（集团）有限责任公司与辽宁交通投资有限责任公司签订了股份转让协议，沈煤集团拟将其持有的辽宁能源约1.24亿股无限售流通股通过非公开协议转让的方式转让给辽交投。

3.主营业务，公司是一家主要经营煤炭、石膏开采、原煤洗选加工,建筑材料制造,土木工程建筑,线路、管路、管道和设备安装,机械制造及配件加工,供水、供热、供电服务等业务的公司.公司主要产品有电力、热力、蒸汽。

华控赛格  环保工程  

1.基本面变化：12月28日互动易回复，公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司主要产品是锂电池负极材料。

2.公司主营业务，为海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计等相关业务;水污染防治规划设计、提供智慧水务综合解决方案、建筑规划设计、石墨及新材料研发生产等。

宁波海运  航运

1.国企，公司为地方国企实控人是浙江省国资委；

2.主营业务，主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶的普通货物运输以及控股子公司明州高速投资的宁波绕城高速公路西段项目。公司的水运业务是从事国际国内的大宗干散货运输，最主要的货种为煤炭。目前公司已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队。

3.主要货源。为煤炭、矿砂、粮食、钢材等大宗散货；

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入格林美1亿

章盟主：买入古越龙山7200万，买入动力源800万，卖出立昂微 先导智能

方新侠：买入国盛金控4300万，卖出太阳能

葛老大：买入皇台酒业4000万，卖出太阳能

著名刺客：买入国盛金控3600万，买入皇台酒业3700万

宁波桑田路：买入彩虹股份1760万，买入天沃科技1200万，卖出豫能控股  

佛山：买入仁东控股5100万，买入彩虹股份5100万

主力净买入额前三：大族激光（23654万）、三友化工（22157万）、横店东磁（17504万）

主力净卖出额前三：天康生物（21590万）、太阳能（14466万）、豫能控股（8729万）

机构明显净买入前三：三友化工（16035万）、先导智能（5139万）、银禧科技（4984万）

机构明显净卖出前三：大族激光（20037万）、横店东磁（7766万）、天康生物（6705万）

04大盘解析

上证震荡上行，全天最高点报收，创业板大涨超3%创新高，但个股只是红绿各半，量能也没有出现放大。盘面上看，宁德时代为代表的创业板成分股大涨引领指数，主板的贵州茅台也是再创历史新高。龙头股郑州煤电高位走出反包，昨日大跌的锂电股也在雅化集团的利好刺激下迎来了快速的情绪逆转。需要注意的是，创业板指新高后有换手休整的要求，类似于12月21日，龙头股反包也只是暂时延缓了退潮预期而非再亢奋一轮。新高的消息满天飞的时候，反而更需留意年末效应，指数上防冲高回落，情绪上避免盲目追涨。

05热点板块

明天是节前的最后一个交易日，停更一天陪陪家人。在这里提前祝大家节日快乐，出行一定要带好口罩，注意安全！

以下是重点分析板块

新能源

昨天美股新能源车方向表现活跃，早盘消息面：宁德时代：拟不超390亿元投资建设多个生产项目

宁德时代公告，拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目，总投资390亿元。巨额投资也引发市场对新能源车方向的风险偏好！

东风科技今天大长腿实现3连板走势，有些超预期，另外新能源车方向的巨头宁德时代今天10%的大涨市值突破8000亿，市场情绪一下就起来了！新能源车作为跨年三大主线，还有预期。

军工

今天军工方向表现也非常突出，虽然涨停板家数不多，不过作为抗周期板块，两会主题之一，今天也做出新的突破。

中航重机涨停，洪都航空盘中一度封板，板块个股非常活跃

军工核心资产标的仍然在趋势行情中，接下来也是关注重点！大飞机、军工新材料、军工+光伏、军工+5G等方向仍有机会！

06应对方法

明天是年末收关，平稳为主，注意一下冲高回落的压力，别追高。后面1月份市场对于业绩的关注度会提升，对于一些基本面比较差的品种可以借助冲高做了结，供参考。

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

5G通信

龙头：无

昨晚消息，明年计划建设60万个5G基站，加之5G超跌之后的低位，所以消息一带，就点火起来反弹了，但我觉得只是超跌之后的反弹，而不是反转，所以持续性有待继续观察，大家可以去看看板块内个股的走势，基本上都是没有建仓的过程，反弹比较突然，这是消息刺激所致。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷、永鼎股份

从板块内分析来看，两连板的中广核技和反包的世嘉科技有资金提前介入，有可能会成为龙头。从人气来看，首板的武汉凡谷和永鼎股份都值得关注。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头就是长春燃气，虽然它顶住分歧继续回封板，但是不建议追高了，明天应该要补跌的。

跟风:大通燃气、南京公用

大通燃气今天回调，但人气还是可以的，目前反弹形态也没坏，应该还会有反弹。南京公用今天盘中震荡，尾盘收红，主力资金没有出货，继续潜伏在里面。

新能源

龙头：豫能控股

新能源昨天强调已经积累了风险，注意跳水，今天重挫砸盘也是预期之中。等杀两三天应该会有所修复。

跟风：晋控电力、闽东电力、宁波热电

晋控电力，电力龙头，关注分歧的机会。闽东电力和宁波热电的反弹走势和人气都不错，不过没出现分歧低吸的机会，现在追高肯定不建议，还是等分歧的机会。宁波热电今天回调，但反弹趋势继续看好。

其他

御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。

红塔证券，今天证券护盘，红塔证券冲涨停板，这票主力资金上周就潜伏进来了，反弹走势也不错。

东方材料，这票走势强势，有高位洗盘的迹象。

02首板掘金

龙蟠科技    锂电池+尾气治理

1.切入锂电池赛道，12月25日，发布公告称，拟通过自身或其下属公司收购贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务，贝特瑞同意收购上述标的资产和业务。公司在协议签署之日起7个工作日内应向贝特瑞支付3000万元的诚意金，标的资产和业务收购价格将由双方根据评估值为参考依据协商确定。

2.贝特瑞是较早进入磷酸铁锂正极的研发和生产，固相法工艺成熟，具备先发优势，客户覆盖CATL、亿纬锂能等锂电龙头，客户优势显著。2020年前三季度贝特瑞磷酸铁锂出货量为1.24万吨，市场份额高达18%，排名全国第二，受益下游巨量需求，出货将持续增长。

3.主营业务，为车用环保精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品为润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等。公司拥有润滑油节能环保最优化技术（ECO技术）、氮氧化物排放控制技术（DeNOx技术）、挥发性有机物净化技术（VOC-Free技术）三大核心技术。公司的车用尿素品牌可兰素是第一批进入消费者选择的车用尿素产品，在市场上形成天然的先发优势，获得较高的市占率以及品牌认知度。受益国六标准升级，未来业绩将持续增长。

小商品城    免税店

1.消息面，12月28日获悉，浙江中国小商品城集团股份有限公司“免税品经营资质”的申请已由省政府上报到国务院。

2.小商品城，全球最大的小商品集散地，前地摊经济龙头，主营业务为市场经营、商品销售、房地产和酒店服务业务，坐拥义乌国际商贸城、宾王市场、义乌篁园国际服务市场、义西生产资料市场等，旗下实体市场拥有的7.5万多个商位，2020年三季报净利润11.1亿元，同比去年增长8.57%。

3.数字贸易，2020年3月国务院批复设立义乌综保区，公司为其建设运营主体，合作阿里搭建运营eWTP平台，致力于打造以eWTP数字贸易为引领，以义乌综保区为核心的第六代市场。借助“一带一路”战略，扩大在“义新欧”沿线的辐射面和影响力，目前已在捷克、德国、西班牙等地运营网点，并筹备埃塞尔比亚、吉布提、等网点。公司建设直播中心、改建宾王市场转型产融服务平台、打造跨境进口电商园、推进市场贸易生态链要素高度集聚的五区东“未来市场”落地等。

4.打造数据闭环生态，商业模式蝶变。公司依托线下现有的巨量市场和资源、Chinagoods云平台，积极深入仓储、物流、供应链金融等贸易服务链，形成数据闭环和高粘性生态圈，进而实现商业模式升级和多元价值变现。

5.跨境电商，2012年小商品城“义乌购”平台已经正式上线，开创了国内B2R发展的新模式，线上线下融合发展的新型贸易流通优势逐步开始体现。据小商品城年报显示，2014年义乌购在线交易额达15亿元。

青海春天    中医药+白酒概念

1.消息面，12月7日晚间公告，公司拟以2.4亿元的总价，收购关联方三普药业拥有的土地、厂房建筑和机器设备等相关资产。如此次收购实施完毕，公司总部除将拥有自己的办公场地外，还增加了7条药品生产线、1条保健食品生产线及药品经营所需的专业库房，利于公司打造具有特色的药品及特色资源保健食品的生产、经营基地，也利于公司快消品板块业务的经营。公司与三普药业的控股股东均为西藏荣恩。

2.公司是冬虫夏草产业化龙头企业，主要为冬虫夏草原草的销售、冬虫夏草纯粉片海外授权生产，今年启动了虫草参芪膏的销售工作，子公司听花酒业主要销售的凉露酒。

3.白酒，2018年3月，公司收购西藏听花酒业100%股权的方式获得“凉露”产品20年的销售合约。“凉露”定位于“全球首款为辣而生的酒”，致力于 改善吃辣引发的不适感，是具有较强功能性，并且消费场景清晰的新饮品， 具有较大的市场空间。在以《舌尖上的中国 3》广告为代表的线上和以成都公交地铁广告为代表的线下进行资源投放，具有释放“凉露” 市场消费潜力的运营能力。

泉阳泉   土地流转+矿泉水

1.更名，泉阳泉由吉林森工更名而来，今年11月18日使用泉阳泉这个名称，公司主营业务由人造板变更为矿泉水的生产和销售。

2.资产重组，经过2017年的重组，泉阳泉打造了"一主一辅"两个主体产业，已经成为A股市场唯一纯正的以矿泉水为主业的上市公司，是矿泉水行业获得国家级荣誉最多的企业，妥妥的高端顶级矿泉水。

3.公司从事的主要业务:长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售、木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务等。

4.包装饮用水，包装饮用水已经成为软饮料市场规模最大的领域之一。数据显示，2018年我国瓶装水零售额达到了1900亿元，从产品结构来看，瓶装水市场主要以中低端产品为主，但是随着消费升级，高端瓶装水的市场占比显现出逐渐提升的趋势，2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%，低端纯净水增速仅为11%和5%，高端瓶装水增速明显高于低端产品

5.公司主要产品“泉阳泉"矿泉水的水源取自长白山，其水源地置于6万平方公里的原始森林，紧邻长白山天池，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，"泉阳泉"牌长白山天然矿泉水，荣获"中国名牌"、“中国地理标志保护产品”、“中国驰名商标"等多项荣誉，是"吉林省十大畅销品牌”，在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。

东风科技    拟重大资产重组+新能源汽车

1.资产重组，12月17日，东风科技发布公告，公司于近日收到国务院国资委出具的《关于东风电子科技股份有限公司资产重组有关事项的批复》，国务院国资委原则同意公司向东风汽车零部件(集团)有限公司发行股份进行重大资产重组；

2.东风科技为东风汽车旗下零部件上市公司，公司是国内前五大整车生产厂商之一，拥有全流程的OEM配套服务能力，为东风汽车提供配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品，产品涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统。

3.华为合作∶东风汽车集团股份有限公司与华为技木有限公司签署深化战略合作协议，在原战略合作框架协议上，将在汽车新四化(智能化、网联化、电动化和共享化)、企业信息化领域深化战略合作，并开展基于前沿技术的联合创新。

4.背靠东风集团，携华为共建车联网新秩序。东风科技和东风零部件最主要的客户为东风汽车，每年营收贡献占比超60%。东风汽车销量稳定，为全国第二大汽车企业，且目前东风汽车正加速推进新产品周期，此外东风汽车与华为已经在车联网、智能汽车等领域展开合作，首款搭载了多项新技术的共享出行概念车Sharing-Van已亮相上海车展。

冰山冷热    冷链物流+疫苗存储

1.制冷设备，公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,并拥有中国驰名商标.公司主要产品有用于科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和饮食服务等行业

2.消毒净化机，公司子公司大连冰山空调设备有限公司针对新冠疫情，推出“风杀”系列消毒净化机组。该机组目前已商品化，市场努力拓展中。

3.医用冷链，医疗用的冷链设备不同于普通的冰箱、冷藏库，相关技术要求指标十分严格。在国内需要取得医疗器械许可证，在国际上一样需要相关国家的医疗器械认证。世界范围内只有25或30个国家拥有超冷基础设施。而全世界现有厂家的生产能力根本无法应对需求，疫苗储存运输的冷链市场未来有望迎来需求量剧增。此前公开表示，公司及相关联营公司近年来承接过医用冷库项目，相关解决方案可以应用于疫苗存储。

03资金动向

游资动向总览：

东方通：佛山系一路涨一路卖，净卖出1712万；

中兴通讯：方新侠拉升封板，净买入5778万；

中广核技3日：上海超短净买入1708万；

朗姿股份：章盟主做T，净买入2622万；

大有能源：桑田路撤离，净卖出2390万；

中原证券3日：章盟主做T，买入8450万，卖出3906万；

丰乐种业：昨天方新侠买入2750万，今天未上榜；

资金流向

主力净流入行业板块前五：光通信，手游，游戏，国产软件，动漫；

主力净流入概念板块前五：智慧城市，人工智能，大数据，5G，国产操作系统；

主力净流入个股前十：中兴通讯、三七互娱、内蒙一机、中国平安、士兰微、兆易创新、红塔证券、海康威视、平安银行、中国软件

04大盘解析

上证、创业板均小幅调整，收于5日均线下方，量能变化不大。盘面上看，跌停及跌超10%的个股数量大幅增加，一个是源于郑州煤电、豫能控股分化下的退潮，一个是源于年末效应下的抱团资金瓦解，这里大概率是风险与机会共存，且风险多于机会。指数上则是陷入年底的纠结，想到了之前2017年的年底走势，其实和现在差不多，后面走了一波指数行情，不知道这次怎么样。前面在酿酒板块首次分歧时探讨过资金的流向，这里锂电、光伏分化后会做二次选择。军工、科技等会在切换下形成一些机会，创业板的超跌股也会零星组织一些反弹，新能源依然不会轻易倒下。

05热点板块

马上就元旦小长假了，手头上的事也比较多，这两天的复盘会相对简单些！

2020年炒股的人均盈利10万，您达到这一标准的了吗？

以下是重点分析板块

限电

这里逻辑咱们之前也已经讲过很多遍了，冷冬，电力需求很旺，这个基本面短期不会变。

网络游戏

今天网络游戏板块出现异动拉升，三七互娱、完美世界涨停，星辉娱乐、世纪华通、盛天网络等跟涨，前期此板块超跌较为严重，个人认为后期还有反弹空间，大家留意低吸机会。

半导体，5G

今天有部分机构回流，目前来看先看做超跌反弹，但建议大家把这两个方向今天涨停或者大涨的标的建个股票池，如果明后两天还能再次拉出大阳线的品种后面去找均线附近的低吸机会。

06应对方法

这里明日留意新能源品种的低吸，类似于上周酿酒板块补跌后的节奏，如果有连续杀跌，可能形成博弈性的机会，直接做反抽的话反而要小心。年末的市场比较复杂，看看跌停品种能否减少，这是预期压力缓解的前提，供参考。

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$中兴通讯(SZ000063)$ $隆基股份(SH601012)$  $金龙鱼(SZ300999)$

新老妖股共舞，还有哪些方向值得潜伏

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

有色

龙头：无

有色主要炒作钴，其实还是新能源汽车锂电池炒作的延伸。

跟风：西部资源、博迁新材、盛屯矿业、多氟多

西部资源今天分歧抛压，反弹走势和人气都没有问题，注意回踩低吸的机会。博迁新材注意次新股的波动风险。盛屯矿业今天回踩，但反弹趋势没有问题，回踩企稳还会有反弹。多氟多也是机构主导的多头走势的行情。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头就是长春燃气，今天直接一字板，明天看分歧的机会。

跟风:大通燃气、天富能源、南京公用

大通燃气今天抛压，会有回踩，但还会有反弹。天富能源反弹走势没有问题。南京公用连板，注意加强的可能。

新能源

龙头：豫能控股

新能源继续强势，但已经积累了风险，注意跳水。

跟风：金晶科技、东方日升、上机数控、太阳能、新天绿能、中天火箭、赣能股份、特变电工、闽东电力。

金晶科技继续等20日线支撑回踩的机会 。东方日升今天继续反弹，但涨幅过大，有调整需求。上机数控说继续看好多头走势，今天继续反弹。太阳能这个肉吃的还是不错的，今天出逃资金很多，会有抛压。新天绿能、赣能股份也会有分歧。闽东电力看能否成为电力龙头。中军特变电工的走势多头，回踩可以低吸。

其他

达安基因，这票主力资金潜伏，反弹走势没有问题，继续高抛低吸。

君正集团，生物疫苗、新能源等热点叠加，回调企稳反弹，可以低吸潜伏。

润禾材料，有回调到60日线支撑附近，大概率会在这个位置又反一下。

02首板掘金

寒冬板块  

长春燃气  天然气  

1. 拉尼娜气候，进入12月，全国的集中供暖区域已经基本上全部实现了暖气供应。拉尼娜现象带来的“冷冬”预期将推动今冬旺季需求高增长。世界气象组织预计，今年的拉尼娜现象强度为中等到强，并将持续至明年

2.主营业务，公司是一家以煤气生产和供应为主业的公用事业企业.公司业务包括天然气、混合燃气、冶金焦炭、煤焦油的生产、销售,天然液化石油气供应和燃气工程安装等，公司管道燃气产品供应长春、延吉两市市区用户,市场占有率在70%以上，同时,公司是长春市唯一生产冶金焦炭和煤焦油的公司,80%以上产品异地销售，燃气安装业务以及燃气供应的配套业务,公司在长春当地市场占有率超过80%。

3.天然气销售，公司管道燃气用户总数达到142万户，燃气销售3.98亿立方米;拥有储气能力600万方以及LNG气化能力100万方/天的调峰气源厂。

大有能源  煤炭  

1.煤炭需求提高，受经济复苏和气候影响，煤炭现货价格涨势延续，再叠加南方用电需求告急，煤炭需求持续增长。

2.资产置换，12月17日晚公告，公司全资子公司天峻义海已停止一切生产经营活动，天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准备，本次计提预计负债和资产减值准备金额共计8.92亿元，预计将减少公司2020年度净利润8.92亿元;拟以持有的天峻义海100%股权与公司控股股东持有的屯南煤业50%股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付。

3.主营业务，公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。

4.产品优势，公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉;焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热性高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤;贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。

农业板块

丰乐种业  农业种植+农村电商 +机构大买

1.政策规划，12月18日晚上出炉的经济工作会议重点强调农业，并将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作8项重点任务之一。解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

2.十大优质水稻，全国农技推广中心在浙江江山市开展2020年超级稻品种品质鉴评活动，丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻，为安徽省唯一入选品种。本次参评要求品种理化品质达部颁优质稻三级及以上，共有97个经农业农村部确认、目前仍冠名“超级稻”的水稻品种参赛。鉴评过程严格按照《超级稻品种品质检测鉴评实施方案》组织进行，农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心负责理化性状检测，参评专家组参照国家标准现场品评食味品质打分，最终鉴评出全国十大优质粳稻品种10个、全国十大优质籼稻品种10个。

3.种业龙头之一，公司是一家以种业为主的企业，是国内种业龙头之一，主要产品是水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子，主营业务范围:农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售;

4.农村电商，丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金（国家级种业基金）共同投资设立的农资领域电子商务平台。

