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各指数新高，伴随放量，个股也是4500+普涨。行情延续了节后周一、周五偏强的特征，那么节奏上就需要注意再度分歧，上周中上证是三连阴的。不过由于量价水平的良好，大的风险预期仍然可以后置。昨天提及的核心效应，无论是工业富联、药明康德的修复，还是塞力斯、宁德时代和中际旭创、新易盛的新高都还在延续，它们也是行情维持良性的基础。

1、两市红盘收涨，成交额近11379Y，量价配合不错，个股也是涨多跌少。上周四复盘也说到，预计会往上变盘，指数已经收出2连阳。但也快到前面说的3100点附近压力区，上证年线也在这个位子。如果明日惯性冲击3连阳，可以逢高先减一笔，后面等洗盘再做差价。

2、虽然分析到，指数会有个上攻，今日还是有超预期的地方。艾A精工顶着周末的问询，再度冲击10板涨停。万丰奥威第二波，新高后2连板，跟去年4月19号的剑桥科技有点像，可以参考一下当时的走势。前面说过的超越科技，大号涨停3连板，也是近期的20%涨停的空间板。

3、最强的2个方向，一个是低空经济，飞行汽车。莱斯股份，纵横股份，2只20%大号涨停。上工申贝，声讯股份，立航科技等涨停。3月15日JF日B发文:上H浦D到苏Z25分钟定价300元!当日晚XW联B再助力低空经济，调研体验“空中出租车”。

4、另外还有个催化，低空经济概念股亿航智能，业绩表现出色。2023年营收1.17亿元，同增165%，交付52架EH216飞行器，翻倍增长。说明不是纯概念，已经有订单交付，产生部分业绩了。受上述消息刺激，亿航智能M股周五大涨近13%。首版的广电计量，突破年线压制，看有无超预期表现。

5、第二个主线就是AI手机，福蓉科技高位反包板涨停，东方精工也有资金去模仿，高位反包涨停。中军鹏鼎股份涨停，但盘子大了点。补涨潜力的中科创达，中兴通讯，长信科技等。

据快科技称，4月份华为P70系列或将发布。参数方面:屏幕为6.7英寸1.5K曲面屏，摄像为5000万像素的1/1.3英寸50H主摄+超广角+潜望式长焦，支持4倍光学变焦。此次发布有望带动AI+手机链新机遇。

6、AI+医药有一定表现，YWD黄Z说，下个黄金赛道是AI+医药，英伟达的医疗保健业务是它第二大业务，它投入的精力还是很多的！泓博医药、贝瑞基因、塞力医疗等多股涨停。前面说的波段医药理邦仪器，今日20%大号涨停，也有部分做波段的朋友还留了点。

7、YW达GTC大会还要开2天，如果明日大盘红三兵，还是跟踪AI+概念，比如AI+消费电子的福蓉科技。AI+教育的东方时尚，中公教育。AI+传媒的引力传媒。如果明日调整洗盘，可以看看高股息的轮动补涨，比如煤炭，通讯，油气等方向。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数再度选择向上，是趋势状态的明确，当下需要留意的是局部亢奋的风险，比如大票连续加速，或是微盘股显著脱离5日线，对应各自的风险预期。情绪上高位分歧消化的比预期要好一些，注意核心大票能否维持好趋势，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数延续调整，尾盘有回流，来源于北上资金的维护。上证日线调整3天后，也存在着局部修复的预期，2月以来的几个周五都是偏强，不过注意明天修复较弱的话，就需要防范调整升级。万亿的成交仍然在维持，但并不像前一阶段成交金额前排的品种多数红盘，而是以分化居多，这也是昨天提到的机构调仓的体现，目前还在过程之中。

1、上证连续洗盘了3天，3天成交都是万亿水平。多空每天激烈的争夺，板块也都轮动了个遍。整体看，现在洗盘还是比较充分，明日面临变盘节点。2个细节看，往上再出阳线的概率更大。第一北上资金再度净流入91Y。另外尾盘指数再度拉升，说明有下跌抵抗，大金融等权重率先调整，明日有望再度护盘。