智慧农业  摘帽+农机  

1.摘帽，10月25日晚间发布公告称，公司股票自2020年10月27日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST慧业”变更为“智慧农业”

2.主营业务，为单多缸柴油机、通用小型汽油机及终端产品的制造销售，逐步形成了具有自主版权和江动特色的轻型多缸机、节能单缸机、小型汽油机、小马力单缸机和发电机组(柴、汽油)五大系列,400多个品种的优化产品结构，产品覆盖全国30个省、市和自治区,同时远销欧美亚非等30多个国家和地区，位居同行前茅。

3.机械制造业务:公司机械制造产品主要分为中小功率内燃机及终端产品、铸件及零部件两大类，自有品牌以"JD"、“江动"为主，具体产品包括:中小功率柴汽油发动机、发电机组、铸件、压铸件、金加工件、减速机等，主要应用领域为农用机械、小型工程机械、小型动力、扫雪、清洗、园林机械等。汽油动力产品以OEM模式为主，基本出口;柴油动力产品市场包括国内市场和“一带一路"沿线国家和地区

4.公司有色金属采选位于西藏，矿山资源品种主要为铅、锌、铜等，产成品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银，现有业务流程为勘探-开采-选矿-销售。2019有色金属1.65亿，占比11.40%。

医疗板块

长虹美菱  冷链物流+疫苗存储  

1.疫苗冷链+储存，公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。随着《疫苗管理法》的出台，中科美菱也推出了相应的智慧疫苗解决方案，可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。

2.主营业务，公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3. 疫苗冷藏，在生物医疗方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度。报告期内，搭载全新控制系统的5 系列冷藏箱平台产品批量上市；自主研发的防爆冰箱取得防爆医用冷藏箱认证；全新设计了疫苗存储解决方案，保证箱内温度均匀化、稳定化，保障疫苗全程监管在线。

4.智能家居：公司坚持智能与变频为核心的技术战略，深入研究人体状态感知技术与智能交互技术，聚焦完成智能语音识别技术研发及产品化，先后发布基于"人体状态感知"技术CHiQ一代空调和自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。

朗姿股份  医美+网红经济+口罩  

1.消息面，12月22日晚，朗姿股份发布公告称，为加快医美业务的区域化布局，进一步推进构建泛时尚产业互联生态圈的战略部署，公司与参股公司朗姿韩亚资管签订协议，公司拟以自有资金2亿元，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—芜湖博辰五号股权投资合伙企业。公告显示，该基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为4.01亿元。

2.主营业务，致力于品牌女装的设计、生产与销售，主攻中高端女装市场，公司是高端女装国内A股第一家上市公司，并控股品牌历史超过40年的韩国知名童装上市公司株式会社阿卡邦。

3.中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求。

4.医美业务，公司2016年时正式进军医疗美容服务业务，旗下主要运营“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌，在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+N”的产业布局，已拥有18家医美医院/门诊部。

5.持股上市公司，持有上市公司若羽臣的1500万股约合12.5%之股权。

6.全年业绩预增，预计全年净利润同比增长70%至155% ;  

电力板块  

闽东电力  电力+碳交易  

1.持股镍材料公司，12月28日厦门钨业子公司，厦钨新能源即将上科创板，2020年1-6月扣非净利润9500万，闽东电力参股30%厦钨新能源旗下核心子公司宁德厦钨，该公司重点发展高镍三元材料供给宁德时代，是重要子公司之一。

2.主营业务，为电力生产与开发。主要包括水力和风力发电。公司目前所属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司、三家风力发电控股子公司。司目前拥有控股风电场4个，非控股风电场1个，在建风电场1个，主要向辽宁省电力公司、吉林省电力公司、福建省电力公司趸售上网电量。

3.国家电网发文称，我国电力需求将持续增长，增速逐步放缓，2025年、2035年、2050年、2060年分别达到约9.8万亿千瓦时、12.4万亿千瓦时、13.9万亿千瓦时、13.3万亿千瓦时。2050年后我国人均用电量将达到10000千瓦时左右，介于当前日本、德国等高能效国家水平与美国、加拿大等高能耗国家水平之间。公司从事电力生产与开发行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司目前是宁德市唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司，在宁德市政府的大力支持下，在占有本区域丰富风能资源上具备一定优势，在本区域水电开发资源枯竭情况下，依然具备较好发展潜力。

晋控电力  更名+火电  

1.基本面新变化，12月25日，由“山西漳泽电力股份有限公司”更名的“晋能控股山西电力股份有限公司”正式揭牌。这是晋能控股集团贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，加速培育新动能，助推全省经济高质量转型发展。

2.控股股东，晋能控股集团有限公司于2020年10月10日成立，在山西省委推动下，联合重组了煤业集团、电力集团、装备制造集团、中国(太原）煤炭交易中心，深化布局煤炭、电力、装备制造三大领域，并持有大同煤业、漳泽电力和通宝能源三家上市公司。重组后的晋能控股集团，将成为国内第二大煤企，打破山西省"—煤独大"、煤企"大而不强"以及同质化竞争严重等困局。

3.公司主营火力发电生产公司。其主要产品包括火电电力、风电电力、光伏电力、热力、燃煤、检修服务、节能技术服务、技术研究服务、融资租赁。

4.扩产新能源装机容量，公司新能源装机规模达到193.06万千瓦。在建工程方面，目前公司相继投产多个风电、光伏项目，后续还有多个项目正在建设，未来可期。

光伏板块  

太阳能  光伏概念

1.消息面，12 月 17日太阳能公布，关于子公司投资智能制造一期项目的议案》，公司董事会同意全资子公司中节能太阳能科技有限公司所属中节能太阳能科技(镇江)有限公司投资智能制造一期项目。镇江公司在高邮经济开发区已注册成立子公司中节能太阳能科技高邮有限公司，以该子公司为主体，投资智能制造一期年产6.5GW高效太阳能电池项目。

2.根据中国能源报报道，在中国能源政策研究年会上，有代表表示国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标，即风电及光伏新增装机120Gw，远超此前的市场预期85Gw (30GW风电+55GW光伏)。

3.公司业务，以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。公司坚持国内市场自主开发为主，坚持加大平价上网项目开发力度，坚持质量第一、技术领先、效益优先理念；公司在投资光伏电站的同时，积极推进综合能源服务业务如储能示范项目、能源互联网业务的实施，并筹备开展电站效能服务业务，在现有光伏电站投资运营、太阳能电池组件生产销售业务基础上积极探索发展轻资产、服务型业务。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入洛阳钼业1.9亿

章盟主：买入济民制药1400万，卖出蔚蓝锂芯 郑州煤电

方新侠：买入南山铝业1.1亿，买入洛阳钼业2.1亿卖出1.8亿，买入丰乐种业2750万，买入蔚蓝锂芯3300万

葛老大：买入太阳能5000万卖出3500万，买入酒鬼酒4200万，卖出豫能控股

金田哥：买入京运通5800万，卖出泛海控股 豫能控股

小鳄鱼：买入京运通7650万

机构席位：

1家机构买入丰乐种业5500万，3家机构卖出太阳能3.3亿

北向资金合计净流入-4亿

主力净流入行业板块前五：白酒，农业种植，汽车整车，新能源整车，白色家电；

主力净流入概念板块前五：乡村振兴，万达系，大消费，足球，转基因；

主力净流入个股前十：上汽集团、老白干酒、五粮液、金龙鱼、东方财富、平安银行、酒鬼酒、南山铝业、贵州茅台、古越龙山

04大盘解析

上证、创业板均是微红，振幅不大，在上周五的上行后属于强势，量能也保持温和。年末效应之下，跌停个股、跌幅超10%个股有明显的增多，指数红盘下，个股接近3/4下跌。盘面上看，新妖股郑州煤电、豫能控股继续表现，而智慧农业、朗姿股份、泉阳泉等也出现反抽涨停。年底市场资金很可能会继续拥抱核心、主线品种，边缘化的品种则更容易走下跌趋势。

05热点板块

今天市场是继续分化，挣钱效应还是集中在此前的几个大方向当中，并且伴随着年底最后几天的影响，这种两极分化的趋势会继续下去。

所以大伙可以继续保持仓位在合理范围，等待这段混沌期的结束。

以下是重点分析板块

防守板块

这里主要集中的方向还是在大消费，今天白酒回光返照，其实这里表明一个问题。

那就是白酒目前已经不再是走的纯粹的业绩路线，而是叠加了奢侈品的属性在里面，深层次的逻辑则是消费升级。

这一点其实去参考茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒这四个产品售价超过1000元的白酒品牌的走势就能看出。

前几天的下跌，这4位基本不跟跌，但今天反弹则走的很凶，这就说明资金的预期是很高的。

另外除了白酒以外，今天农业股也在异动，核心原因有两个，一个是炒作农业1号文件的预期、另一个则是寒冬对来年粮食产量的预期。

比如此前讲的丰乐种业，现在不知不觉也已经上天了。

能拿这么久的朋友，我猜测应该不太多，但是这个标的继续走强对于后续农业板块有一定的引导作用。

没有参与丰乐种业的可以将它当做风向标，只要可以继续保持强势，那么后排的荃银高科、登海种业就有预期。

其他

新能源和光伏：今天把这两个板块放在一起说，原因是这两个板块今天的处境基本相同，都是在大涨之后出现了高位的震荡横盘。

关于这两个板块的核心逻辑，今天就不赘述了，大家只要明白一点，这两个板块大概率是要继续延续下去的。

只是板块内部有一些细微的变化，比如新能源当中目前就是炒作矿，所以今天天齐锂业创新高了。

光伏行业目前核心就是上游原材料，所以今天通威股份、福莱特都可以保持创行高之后震荡。

大家可以继续留有底仓，但是要主要一点如果出现突发的大跌，就要将底仓做好止盈。

限电：这是一个短线资金扎堆的方向，周五我提到了乐山电力，今天顺利涨停，后续的操作大家可以根据板块的强度来做适当的调整。

比如明天整个电力、煤炭、天然气继续强势，就可以继续留着底仓去博取超额收益。

06应对方法

这里指数、情绪都不差，但很多个股却在阴跌创新低，改观可能要等到1月底附近年报业绩预告的密集落地，所以当下仍然要围绕主线来操作。明日留意补涨为主，军工、天然气、风能之类的方向，锂电、光伏给到分歧的话前排品种也可以留意低吸，但不适合追高，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$金龙鱼(SZ300999)$  $贵州茅台(SH600519)$  $上汽集团(SH600104)$  

收关之战

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

有色

龙头：无

周五的有色主要炒作钴，其实还是新能源汽车锂电池炒作的延伸。

跟风：西部资源、博迁新材、盛屯矿业、华钰矿业、多氟多

周四提过的西部资源连板，继续注意连板的可能。博迁新材刚开板次新股，机构主导。盛屯矿业有龙头气质。多氟多也是机构主导的多头走势的行情。低位回调企稳的华钰矿业可以留意。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头就是长春燃气。

跟风:大通燃气、天富能源、南京公用

目前走势相对比较好的就看着三只票。

新能源

龙头：豫能控股

新能源周五继续爆发，下周看分化了，豫能控股也到极致了，并受到重点监控，所以注意风险。

跟风：金晶科技、东方日升、上机数控、太阳能、芯能科技、新天绿能、中天火箭、赣能股份、节能风电、东方能源

金晶科技比较强势，一直没回调下来，导致也没办法出手去接，只能继续等 。东方日升周四回调，说了反弹走势没变，周五就反包有大涨11%。上机数控说了继续看好多头走势，周五又冲涨停。太阳能周五转一致加强，恭喜大家吃肉。低位的芯能科技也大幅反弹，下周要回踩一下，继续看好反弹。连板的新天绿能、中天火箭、赣能股份都可以留意。

其他

达安基因，这票主力资金潜伏，反弹走势没有问题，继续高抛低吸。

宏大爆破，庄股，回调企稳，主力建仓潜伏，一般反弹都可以持有走一波。

润禾材料，有回调到60日线支撑附近，大概率会在这个位置又反一下。

02心里话

下周就是2020年最后一周，2021年注定又是见证A股历史的一年。上一轮杠杆牛市我们见过日均成交两万亿的盛况，这一轮结构牛市我们看到万亿白酒，五六千亿以上的医药股，新能源汽车股，所以我们千万不能用过去的眼光来看待这个市场，以前没看到不代表以后不会发生，要不然终将被淘汰。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入寒锐钴业2700万，卖出集友股份

章盟主：买入多氟多4200万，买入太阳能2600万，买入东贝集团2700万，买入寿仙谷2040万，买入天秦装备900万，买入金种子酒7700万卖出5000万，卖出航天彩虹2.7亿，卖出伊力特 仁东控股

方新侠：买入金种子酒4300万

葛老大：买入太阳能3240万，买入豫能控股1900万，买入多佛多4400万，卖出赣锋锂业1.3亿

徐晓：买入上机数控4000万，买入赣锋锂业6200万

宁波桑田路：锁仓豫能控股1900万，买入天沃科技1200万，买入大有能源1600万，买入远达环保1700万

机构席位：

2家机构买入赣锋锂业1.6亿，1家机构卖出深圳能源2.8亿

主力净买入额前三：润阳科技（7237万）、蔚蓝锂芯（7070万）、多氟多（6856万）

主力净卖出额前三：深圳能源（17492万）、大有能源（15662万）、仁东控股3日（13437万）

机构明显净买入前三：赣锋锂业（9394万）、集友股份3日（8842万）、永兴材料（4750万）

机构明显净卖出前三：深圳能源（27895万）、大有能源3日（20111万）、太阳能（16509万）

04大盘解析

上证周涨0.05%，且以阴线、阳线相间的方式呈现，至周五走出了反包阳线。波段上看则是在上攻3458-3465点一线后回撤中枢并尝试站稳，表现依然纠结。这里上证单边量能来到4000亿左右的区间，盘面活跃度上升但不足以支持突破。在箱体震荡过程比预期更漫长的情形下，更需要保持好节奏，过去一段时间内的中阴线都是抄底机会，但3400点以上的不爆量也无安全感。

创业板周涨2.16%，仍是强势的一端，这对于市场氛围形成了支撑。但与上证同样，也是阴线阳线相间的节奏，追涨杀跌可以把强势做成巨亏。这里由于周初的突破中枢，目前的创业板指仍然保持着对于前高的攻击性，也基本上被宁德时代、迈瑞医疗等大市值品种的强趋势绑架。行情若想再上一个台阶需要以创业板指的突破为先，类似于7月份。只不过这里，在2900点一线产生类似于上证3460点一线的纠结，也是很合理的。

05热点板块

指数下周依旧是弱势震荡，机会继续集中在已经走出行情的板块当中，最后几天动作可以不大，但是可以留下仓位让利润奔跑。

消息面，有一个重磅利好，XF修正案正式通过。

主要改的就是惩处力度，第一个是刑期增加到最长15年，第二个是罚金从最开始的60万顶格，改成了“不设上限”。

这样一来，对整个市场是有个好处的，毕竟造假一次被抓就是倾家荡产。

以下是重点分析板块

光伏

这个周末西安率先推出了光伏补贴政测。

这里其实是鼓励居民加入到光伏建设当中，分布式光伏其实就是老百姓利用自己的场地搭建的小型光伏电站。

我曾经讲过，一个主升浪的行业必须要具备三个条件：政C、科技壁垒、市场广阔。

这三个光伏都满足，其中政C还在逐步加码，因此这个方向是长期看好的。

相关的标的，隆基股份、通威股份、福莱特这些都是此前参与的标的，目前都可以留下底仓去博弈超额收益。

另外，从行业逻辑来看，大量的基建之后是会传到至储能这一环节，这里可以留意林洋能源，由于是二线品牌所以先做观察。

其他

新能源：周五的新能源又重新变强，让大伙留底仓的策略，看来是完全正确的。

目前盛新锂能已经创出新高，天齐锂业也在周五盘中摸了一把新高，这就说明整个新能源目前的资金扎堆在上游的矿产里面。

当然这个逻辑是很简单的，就是碳酸锂的价格已经回到了5万元/吨的水平，这也意味锂矿企业开始有利润了，对后续的业绩是有保障的。

另外，整个上游矿产大体分为三种：锂、钴、镍。

由于钴的成本太高，目前行业的发展方向是提高镍的含量，降低钴的含量，镍这一块的标的是盛屯矿业，也是咱们的老朋友。

目前这个新能源方向，继续底仓不动，让子弹飞一会。

最后讲一下，年底最后4天，大家操作上稍微谨慎一些，不要追高参与，可以开始留意年报预告，我觉得这一波新能源和光伏炒作完之后，就要开始年报行情了。

06应对方法

这里的思路仍然是围绕主线反复做，市场的活跃板块无非就是周期、新能源、军工、金融、科技、汽车、酿酒这几类，过度亢奋的做卖出，比如酿酒。相对平稳的做持有，比如金融和科技。波动较大的做高抛低吸，比如周期、新能源。波段上走趋势的，逢低布局一些仓位，比如汽车、军工。千万不要哪个板块冲起来去追哪一个，下跌了又在恐慌中卖出，那么就会辜负主线强势的行情。未来这种强势主线轮动，弱势、无辨识度个股边缘化的格局仍将延续，尽早努力去做适应，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$  $恒瑞医药(SH600276)$

祝大家平平安安

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车退潮了，短期应该没什么行情了。东风汽车昨天已经讲了要回调，今天跌停了，后面不用看了。

跟风：西部资源

市场情绪高低切换，低位的西部资源可以注意走出底部的反弹。

芯片

龙头：士兰微

士兰微近期涨幅过大，要回调了，什么时候能企稳继续观察。

跟风:紫光国微、台基股份

紫光国微，说了机构主力资金一直都在里面没出来，今天继续大涨，多头走势没有问题。台基股份回调企稳了，应该有反弹了。

新能源

龙头：豫能控股

新能源这波带动是来自于豫能控股，现在肯定不能再追了，注意这票的回调对板块的影响，如果没有接力龙头，那板块会退潮一下。

跟风：金晶科技、东方日升、上机数控、太阳能、芯能科技、大金重工、日月股份

金晶科技等回调20日线支撑附近企稳再反弹。东方日升今天回调，反弹走势没变。上机数控继续多头走势。太阳能，虽然连板涨停了，但机构资金出逃严重，明天看能否扛住分歧，如果走强就有可能妖，否则就是死了。低位的芯能科技、大金重工、日月股份都可以关注。

其他

达安基因、长虹美菱、美诺华、豪悦护理，昨天已经说了，疫情线可以这两天低吸，应该周五会有反弹。达安基因目前看还是回踩洗盘，应该会有反包。长虹美菱是龙头，下午封板走妖。美诺华庄股，说了低位的不怕，结果连续反弹两天。豪悦护理反弹走势没变，但作为次新股被市场影响震荡在所难免。

宏大爆破，庄股，回调企稳，主力建仓潜伏，一般反弹都可以持有走一波。

ST金刚，这票和润禾材料一样比较有妖性，每次企稳反弹就是直接涨停板，然后第二天继续拉升，明天回踩可以低吸，盘中拉升就不要追了。

02首板掘金

公告利好

亿晶光电        光伏概念+多晶硅

1.基本面新变化：12月22日晚间，亿晶光电公告称，由于公司现有的电池产能无法满足公司后端组件环节的生产需求，所以公司拟投资12亿元建设常州年产3GW高效晶硅电池项目。此外，公司的组件订单饱和，但受制于产能规模的限制，无法承接更多的订单，公司的发展速度相对迟缓，故公司拟投资3亿元建设常州年产2GW高效太阳能组件项目。

2.明年目标新增1.2亿千瓦，12月22日召开的2021年全国能源工作会议上，国家能源局党组书记、局长作题为《深入贯彻落实能源安全新战略为全面建设社会主义现代化国家提供坚强能源保障》的报告;风电光伏发电新增装机量较"十三五"将大幅增长，目前国家能源局已经提出了"2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦"的目标。

3.主营业务，亿晶光电科技股份有限公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。主要产品为硅棒、硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、发电业务。是国内仅有的几家拥有垂直一体化产业链的太阳能电池生产企业之一，产品产量居国内同行业前列，“EGing PV”已经成为国内外光伏行业的知名品牌。目前公司已经掌握多项行业领先技术，包括目前量产的单晶硅电池平均转换效率达到18.5%，在国际光伏行业处于领先水平。

4.大单签订，公司今年中标了中核汇能、中广核等大型央企逾400MW的项目，并成为中广核新能源2020年度战略合作供应商。今年公司市场拓展持续发力，累计中标国电投、中广核、中核汇能等央企逾3GW项目订单，公司发展后劲十足。

宝光股份        电力+氢能源+重组

1.基本面新变化：12月23日宝光股份公布，2020年12月23日，公司间接实际控制人中国西电集团有限公司通知：中国西电集团正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

中国西电 ：公司是一家以输配电及控制设备制造为产业电气机械及器材制造业企业,公司的主要业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包,核心业务为高压、超高压及特高压交直流输配电设备制造、研发和检测。

2.引入战投，宝光股份12月18日晚间发布公告称，为深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，结合公司全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司氢气业务发展的整体状况，公司拟引进战略投资者，对精密陶瓷气体业务进行混改，以期达到优化公司产业结构，做强做优做大氢气产业链。目前，精密陶瓷使用天然气裂解工艺(高压高温)制造氢气，设备购置时间长，设备老化，急需进行升级改造。精密陶瓷在严格论证的基础上，将使用电解水制氢这一安全、成熟、绿色、循环的的制造技术全面替代天然气裂解制氢技术。子公司精密陶瓷为陕西省乃至西北地区少数生产、销售氢气的企业之一。

3.主营业务，公司是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业,是国内最早开发研制真空灭弧室的专业化企业之一.主导产品包括真空灭弧室、真空断路器、真空开关柜等六大类三百多个品种

4.智能电网， 公司拥有国内一流的技术装备和生产线，是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。真空灭弧室广泛应用于电力、冶金、通讯等行业的高频加热等配电系统，并出口到美国、英国等国家和地区。

电力板块

天沃科技        核电

1.煤化工核心设备主要供应商，天沃科技股份有限公司主营业务是工程项目设计咨询与工程总承包服务,主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器、火电、风电、光伏等工程的设计及工程总承包。公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目，为诸多煤化工项目提供了核心装备，公司设计制造的多项产品具备国际领先水平，其已成为煤化工行业核心设备的主要供应商。

2.军民融合，天沃科技立足于“能源工程服务”、“高端装备制造”及“军民融合”三大业务。2016年中机电力并表后，EPC业务营业收入占比8成，成为最主要业务板块。2019年4月，中机电力取得住建部颁发电力工程施工总承包壹级资质。至此，中机电力成为一家国内为数不多的拥有“一揽子”资质的电力工程公司。

3.军工，子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,军工资质齐全其主营产品包括自行舟桥、特种舟桥、路面等渡河器材,军辅船、游船、全回转拖轮等产品等多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务,同时还在民用船舶、海上生活平台钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发生产能力。

4.核电+清洁能源：核电， 公司控股子公司张化机拥有民用核安全设备制造许可证，具备核电领域相关产品生产能力；光伏，在EPC总包领域，公司积极开展热电联产、光伏发电、生物质发电、垃圾发电、输变电、风力发电、光热发电等领域的工艺设计和项目管理研究，积极推进玉门鑫能光热项目产业化；风电，截至2020年6月30日，公司在能源工程服务板块在手订单227.1亿元，较年初增长11.6%，风电在手订单87.4亿元，较年初增长8.3%。

其他板块

西部材料        军工+钛材

1.消息面，11月19日，西部材料晚间发布公告称，公司控股的子公司西安天力金属复合材料股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。家控股子公司在新三板挂牌，有利于促进公司总体经营战略的实施，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。

2. 公司是稀有金属材料领域龙头企业，专业从事钛材料业务的3家上市公司之一。公司是国内第一、世界第二的层状金属复合材料制造商，世界最大的金属过滤材料制造商，国内唯一的核级银合金控制棒制造商。公司采用“3+2”的主营业务结构，“3”是指钛产业链上下游的三块业务，分别为钛材，层状金属复合材料和稀有金属装备。“2” 是指“稀贵金属材料”和“金属纤维材料”两个小而美的业务。下游领域广泛应用于航空、航天、军工、核电、电子、新能源、环保等新兴领域

3. 军工业绩增长，从2020年起军工订单爆发式增长。且从2015年至今，钛行业保持15%以上的复合增长率，预计未来几年仍保持两位数增长。同时，受益于新型军机的列装、国产大飞机C919逐步商业化量产，钛行业的产品结构和档次进一步优化。子公司西部钛业是我国新一代运输机、战斗机、轰炸机以及坦克战车用钛合金材料主要供应商之一。子公司西诺公司是我国航天、航空、舰船、兵器以及核动力等稀贵金属材料主要供应商之一。

4. 核电项目，2019年核电审批重启，2019年核准4台、2020年新核准4台，具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号” 进入批量化建设阶段，未来每年预计保持6-8台的审批速度。子公司情况西诺公司是核电站用核电控制棒国内唯一供应商。天力公司是核电冷凝器用钛钢复合板国内唯一供应商。

5. 高温烟气除尘，环保金属纤维过滤装置是传统无纺布除尘袋的新型替代品，目前装处于快速导入阶段，市场容量百亿级别。子公司菲尔特公司是金属纤维过滤装置在高温烟气除尘领域应用的开创者。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入长春燃气820万，卖出惠泉啤酒 st湘电

章盟主：买入仁东控股2600万，卖出博迁新材

方新侠：买入太阳能2900万

金田哥：买入豫能控股2400万

上塘路（原体育馆）：买入西部材料1700万，买入长虹美菱2800万，买入国机精工780万，买入丰乐种业2200万卖出3400万，卖出中水渔业

佛山：买入长虹美菱1100万，买入博迁新材1500万，买入苏州龙杰1540万

机构席位：

1家机构买入博迁新材5200万，1家机构卖出st湘电8900万

主力净买入额前三：荣科科技（9985万）、大豪科技（8951万）、大豪科技3日（6636万）

主力净卖出额前三：太阳能3日（22367万）、蔚蓝锂芯（14879万）、苏州龙杰（13397万）

机构明显净买入前三：博迁新材（5242万）、京山轻机（834万）、绿景控股（250万）

机构明显净卖出前三：*ST湘电3日（8905万）、太阳能3日（8530万）、蔚蓝锂芯（8106万）

04大盘解析

上证这个小幅下跌，受阻5日线后，基本回吐昨日涨幅。创业板同步调整，收于5日线附近，外资缺席之下量能有所收缩。盘面上看，酿酒板块补跌对于指数形成压力，但豫能控股+郑州煤电两大妖股依然亢奋引领情绪。这里一个比较关键的问题是，酿酒板块分化出来的资金往哪里去，从资金的体量上看，只炒几个妖股是不大可能的。需要考虑集中思路，其一是新能源，比如今天的赣锋锂业还在创新高，以及后续酿酒的反抽。其二是军工和科技，目前来看资金运作更充分的是军工。其三则是超跌的创业板，这个方向上阻力最小，ST金刚今天走出了苗头。这里的资金选择基本上会决定春节前，甚至所谓春季躁动的主线，短期之内需要密切跟踪。

05热点板块

今天市场是震荡回落！几条前期强势的主线都出现调整，除了军工以外，军工今天也是冲高放量。

同时个股的跌幅开始大面积的出现，我觉得市场在经历了接近两周，这种公募强势抱团的品种不断的拉升以后，市场的逆反情绪需要一定的宣泄。

所以接下来的行情分歧会比较大，大家降低仓位应对风险。

以下是重点分析板块

风险规避

按照传统来说年底的风险大部分来自于三个地方：庄股、商誉爆雷、机构抱团瓦解。

庄股今天不讲，此前说过了如何规避，今晚主要讲后面两种。

商誉爆雷：商誉简单理解起来就是品牌，比如一个没有品牌的衣服，市场卖家是200元，如果贴上奈克牌之后市场卖家就是1000元。

这时候很多人就不理解了，为什么同样的衣服价格却不同？

多出来的价格就是国家大牌带来的品牌价值，也叫商誉。

到了年底，很多品牌经营不善的公司就会导致自身品牌出现折价的现象，这就是商誉爆雷，规避起来就一点，远离高商誉的公司。

抱团瓦解：这一点其实早就给大伙提到过，年底各大基金公司需要排名、分红，因此会默契的抱团一些板块。

就拿现在的白酒来说，当板块中三四线白酒都在疯涨的时候，其实就是最后要收网的时候了。

要规避起来也很简单，就是在年底时候，不要追高一些全年都在涨的品种。

其他

军工：这一块其实昨天尾盘就有表现，核心原因是，2021年军工订单与产能大增。

大家要知道，军工研究的产品都是超长周期的品种，比如国产大飞机一直到现在也没有完全量产装备。

那么随着明年的军备换装的需求，有一部分资金认为明年是部分装备列装的开始。

这个板块目前的短线龙头是西部材料，可以把它当做风向标，来判断市场的强弱。

天然气：这个板块和煤电也是协同关系，再加上低气温致天然气用量持续高位。

今天首板的四只按理说都有机会晋级，新天绿能这个叠加光伏；安彩高科叠加河南；长春燃气辨识度最高，大通燃气是次新股。

如果明天郑州煤电和豫能控股再度涨停，天然气板块还将持续，可以利用此前讲到集合竞价的判断技巧，明天择机判断。

最后再次提醒一下，年末的最后5天，不想折腾的朋友基本可以锁定盈利看戏了，实在闲不住的朋友也要做到快进快出。

06应对方法

明日留意创业板低价股、军工股、科技股的可能机会，根据龙头股的强度而定，这里尽量避高就低，供参考。

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$豫能控股(SZ001896)$ $郑州煤电(SH600121)$ $贵州茅台(SH600519)$  

今天有个警惕信号

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车昨天说了局部机会还会有，今天又不少涨停板。东风汽车今天继续冲高，后面有回调压力了。

跟风：常铝股份、金龙汽车

常铝股份今天盘中翻红，所以昨天说抄底的是没有问题的。金龙汽车补涨卡位龙头。

芯片

龙头：士兰微

士兰微这票，果然就是龙头属性，今天又反包涨停，继续看多。

跟风:紫光国微，绿的谐波、蔚蓝锂芯、台基股份

紫光国微，说了机构主力资金一直都在里面没出来，今天大涨，多头走势没有问题。绿的谐波注意高位钝化，有调整需求。蔚蓝锂芯这票重点关注，叠加芯片、锂电池、交运物流、等热点题材，多头走势，有大牛迹象。台基股份回调企稳了，应该有反弹了。

新能源

龙头：豫能控股

新能源是接下来的主线，看着豫能控股的强势大妖就知道方向了，上周分歧早盘时推荐的。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、上机数控、福莱特、太阳能

金晶科技昨天说了是被市场拖累的，今天继续反弹了，也是走多头走势了。东方日升和京运通都说不用跑，做波段就好，今天都反弹了，而且东方日升还是20CM的涨停板。走多头趋势的还有上机数控福莱特都可以介入。太阳能名字好，有人气，看好反弹。

其他

达安基因、长虹美菱、美诺华、豪悦护理，外围疫情严重，虽然今天分化，但周末应该还会炒作，所以回踩低吸没有问题的。长虹美菱应该是龙头。美诺华庄股，低位的不怕。豪悦护理有机构在做。

百亚股份，今天盘中大幅跳水，不能留了。

丰乐种业、隆平高科，农业种业，丰乐种业说是龙头，注意分歧机会即可，今天低开拉涨停，大肉。隆平高科也今天反弹，走势没有问题，主力资金潜伏。

02首板掘金

今天有个饭局，文章有些简单

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入中伟股份5000万

孙哥：买入航天彩虹4300万卖出950万，卖出伊力特

章盟主：买入博迁新材6600万，买入郑州煤电2000万卖出3200万，买入杭亚科技2600万，卖出伊力特，买入东方日升6800万，卖出2000万，卖出华西股份1亿

方新侠：买入蔚蓝锂芯2500（3日），卖出丰乐种业

葛老大：买入金龙汽车2400万，买入蔚蓝锂芯2600万，卖出朗姿股份

作手新一：买入晶澳科技7300万

上塘路（原体育馆）：买入金龙汽车1900万，买入农发种业1250万，买入中水渔业2400万，买入丰乐种业3100万，卖出京山轻机

机构席位：

2家机构士兰微1.3亿，1家机构卖出鲁商发展1.4亿

北向资金合计净流入43亿

主力净流入行业板块前五：手机产业链，军工，光伏，通用航空，风电；

主力净流入概念板块前五：军工研究所，苹果产业链，大飞机，无线充电，央企改革；

主力净流入个股前十：立讯精密、京东方Ａ、紫光国微、长电科技、通威股份、老白干酒、三一重工、中航西飞、红塔证券、航发动力

04大盘解析

上证修复反弹，盘中反抽5日线回落，大约收复昨日阴线的一半。创业板涨超1%，保持着对于前高的攻击性特征。盘面上看，热点良性轮动，昨天特意预告了酿酒板块的分歧，过程中指数都没有出现翻绿，新能源依然强劲，而军工、科技、电力等均有资金尝试流入。这里主线行情表现的越来越清晰，市场出现大幅放量之前，轮动仍将是主旋律，几个主线板块，尤其是其中核心品种的不断走强，仍给行情带来很强的可操作性。

05热点板块

今天指数迎来修复，创业板领涨，但成交量放大不明显，盘面热点切换比较快，这也许是一个警惕信号。

从市场炒作方向来看，光伏异军突起，其他的方向相对来说有所变弱，尤其是白酒今天出现了明显的跳水，可能也预示着市场抱团的风向要变。

以下是重点分析板块

光伏

就在昨晚分析完光伏板块之后，

高层又传来利好：2021年目标风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦。

这也是今天资金扎堆进来的主要驱动原因。

要完成这一目标，首先要解决的肯定是上游原材料的供给，所以在最开始盯着的就是硅材料生产的龙头通威股份、硅片生产龙头隆基股份、光伏玻璃龙头福莱特。

从今天表现来看，这三家可以说是带动整个板块上攻的中军，操作上可以继续留有底仓去博弈超额收益。

其他

防守板块：为什么又要提到防守板块呢？

核心原因就是白酒的下跌和农业板块的启动，这里其实传达的是资金的轮动迹象。

白酒向来是一个机构高度抱团的方向，一但有调整，那这些资金会优先选择同属性的行业里轮动。

比如今天启动的农业股，其实就是在疫情和寒冬背景下，具备确定性的防守方向。

提到的丰乐种业，今天又超预期，再次涨停，周一参与妥妥20%大肉，后续大伙可以随便止盈了。

另外在低位的防守板块标的可以留意两个，一个是顺鑫农业这个走的是牛栏山二锅头的母公司、另一个是凯利泰这个是博弈超跌反弹。

最后提醒一下，今天市场出现了明显的分歧，大家做好利润随时落袋的准备，以防过山车。

06应对方法

这里明日留意科技、军工的持续性，龙头股延续强势的话可能会是一个波段的开端，金融股也可做关注，指数若想进攻绕不开的方向。行情偏暖，几个主线方向上的赚钱效应是比较不错的，围绕核心股低吸参与，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$  $老白干酒(SH600559)$

还是酒香

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车短期分化震荡，局部机会还会有，后面回调企稳再看。

跟风：常铝股份、江铃汽车、金龙汽车

常铝股份今天早盘打跌停拉了起来，可能会有震荡，但死不了，就看回踩企稳再介入。江铃汽车昨天说了今天会出分歧，短期有回踩需求。金龙汽车补涨涨停板，走势模仿江铃汽车。

芯片

龙头：士兰微

士兰微今天高开低走，部分主力资金出货，反弹走势没有问题，回踩又可以接回来。芯片龙头之一。

跟风:紫光国微，绿的谐波

紫光国微，今天缩量洗盘调整，机构主力资金一直都在里面没出来。绿的谐波这票典型的机构走势，今天又是继续反弹，非常强势。

新能源

龙头：无

新能源锂电池昨天复盘说了随着宁德时代的大涨，达到高潮，今天一定分化，短期看调整，长期继续看好，注意做波段行情即可。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、山煤国际、豫能控股

金晶科技今天逆势反弹，但被市场拖累，后面注意回调的分批低吸即可。东方日升和京运通都做波段就好了。山煤国际一直在出货砸盘，走弱了，可以先出来。豫能控股两连板了，已经成了市场总龙头。

其他

达安基因、康泰医学、振德医疗，外围疫情严重，国内也压力大，所以又回到了疫情线，就看年底的控制吧，如果……那可能疫情线又要炒。

百亚股份，机构控盘走势，持有做T问题不大。

丰乐种业、隆平高科，农业种业，丰乐种业成了龙头，不过板块分歧大，丰乐种业也要出分歧，看看分歧回踩的机会。低位的隆平高科可以关注。

02首板掘金

东方材料        股权转让

1.基本面新变化：股权转让：12月20日晚公告，许广彬、湖州国赞投资管理合伙企业拟分别以17.76元/股和18元/股受让公司控制股东樊家驹所持的29.9%、6%公司股份，合计占公司总股本35.9%。湖州国赞股权转让对价将于公告后15个工作日内支付，许广彬转让对价将在2年内分三笔支付。上述股份转让交割完成后，许广彬先生将成为公司的控股股东、实际控制人。

2、收购方背景：许广彬直接持股并控制多家企业包括华云数据控股集团、厦门安均网络科技（持股75%）、合肥厚德智能、天津云赋网络科技、无锡云谷投资等。其中华云数据控股集团为用户提供创新架构的私有云、全栈模块化软件定义数据中心套件、混合云管解决方案等，公司业务涉及政府金融、国防军工、教育医疗、能源电力、交通运输等十几个行业，客户总量超过30万。公司当选中国互联网百强、中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽、中国大数据50强、亚太区十大云计算服务提供商。

3.公司主营：东方材料是国内最早一批生产环保油墨的企业，专业从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品生产销售的高新技术企业，产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及PCB电子新材料制品领域。

4.公司的市场地位。公司是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一，在长三角乃至全国油墨市场占据重要的地位。众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户，具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”等饮料和食品企业。

远达环保        碳交易+节能环保

1.公司碳交易平台。随着一系列制度文件加速落地，2021年全国碳市场将正式启动运行；美国将重返巴黎气候协定；经济工作会议提出要做好碳达峰、碳中和工作。而远达环保已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

2.主营业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。

3.  公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，属于国资委。

京山轻机        光伏概念+无人机

1.基本面新变化：非公开发行股票的申请获得审核通过。京山轻机公告，2020年12月21日公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司拟非公开发行股票，募资总额不超过6亿元人民币，扣除发行费用后的募资净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。

2.汽车零配件。京山轻机在互动平台上表示，公司的汽车铸件产品销售给大陆汽车，采埃孚汽车、武汉元丰汽车等汽车零部件公司，汽车零部件公司经过机加工、装配成制动总成等工序后给大众汽车、江淮汽车供货，公司铸造分公司属于大众汽车、江淮汽车二级供应商。

3.无人机概念：子公司湖北鹰特飞从事无人机研发、制造和销售;参股公司(31.29%)恺德高科从事商用无人机业务;全资子公司惠州三协给大疆无人机马达供应零部件

豫能控股        火电+充电桩+光伏概念

1.新能源汽车：12月11日豫能控股发布公告公司全资子公司河南豫能新能源有限公司投资建设的合欢街公共充电站项目正式建成投运。合欢街公共充电站项目是公司建成投运的第一个充电站项目，该项目位于郑州市高新区合欢街豫能新能源办公楼西区停车场，项目建设20台120kw一体式双枪直流充电机。