2、现在电风扇轮动模式开启，对做趋势的，操作难度还是成倍加大。但对做潜伏的，反而是简单模式。市场先生的风格是不断切换。不管什么风格，高位的补跌风险还是要注意，现在已经开始出现跌停标的。昨日硬撑的安彩高科，川润股份触及跌停，华扬联众跌破平台触及跌停。

3、创新药方向有利好，但板块高开低走。几个好的前排一字或秒板，很难买到，买到的容易坑。几个活口可以看看，明日有无T字板机会。比如赛隆药业，创新药+医疗器械，一字板晋级。泰格医药，创新药+CRO概念，大号涨停。同样是CRO的药明康德，又被老M点名，反而大跌5.71%。

4、地产方向午后轮动，海NS房协第二次举行高规格“闭门会”，主要议题是对当前房地市场形势的分析和研判。个股表现上，财信发展早盘就快速上板，为板块打下基础。我爱我家随后冲板，完成3天2板。万通发展，尾盘偷袭上板，形成加速板。明日看低位的财信，能否超预期表现。

5、汽车拆解，环保方向，午后上攻。逻辑上，昨日，GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中提出，加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，支持耐用消费品生产、销售企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作，上门回收废旧消费品。

大地海洋、超越科技等大号涨停，首板看看放量回封的华宏科技。

6、小金属，有色板块表现靠前，事件：据格隆汇，有媒体援引两名消息人士表示，ZG大型铜冶炼厂在周三的一次会议上同意削减一些亏损工厂的产量，以应对原材料供应短缺。煤飞色舞，煤炭已经上天了，有色还没有怎么启动，降息预期先，大概率要走一波。

7、明日还是轮动思路，2个方向。行业人士：汽车“以旧换新”政策细则制订中 或很快出台。比如：安凯客车，豪恩汽电，圣龙股份等。第二，全球游戏开发者大会将于北京时间3月18日至3月22日在旧金山召开。看传媒游戏有无反包，比如：名臣健康，因赛集团，惠城科技等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍处于震荡的格局，连续小幅调整后有修复的预期，留意强度，且即便再度向上也不要以追涨的方式参与，注意节奏。情绪上，从机构的调仓，到克来机电之后的高度逐步退潮，都需要注意高低切换的压力，对于高位品种不格局，低位方向也是以轮动、潜伏为主，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数小幅调整，仍属震荡格局。机构调仓随本周宁德时代、万科、茅台局部活跃，中国海油和中科曙光等高位承压、滞涨而开启，日内也有工业富联的尾盘波动。万亿成交之下是以轮动的方式运行，后续如果有缩量则会以调整的方式展开。那么对于核心权重以及所代表的板块，强势大涨看似突破、主升时反而适合兑现，主动看跌倒也不至于，做头也会是个复杂的过程。

1、两市小幅收阴，上证2连阴。成交额近10548Y。板块轮动依然比较快，但今日跌多涨少，涨停数量减少，操作难度有一定加大。后续看量能，不能大幅缩量。第二个看赚钱效应，如果赚钱效应偏弱，指数还有震荡洗盘需求。

尾盘指数小幅跳水的时候，高股息，煤炭方向，反而开始收下影线。明日看高股息，新能源是否轮动。从这个角度看，只要有一个方向表现，指数往下的空间不大，但如果没有延续主线走出来，快速往上也较难。

2、好一点的是，主板没有封死跌停的。跌幅超10%的，国光电气、思科瑞，是晚间出了利空。12日晚间公告，2家的董事长被实施留置，短期先规避。另外千亿市值的大公司中G太保，则因为外资唱空而大跌。前天外资唱多宁德，宁德大涨。最近外资出的研报，还有不少资金跟进。

3、AI方向有轮动。AORA，传媒游戏等应用端涨幅居前，这些方向提前调整了2天，加上板块整体位子不高，今日轮动领涨。中广天择，大晟文化，时代出版，名臣健康，龙版传媒等冲板。

相对高位的硬件，设备的高新发展等，资金有点磨洋工。快速轮动阶段，资金还是容易选择，相对低位的方向进攻。

4、掌阅科技接入Kimi等大模型，与阅读App进行深度融合，股价实现三连板涨停。近期一款名为Kimi长文大模型出圈，Kimichat小程序用户活跃度持续上升。大晟文化，早盘T字板快速晋级，一旦突破台，还有加速动能，后续看是否卡位掌阅科技。