2.收购资产。10月19日晚间，豫能控股计划以发行股份及支付现金方式，购买控股股东河南投资集团持有的濮阳豫能100%股权；濮阳豫能拥有两台660MW热电联产机组，主要从事燃煤发电、居民供热和工业供汽等业务，是河南电网的重要组成部分，也是所在地区重要的居民采暖和工业蒸汽的热源支撑。濮阳豫能优化能源布局、开发电力后市场服务，着重在清洁能源、换电站、电力管家、蒸汽梯级利用等方面布局，培育新的增长点

3.公司火电装机容量位居河南省第二位。公司属于电力行业,主要从事电力开发、生产和销售;高新技术开发、推广及服务;电力环保,电力物资,节能技术改造及电力安装工程。公司通过历次重大资产重组,火电装机规模进一步扩大,资产质量进一步提高,目前公司控股火电装机容量位居河南省第二位。

丰乐种业        农业种植+农村电商

1.消息面：12月18日晚上出炉的经济工作会议重点强调农业，并将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作8项重点任务之一，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

2.丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻。全国农技推广中心在浙江江山市开展2020年超级稻品种品质鉴评活动，丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻，为安徽省唯一入选品种。本次参评要求品种理化品质达部颁优质稻三级及以上，共有97个经农业农村部确认、目前仍冠名“超级稻”的水稻品种参赛。鉴评过程严格按照《超级稻品种品质检测鉴评实施方案》组织进行，农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心负责理化性状检测，参评专家组参照国家标准现场品评食味品质打分，最终鉴评出全国十大优质粳稻品种10个、全国十大优质籼稻品种10个。

3.公司是一家以种业为主的企业.主营业务范围:农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售;

4.农村电商，丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金（国家级种业基金）共同投资设立的农资领域电子商务平台。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入古越龙山3200万，卖出会稽山

孙哥：买入道恩股份1800万

章盟主：买入金枫酒业1300万，卖出古越龙山 南山智尚

方新侠：买入达安基因5500万，买入金枫酒业1540万，买入丰乐种业3240万（3日）

宁波桑田路：买入中水渔业1000万，买入道恩股份900万，卖出豫能控股 仁东控股

机构席位：

1家机构卖出立昂微1.2亿，1家机构卖出古越龙山7850万

北向资金合计净流入-36亿

主力净流入行业板块前五：医疗器械，精准医疗，快递物流，体外诊断，基因测序；

主力净流入概念板块前五：禽流感，新冠检测，药品信息化追溯，铁总混改，新冠病毒防治；

主力净流入个股前十：达安基因、顺丰控股、贵州茅台、歌尔股份、立讯精密、蔚蓝锂芯、复星医药、洋河股份、美的集团、三一重工

04大盘解析

上证全日绿盘，午后跳水，跌近2%，吞没过去一周涨幅。创业板盘中仍有新高动作，收盘仍在5日均线之上，这里有明显的放量，部分资金年底兑现。盘面上看，指数午后抛压沉重，但几个核心龙头股，大豪科技、郑州煤电、豫能控股仍能封住涨停，放大些来看，近期强调的酿酒、光伏、锂电为代表的强趋势品种仍明显有资金呵护，杀跌的动能则主要来源于金融+周期。这里延续以往的思路，中阴之后不悲观，重点留意明日最先修复的题材性机会。

05热点板块

今天的调整在欧洲疫情的加持下，调整的幅度偏大。

但值得注意的是此前讲到的主线板块在本次调整中，抗跌比较明显。

也就是说有资金认为这是情绪上的错杀，不过还需要在做观察，操作

上保护好盈利即可，等待市场选择出最终的方向。

以下是重点分析板块

光伏

作为昨天大涨的两大中军之一的光伏板块，今天表现明显要好于新能源板块。

首先看昨天涨停几个大票，相对于新能源比亚迪和宁德时代低开，隆基股份能够高开且在大盘大跌仍能收红，就显出强势。

隆基股份从底部上涨了2倍，PE只有40倍，相对宁德时代的170PE还便宜很多。

再者高瓴资本不像其他的投资者只投钱不干事，以高瓴资本之前的作风，进入到隆基和通威之后，一定是会帮助做企业优化，拉订单。

再加上昨晚GC发布的《新时代的中国能源发展》白皮书提到：

可能很多朋友不太清楚目前光伏行业面临的现状，前几年光伏行业之所以不温不火的核心原因是因为光伏发电的成本明显要高于火力发电。

而现在，部分省份光伏发电的成本已经开始和火力发电持平，而随着技术水平的提升，成本还有进一步下降的空间。

后续大盘止跌光伏方向应该是一个主攻方向，相关标的依旧是隆基股份和通威股份，光伏玻璃的福莱特同样可以留意，已经有仓位的可以留有底仓。

其他

新能源：同样作为清洁能源行业的新能源汽车，由于资金过度一致，目前我是认为整个板块存在泡沫的。

不过有泡沫并非坏事，有泡沫就说明有资金来给咱们抬轿，盛新锂能、星源材质、天齐锂业可以继续留有底仓，去博弈超额收益。

底仓止盈的标准依旧是高位放量不涨或者放量下跌。

防守板块：昨天盘中点了丰乐种业，今天走出连板，有点超出预期了。

有参与的朋友，恭喜你们了，对于食品消费来说，目前白酒还在进一步抱团当中，当然这里面有大规模提价的利好发酵，但现在参与性价比不太高。

所以可以留意低位的医疗器械，比如前期被集采按在地上摩擦的凯利泰，今天表现比较抗跌，可以进行跟踪。

06应对方法

这里中阴下跌之后，若有连续下行可考虑低吸博弈，锂电、光伏、周期是主要的方向，参考外盘和期货的表现而定。年末市场的极端走势在增多，之前可能体现在个股上，当下机构调仓则可能体现在指数上，多低吸，多观察，为新一年的布局做好学习和准备，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$隆基股份(SH601012)$  $贵州茅台(SH600519)$  $比亚迪(SZ002594)$  

留意资金的跷跷板效应

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

东风汽车我一直都说是龙头，今天强势反包，最近看能否成妖。目前市场最具备妖气的我认为在东风汽车、智慧农业、豫能控股之中产生。

跟风：常铝股份、天汽模

常铝股份有成为切片电池的补涨龙头。天汽模也是回调反弹走势。

芯片

龙头：士兰微

芯片板块今天修复反弹，但弱化不少。连紫光国微都是高开低走，中单出货。士兰微今天走V形成下长影线支撑，大概率回踩十日线支撑就反弹，可以在附近布局。

跟风:紫光国微

紫光国微，今天高开低走，明显有抛压，短期会有往下回踩走势。

新能源

龙头：无

新能源大涨之后迎来抛压，会有回踩，但行情还没完，回踩之后还会有反弹。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、山煤国际

金晶科技昨天强调了分歧低开是个机会，这票目前主力大资金还潜伏在，还会有行情，所以今天反弹了。东方日升今天分歧，多头走势没变，看好回踩之后继续反弹。京运通也是多头走势。山煤国际今天虽然被煤炭带起来了，但在出货，还会下去筑底。不过煤炭有利好，因为停止进口澳洲的煤炭，目前国内供应有很大缺口，造成涨价。

其他

五洲特纸、仙鹤股份，造纸，五洲特纸也是庄股，不断创新高走势。仙鹤股份也是庄股，反弹走势没有问题，这两天大涨之后，应该回踩一下，再继续反弹。

百亚股份，说了机构控盘走势，可以回踩低吸，持有做T还是不错的。今天继续稳健。

金龙鱼、光明乳业、熊猫乳品，食品消费，金龙鱼和光明乳业主力没走。熊猫乳品继续注意筑底反弹走势。

海象新材，今天回调，这票可以模仿新强联的走势，等回调下来可以低吸，又会修复上去。

片仔癀、甘李药业、丰原药业，片仔癀短期有抛压调整需求。甘李药业也有走出底部的反弹走势，注意回踩五日线支撑低吸的机会即可。丰原药业筑底企稳反弹走势，有资金潜伏，另外这票的题材非常不错。

智慧农业，有妖性，注意走妖。

02首板掘金

昨天有朋友说精简些，字多看着累，那今天我也偷个懒，周末再为大家整理

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入洛阳钼业9550万

章盟主：买入皇台酒业1.4亿，买入洛阳钼业5700万，卖出泉阳泉

方新侠：买入厦门银行2200万，卖出智慧农业

养家：买入洛阳钼业6800万，卖出立昂微

佛山：卖出仁东控股3.3亿，基本是没赚没亏，白忙活？但是赚了名气；卖出豫能控股

机构席位：

2家机构卖出洛阳钼业5.9亿，5家机构卖出司太立3.3亿

北向资金合计净流入81亿

主力净流入行业板块前五：有色金属，券商，PD-1抑制剂，医药，创新药；

主力净流入概念板块前五：大消费，健康中国，金融科技，动力电池回收，内蒙古；

主力净流入个股前十：恒瑞医药、洛阳钼业、中金公司、国轩高科、中国平安、东方财富、紫金矿业、中泰证券、五粮液、长春高新

04大盘解析

上证涨超1%，沿5日线企稳后走小加速，重回3400点上方。创业板小阳新高，延续强势，再次逼近箱体震荡的中枢。盘面上看，资金的跷跷板效应突出，一面是以酿酒为代表的强趋势品种，也包括光伏、锂电，另一面则是以周期为代表的反抽品种，也包括科技和金融，这里也体现着当下资金对于攻防选择的判断。指数上看，中阳之后除非爆量又将面临分化，但从目前的状态看，资金的反复博弈尚属良性，保持低吸的节奏下，仍有可操作性。

05热点板块

今天市场是近几个交易日里面赚钱效应比较好的，我觉得整体市场的几个风险在慢慢的得到释放。

前期大幅上涨的周期股的风险，在经历了半个多月的调整以后，我认为基本上接近一个阶段性调整的尾声，那么之后的上涨是反弹还是第二波，我觉得更多的需要经济数据的观察，但是在这个位置我觉得杀跌的动能已经不足。

所以整体借助医药的启动，资金躁动了一把，不过在放量之前，大家还是要谨慎一点。

以下是重点分析板块

医药

如果熟悉医药行业的朋友就知道，这个行业里面有很多细分，而创新药分支是行业里公认的十年朝阳细分。

根据数据，2019年我国药品终端市场整体规模约2万亿，其中创新药占比仅约5%，约1000亿元。

保守假设我国药品整体市场未来10年保持4.14%左右相对低速复合增长，则10年后我国药品整体市场扩大至1.5倍，至3万亿规模。

而随着高层重视创新药，以及创新药的高利润等特点，整体的创新药占比会再上一个台阶。

具体表现大家也都看到了，恒瑞医药、长春高新都是正面的例子。

不过经历了今天的上涨之后，肯定有短线资金会在明天选择出局，所以咱们也要适当的做一下盈利保护。

除此之外，复星医药和瑞辉合作的疫苗，目前已经在国内做三期实验了，这里可以适当的留意一下复星医药的表现。

创新药服务方面，可以留意美迪西和昭衍新药。    

其他

新能源：昨天和大伙分析了盛屯矿业，为什么被资金盯上了，结果今天又被拉板了。

并且今天早上给了一上午低吸的机会，在这里先恭喜大家了。

其实大家只要仔细就能发现，自从碳酸锂涨价开始，资金就逐步扎根在电池材料方面了。

比如LG的干法隔膜供应商星源材质，之前提过很多次 ，今天同样是走出新高，大涨6%。

对于新能源板块，我觉得手里的盈利仓位可以适当止盈一部分，留底仓去博弈后续的行情。

家电：如果从涨停家数来看，家电行业似乎今天表现很不显眼，但其实可以观察一个现象是，一些家电龙头已经开始企稳慢慢走出上升趋势。

其中美的集团、小熊电器的走势都还比较不错，这说明资金依旧没有抛弃这一方向。

此前提到过的格力电器，又回到之前买入的位置了，不过目前格力不太受到内资的欢迎，反倒是外资已经加仓到28%达到最大持仓限制了，至于内外资最后的结果是谁赢，就让时间来给我们答案吧。

06应对方法

明日留意强趋势品种的低吸，消费、光伏，也包括农业股做适当留意。这里指数趋稳，外资流入，盘面的轮动机会大概率仍会保持，但3400点上方不爆量也很难有突破的作为，围绕几个主流板块多做低吸，别追高，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$恒瑞医药(SH600276)$ $仁东控股(SZ002647)$  $老白干酒(SH600559)$  

静待方向选择

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：农发种业

农发种业昨天回踩，说主力资金还在，反弹走势也没有问题，今天就反弹了，反弹走势没有问题。

跟风：均瑶健康、西部牧业

均瑶健康今天盘中冲板，反弹走势没有问题，非常活跃的。西部牧业有卡位龙头的迹象。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片板块说了随着立昂微等的倒下，情绪上会弱化，所以可以看到芯片今天杀跌回调。但我说的士兰微和紫光国都是不错的，目前都有主力资金潜伏在里面，反弹走势没变。

跟风:华西股份

华西股份，也是主力资金一直潜伏在里面，有走出底部的反弹走势。

新能源

龙头：无

新能源大涨之后迎来抛压，会有回踩，但行情还没完，回踩之后还会有反弹。

跟风：金晶科技、嘉寓股份、东方日升、京运通、山煤国际

金晶科技今天分歧低开是个机会，这票目前主力大资金还潜伏在，应该还会有行情。嘉寓股份昨天说可以回踩低吸，今天就反弹了，继续看好反弹走势。东方日升今天又大涨，太牛逼了，多头走势，持股即可，没有的等回踩又可以接回来的。京运通也是多头走势。山煤国际有走出底部的反弹补涨走势。

其他

五洲特纸、仙鹤股份，造纸，五洲特纸也是庄股，不断创新高走势。仙鹤股份也是庄股，反弹走势没有问题，这两天大涨之后，应该回踩一下，再继续反弹。

百亚股份，说了机构控盘走势，可以回踩低吸，持有做T还是不错的。今天继续稳健。

金龙鱼、光明乳业、熊猫乳品，食品消费，金龙鱼是龙头，比较活跃的光明乳业和熊猫乳品，反弹走势都没问题。

海象新材，今天高位横盘，短期应该有震荡，大趋势没有问题的。

片仔癀、甘李药业、保龄宝、丰原药业，片仔癀说了继续拿着就是了，今天也是继续反弹。甘李药业也有走出底部的反弹走势，注意回踩五日线支撑低吸的机会即可。保龄宝和丰原药业主要炒作代糖概念，保龄宝龙头，丰原药业跟风，保龄宝高位抛压分歧，不追高，看分歧的机会。丰原药业龙头跟风，回踩低吸没问题，会有反弹需求。

02首板掘金

泉阳泉        土地流转+矿泉水

1.11月4日公告，全资子公司苏州园林中标1.46亿元湿地公园项目，9月28日中标哈尼族彝族傣族自治县住房项目，投标总报价为1.96亿。

2.经过2017年的重组，吉林森工打造了"一主一辅"两个主体产业，已经成为A股市场唯一纯正的以矿泉水为主业的上市公司，是矿泉水行业获得国家级荣誉最多的企业，妥妥的高端顶级矿泉水。

3.公司从事的主要业务:长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售、木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务等。

4.目前，包装饮用水已经成为软饮料市场规模最大的领域之一。数据显示，2018年我国瓶装水零售额达到了1900亿元，从产品结构来看，瓶装水市场主要以中低端产品为主，但是随着消费升级，高端瓶装水的市场占比显现出逐渐提升的趋势，2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%，低端纯净水增速仅为11%和5%，高端瓶装水增速明显高于低端产品

5.公司主要产品“泉阳泉"矿泉水的水源取自长白山，其水源地置于6万平方公里的原始森林，紧邻长白山天池，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，"泉阳泉"牌长白山天然矿泉水，荣获"中国名牌"、“中国地理标志保护产品”、“中国驰名商标"等多项荣誉，是"吉林省十大畅销品牌”，在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。

6.饮料新品，2020年8月21日互动平台回复，公司正在进行新产品的研发工作，其中泉阳泉的苏打气泡水已经上市。

三峡新材        玻璃+多晶硅

1.两连板三峡新材：公司实际控制人许锡忠先生因其个人涉嫌骗取贷款，被广东省普宁市公安局刑事拘留，目前仍处于限制自由状态；实际控制人股份100%质押，存在股份高质押风险

2.中部最大、全国十强的玻璃生产企业;主营平板玻璃及玻璃深加工业务,有浮法玻璃生产线五条,日熔化玻璃液3700吨,产能达到2460万重箱,有玻璃精深加工线五条,年玻璃精深加工500万平米;

3.硅矿，宜昌当玻硅矿有限责任公司(公司占95.53%)，是国内大型硅质原料生产基地，建有2条国内先进的硅砂选矿生产线，年产石英精砂30万t/a，属中南地区最大的硅砂基地。该公司拥有得天独厚的硅砂资源，探明B+C+D级储量3000多万吨。

4.2020年6月18日互动平台回复：巩固天猫、京东等第三方平台的合作，加强与华为、荣耀、小米等品牌线上合作，积极发展自营的电商平台，增强无接触购物渠道，利用线上运营经验，为第三方提供代运营服务，进一步丰富 PC、平板、手表、智能穿戴、智能家居等多智能融合产品合作。

5.公司是湖北省玻璃行业唯一一家上市公司,主要从事平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

智慧农业        摘帽+农机+人气老妖

1.10月25日晚间发布公告称，公司股票自2020年10月27日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST慧业”变更为“智慧农业”

2.主营业务为单多缸柴油机、通用小型汽油机及终端产品的制造销售，逐步形成了具有自主版权和江动特色的轻型多缸机、节能单缸机、小型汽油机、小马力单缸机和发电机组(柴、汽油)五大系列,400多个品种的优化产品结构，产品覆盖全国30个省、市和自治区,同时远销欧美亚非等30多个国家和地区，位居同行前茅

3.机械制造业务:公司机械制造产品主要分为中小功率内燃机及终端产品、铸件及零部件两大类，自有品牌以"JD"、“江动"为主，具体产品包括:中小功率柴汽油发动机、发电机组、铸件、压铸件、金加工件、减速机等，主要应用领域为农用机械、小型工程机械、小型动力、扫雪、清洗、园林机械等。汽油动力产品以OEM模式为主，基本出口;柴油动力产品市场包括国内市场和“一带一路"沿线国家和地区

4.公司有色金属采选位于西藏，矿山资源品种主要为铅、锌、铜等，产成品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银，现有业务流程为勘探-开采-选矿-销售。2019有色金属1.65亿，占比11.40%。

皇台酒业        摘帽

1.暂停上市一年多以后，*ST皇台12月14日晚间公告，公司股票将于12月16日起恢复上市，公司股票证券简称自恢复上市之日起变更为“皇台酒业”，证券代码保持不变。

2.司是一家生产及销售白酒、葡萄酒等的酒类企业.公司主要产品有粮食白酒、葡萄酒等。是甘肃省唯一一家集名优白酒、名优葡萄酒一身的上市公司。

3.2019年5月10日，深交所发布公告称，“甘肃皇台酒业股份有限公司2018年年度报告显示2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2017年、2018年经审计的期末净资产连续为负值。根据本所规定以及本所上市委员会的审核意见，决定甘肃皇台酒业股份有限公司股票自2019年5月13日起暂停上市。”

4.2019年4月12日，皇台酒业控股股东变更为盛达集团，成董事会改组，优化管理团队；加强公司主营业务发展及销售体系建设

5.2020年4月29日，皇台酒业披露了《2019年年度报告》，显示上市公司2019年度营业收入为9904.63万元，归属上市公司股东净利润为6821.37万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为622.16万元，期末净资产为6162.34万元。2020年5月8日，皇台酒业向深圳证券交易所提交了股票恢复上市的书面申请。

6.公司现有年产1万吨固态法白酒、1.6万吨液态法白酒的生产能力、主要产品有：“本色”系列产品、“皇台牌”、“凉州牌”系列产品、“真情”、“鼎”系列产品。公司产品在国内的市场主要集中在甘肃等西北地区，占公司销售收入的72.61%以上。公司红瓷九鼎、皇台至尊系列经过市场培育已成为当地高端白酒消费的主流品牌；

陕西金叶        烟草+职业教育+参股信托

1.四川中烟官方发布12月8日，在成都举行HNB新品全球推介会，子公司玉阳化纤是国家定点的烟用聚丙烯丝束和滤嘴棒生产企业，拥有三段式加热不燃烧卷烟( HNB）实用新型专利

2.公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;

3.公司发起人为中国烟草总公司&陕西省投资公司，客户主要是陕西中烟；控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有《烟草专卖生产企业许可证》，该特许经营权具有较高的市场价值

4.公司初始投资1500万元持有西部信托投资有限公司（为西部证券第三大股东，持有西部证券1.5亿股，西部证券发行后持股比例12.5%）2.12%股权。

5.教育产业为公司的第二大支柱产业。西工大明德学院已被列入陕西首批申报教育部教学评估验收的两所独立学院之一。公司控股的明德学院经过多年发展，已经具备了本科第二批次招生的办学条件，并积累了一定的社会知名度。

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入老白干酒1.7亿卖出1.2亿，买入金种子酒4400万

葛老大：买入老白干酒9400万，买入金种子酒4600万

养家：买入大豪科技2700万卖出1140万，卖出仁东控股 实丰文化 亚联发展

佛山：卖出仁东控股2700万，还剩下3.3亿，买入豫能控股850万，卖出妙可蓝多

机构席位：

3家机构卖出妙可蓝多2.3亿，5家机构卖出每日互动2.2亿

北向资金合计净流入19亿

主力净买入额前三：智慧农业3日（10051万）、金种子酒（8724万）、承德露露（5108万）

主力净卖出额前三：每日互动3日（15237万）、泉阳泉（8464万）、老白干酒（7334万）

机构明显净买入前三：实丰文化（796万）、朗姿股份（792万）、兴业科技3日（792万）

机构明显净卖出前三：每日互动3日（21567万）、妙可蓝多（18274万）、保龄宝（5509万）

04大盘解析

上证窄幅震荡，重心有上移，收于5日均线附近。创业微幅收红，仍创11月底以来新高，量能基本维持，接近七成个股下跌。盘面上看，情绪明显弱于指数，消费、白马权重、趋势品种稳定指数的同时，多数个股亏钱效应突出。一般而言，情绪会先于指数表现，年末行情的分化、割裂可能会形成持续性，那么在策略上，要么围绕着强趋势品种做博弈，要么等待热点引领情绪回暖。

05热点板块

今天市场继续维持震荡，不过从盘面来看，我觉得有一个比较好的现象，就是成交量在缓步的萎缩，这表明市场处于冷静状态，在静待方向的选择。

结合目前年底的时间点，要出现向上的机会应该是在经过一段下跌以后所产生的，在时间到来前还是继续游击战，科技这个方向不要急于参与，等等更健康。

以下是重点分析板块

食品消费

进过几天的发酵之后，目前市场主流资金开始逐步的往这个板块流了。

目前来看，一部分踏空白酒的资金开始往低位的食品流了，这一点对于咱们的是有好处的。

像有友食品、千禾味业、中炬高新最近走势都很连贯，但凡低吸参与都是有肉的。

不过也要提防突然的调整，所以操作上都要做盈利保护的，如果发现放量下跌，就可以即使止盈。

食品板块中核心还是在于白酒，而白酒最近带领情绪的就是老白干酒，但要注意，最近几天老白干里面的机构是一直在出货的，所以，酒虽好，但喝多了会上头。

我们可以把它当做一个风向标，看看白酒如果调整资金是不是优先在食品内部高低切换，这一点可以留意一下带有限制性股权激励计划的安琪酵母。

其他

光伏：今天光伏的表现没有风电来的强，但总体还是呈现向上的走势。

不过今天光伏板块发生了一件大事，就是《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》中提到要光伏玻璃扩产。

这个对整个光伏行业是利好，但短期对于光伏玻璃是利空，所以今天光伏玻璃的福莱特走势是冲高回落，不过还没到成本区间，可以明天再观察，如果不行就要及时止盈。

而阳光电源则是继续在趋势加速，有参与的朋友继续躺好，硅材料中的通威股份这里还是先把它当做一个横盘震荡，目前接近上方压力，可以适当减仓。

新能源：特斯拉又搞大事了，马斯克说新电池要提高镍的使用量。

这直接导致了盛屯矿业今天涨停，核心原因是它在印尼有高冰镍矿。

不过这也不是什么新鲜玩意了，我很早之前就讲过这个逻辑。有时间可以看下9月21号的文章。

如果还有朋友手里有，可以继续拿底仓去博弈。

说完镍，咱们说说电池方面，目前特斯拉是确定了明年的产量M3是35万辆，MY是20万辆，这对于上游原材料来说是一个很大的放量。

所以像上游的锂矿底仓可以继续拿，咱们提到的星源材质是LG的供应商间接供货特斯拉，所以底仓可以继续留。

06应对方法

这里年末个股分化的风险仍在，不少非主线题材的品种存在着流动性风险，因此操作上也只留意强趋势品种的低吸，新能源和消费，供参考。

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$皇台酒业(SZ000995)$ $老白干酒(SH600559)$  $仁东控股(SZ002647)$

分化加剧，是风险还是机会？

游资动向总览：

赵老哥：买入中国长城6300万，买入兆龙互联430万，卖出新洁能

章盟主：买入国药股份9700万，买入东风汽车2200万，卖出立昂微

方新侠：买入保龄宝1100万，买入智慧农业1100万

葛老大：买入国药股份7000万

许昌建安：买入仁东控股8900万

佛山：买入仁东控股3.6亿，买入每日互动500万，卖出五洲特纸  

机构席位：

2家机构买入中国长城1.4亿，1家机构卖出国药股份5000万

北向资金合计净流入-3亿

主力净流入行业板块前五：医药，创新药，PD-1抑制剂，储能，汽车整车；

主力净流入概念板块前五：健康中国，华为汽车，军工研究所，动力电池回收，人工智能；

主力净流入个股前十：恒瑞医药、比亚迪、中国长城、美的集团、宁德时代、特变电工、海康威视、药明康德、智慧农业、长春高新

04大盘解析

上证微幅收跌，围绕5日均线做震荡，量能基本持平。创业板涨超1%，逼近一周前小高点，主要得益于宁德时代为代表的权重贡献，个股则是跌多涨少。盘面上看，连续跌停的仁东控股走出地天板，近期强势的新洁能、斯达半导则分时闪崩，创业板老妖股天山生物、ST金刚跌超10%，主板低价股智慧农业则反抽涨停，这里分化剧烈，年底市场的不确定性在加大。指数上看，上证的止跌和创业板的回升尚属良性，当下热点散乱格局下，多注意节奏。

05热点板块

经过白马权重的护盘，目前指数继续维持着弱势震荡。当前背景下继续以游击战的思路来应对盘面的变化。

以下是重点分析板块

医药

消息面上，昨天是医保谈判第一天，此前市场担心公司的更多的药品进医保目录，导致前期很多资金都是保持观望的态度。

今天也有小道消息传出是往好的方向走，所以今天整个医药启动了。

当然文章里面也给大伙讲到了一些品种。

整体利润幅度保持在5%-10%左右。

选择的也都集中在创新药方面，因为从历史看，医保谈判从来都是创新药放量、提高企业盈利的重要方式。

同时高层也是会鼓励创新，但是考虑到医保支出的巨大压力，控费力度必将持续加大，创新药以较低的价格入围是有可能的。

如果朝向这个方面去发展，那么长春高新这种做生长激素的公司，相对来说进入医保目录的概率就小很多。

明天开始创新药的谈判，对于医药也是关键的一天，结果公布前，策略上都是以游击战为主，做做T或者留底仓。

其他

新能源：今天随着板块中军宁德时代走出新高，整个板块的细分龙头也都在上涨。

咱们提到的星源材质、盛新锂能也都创了新高，大家可以继续持有底仓，博弈一下超额收益。

短线标的方面，东风汽车是个领头羊，核心原因在于东风集团上市，这次东风集团受理4天就获“闪电问询”，比蚂蚁集团还快，这是超出市场预期的，明天可以留意他的带动性。

食品消费：这也是最近的热点方向，荃银高科继续在领涨种业板块，不过对于农业，大家的期望不要太高，由于板块的属性问题很难连续大涨，如果遇到调整及时止盈就好。

而调味品方面，此前讲到的低位调味品千禾味业、中炬高新今天表现不错，继续缓慢的走高，有参与的朋友同样是可以做做T来拉低成本。

休闲零食继续留意有友食品，这个标的目前筹码集中度很高，明天观察是否突破。

06应对方法

明日适当留意周期股的低吸，调整的时间差不多了，留意创业板最先走出20cm涨停的方向，看看能否做个套利。指数上相对温和，但情绪分歧较大，看看明天能否出现转势，年底的操作保持相对的谨慎，雷比较多，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

反弹不亢奋，急跌不恐慌

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：农发种业

农牧渔周五还算比较稳的，后面还会有行情。

农发种业继续反弹，反弹走势没变，龙头气质依然有。

跟风：均瑶健康、丰乐种业

均瑶健康周五回踩调整，但整个反弹走势没变。丰乐种业龙头跟风，周五反弹，继续看好。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片板块，还是要继续重点关注，感觉在市场调整到位之后，会成为反弹主流之一，从很多龙头机构股的强势，就可以看出来机构资金在潜伏这个板块。士兰微龙头的地位继续看好，如果周五不是受市场拖累的话，它就可能上去了，调整依旧非常小，比较强势。

跟风：大豪科技、聚灿光电、长川科技、芯瑞达、华西股份、科隆股份

大豪科技、继续一字板，再参与的意义已经不大了。聚灿光电要慢慢走出调整的企稳。其他的几只票都有主力潜伏，反弹走势也不错。

新材料

龙头：无

跟风：ST金刚、海象新材、碳元科技

ST金刚周五大幅冲高，反弹走势。海象新材中线没有问题的，主力资金没出来。碳元科技石墨烯龙头，底部的反弹走势，主力资金与潜伏。

其他

隆利科技、艾比森，固态电池概念，隆利科技是龙头，但不建议追高。艾比森这票的走势感觉就是在复制隆利科技。

长虹美菱、澳柯玛，冷链疫苗物流，长虹美菱龙头，但分歧严重了，追高不建议了。澳柯玛说了反弹走势也不错，周五继续大幅反弹。

东方生物、豪悦护理，医疗概念，东方生物继续看反弹走势。豪悦护理很像机构股，有创新高的趋势。

华鑫股份，证券概念，这票主力资金潜伏的反弹走势。后面市场调整企稳的话，证券极有可能带头拉指数，可以看这票。

片仔癀，医药蓝筹，多头走势，可守一波，周五小幅震荡，不影响走势。

02首板掘金

悦心健康        民营医院+医美概念+辅助生殖

1.公司从事业务包括时尚健康建材、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁。通过整合两岸医疗和养老资源，及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。

2.11月6日晚间，悦心健康披露非公开发行股票预案。公司拟以每股2.75元的价格向上海斯米克有限公司非公开发行股票，发行数量为公司股本的8.52%，即7272.5万股股票，募集资金总额2亿元。“流动资金主要用于医养项目的运营发展

3.10月13日晚间发布业绩预告，预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润5200万元~5500万元，同比增长51.97%~60.73%

4.辅助生殖，公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。在国内,主要是与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目,公司协助设备投入及引进人才。

5.民营医院， 旗下拥有江苏省泗洪县分金亭医院、安徽省全椒同仁医院、辽宁省建昌县中医院三家医院均为县级综合性医院。

6.医美，互动平台回复：上海悦心门诊综合部属于上市公司全资控股的。上海悦心综合门诊部经上海市卫健委核定具备美容外科，美容皮肤科的经营资质，可以开展一级和二级美容外科手术。

奥园美谷        更名+医美概念+高管增持

1.11月11日晚间，京汉股份公告，公司将正式变更名称为“奥园美谷科技股份有限公司”，变更证券简称为“奥园美谷”。

今年4月初，奥园发布公告称，拟以11.6亿元人民币的代价，收购京汉股份29.99%的股份。收购完成后，京汉股份原实控人田汉持股比例降低至10%左右，奥园成为京汉股份的控股股东；

完成更名的奥园美谷将从绿纤新材料出发，进军美丽健康产业，在高端纺织品、医美、健卫等应用领域进行探索。奥园拥有华东地区最大的医美服务机构连天美，跨境电商平台奥买家及自身庞大的潜在客户资源和应用情景。通过携手中国奥园，将提高公司的可持续发展能力，形成差异化的绿纤发展模式。

2.主营业务是房地产业务和粘胶纤维业务。公司的主要产品为粘胶系列、房地产销售。

3.绿色纤维的下游产品无纺布可用于医疗卫生、工业用品等多个领域，亦可用于生产面膜和其他医美产品。公司将在高端纺织品、医美健卫等应用领域进行探索，进军美丽健康产业，依托控股股东在国内医美化妆、健康产业基地之一的上海东方美谷的战略布局，利用其丰富的医美健卫产业资源，上下游打通，为绿纤形成终端高附加值产品赋能

4.奥园美谷正与东华大学、武汉纺织大学开展绿色纤维 战略合作，推进医卫及询用莱寒尔纤维的研究与开发；

广东明珠        白酒概念+铁矿石+PPP概念

1.公司开展的业务包括：参与 PPP 模式项目合作，致力于土地一级开发；参与共同合作投资房地产开发项目；经营贸易业务；参与实业投资；对公司现有物业对外出租等。公司的主要产品为建材、五金配件、一级土地开发业务。

2.广东明珠珍珠红酒业有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为7.78%，珍珠红酒业是一家集白酒、黄酒、露酒和其他酒酿造于一体的酒厂。

3.公司参股19.9%的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”，是易采易选的露天富铁矿区。矿山属磁铁矿平均品位为43%，探明储量高达12887.3万吨，伴生表外锡金属量165752吨，目前年产铁矿石230万吨，而且同时将副产锡、锌等金属。

4.　广东明珠10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2020年前三季度营收约5.23亿元，同比下降47.55%；净利润约3.28亿元，同比增长1.15%；

长虹美菱        冷链物流+疫苗存储

1.疫苗接种：12月9日，阿联酋卫生与预防部（MOHAP）官方宣布，国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗，在阿联酋获批上市；12月10日电据路透社10日报道，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布这一消息，并表示墨西哥将在本周内达成交易。

2.公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3. 2018年年报披露：在生物医疗方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度。报告期内，搭载全新控制系统的5 系列冷藏箱平台产品批量上市；自主研发的防爆冰箱取得防爆医用冷藏箱认证；全新设计了疫苗存储解决方案，保证箱内温度均匀化、稳定化，保障疫苗全程监管在线。

4.智能家居：公司坚持智能与变频为核心的技术战略，深入研究人体状态感知技术与智能交互技术，聚焦完成智能语音识别技术研发及产品化，先后发布基于"人体状态感知"技术CHiQ一代空调和自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。

5. 公司实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

江淮汽车        大众+蔚来+冷链车型

1.江淮汽车董事长安进今日在大众汽车(安徽)揭牌仪式上表示，大众(安徽)将投资200亿元在合肥建设一家产能30万辆的新工厂，至2023年投产多款基于MEB平台的新车型。

此前，江淮汽车曾发布公告，大众中国投资对江汽控股的增资和大众中国投资、江淮汽车对江淮大众的增资事项已于12月2日完成工商登记变更，江淮大众汽车有限公司更名为“大众汽车（安徽）有限公司”，双方均已按照协议约定出资，两项交易已完成交割。

2.公司与蔚来汽车合作,是蔚来的主要代工厂；19年12月9日，公司与华为技术有限公司在深圳签署全面合作框架协议暨MDC平台项目合作协议。双方将在智能汽车解决方案、企业信息化、智慧园区、智能工厂等领域展开深入合作，推动智能汽车领域的快速发展。

3.公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商.其主要产品有各类汽车及底盘、风商务车(MPV),瑞鹰越野车(SRV),C级宾悦等车型。

4.冷链车型，12月10日，第十四届中国冷链产业年会在合肥市召开。会上，江淮汽车与中物联冷链委签署战略合作协议，双方将展开深度合作，共同研讨冷链技术的运用和发展趋势，推动我国冷链运输行业高速发展，为冷链行业运输提供全新解决方案。江淮轻卡在本届冷链年会上重磅发布骏铃冰博士网络版冷链车型。

亚联发展       金融科技+5G

1.国家高新技术企业，在金融科技领域，公司以第三方支付为切入，综合运用科技能力、大数据能力、资源匹配能力和数字化运营能力，为中小微商户的智慧经营进行多维度赋能，推动“上云用数赋智”产业政策的落地，助力于数字化生态的实现。

2.持有开店宝科技集团有限公司(简称：开店宝科技，原名上海即富）45%股权。标的下属子公司点佰趣是国内拥有全国性收单业务支付牌照的43家机构之一;业务类型:银行卡收单(全国)、预付卡发行与受理浙江省、山东省、福建省、广东省)

3.公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商。2012年4月公司以200万美元投资美PureWave公司，以1.9629美元/股认购其C-1系列优先股101.89万股，并获得其25.5948股C-1系列优先股的认股权证。Purewave公司主要进行4G无线产品的研发、生产和销售。在美国硅谷设立行政和研发中心，借助硅谷周边完善的无线产品产业链，在IEEE 802.16技术上，Purewave公司做到了规模产品化。目前在LTE技术研发上，已经获得TI（美国德州仪器公司）授权使用其全球领先的LTE芯片平台

4.在电力行业领域，公司与全球最大的通信设备制造商华为公司合作，在南方电网区域中标云南省干光传输B网建设工程，中标金额约5,500万元，公司积极与华为公司在云计算和大数据领域展开合作，推出了基于华为云的变电站视频分析系统解决方案，目前云南普洱供电局已验收，可以单独部署，力争在算法上与华为合作，发布联合解决方案。

立昂技术       网红经济+数据中心

1.立昂技术12月10日晚间公告，控股子公司新疆九安智慧科技股份有限公司近日与新疆昆仑智慧物联科技有限责任公司签订《乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目建设合同》，合同总额暂定3.2亿元，占公司2019年度主营业务收入的23.16%。

2. 12 月 3日立昂技术公布。为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，依托成都市在互联网信息化产业链的资源优势和区位优势，公司拟以自有资金出资不超过1亿元人民币在四川省成都市设立全资子公司。

在IDC及云计算行业大发展的背景下，公司IDC云数据中心业务已成为公司大数据及云存储业务板块的一大亮点，公司为依托成都市在互联网信息化产业链的资源优势和区位优势，利用互联网+物联网+信息化综合服务的运营模式，打造一个成都智慧信息化综合服务的产业基地。

3.12 月 3日立昂技术公布，公司拟与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、新疆清源信息科技有限公司签署《关于合作成立新公司的框架协议书》，三方拟共同投资设立新疆邦海信息技术有限公司，项目公司注册资本为5000万元人民币，其中公司出资1750万元，占注册资本的35％；昌吉州国投出资2250万元，占注册资本的45%；清源信息出资1000万元，占注册资本的20%。