5、G产GPU龙头景嘉微昨日晚间发布公告，公司景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，将尽快面向市场推广。景嘉微收涨12%。带动存储芯片方向上攻。

逻辑上，G产芯片整体渗透率低，互联网厂商加大国产算力采购力度，有望带来广阔市场空间。AI产业链主要包括上游芯片/器件领域，相关比如：冠石科技、寒武纪、蓝海华腾等芯片厂商。

6、据CL社，JG采购中心3月11日发布更新G家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知。板块中军中国软件早盘快速冲板，突破近期台，看能否打开新一波空间。软件方面小票看网达软件，早盘跟随中国软件上板，技术上刚到半年线。

7、3月14日至15日，以“因聚而生 数智有为”为主题的“华为ZG合作伙伴大会2024”将在SZ举行。本届大会展望：算力内容增加，多家一体机合作伙伴参与大会。

相关比如：【赛意信息】基于华为iDM新一代SMOM联合方案发布。【长亮科技】华为银行核心系统联合方案发布。【国投智能】华为视图大数据联合方案发布。【软通动力】华为智慧养殖解决方案发布。【宇信科技】一表通基于鲲鹏底座的联合解决方案等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍处于震荡的状态，对应资金博弈的行为居多，趋势方向居多，缺少持续性的容量主线。情绪上存在高低切换的预期，绝大多数方向都不适合格局，而是以博弈居多，无论日内还是波段上都是如此，切忌盲目的追涨，风险就依然可控，供参考。

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指数延续新高，上证承压低估值权重，创业板长阳后强震，量能有所放大。与之前高股息、微盘股或AI阶段独自强势区别，这里更偏向轮动，也包含高低切换、防御的含义，部分资金对于机构放开卖出有所担忧。昨天领涨的赛道走分化，尾盘似乎要突破的算力今天回落，而轮动到消费和地产等稳增长方向，目前这是一种良性的运行方式，但节奏上需要多加注意。

1、上证小幅收绿，深指小红盘。成交额创出近期新高，近11500Y，整体还是良性洗盘。红利方向贡献了较大跌幅，石油、煤炭、家电、电力等集体下跌，新集能源跌逾5%，兖矿能源跌逾4%，潞安环能跌逾3%。银行ETF亦在技术上出现了见顶的走势，红利方向先等个企稳，不急抄底。

2、前期部分活跃品种，调整居前。中路股份，差点走出天地板。国能日新，沪电股份、中国船舶、深南电路，上海沪工等跌近6%。好在没有一只封死跌停的，率先调整的好上好，今日走出反包中阳线走势。明日看连续调整2日的AI方向，是否有轮动。

3、前面文章也讲过的低空经济，飞行汽车方向领涨。午后商洛电子卡位板，连板核心是万丰奥威，趋势核心金盾股份。

飞行汽车产业链，分为上游供应链、中游整机制造和下游运营服务三个主要部分，包含电池动力、飞控系统、通讯与导航系统、机体制造以及运营服务。

4、相关比如：亿航智能（获得适航证）；小鹏汽车（飞行汽车今年Q4接受预定）；万丰奥威（钻石飞行在奥地利实现首飞）；山河智能（消防无人机）；卧龙电驱（电机环节，与商飞合作）；光威复材（碳纤维材料）；

星源卓镁（镁合金材料）；光洋股份（电机轴承）；天成自控（小鹏汇天座椅供应商）；保隆科技（空气弹簧获头部车企定点）；海特高新（交付国内首台eVTOL模拟机）。

5、周末讲到CPI数据回暖，顺周期或有轮动，中药，午后的房地产都有一定表现。地产方向，板块中军万科A大涨6%，天保基建，中交地产，荣安地产，中州控股等冲击涨停。明日看天保，中交，几个老妖，能否超预期表现。

一则关于“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的消息在投资圈流传，可能是引发地产股行情的主要原因。

6、顺周期的旅游，酒店，午后有一定表现。锦江酒店，国旅联合等冲击涨停。现在顺周期，还在相对低位，不排除惯性再走一波。

消X面上，美团、大众点评数据显示，截至3月11日，清明假期(3月30日—4月6日)，国内长线游、出境游相关预订量大幅提升，境外酒店的提前预订量同比去年增加3倍。其中，泰国的同比增幅更是达到7倍。