公司设立后，主要从事以信息技术、人工智能技术、视频监控、物联网、大数据、云计算、5G应用等业务。有利于公司充分整合各方资源，发挥各方各自优势，实现合作共赢的目的。

4.公司是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司是国内大规模的数据中心运营商之一，是国内领先的安防系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。

5.网红经济：子公司沃驰科技旗下的多个IP账号被官方认证为相关领域的优质达人并签订相关内容补贴协议；且以MCN（官方认证合作机构）的形式与微视、抖音、百家号进行合作。同时，沃驰目前已经拥有超百位的独家签约作者，拥有充沛且稳定的作品产出能力。

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入华西股份9600万，卖出联泓新科

金田哥：卖出朗姿股份，没赚多少，开盘走了大部分仓位

著名刺客：买入奥园美谷1400万，买入悦心健康1500万，买入南方轴承1500万，卖出广东明珠 长虹美菱

宁波桑田路：买入朗姿股份1850万，卖出天富能源

佛山：买入天山生物4000万

机构席位：

3家机构买入云南白药2亿，4家机构卖出日月股份9400万

北向资金合计净流入-40亿

主力净买入额前三：云南白药（35887万）、分众传媒（20676万）、南岭民爆（15486万）

主力净卖出额前三：金安国纪3日（6499万）、江龙船艇（6063万）、云南锗业（5481万）

机构明显净买入前三：云南白药（17599万）、分众传媒（12481万）、N玲珑（10527万）

机构明显净卖出前三：日月股份（8214万）、云南锗业（3353万）、南方轴承（3326万）

04大盘解析

上证周跌2.83%，且出现了隔日即中阴的弱势节奏，指数重心也从箱体的上沿回到了中枢，且周五盘中有局部的破位。市场在进化，前面多次中阴之后，叠加次日的分时急跌都见到了局部的低点，于是当下的中阴次日往往直接杀不下去，导致没有恐慌，反而拉长了调整的周期。这里回归到震荡，位置在中枢，那么自然要以中性的视角来看待，涨了看跌、跌了看涨是简单的思路。

创业板周跌1.58%，尚属抗跌。到目前为止过去11个交易日间仍有8根阳线，不算弱势。在上证于3458-3465点一线再次受阻的背景下，创业板重新回踩2700点附近也有合理性，这里的走势非常的纠结，不仅仅是7月以来2500-2900点的震荡区间，10月初的两根大阳线构筑的2600-2800的区间都开始多次形成制约。这里需要留意，在周期股作为新变量引领上证攻击前高后，创业板能否出现核心的板块去带动行情。

05热点板块

本周是12月的第三周，同样也是内资机构赎回分红的最后时间窗口。

根据以往的经验，12月最后一周前大的赎回操作基本已经完成，也就意味着本周还有被内资砸盘的风险，但过完之后，行情会逐步稳定下来。

所以，大家继续耐心等待。

以下是重点分析板块

短线

每次市场普遍调整的时候，都是短线标的率先给到反弹的挣钱效应。

这次应该也不例外，核心原因则是短线资金会博弈看空转向冷静的情绪变化。

除此之外也有一小部分是出于自救的目的。

不过不管怎么样，明天都可以留意一下周五逆势上板的标的，咱们周五讲到的长虹美菱和广东明珠，也是属于这一类。

从资金参与度来看，还是整个短线标的里最强的一部分，周五有参与的朋友，明天可以第一时间减仓，如果市场给溢价冲击涨停，就留底仓，否则就撤退。

贯彻好游击战的思路，这是现阶段的主要策略。

其他

新能源：时隔一周，目前电池级碳酸锂的价格来到了4万7的位置。

相比上周的4万5的价格有明显的上涨，而且最关键的一点是碳酸锂的平均成本价格是在5万元。

也就是意味着这一波涨价可以给整个碳酸锂行业带来业绩上的真实增长。

标的方面，除了赣锋和雅化之外，似乎只有盛新锂能价格低一些。

另外，随着整个“新能源车下乡”的推进，对上游去求会持续放大，正极材料的德方纳米、隔膜的星源材质都可以进行跟踪。

光伏：昨天举行了气候雄心峰会，高层在会上发表了讲话。

特别强调了风能和太阳能的总装机目标，而目前完成的还不到10%，因此空间任然巨大。

另外，光伏发电的多个环节也都有不同成都的回暖，尤其是不少外资在加注这一方向。

相关标的：硅材料的通威股份、逆变器的阳光电源、玻璃的福莱特。

06应对方法

这里周五出现中阴，明日仍然可以考虑低吸的机会，方向上重点看周五有转势品种的方向，周期、芯片、汽车等。市场重新回到震荡意味着节奏上以高抛低吸为主，反弹不亢奋，急跌不恐慌，理性看待，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$ $格力电器(SZ000651)$  $信立泰(SZ002294)$

止跌不反抽，情绪拐点能否出现？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：农发种业

农牧渔今天轮动到种业，不过也够坑的冲高回落，后面应该还会修复性反弹的。

农发种业今天的龙头，触底企稳反弹。

跟风：均瑶健康、大湖股份、丰乐种业

均瑶健康和大湖股份还是比较活跃的，虽然今天调整，反弹走势还没改变。丰乐种业今天种业的龙二。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片说了还会有行情的，今天好几只机构大盘股都大涨。士兰微龙头的地位继续看好，调整很小，这两天市场稳的话应该会有反弹了。跟风中军紫光国微，主力资金都继续潜伏加仓，今天低开拉起来，依然很稳健。

跟风：大豪科技、聚灿光电

重组复牌，看样子就是要做龙头了，看什么时候出分歧开板吧。聚灿光电今天有企稳迹象了，关注只要能稳住目前位置三天，加上市场企稳的话就应该会反弹。

新材料

龙头：无

跟风：ST金刚、海象新材

ST金刚等调整企稳低吸的机会。海象新材说了机构资金主导，走势就是稳，今天继续创新高。

其他

神剑股份、北摩高科，军工概念，底部反弹，神剑股份今天小幅回踩震荡，反弹趋势没有问题。北摩高科也是资金喜欢炒作的机构股，也是底部走出的反弹走势。

长虹美菱、澳柯玛、东方生物，冷链疫苗物流，医疗，长虹美菱龙头，澳柯玛和东方生物的反弹走势也不错。

天富能源，煤化工，天然气疑似龙头，今天冲板回落，妖性十足，只要五日线支撑不破就没有问题。

东方通、宏达电子，5G通信，主力资金继续潜伏，继续看好反弹。

歌尔股份，穿戴消费电子白马股，回调企稳反弹，看好持续性。

片仔癀，医药蓝筹，多头走势，可守一波，今天也是反弹。

02首板掘金

大豪科技        拟收购+白酒概念

1.12月7日晚公告 公司拟以7.24元/股发行股份向控股股东一轻控股购买其持有的资产管理公司（一轻管理）100%股权，向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份，向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。本次交易完成后，上市公司将直接持有一轻管理100%股权，直接和间接持有红星股份100%股份，拥有 “红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时，“红星+北冰洋+义利”将集体完成“借壳”上市。

2.红星股份：红星股份主营业务为白酒的研发、生产和销售，是我国第一家国营酿酒厂，最为大众所熟知的产品“红星二锅头”历史悠久，其曾是开国大典的献礼酒，国家级非物质文化遗产；“义利”，首批“中华老字号”之一，主要产品包括面包、糖果巧克力、熟食、糕点等，果子面包是“义利”的明星产品；“北冰洋”，主要产品包括饮料、冷饮和乳制品等。“北冰洋”汽水在汽水领域独树一帜，融合了果汁的鲜香营养和碳酸饮料的刺激清爽，自成一类，被称为“果汁汽水”。

3.豪科技和红星股份实控人均为北京国资委

4.大豪科技，国内纺织机械龙头企业，主营缝制、针织、纺织伺服三大系统，主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备，是缝制、针纺机械设备的核心零部件。经过多年发展，公司在刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机控制系统等方面均处于行业领先。

长虹美菱       冷链物流+疫苗存储

1.疫苗接种：12月9日，阿联酋卫生与预防部（MOHAP）官方宣布，国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗，在阿联酋获批上市；12月10日电据路透社10日报道，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布这一消息，并表示墨西哥将在本周内达成交易。

2.公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3. 2018年年报披露：在生物医疗方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度。报告期内，搭载全新控制系统的5 系列冷藏箱平台产品批量上市；自主研发的防爆冰箱取得防爆医用冷藏箱认证；全新设计了疫苗存储解决方案，保证箱内温度均匀化、稳定化，保障疫苗全程监管在线。

4.智能家居：公司坚持智能与变频为核心的技术战略，深入研究人体状态感知技术与智能交互技术，聚焦完成智能语音识别技术研发及产品化，先后发布基于"人体状态感知"技术CHiQ一代空调和自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。

5. 公司实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

6.10月19日晚，长虹美菱发布三季度报告。报告期内，公司第三季度盈利8,657.51万元，同比增长227.71%，不仅一举反转上半年颓势，还依靠优质产品在逐渐回暖的家电市场上占得先机。

南方轴承        新能源汽车+无线耳机芯片

1、蓝牙耳机：南方轴承在互动平台表示，拟增资公司上海圳呈研发的芯片和技术间接应用于终端产品，是终端企业的二级供应商。上海圳呈研发的55nm的无线蓝牙技术应用于华为的耳机。本次增资拟研发的22nmTWS芯片技术参数领先国内同类产品，其主要应用于中高端蓝牙无线耳机，瞄准的也是华为、小米、OPPO、VIVO等客户。

2、11月15日晚，南方轴承拟通过增资方式实现对上海圳呈微电子技术有限公司控制，借此，公司进入半导体设计领域。南方轴承拟以自有资金6000万元增资上海圳呈，占增资完成后上海圳呈注册资本的51%。交易完成后，上海圳呈将成为南方轴承的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

上海圳呈成立于2009年5月，是一家无晶圆集成电路设计公司，专注于智能物联网及智能音频无线连接技术。主要产品有无线蓝牙系列产品、图像处理芯片、云计算数据处理芯片等，在无线射频技术、蓝牙 SOC技术、智能语音AI技术以及降噪技术等方面有丰富的积累。

3、公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。在滚针轴承行业，无论在生产制造还是产品研发方面，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。现有部分产品可以通用新能源汽车，且公司的新能源汽车相关产品已在开发、试验阶段。

4、前三季度，公司实现营业收入3.13亿元，同比增长6.73%，净利润0.60亿元，同比增长37.02%。

立昂微        次新股+分立器

1.主营业务为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。广泛应用于通信、计算机、汽车产业、光伏产业、消费电子、人工智能、物联网等下游产业的功率处理领域，市场前景让外界十分看好。

2.中国半导体行业协会组织的历年中国半导体十强企业评选中，立昂微电位列2017年度中国半导体功率器件十强企业第八位，子公司浙江金瑞泓2015至2019年度连续5年位列中国半导体材料十强企业第一位，在国内半导体硅片、半导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力。

3.子公司是中国大陆具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、芯片制造的完整产业链的半导体企业。拥有完备的4英寸、5英寸、6英寸及8英寸硅片产品结构，形成了集成电路与分立器件、轻掺杂与重掺杂、抛光片与外延片并重的特色。硅片年产能达到近800万片，可以生产5000多种技术规格的硅片产品，是中国较大的半导体硅片生产基地，客户包括华润微、中芯国际、华虹宏力、ONSEMI、AOS、日本东芝等知名公司。

4.公司承担十一五国家02专项，且具备了全系列8英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造的能力，并开发了12英寸单晶生长核心技术，以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等一系列关键技术，上述8英寸半导体硅片的大规模产业化和12英寸半导体硅片相关技术已于2017年5月通过国家02专项正式验收，标志着公司已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前列

西宁特钢       特钢

1.公司是西北地区最大的特殊钢生产企业，特钢产品主要应用在铁路、军工、汽车、石油等行业，其中铁路轴承套圈用钢、铁路轴承滚子料、模铸轴承钢、高端钎具用钢、高质量汽车齿轮钢、装甲车扭力轴用钢、氧化铝及煤化工行业棒磨料用钢、石油化工耐腐蚀用钢、石油钻头用钢等多种产品在国内市场具有垄断地位。是集“钢铁制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业

2.公司拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。公司在青海、内蒙古、甘肃和新疆等地控制3.7亿吨铁矿资源、6.4亿吨焦煤资源，并且在未来几年将形成年采铁矿560万吨、年产180万吨铁精粉、年采240万吨焦煤、年产70万吨焦的生产能力。

3.公军工：公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。军工产品产量占公司钢材产量3-5%左右。

农发种业        农业种植

1.拉尼娜来袭：根据哥伦比亚大学国际气候与社会研究所的模型预测，今年10-12月发生拉尼娜现象的概率将接近80%，拉尼娜气候的发生，有可能对全球包括大豆、棕榈油等在内的农产品产量造成减产。

2.玉米供需缺口扩大：从供给端来看，种植面积方面，2016年，我国临储玉米收购制度取消之后，玉米价格随之下滑，农民种植积极性受挫，玉米播种面积连年下滑，2020年，受大豆振兴计划影响，玉米播种面积再度下滑1000万亩左右；

从需求端来看，在养殖高盈利刺激下，大型养殖集团和规模养殖户补栏积极性大幅提升，全国能繁母猪存栏于2019年10月首次环比转正，2020年6月首次实现同比正增长，8月同比增长37%。随着能繁母猪产能的快速释放，饲料玉米的需求将逐步趋旺。在未来2-3年内，玉米供需缺口将呈现持续扩大趋势。

3.公司主营种子、化肥、农药等农资产品的生产与销售,并涉足农业技术及产品的开发和技术转让，公司主要产品有：玉米、水稻、小麦、油菜、花生、棉花、豆类等农作物种子，农药及农药中间体等，化肥贸易等,公司实际控制人为中国农业发展集团

4.公司及所属部分控股子公司自主培育或与他方共同培育的9个玉米新品种、6个水稻新品种已经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入北摩高科2000万，买入国盛金控1800万卖出2150万

孙哥：买入联泓新科1700万，买入声讯股份330万，卖出青青稞酒，割肉德力股份亏300万，卖出天齐锂业1.2亿，卖出国盛金控7400万

章盟主：买入联泓新科1100万卖出2550万，买入天齐锂业7300万卖出5000万，买入立昂微4900万，卖出南岭民爆

方新侠：买入天齐锂业5600万卖出3.4亿，卖出国盛金控

金田哥：买入朗姿股份4000万

小鳄鱼：买入天齐锂业1.5亿

机构席位：

1家机构买入立昂微5000万，1家机构卖出青青稞酒2100万

北向资金合计净流入15亿

主力净买入额前三：北摩高科（8416万）、艾比森（7621万）、艾比森（4753万）

主力净卖出额前三：天齐锂业（36087万）、南岭民爆（24202万）、朗博科技（7371万）

机构明显净买入前三：立昂微（5030万）、国盛金控（4374万）、朗姿股份（1734万）

机构明显净卖出前三：青青稞酒（2079万）、中来股份（1743万）、杭锅股份（638万）

04大盘解析

上证窄幅震荡，昨日中阴之后，止跌但不反抽。创业板稍强，反抽到中阴的半分位，个股层面上也基本是红绿各半。盘面上看，金融权重压制指数，但未出现进一步下杀，尾盘郑州煤电回落加上国盛金控补跌跌停，未必是坏事，反而要留意情绪拐点能否出现，上一波智慧农业11月13日的见顶日刚好是上证的见底日。指数上看，止跌不反抽意味着压力仍存，明日重点看创业板走势，今日回踩企稳过后，能否重拾升势很关键。

05热点板块

半导体

板块今天比较活跃，早盘珈伟新能高开后快速封板，立昂微、斯达半导紧随其后，大幅拉升，立昂微尾盘封板。半导体、元器件方向仍有预期，目前主要以个股行情为主。

艾比森目前是板块人气股，OLED、半导体属性，底部箱体突破形态，仅有的20CM连板股，有高度预期，明天继续注意该股连板情况。其他后排股，注意低位个股轮动补涨机会，谨慎追涨。

医药

最近几天都在反弹，疫苗的国药股份今天创出新高，医美概念朗姿股份4连板，个人认为，医药板块目前并不是很好的布局时机。

白酒

资金喜欢确定性，白酒也是确定了，所以现在小票已经有泡沫了，不过白酒是没有泡沫的，啤酒才有，机构抱团，游资助力，要参与建议轻仓，现在不知名的酒都涨了，短期个人认为风险很大。

06应对方法

这里明日留意新能源、汽车的低吸，有回流预期，创业板没有明显降温的话以300品种为主。短期指数来到临界点，留意金融、周期、科技大票的表现和北上资金的态度，1-2天内还是看修复为主，不悲观，供参考。

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$仁东控股(SZ002647)$ $贵州茅台(SH600519)$ $天齐锂业(SZ002466)$

再次跌出局部机会

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家” 