7、3月12日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微博表示：“3月28日，小米SU7正式发布，这是我们的三年之约。”小米集团，今日大涨10%。

小米汽车相关比如：智云股份，小米参股比例3.37%。金杨股份，小米参股比例2.51%。凯众股份，公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。凯众股份看能否挑战一下晋级。

星网宇达，为其提供IMU以及无人驾驶测试等。一汽富维，已进入小米汽车采购组。光庭信息，公司称与小米合作取得实质性突破。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍处于反弹波段中，万亿水平下资金的活跃度较高，轮动低吸的参与依然可行，注意卖在一致。情绪上由低空经济题材打出一定的高度，日内轮动方向的前排，或是前期强势方向的反包前排，多数仍能给到不错的溢价，但中高位的接力最近2天是存在风险的，注意区别，供参考。

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指数新高，资金对会议闭幕有压力预期，叠加外盘英伟达回落，拒绝调整属于不弱反强。成交回升到万亿也是良性的，日内宁德时代引领赛道股的回归稳定了军心，但轮动方向的增多会对市场的承接力提出更高的要求。昨天提及的中海油、英伟达的问题盘面都有所体现，也包括后续机构放开卖出之类的因素，每当行情新高、看似强势时，反而需要多考虑些风险因素。

1、A股主力扫货宁德时代为首的宁组合，贵州茅台为首的茅指数，低位滞涨的新能源股领涨，宁德时代大涨14%，主力净买入12亿。风水轮流转，主力资金净卖出前面的两大主线，AI和高股息，浪潮信息，中国海油，农业银行主力净卖出居前。

昨日文章也说到，CPI数据回暖，顺周期和消费一但轮动，有望向3100点攻击。如果后续到了3100点附近，反而要看看情况，分批保护一下利润。

2、新能源方向有利好。大摩上调宁德评级，新能源车渗透率提升，锂电池补库存。

AI的发展不仅是计算能力的体现，更是能源消耗的直接反Y。500户普通家庭一年的全部电力消耗，足以支持日常生活所需的巨大能量，竟仅仅足够训练一次这样的先进AI模型。AI的尽头是光伏，储能！

3、锂电池，固态电池方向涨停潮，几个有特点的前排小结一下。天赐材料：全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球靠前。今日的上板时间非常靠前，有望惯性向半年线发起冲击。

多氟多：六氟碳酸锂龙头，公司生产的LIFSI等产品可以应用到半固态电池。量价配合良好，兵临城下半年线，预计要向上攻击一波。

4、鹏辉能源，之前回调打7折，今日放量大号涨停，量能比较充沛。有惯性冲高动能，盘子大了点。明日当个风向标，如果延续冲板，对板块情绪是比较大的提振。恩捷股份，超跌首板，量价配合不错。同样盘子略大，看低位能否走一波趋势。 

5、储能方面，重点留意新型储能技术。是指以高效、可持续的方式将能量存储起来，并在需要时释放出来的技术。华西能源N型反包涨停，今日同时突破半年线和年线，看能否延续走强。同样还有N型反包潜力的，比如德冠新材，金帝股份，天永智能等。

6、黄仁勋近日在演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！按照当前的能源消耗模式继续下去，仅仅维持全球计算机的运行就需要相当于14个地球的能源供应。——这是一个既震撼又令人忧虑的数字。”AI对于新型电力系统的发展具有重要意义，电力AI已经在电力发展的多个环节产生重要作用，主要体现在电网调控、电力设备管理、新型电力系统等领域。

7、AI电力相比比如：朗新集团：公司与阿里云共同探索应用AIGC构建电力行业大模型，在市场化交易、需求侧响应等领域通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。金现代：积极探索人工智能技术在电力业务场景中的应用，帮助电力企业打造知识大脑、加速智能化升级。

恒华科技：公司深化和拓展BIM电力行业应用生态，深耕电力数字基建。科远智慧：公司形成了基于AI的工况在线辨识、控制策略自优化。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数在会议闭幕节点上仍强势，在出现新的变量前，仍可以保持震荡的思维看待，每当局部亢奋时需要对调整有所防范。情绪上由于赛道的加入，盘面演绎也会更加丰富一些，比如中字头的分歧，AI分时的弱转强，这都会对于操作节奏要求更高些，供参考。

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创业板跌超2%，压力明显。尾盘仍有沪深300ETF的维护动作，但也显得乏力，连续低于万亿的量能，叠加调整压力有待释放。算起来这里是2月26日、28日之后的第三次分歧，按照狼来了故事的理论，是存在风险的，所以重仓的需要考虑收缩战线。当然指望向1月那样直接开始崩也是不现实的，真的出现急跌调整的时候，反而可以考虑博弈的价值。

1、两市收跌，成交额近9817亿，近3500只调整。上证比较抗跌，三桶油，中国神华等高股息上涨，稳住指数。深指和创指跌了不少，创指跌了近2.33%。成交额跌回万亿下方，导致题材轮动比较快，重心平台也往下移。前面也说了，如果出现连续缩量，则控制一下仓位。

2、CRO行业再度出现利空。华大基因、药明康德等企业被点名，药明康德触及跌停。那种高度依赖米G市场的行业，顶多做短线，中长线尽量规避。CRO是典型代表，同样道理，比如还有锂电池、光伏等方向。

3、早盘市场有点该强不强，冲了2次没上去，有偏疲软的感觉。早盘竞价后，安奈儿，克来机电直接就往跌停去，对情绪面影响还是很大。盘中天元智能打开涨停，回封后，尾盘再度打开涨停翻绿，说明高标情绪很不稳。汇源通信，卓翼科技，四川九州，中广天择等也触及跌停。

4、尾盘拉国联证券，没能拉动指数，也说明今日情绪偏弱。每经记者获悉，民生证券日前召开股东大会和董事会，顾伟被推举为公司董事长，此前顾伟为国联集团总裁。而此次关于董事长的任命，也被视作国联集团入主民生证券后的相关调整之一。

5、高铁设备轮动走强。2013-2017年是高速铁路的高速发展时期，动车组平均寿命在10年左右，机构认为2024-2025年动车已进入维修更新关键阶段。雷尔伟，通业科技，康尼机电，思维列控，长青科技等前排涨停。科安达的秒板也可以注意下，看能否延续突破。

6、ZG对瑞S等6G试行免签政策的通知。午后景点旅游，酒店等方向轮动上攻。涨停不多，但2只前排比较有特点。3连板的大连圣亚，明日选方向，如果弱转强，消费线还有望被带动，如果继续大换手，就有断板可能。长白山量价配合良好，看能否开启第二波。

7、机器人方向有分化，昨日文章提到的威力传动，逻辑是风电设备+减速器双龙头，前面也做过，股性比较熟悉。技术面上，刚放量突破台。盘中直播也2只提示回踩低吸，午后冲击20%大号涨停，晋级2连板。尾盘封单不是很大，若有的看能否弱转强，若不能连板则分批落袋。

8、威力传动晋级2板，午后也带动次新方向走强。雪祺电气回封涨停，盟固利，C龙旗，盘古智能，碧兴物联等跟涨。雪祺电气午后回封打出点气势，明日看有无延续表现。碧兴物联，靠近箱体上轨，一旦放量突破，有加速可能。肯特股份，超跌次新，需要先等一起企稳信号。

好了，今晚就聊这么多！

这里科创和创业指数走弱，留意短期能否给到修复，行情的不确定性是增大的，更需要注意仓位和交易节奏上的控制。情绪上，类似安奈儿、克来机电的反水意味着退潮，博弈难度增大，如果能恢复到万亿的话会好一些，供参考。

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指数小幅调整，仍是新高趋势。量能跌破万亿，加快了热点轮动，不过日内还是良性的，不去追分时亏钱效应可控。这里仍需注意节奏，类似午盘前分时的小亢奋需要考虑的是兑现，同理有所回暖的小票情绪是建立在昨天调整的基础上的，所以无需太担心卖飞，保持仓位上的主动。

1、今日小幅收阴，小票轮动，大票调整。美中不足的是缩量了，成交额近9318Y 。后续观察，不能连续缩量，否则下方的承接力度不够。现在还在开会，有一定观望情绪。缩量震荡，又到了电风扇轮动的节奏，轮动思路应对。看看3点的答记者会，是否有偏好的消X出来。