01人气标的
农牧渔
龙头：中水渔业
农牧渔今天继续调整，后面还是会轮动反弹的。
中水渔业今天还是比较坚挺的，短期筑顶，当然追高是不考虑了。
跟风：均瑶健康、獐子岛、大湖股份
说了低位的均瑶健康和獐子岛都比较活跃，今天都继续涨了。后面要重点关注大湖股份这票，叠加白酒概念，有接力龙头的迹象。
芯片
龙头：士兰微、紫光国微
芯片还会有行情。士兰微龙头的地位继续看好，今天都调整很小，只要一次大幅回踩企稳的机会就可以反弹了。跟风中军紫光国微，主力资金都继续潜伏加仓，今天盘中大幅冲高，但被市场拖累了。
跟风：大豪科技
重组复牌，今天早盘真离谱，封单竟然一千多手，看什么时候出分歧开板吧。
新材料
龙头：无
跟风：ST金刚、海象新、西部材料
ST金刚昨天说了今天还要冲高，因为每次回调企稳反弹就是大涨，后面回踩一下还应该有反弹的。海象新材机构资金继续主导，走势平稳。西部材料反弹走势没有问题。
其他
神剑股份，军工概念，底部反弹，疑似补涨，以前这票也很强势的。
熊猫乳品、涪陵榨菜，食品，熊猫乳品的反弹走势没有问题。榨菜机构潜伏，守中线没有问题，今天继续逆势拉升，主力资金加仓。
天富[gubar]能源[/gubar]，煤化工，天然气疑似龙头，注意分歧的机会，天然气最近也是异动频繁，比如长春燃气也不错。
东方通、宏达电子，5G通信，主力资金继续潜伏，继续看好反弹。
歌尔股份，穿戴消费电子白马股，回调企稳反弹，看好持续性。
片仔癀，医药蓝筹，多头走势，可守一波。
02首板掘金
阳科技 次新股+无线耳机
1.12月8日晚间，Apple发布旗下首款头戴式耳机AirPods Max，售价4399元，定于12月15日正式开售。AirPods Max采用不锈钢材料做框架，外层包括具有弹性触感的材料，在打开主动降噪和空间音频功能时，听音乐、看视频和打电话的时间最长可达 20 小时。此外，只要通过闪电端口充电5分钟，就能尽情聆听1.5小时。
2.公司客户主要为苹果(耳机品牌包括Beats品牌和苹果Apple品牌)、三星、小米和魅族等智能终端品牌的供应链企业，公司与主要客户万魔声学、歌尔股份、易力声、富港电子、安克创新、永保电子等有稳定合作关系。
3.公司主营业务是从事电声部件及电声产品研发、生产及销售。公司主要产品为耳机、耳机插线、耳机皮套。公司取得了40项专利发明；
4.公司具备强大的设计研发和制造能力、高标准的质量控制水平，能够为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品，如智能耳机、智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机、电竞耳机等；并为下游电声产品制造商生产高品质电声产品配件。
佳禾智能 无线耳机+苹果概念 
1.12月8日晚间，Apple发布旗下首款头戴式耳机AirPods Max，售价4399元，定于12月15日正式开售。
全资子公司Cosonic Acoustic(HK)，经查阅该公司在苹果2019年MFI资格认证列表中。苹果公司供应商Beats是公司合作伙伴。
2.佳禾智能在互动平台表示，目前公司与苹果主要有线材方面的业务，相对全年营收占比较小。公司早已通过苹果的合格供应商体系认证，是苹果的合格供应商，目前没有为苹果供货TWS无线耳机，与苹果保持着其他业务的合作。
3.12月3日佳禾智能晚间公告称，公司与上栗县人民政府签署《投资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设智能电子产品生产项目。本次在上栗县建设智能电声产品生产项目，是公司根据自身发展战略规划而实施的重要举措，充分利用上栗县招商引资的政策条件，符合公司长期发展战略，有利于公司的长期可持续发展。
4.公司的主营业务是电声产品的设计研发、制造、销售,是国内领先的电声产品制造商。主要产品为耳机、音频线、音箱、耳机部品等。
5. 佳禾智能在互动平台表示，预计今年无线耳机的出货量约2000万部以上，其中TWS耳机增长约100%。
田中精机 无线充电+苹果概念+电子烟 
1. 公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件,公司提供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。
2.公司的主要产品为数控自动化绕线设备。在日本田中精机开发并开始销售第一台绕线机以来,奠定了田中精机在绕线机行业鼻祖的地位。目前在消费电子类的手机无线充电线圈制造设备分类中,市场占用率高。经过数十年不断的创新积累,公司成为当之无愧的定制化解决方案行业的领先者。
3.公司凭借着数控绕线设备领域的深厚积累，经过近一年的研发，在空心电磁线圈生产设备方面取得了一系列技术上的突破，可以实现多工站同步作业，在精度、效率等方面获得极大的提升，奠定了手机新一代无线充电线圈生产设备市场的地位。目前，无论手机无线充电接收端和发射端线圈绕制设备，公司均取得了客户的非常高满意度。
4. 全球无线充电绕线设备的龙头,为苹果全球唯一无线充电绕线设备供应商;发射端线圈绕制设备在2017年度实现了小批量销售;2018年上半年主要量产是接受端的无线充电设备
5.公司研发出的电子烟自动化设备是生产电子烟烟弹里的香料雾化组件，目前相关设备尚处于研发试样阶段，存在不确定性。
神剑股份 军工+无人机
1.神剑股份11月24日晚间披露，公司拟以自有资金1375万元收购参股子公司利华益神剑化工有限公司的股东利华益利津炼化有限公司持有的利华益神剑11%股权。本次交易完成后，公司持有利华益神剑51%股权，利华益神剑成为公司控股子公司。
利华益神剑主要从事新戊二醇的生产与销售，年产能为3万吨。本次交易旨在提升公司化工新材料产品的原材料控制权，更好把握市场，精细化管理，完善化工新材料领域产业链。
2.公司是国内粉末涂料用聚酯树脂行业龙头，军民融合发展。公司在粉末用聚酯树脂领域具有30多年的发展历史，技术实力雄厚，目前具有20万吨年产能，2019年销量达16.90万吨，市占率19.18%，国内居首。
3.军工：2015年并购西安嘉业航空100%股权进军高端装备制造，目前形成了以“轨道交通、航空航天”业务为支撑，“北斗导航”业务为侧翼的业务布局，主要客户包括航空工业西飞、陕飞、上飞、成飞、昌飞及航天领域客户、中车、中国船舶重工等。
4.环保政策推动聚酯树脂行业快速增长，公司加快扩产能并向上游原材料拓展，有望持续受益于行业发展。环保政策要求减少挥发性有机物（VOCs）等排放总量，大力推进源头替代是措施之一，聚酯树脂作为热固性粉末涂料最关键的原材料，下游应用领域3C、新能源汽车等处于快速发展阶段。
5. 2020年7月31日公告披露：公司在手无人机订单金额为 201 万元，产品为靶机
03资金动向
游资动向总览：
孙哥：买入青青稞酒2500万，割肉金安国纪，亏了近200万 
章盟主：买入联泓新科2300万，买入亚钾国际500万
著名刺客：买入朗姿股份2100万，买入艾比森1300万，买入悦达投资1400万
上塘路（原体育馆）：买入大湖股份1900万，卖出华英农业
机构席位：
4家机构买入百润股份1.5亿，1家机构卖出昊志机电6800万
北向资金合计净流入39亿
主力净买入额前三：天赐材料（18260万）、健之佳（8649万）、郑煤机（7262万）
主力净卖出额前三：彩虹股份（17747万）、惠程科技（7149万）、中水渔业（6882万）
机构明显净买入前三：老白干酒（7662万）、河钢资源（4184万）、盛新锂能（2196万）
机构明显净卖出前三：澳洋顺昌3日（6888万）、澳洋顺昌（6050万）、昊志机电（4449万）
04大盘解析
上证单边下行，尾盘跳水，跌超1%，6个交易日吞没了月初的中阳线。创业板跌近2%，结束连阳和相对强势，收于2700点一线。盘面上看，热点表现散乱，多数题材冲高即卖点，尾盘金融股的反手杀跌带来了一定的恐慌。指数层面上，中阴之后一贯的不悲观，连续下杀概率很小，只是又一次止步3458-3465点一线后，突破势头受阻、震荡预期加强在所难免。
05热点板块
经历了一周的上冲测试，今天指数开始了调整，总体呈现的效果是后继乏力，从小道消息得知，是和年底资金清算有关。
大家继续保持游击战的策略，重点放在强势板块或者年报有预期的板块。
以下是重点分析板块
苹果
苹果最近新发布的TWS耳机，销售火爆。

AirPods Max发布一小时，官网发货周期已为10-12周，这个供货周期要比iphone12还要长。
由于此款耳机是由歌尔股份独家供应，因此今天歌尔股份也出现了大涨，对于这一块我并不意外，因为我不止一次讲到年底苹果产业链的行情。

新款耳机由于售价超过4000元，销量必然不会超过现有卖1000元的AirPods，不过最近一个月整个全球的芯片产能都吃紧，如果这短期改善不了的话，那么会延续这种供不应求的局面。
总体来说对整个果链是有好处的，而且目前有一些标的已经发布了11月销售数据，表现都比较不错，只要不出意外，四季度苹果产业链应该是业绩大爆发的时间点。
核心标的依旧是三巨头：立讯精密、蓝[gubar]思科技[/gubar]、歌尔股份。
煤炭
核心就是郑州煤电，自从昨天跌停被翘板，今天早盘再度弱转强，妖股属性彻底坐实，带动整个板块走强。
导火索：矿南。

煤炭本来就在涨价，这一点之前讲东北供暖时候提到过。
出事之后，整个重庆的矿全部停产检查，并且加速关闭小煤矿的步伐。
目前郑州煤电是龙头，把它当做风向标即可，静待后续的发展，如果严查扩展到全国，就可能会催生出类似2019年江苏化工厂时期的行情。
另外天然气也是煤炭的互补品种，煤炭涨价原因还是在于供暖的需求增加，天然气是一个替代品。
煤炭行情如果继续，天然气也会有跟随炒作，目前天富能源是短线龙头。
最后提醒大家一下，近期资金基本是在几个热门板块中相互轮动，每天的主线都不同，因此不适合做强者恒强的追高策略，低吸的游击策略会更加合适。
06应对方法
这里指数比预期的要弱一些，但这种重心下移后的加速中阴，多数出现在小周期调整的尾期，所以不必太悲观。明日留意急跌低吸，关注金融、科技为主，做个博弈，供参考。
000651 /nc.shtml" alt="格力电器" target="_blank" rel="nofollow">$格力电器(SZ 000651 )$002647 /nc.shtml" alt="仁东控股" target="_blank" rel="nofollow">$仁东控股(SZ 002647 )$002466 /nc.shtml" alt="天齐锂业" target="_blank" rel="nofollow">$天齐锂业(SZ 002466 )$

耐心等待机会

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：中水渔业

农牧渔今天调整，后面还是会轮动反弹的。

中水渔业今天高位横盘，短期筑顶，当然追高是不考虑了。

跟风：均瑶健康、獐子岛、正虹科技、益生股份、天邦股份

低位的均瑶健康和獐子岛都比较活跃，可以继续关注回踩低吸的机会。正虹科技，这票说了有妖性，疑似庄股，今天尾盘爆拉，显诱多的目的了，建议不要碰了。中军看益生股份和天邦股份，反弹走势都比较不错。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片封测涨价的比较厉害，周末又传导到汽车芯片停产。士兰微回踩五日线支撑可以接回，还会有反弹。跟风中军紫光国微，主力资金都继续潜伏加仓。

跟风：金安国纪、大豪科技、华微电子、苏州固锝、聚灿光电

金安国纪目前市场的最高板，类似于面板的彩虹股份，看能否穿越成妖。大豪科技连板，注意走强。华微电子，也有龙头气质，五日线支撑也可以回接。苏州固锝说了疑似庄潜伏，可以做中线，今天爆拉，还是不错的。聚灿光电，今天继续调整等待一次下长影线支撑的企稳信号。

新材料

龙头：无

跟风：ST金刚、海象新材、华信新材、西部材料、合金投资

ST金刚真妖，每次回调企稳反弹就是大涨，明天应该还要冲高。海象新材机构资金继续主导，走势平稳。华信新材和西部材料的反弹走势没有问题。合金投资比较活跃，继续看反弹。

其他

明新旭腾，汽车概念次新股，目前回调企稳了，感觉会启动向上补上的迹象。

熊猫乳品、涪陵榨菜，食品，熊猫乳品的反弹走势没有问题。榨菜机构潜伏，守中线没有问题，今天继续逆势拉升，主力资金加仓。

隆利科技、日久光电、银禧科技，面板概念，隆利科技说了强势以5日线支撑洗盘，应该还有反弹，今天竟然就涨停20CM。日久光电，继续看好后面的补涨。银禧科技也是主力潜伏，继续反弹，而且这票主要炒作降解材料。

东方通，5G通信，主力资金继续潜伏，震荡洗盘之后还会有反弹。

德方纳米、新宙邦，新能源汽车，都是机构股，反弹走势。

金徽酒，白酒想做的话可以看老龙头，有没有希望走第二波，可以关注。

02首板掘金

新能源汽车板块

华自科技        光伏概念+锂电池+军工

1.消息面新变化。12月7日消息，公司全资子公司精实机电近日收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约5.2997亿元人民币(含税)，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的36.83%，除本次下单金额外，过去12个月宁德时代及其控股子公司与公司签订的采购订单金额为1.05亿元。

2、充电桩业务，公司子公司华自能源专门从事充电站等能源相关业务，有自已的研发和市场团队。2019年华自能源逐步开始了充电站的投资、建设及运营业务，目前已建成的运营项目有湖南衡南县向阳桥充电站、贵州铜仁市国税局充电桩项目、湖南株洲普天快速充电站等

3、军工：公司在2017年获得了"军工二级保密资质",并于2018年3月份被批准入围"军队采购网入库供应商"。

4. 光伏业务， 公司可为客户提供太阳能光伏发电系统解决方案、水光互补一体化发电系统解决方案，承揽的典型项目有遂溪县杨柑镇农业光伏施工安装项目、新化县桑梓镇分布式光伏电站、三一重工（宁乡产业园区）6MW彩钢屋顶光伏电站等。

江淮汽车        新能源汽车+蔚来+大众

1.消息面新变化。12月8日，大众汽车（安徽）有限公司揭牌仪式上，江淮汽车董事长安进表示，大众（安徽）将投资200亿元建设生产基地，年产能规划30万辆，至2023年投产生产多款基于MEB平台打造的新车型。

根据协议，大众将授予大众（安徽）基于其纯电动平台的4至5个大众集团品牌产品。同时，在中国法律允许且取得许可前提下，大众将优先考虑在江淮大众生产大众B级车、C级车等插电混动汽车和燃油车。

2. 12月7日晚，江淮发布公告表示，七届二十三次董事会会议审议通过《关于利用自有资金投资新能源乘用车车身零部件建设项目的议案》。其拟利用自有资金实施新能源乘用车车身零部件建设项目，对公司相关工厂进行扩建，包括新建涂装车间、PDI车间、能源中心及污水处理站及相关的配套辅助设施

3. 公司与蔚来汽车合作,是蔚来的主要代工厂；19年12月9日，公司与华为技术有限公司在深圳签署全面合作框架协议暨MDC平台项目合作协议。双方将在智能汽车解决方案、企业信息化、智慧园区、智能工厂等领域展开深入合作，推动智能汽车领域的快速发展。

4. 公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商.其主要产品有各类汽车及底盘、风商务车(MPV),瑞鹰越野车(SRV),C级宾悦等车型。

大科技板块

天富能源        芯片+固废处理+天然气

1.消息面新变化。公司披露公告称，拟出资2亿元参与北京天科合达半导体股份有限公司的增资事项，增资完成后持有天科合达3.7068%的股份。

天科合达主营业务是生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片），是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一。天科合达聚焦第三代半导体碳化硅材料领域，目前，已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术，并成功实现批量供应，是国内龙头企业。

目前国内建成的电力电子器件线对导电型衬底年总需求量约为100万片，由于受全球贸易环境变化影响，绝大多数厂商无法从美国购买衬底，天科合达是国内唯一一家导电型衬底量产供应商，目前该类型产品年产能仅为8万片，处于供不应求状态。随着5G的突飞猛进，全球对半绝缘衬底需求量每年约为10万片，中国的需求量每年超过5万片，天科合达是国内少有的几家供货商之一，目前国内市场也处于供不应求状态。

2. 公司是新疆唯一一家热电联产,水火电并举,发、供、调一体化的上市公司。公司下设红山嘴电厂、热电厂、东热电厂等单位,主要从事电力、热力生产供应,同时也承担电力设计、安装等其它业务，公司具备长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、天然气三大主业在石河子地区处于天然垄断地位。

3. 子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司，主要经营：焚烧处理生活垃圾、秸秆、污泥等生物质燃料，并将焚烧产生的余热进行综合利用，固废处理及灰渣综合利用，生物质焚烧。

铜峰电子        被动元件

1.消息面新变化。铜峰电子12月7日晚间披露，基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可，控股股东铜陵大江投资控股有限通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式受让铜陵市铜鑫先进结构材料产业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)持有的公司1714.47万股，占公司总股本的3.04%。

2. 公司是一家以电子材料、电子元器件等电器机械及器材为主营的国家大型工业制造企业,其生产的主要产品涵盖了光膜、镀膜、电容器、晶片等器件,是国家重点高新技术企业。

3. 电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨，国内市场占有率位居第一，产量世界第一；金属化膜年产能为4500吨，居全国第一；交流电容器年产10亿微法，居国内同行之首

4. 17年11月,投资7827万元成立子公司,投建电动汽车用薄膜电容器项目。

5. 公司实控人为铜陵经济技术开发区管理委员会，属于地方政府。

其他板块

陕西金叶        烟草+参股券商

1.消息面新变化。四川中烟官方发布12月8日，在成都举行HNB新品全球推介会，子公司玉阳化纤是国家定点的烟用聚丙烯丝束和滤嘴棒生产企业，拥有三段式加热不燃烧卷烟( HNB）实用新型专利

2. 公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;

3. 公司发起人为中国烟草总公司&陕西省投资公司，客户主要是陕西中烟；控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有《烟草专卖生产企业许可证》，该特许经营权具有较高的市场价值

4. 公司初始投资1500万元持有西部信托投资有限公司（为西部证券第三大股东，持有西部证券1.5亿股，西部证券发行后持股比例12.5%）2.12%股权。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入金安国纪1800万，买入德力股份3600万

章盟主：买入天赐材料1亿，买入金安国纪1200万

方新侠：买入天赐材料3300万

徐晓：买入天赐材料4200万

仙桃钱：买入铜峰电子1900万

机构席位：

1家机构买入老白干酒7700万，2家机构卖出澳洋顺昌1.1亿

北向资金合计净流入67亿

主力净流入行业板块前五：白酒，锂电池，新能源汽车，黄金，储能；

主力净流入概念板块前五：宁德时代概念股，特斯拉，胎压监测，ETC，无钴电池；

主力净流入个股前十：老白干酒、金徽酒、赤峰黄金、江淮汽车、天赐材料、华鑫股份、多氟多、亿纬锂能、顺鑫农业、通富微电。

04大盘解析

今日上证指数的成交量继续向下萎缩，年末成交量清淡，各方偃旗息鼓，此时的量能不足五日均量线和10日均量线。

同时今日收盘位置跌破10日均线，五日均线开始向下拐头，那么这两根均线作为压力线开始对指数造成反压。

成交量的趋势方面，自11月3日以后，量能呈现逐步递减的趋势变化，量退潮，价退位。

我认为周三还是会向下小幅的震荡回踩，目的就是洗盘就是继续磨人。

05热点板块

今天行情继续不温不火的表现，沪深两市都是一个缩量窄幅震荡的节奏，指数层面，目前可上可下，位置比较尴尬，咱们还是以时间换空间，打打游击就好。

以下是重点分析板块

新能源

新能源车板块取之不尽，用之不竭。

不管怎么调整，总有个股能够轮番表演。

之所以可以保持长时间的强势，是因为这个板块具备三个要素。

强政测、高壁垒、市场广。

从目前高层制定的政测来看，最近又在推行“新能源汽车下乡”的计划，有没有和10年前“家电下乡”很像？

对经济来说，这可以促进居民消费，带动整个产业链，而对于咱们来说，新能源板块则获得了走长期趋势的钥匙。

参考当年家电下乡，过去10年涌现出的如格力、美的、海尔等巨头，股价也是涨了很多倍。

不过有一点大家需要注意，和家电不同，新能源的技术壁垒高，国产整车制造目前还是处于浑水摸鱼的阶段。

竞争压力很大，大多数造车新势力，都是赔本赚吆喝，比如某P品牌的汽车，标价18万，现在最低10万可以拿下，这就说明现在行业竞争很残酷。

这是不是说明，可投资性不高呢？

并不是的，我们可以把重点放在电池和原材料上，原因很好理解，这些造车厂打的越卖力，对原材料的消耗越多，最后不管是谁赢得市场，上游的电池和矿产企业永远有钱挣。

这就是天赐材料，从9月参与到现在，可以一直涨不停的原因。

今天，天赐材料又涨停了，对于手里还有持仓的朋友，躺好就行。

除了电池的六氟磷酸锂之外，目前电池级碳酸锂也在逐步涨价，目前价格4.5万/吨，距离历史高价7万/吨还有差距，同样是存在预期的。

另外像赣锋锂业、雅化集团也是不错的选择，就是位置较高，不急的朋友可以等等调整。

其他

医药：最近几天创业板和主板的背离越来越大，这说明进过几个月调整的医药受关注度在不断提升。

从北上资金的流向来看，最近也是在加仓头部的医药公司。

因此，这个方向是继续看好的，核心逻辑很简单，咱们14亿人市场足够大。

而且创新药也落后发达国家很多年，就存在稀缺性和替代性，关注的标的依旧是恒瑞医药、长春高新，疫苗当中只看康泰生物。

06应对方法

指数继续低迷，5日均线之下，结构化行情为主，板块轮动较快，注意节奏和风格变化，短线快进快出，中线围绕趋势股做T为主。

$贵州茅台(SH600519)$  $老白干酒(SH600559)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