2、机器人方向涨幅居前，机器人概念属于AI+新质生产力双BUFF叠加。港股人形机器人概念股优必选盘中涨超50%，带动A股机器人概念股午后走强。消息面上，优必选的Walker S在蔚来工厂实训进展顺利，展现工业应用潜力，AI技术进步将推动应用场景扩展。

3、多只大号涨停，都有机器人概念，比如腾亚精工，珠城科技，江南奕帆，佰奥智能等。首板方面，老龙头克来机电尾盘拉板，极大提升了板块士气。2板看看上海沪工，机器人叠加卫星导航，能否挑战3板。首板方面看看泰尔股份，宏英智能有无低吸机会。

4、风电设备，新能源电池，早盘有一定轮动。江苏海上风电项目方面，随着审批等相关限制因素逐步解除，一季度预计包括大丰850MW，江苏竞配二期均有望快速推进。

度过一季度传统淡季后，2月以来近4GW海风项目公布重大进展，3月开始将逐步进入施工旺季，有望带动板块情绪向上修复。

威力传动，大号涨停，风电设备+减速器，双热点。江苏华辰，江苏海上风电项目取得进展，近水楼台先得月。帝尔激光，TOP电池，补涨潜力。

5、新型工业化概念有所活跃，佰奥智能20%涨停，德恩精工、坤博精工涨超10%，泰尔股份、天元智能、金自天正等盘中冲板。

《工作报告》提出，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

6、低空经济方向，早盘一度领涨。据媒体报道，M飞行汽车初创公司AlefAeronautics表示，其电动垂直起降航空器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。

低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。

7、细分领域比如：

一、基础设施和运营：低空空域管控系统、飞行信息系统、通讯导航系统等，比如：莱斯信息、四川九洲、纳睿雷达、国睿科技、振芯科技等；

二、航空器制造：包括无人机、直升机和eVTOL等产业链环节，关注亿航智能、中直股份、山河智能、海特高新等；

三、上游航空材料：比如光威复材、中航高科、中复神鹰等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍表现温和，后续出现局部亢奋，或是连续调整时需要谨慎，当下的参与仍需重视节奏和主动性。情绪上有所回暖，但不适合轻易YY走二波，或是持续打高度，且一旦核心品种出现主动走弱时，就需要尽量做好防守，保持这个意识，供参考。

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指数平稳，结合ETF放量的动作，大概率是GJD稳指数。对应的微盘股、北证等回落明显，个股也是普跌的状态。万亿成交、且有昨天提及的两大主线，无需主动去看空，担忧会议后砸盘的资金兑现如果砸不下去的话，还会有一段反弹趋势，节奏上注意主线核心的表态。但同样无论怎么样的去买ETF，最终也会走一波二次回踩。所以，当下是一个很需要权衡的时间点，要么耐心，要么做到明显的亏钱效应，切忌涨了相信牛市，跌了觉得要崩盘的盲目状态。

1、指数涨跌不一，成交额近10671Y，基本持平。调整家数较多，调整近4200只。沪深300ETF午后持续放量，4只规模靠前的沪深300ETF成交额明显放量。开H期间，可以看看高股息这个方向，有一定的护盘动能。今日工农中建等银行，都上攻2个多点。

2、还是先看看负反馈，帮助更冷静的看待市场，敬畏市场。康普顿，神驰机电，康盛股份，达意隆等触及涨停，康普顿，达意隆等已经是连续第二个触及跌停。四川金顶开盘跌停，盘中一度收红，随后震荡回落，收盘下跌近9%。新动力连续调整，收盘下跌近11%。

3、昨日文章也提到AI手机方向，今日概念领涨，道明光学、福蓉科技双双涨停，思泉股份涨超15%。行业事件上，三星首款AI手机GalaxyS24开售1个月，销量刷新多个纪录，魅族、OPPO等国产品牌紧追，2024年有望迎AI手机元年。

AI PC具有三大关键特点提高用户使用体验：1）承载个人的大模型，安全性增加，满足用户隐私保护需求。2）可靠性更强，本地端能够实现即时响应。3）成本降低，用户与厂商实现双赢。