风险可控，静待良机！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

02首板掘金

今天有些不舒服发个简版，重点个股盘中基本上都与大家聊到过，大家注意保暖，保护身体！！

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入中水渔业550万，割肉青岛银行，亏了500万

东北猛男：买入沃森生物1.5亿

章盟主：买入郑煤机2150万，买入凯龙高科800万卖出400万，卖出华资实业 爱康科技

方新侠：买入青岛银行1400万，卖出彩虹股份4980万

著名刺客：买入华英农业2500万，锁仓丹化科技1500万

宁波桑田路：买入丹化科技1400万，跌停卖出彩虹股份

机构席位：

3家机构买入德力股份1.3亿，1家机构卖出沃森生物2.1亿

北向资金合计净流入-11亿

主力净流入行业板块前五：储能，光伏，锂电池，3D玻璃，水产养殖；

主力净流入概念板块前五：动力电池回收，盐湖提锂，无钴电池，中日韩自贸区，参股保险；

主力净流入个股前十：比亚迪、中国中免、五粮液、隆基股份、宁德时代、北方华创、爱康科技、协鑫集成、立讯精密、斯达半导。

04大盘解析

上证调整为主，延续重心下移，收于5日均线之下。创业板要强势些，盘中仍有新高，保持小阳线推升的态势。盘面上看，金融、周期权重承压对指数形成拖累，而在沃森生物20cm跌停的情况下创业板尚能维持平衡则显现了韧性。指数上看，上证调整接近10日线，明日惯性调整的话，存在着止跌反抽的预期，留意创业板近一周以来的相对强势能否维持。

05热点板块

今天整体市场是一个弱势波动，在波动的过程里面沪弱深强，整个市场最近的盘面从上周的下半周开始就有点乱，不过最近几天不管是科技还是医药或者是食品，其实都是做的高低切换，这就说明有一部分资金在主导风格切换，所以目前大家还是以游击战为主，应对即将到来的变天。

以下是重点分析板块

食品消费

年底来了又开始要炒作食品消费，尽管说每年食品消费都会有一个爆发阶段，但是每年的起爆点都不同。

从目前来看，今年的起爆点应该是集中在水产养殖这一块。

核心原因有两个：一个是对海外进口水产品的限制，另一个则是社区团购增量消费。

目前中水渔业是板块的短线龙头，但盘中公司发布澄清公告，否认涉及社区团购业务。

那么这块看监管是否会像小康股份和彩虹股份一样，如果没有，那么短线情绪还会进一步升温。

而从长期来看，今年的拉尼娜现象是坐实的。

因此可能会影响来年小麦和玉米的产量。目前这个方向资金关注度不太高，先留意大北农和荃银高科。

另一方面，今天猪肉价格又一次走出阶段高点。

而牧原股份三季报显示目前每头猪的利润超过1700元，再加上本月猪价回到30元以上的高位，后续如果进一步上涨，牧原股份应该会走出一段行情。

其他

金融：目前指数临近10日线，从近一个月沪指走势来看，10日线就是支撑点位，每次回踩后都会出现反弹。

如果要实现指数反弹，看两个：券商、银行。

券商、银行里再找到辨识度高的标的，那就是国盛金控、青岛银行、厦门银行。

这些标的和中水渔业、丹化科技这些标的一样，高位出现止跌。

但金融股目前缺少量能的配合，所以先做观察。

医药：接上文，如果金融不能再启动一波带领指数走出震荡区间，那游离资金会进一步转向防守的板块。

超跌的医药板块是一个首选的方向，这个板块白酒板块很相似：头部的公司在不天鹅的情况下，业绩增长是很稳健的。

今天白酒已经出现了异动，就说明资金是认可这方向的逻辑。

上周讲到的泰格医药目前已经创出了新高，在四大创新药里面属于领涨的标的，这里大家可以留意恒瑞医药和长春高新，另外像疫苗研发一类留意康泰生物。

06应对方法

这里明日留意低吸为主，指数层面上的风险依然可控，但退潮期未完的格局下，前一日下杀的题材更容易反扑，前一日强势的，利好刺激高开的题材反而容易出现亏钱效应，有逻辑的品种做低吸为主，等待指数的回暖，供参考。

$沃森生物(SZ300142)$  $中水渔业(SZ000798)$  $贵州茅台(SH600519)$

下周关注哪些热点？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

面板

龙头：无

彩虹股份大股东减持直接干死了面板板块。

跟风：银禧科技、日久光电

银禧科技，目前反弹走势还不错，主力仓位也在，只要不破五日线支撑就可以守。次新股日久光电周五跌停板低开拉起来，收盘后看到数据有不少机构在抄底，目前总体还是看反弹走势的。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片封测涨价的比较厉害，所以芯片还会反复炒作，板块整体也是反弹走势。说了依旧看好士兰微会成为行情中军的带头大哥，没错，3天大涨24%。跟风中军紫光国微，主力资金都继续潜伏加仓。

跟风：华微电子、苏州固锝、聚灿光电

其实周五芯片的龙头是华微电子，这票的走势也可以考虑模仿士兰微。苏州固锝疑似庄潜伏，可以做中线。聚灿光电，主力资金持续流出，有破位迹象，没买的人别碰。下周一不能收回上去就麻烦了。

5G

龙头：无

芯片动，通讯必然会联动

跟风：东方通、友讯达

东方通，说了可以守一守，因为主力资金一直潜伏，所以周五可以看到也涨了，这票的走势有点像之前的北方稀土走势。友讯达也是有反弹趋势。

其他

明新旭腾，汽车概念次新股，目前回调企稳了，感觉会启动向上补上的迹象。

中水渔业、熊猫乳品、品渥食品、仲景食品、科拓生物、安琪酵母、涪陵榨菜、海天味业，中水渔业周三推荐，大涨了三天，社区团购龙头，不过周五也出监管了。食品的龙头是品渥食品，带动熊猫乳品、仲景食品的反弹。安琪酵母、涪陵榨菜、海天味业这些蓝筹的回调触底的反弹也说明了行情又在做食品了，都是不错的长线标的。

贵州三力、通化金马、龙津药业，主要是炒作大麻的合法化，通化金马是龙头，龙津药业龙头，不建议追高，看分歧之后的机会。

顺博合金、西部材料、海象新材，有色新材料，顺博合金果然有妖性，连日都非常活跃。西部材料反弹走势不错，预测回踩五日线支撑再反包。海象新材典型的趋势机构走势。

02首板掘金

大科技板块

士兰微        第三代半导体+集成电路概念

中国IDM龙头；拥有国内首款单芯片六轴惯性传感器，基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器；已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，涵盖材料生长、器件研发、GaN电路研发、封装、系统应用的全技术链

金安国纪       PCB+涨价

1.铜箔、树脂和丙酮等原材料的价格不断攀升，传导至产业链下游，覆铜板企业也加大了涨价频次，覆铜板巨头建滔积层板更是在一个月内发出三次调价函，有市场人士指出，此次是今年第五轮涨价了。

覆铜板是PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高。5G刺激基站大规模建设，服务器用板逐步向高频、高速演进。另外，汽车电子、消费电子、家电等复苏超预期，这些覆铜板下游空间扩张确定性高。

2.公司是一家从事印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品为覆铜板、半固化片、PCB、医疗器械。

3.公司包括各子公司在内拥有年产3060万张的覆铜板的能力，规模位列中国国内行业排名第二位。产品包括各种高等级FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片，产品行销中国大陆及港台地区、东南亚、韩国、北美及欧洲。

华微电子        第三代半导体+集成电路概念

公司主要从事功率半导体器件的设计研发制造，已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系

新能源汽车板块

北特科技        新能源汽车+汽车零部件

国内转向器齿条以及减震器活塞杆行业龙头，子公司北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由公司独家供应

东风科技        新能源汽车+华为汽车

公司为东风汽车（东风日产、东风风神、东风风行等）配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品

酒类板块

莫高股份        农业种植+可降解塑料+葡萄酒

公司旗下有莫高阳光和莫高聚合两家可降解塑料子公司；公司主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威

乐惠国际        啤酒概念+C2M

公司为国内啤酒设备龙头，全球少数具备啤酒厂整厂交钥匙能力的供应商之一；携手阿里云打造国内首个精酿啤酒工业互联网平台；三季报净利润同比增长53.45%

其他板块

贵州三力        次新股+中医药

公司开喉剑喷雾剂领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场，已连续六年高居榜首，是市场中的绝对优势品种

长春燃气       天然气

1.进入12月，全国的集中供暖区域已经基本上全部实现了暖气供应。拉尼娜现象带来的“冷冬”预期将推动今冬旺季需求高增长。世界气象组织预计，今年的拉尼娜现象强度为中等到强，并将持续至明年

2.公司是一家以煤气生产和供应为主业的公用事业企业，公司业务包括天然气、混合燃气、冶金焦炭、煤焦油的生产、销售,天然液化石油气供应和燃气工程安装等，公司管道燃气产品供应长春、延吉两市市区用户，市场占有率在70%以上，同时,公司是长春市唯一生产冶金焦炭和煤焦油的公司,80%以上产品异地销售，燃气安装业务以及燃气供应的配套业务,公司在长春当地市场占有率超过80%。

3.公司管道燃气用户总数达到142万户，燃气销售3.98亿立方米；拥有储气能力600万方以及LNG气化能力100万方/天的调峰气源厂。

华英农业        养鸡

公司形成父母代种鸡的养殖孵化、商品代鸡养殖、禽肉产品加工销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入小康股份1000万，卖出澳洋顺昌

孙哥：孙哥买入青岛银行5000万，买入康新新村850万

章盟主：买入国盛金控7200万卖出4800万，卖出丹化科技

方新侠：卖出国盛金控7900万

葛老大：买入龙津药业1400万，卖出士兰微

西湖国贸：买入河钢资源4500万，买入扬子新村500万

机构席位：

2家机构买入士兰微3.3亿，1家机构卖出河钢资源4300万

深股通净流入10亿，沪股通净流入27亿，北向资金合计净流入37亿

主力净流入行业板块前五：白酒，食品，医药，有色金属，创新药；

主力净流入概念板块前五：大消费，健康中国，动力电池回收，无人机，毫米波通信；

主力净流入个股前十：士兰微、贵州茅台、五粮液、洋河股份、华微电子、洪都航空、顺丰控股、酒鬼酒、天齐锂业、老白干酒。

04大盘解析

上证小幅上行1%，周中创了新高，每日收盘均在5日均线上方，自然仍属强势。如下图所示，指数近期的上涨是沿着10日线来完成的，并且习惯于走进三退二的复杂走势，需要适应。后半周出现的连续小K线重心下移的走势，前面也有出现，最差也还会有个诱多，仍可作为关前蓄势的特征来看待。其实这种强一点缓慢推升，弱一点箱体震荡的走势，是良性的，也是GLC愿意看到的状态，需要规避的反而是见到大阳线就喊3800点，4000点往里冲，按节奏低吸难道不香吗。

创业板周涨超4%，上周在这里标红了一句话，"但凡有大行情，各主要指数之间的上涨可以分主次，可以轮动，但是绝不能背离”那么本周的创业板表现是不错的。如下图所示，关键的均线在自身整理、上证新高的驱动下收复了回来，之前以2700点做参考。那么理论上这里存在着再次挑战中枢的过程，即2790点-2830点的区间，观察这里能否延续本周的相对强势。

05热点板块

本周市场又是一个冲高回落的走势，这样的走势已经持续了几周，一般都是周初会有上涨之后小幅回落。

从盘面的角度来看，依然是部分板块之间的轮动，大家可以注意后续创业板的表现，是不是可以带领市场进行破局。

以下是重点分析板块

科技

今年以来受疫情影响，对居家办公、远程教育的刚需催生了电子产品的消费需求。

根据IDC的数据，2020年第二季度和第三季度全球电脑出货量分别同比增长11.2%和14.6%，同时叠加5G手机以及新能源汽车的需求持续增长，整个晶圆代工行业正在面临产能紧缺的情况。

而随着晶圆库存逐渐从晶圆代工厂转移至封测厂，封测产业迎来了需求旺季。

目前封测第一大厂日月光已经调高接单价格。

而咱们国家作为全球第一大封测产能市场，跟随涨价是必然的。

目前科技方向，会优先关注芯片封测这个细分，标的有通富微电。

此前有参与的朋友，可以继续做做T，风华高科也是同步策略，目前科技板块还不是主升浪，所以游击战为主。

医药

除了科技板块最近势头比较好以外，资金回流的医药同样要值得大家留意。

此前因为医药集采的问题，不少的医疗耗材公司开始了长期走跌，比如乐普医疗、凯利泰等，甚至到了杀估值的底部。

导致不少资金都暂时规避了医药板块，但是这个板块的优势就在于长期稳定的业绩增长。

和医疗耗材毫无关系的标的，被资金重新关注也只是时间问题。

这也是为什么，在上周四晚上强烈建议大家留意医药板块。

目前来看，泰格医药走势最强，周五大涨6%，直逼前高位置，有参与的朋友可以期待后续的突破行情。

权重类的比如康泰生物、恒瑞医药、长春高新这些就比较适合慢性子的朋友。

食品消费

临近年底，又是到了年货的采购时间

周五市场传出“调味品涨价”，虽然目前没有官方证实，但是调味品的原材料，葱姜蒜价格的确已经上涨了。

后续会不会出现持续的涨价，咱们继续留意就好，标的方面可以看看中炬高新。

其他食品可以留意出台了“限制性股权激励计划”的安琪酵母。

最后和大伙说说，新出的事：沃森生物，贱卖子公司。

算是本月最大黑天鹅，不过最有意思的是重仓沃森生物的基金经理和沃森的管理层撕逼。

结果爆出来更猛的料：基金经理觉得要按照，竞争对手万泰生物780亿的市值来卖。

结果沃森的管理层只说了一句：过几年之后，你会感谢我们。

看似短短的一句，却牵扯出医药公司最大的隐患，那就是新药品研发失败带来的风险。

所以，大家参与医药股都是只选择已经研制成功公司，这样更加稳健。

06应对方法

明日留意科技、汽车分支的低吸机会，也要参考高标退潮的压力是否延续，当下的阶段切忌追高，多留意低位，多做低吸，供参考。

$沃森生物(SZ300142)$ $士兰微(SH600460)$ $海天味业(SH603288)$

明天很关键！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

面板

龙头：彩虹股份

面板今天分化，后面会有反复反弹，重点看彩虹股份打出的高度，彩虹股份明天如果开板又回封的话，应该会引导资金回流面板。

跟风：丹邦科技、日久光电

丹邦科技，受市场拖累连板没成功，一直破板后高位横盘，主力资金没有出货，看明天能否加强，拉高不板就走。次新股日久光电今天冲板回落跳水，反弹走势没变，股性也活跃，可以注意回踩的低吸。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片还会反复炒作，板块整体也是反弹走势。依旧看好士兰微会成为行情中军的带头大哥。跟风中军紫光国微，主力资金都继续潜伏加仓。

跟风：台基股份、捷捷微电、聚灿光电

台基股份今天收上长影线阴线，比较伤人气，昨天没果断抄底，今天去追就是大面，节奏仅仅就相差一天，结果就是天壤之别，伤人气了，要调整。捷捷微电也要小心受台基股份的影响杀跌。聚灿光电今天大幅回调，也算是释放了抛压，可以注意30日线支撑企稳低吸。

5G

龙头：无

芯片动，通讯必然会联动

跟风：东方通

今天缩量横盘，主力资金继续加仓，继续看好反弹走势。

其他

方正电机，三连板，筹码承接不错，感觉有妖性。

中水渔业、熊猫乳品、华资实业、大北农，农牧渔食品概念，说了中水渔业有妖性，今天地天板，两天连板大肉，不过今天获利盘比较大，会有大抛压，不能追高了。华资实业也在竞争龙头，看分歧的机会。低位中军看大北农和熊猫。

贵州三力、葫芦娃、博晖创新，医疗疫苗可以看这三只，低位连板的贵州三力看连板的可能。葫芦娃启动反弹走势。博晖创新老龙头人气股。

顺博合金，有色概念，今天分歧低开拉了起来，说明人气和股性都不错，后面可以注意分歧以后的反弹。

02首板掘金

今天有事，周末再为大家整理！

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入国盛金控8770万卖出1.05亿（3日），盈利接近20%，大概率是尾盘砸的

孙哥：卖出西宁特钢 小康股份 长安汽车

章盟主：买入大北农2.1亿，买入亚星客车2150万，买入国盛金控9500万卖出5500万，买入神火股份1300万，卖出亿田智能

方新侠：买入长安汽车7400万卖出2300万，买入郑州银行2600万，买入国盛金控1.3亿卖出5700万（3日），卖出彩虹股份

宁波桑田路：买入安源煤业1500万，面如江苏索普1100万，买入彩虹股份930万，卖出青岛银行

机构席位：

4家机构买入品渥食品1.1亿，2家机构卖出山河药铺5100万

北向资金净买入36亿

主力净流入行业板块前五：医药，创新药，医疗器械，疫苗，PD-1抑制剂；

主力净流入概念板块前五：新冠病毒防治，新冠疫苗，新冠检测，健康中国，数字乡村农村电商；

主力净流入个股前十：大北农、东方财富、恒瑞医药、比亚迪、复星医药、通富微电、江淮汽车、郑州银行、沃森生物、长春高新。

04大盘解析

上证窄幅震荡，回踩5日均线企稳，仍属强势整理。创业板涨超1%，站上2700点，显现出一定的积极特征。盘面上看，高低切换初显，高标彩虹股份的一字涨停，与天汽模、神火股份的跌停共存，尾盘创业板隆利科技的2板与青岛银行、国盛金控的炸板共存，对应着初步分歧的出现，明日对于市场情绪而言是个挑战。指数上看，仍处于强势状态，但上证未来1-2个交易日不进一步放量站稳3458点的话，会重新引发箱体上沿的担忧。

05热点板块

两市成交量较昨日相比小幅缩小，北向资金流入16亿，短线连板赚钱效应在昨日达到高潮后分化。

随着科技和医药的异动，创业板继续向上反弹，市场重心向创业板逐渐倾斜。

以下是重点分析板块

高位股

市场高位股中，咱们这两天是躺赢爽了，不过今天高位股当中已经出现了不小的分歧。

面板方面，彩虹股份继续巨量封单开一字，但对后排没啥帮助，丹邦科技早盘涨停炸板，凯盛科技开盘直接被核按钮。

新能源方面，小康股份开盘挣扎了一下就缴械投降，反倒是咱们提过的蓝黛科技成功涨停。

经过今天的走势，我想大家应该能明白，为啥我说老手喜欢“看高做低”。

不过蓝黛科技，也要做好盈利保护，如果跳水就要赶紧止盈，因为市场的风险偏好在降低，这一点从尾盘厦门银行、国盛金控炸板得到了验证。

其他

医药：主板的顺周期、银行基本上都陷入调整，创业板的医药、科技今天表现都很好。

从连板角度来讲，创业板隆利科技连板打破了近期创业板个股的连板荒。

那么创业板反弹这里首先就要看医药。

因为医药这里在此前被集采压制，很多有基本面的个股都出现了大幅下跌。

从创业板权重来看，爱尔眼科、智飞生物、泰格医药这些个股都逐渐站上5日线，开始慢慢修复。

那么这里就是一个医药股的止跌信号，可以留意康泰生物、恒瑞医药、迈瑞医疗这类权重的表现。

科技：创业板中除了医药占比权重大以外，另一个就是科技股了。

今天风华高科盘中创了一个新高，同时芯片封测中的长电科技、通富微电都在盘中冲刺了一下。

虽然下午调整，最终没能实体突破，但是从最近的表现来看，还是有资金重点在留意这一块。

另外，由于台积电的产能不足，导致整个芯片下游目前都是产能爆满的状态，因此也为芯片封测的反弹提供了业绩的支持。

最后提醒一下，明天如果指数冲击失败，那么手中的仓位就要做好相应的调整。

06应对方法

明日盘面较强的话留意周期的回流，较弱的话则注意军工股的卡位，只低吸。创业板的改善，北上资金的回流，与高位情绪的下行形成分歧，尽量做跟随，供参考。

$彩虹股份(SH600707)$ $小康股份(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$