4、这2天文章也多次提示P70，消费电子方向。昨日午盘号提到的消费电子方向，贝隆精密午后冲击20%涨停。日久光电，华为+小米+消费电子方向。尾盘加上，冲击涨停，但封单不是很大。

5、汽车整车概念午后走强，东风汽车，安凯客车涨停，明日前排的表现，会影响板块表现。江淮汽车、中通客车、一汽解放等跟涨。消息面上，G资W称G有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整ZC对三家汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。

有资源整合，提高效率的考虑。再比如人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心、数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来，以高水平的协同来推动高质量发展。

6、明日方向上，G资W张玉卓：到2025年ZY企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。汽车线今日也轮动了，明日看看中字头和G改方向，是否有轮动机会。比如中成股份，搭建台，明日选择方向。克劳斯，节能环保+跨境电商+G改概念。

7、尾盘数字货币，虚拟货币方向轮动上攻，行业事件上，近期比特币又要临近历史新高。前排涨停少了点，今日只有一只御银股份涨停，明日当风向标，看能否继续拓展高度。中排补涨比如：科创信息，观察回踩5均有无反抽。智度股份，突破台后，有无加速可能。

好了，今晚就聊这么多!

这里指数表现强势但有护盘的因素在，比较好的状态是无需ETF出力又能维持良好的赚钱效应，当下是有些难度的。情绪上有退潮压力，仍是趋势，容量占优的局面，后面震荡加大也是很好的检验，尽量以低吸分歧的方式参与，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数完全修复了上周三的回踩，且保持在万亿成交。分时也是震荡盘升，偏良性，大容量品种仍是较强势，小票的投机则在显现压力。中海油、中船舶等为代表的中特估、高股息维持着指数层面的稳定，而中科曙光、中际旭创等为代表的AI、算力则是活跃资金的主战场，当下的赚钱效应也是比较聚焦。会议期间会有更多题材的轮动，且指数会以稳为主，那么需要留意的则是指数局部亢奋的风险，和一些标杆性品种的高位放量。

1、指数震荡，尾盘小幅拉高，成交额近10771Y，相对活跃。昨日也说到，高股息和AI预计轮番表现，今日相对都不错。这些方向，如果有先手，可以继续拿。如果没有筹码，现在介入风险较大。类似晋控煤业、高新发展之类，一旦回调速度也比较快。位子太高的，宁可错过，不能做错。

如果大盘真的持续走强的话。低位的也会上涨，而且位置还要安全的多。今天的CRO，就是一个很好的例子。

2、据路透社报道，白G公布消息，BD上周签署了一项行Z命L，可能会限制基因公司在美G的活动，但同时减轻美G国H民主D人支持针对合同研发和制造企业（如药明康德和药明生物）的立法压力。这使得今天早盘，CRO板块整体大涨。

概念标的上，诚达药业大号涨停，双成药业10%涨停。板块中军药明康德大涨近9%。早盘一度带动减肥药，创新药方向活跃上涨。

3、负反馈方面，天永智能一字板跌停，有走A的可能。这就是前面说的，高位标的有头部迹象，宁可错过，一旦做错代价大，好几只票才能做回来。神驰机电，洪涛股份，爱仕达等前活跃标的，触及跌停。东方精工，汇源通信，达意隆等，走出近“天地板”走势。

房地产板块偏弱，受到万科消X的影响，万科应该没有大问题，看后续有无进一步澄清。

4、昨日说的液冷方向延续表现，同星科技，硕贝德也收涨8个多点。前排强瑞技术，川润股份，佳力图，英维克，光迅科技等多只标的涨停。逻辑上AI算力需求带来高密度、低能耗数据中心建设，液冷技术加速导入，处在渗透率(当前仅10%)快速提升期。

5、近日C务会Y审Y通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方A》。此轮ZC有望加速工程机械、农业机械等机械设备的改造与升级，带动相关设备需求提升。农机设备方面，一拖股份，星光农机涨停。乡村振兴补涨比如：花溪科技，中基健康，中农联合等。

6、三胎，辅助生殖方向，午后有所表现，或有资金博弈两H，对这方面会有提及。龙头安奈儿，延续连板。金发拉比，爱婴室，汉商集团等冲板。如果会Y真有这方面的消息，可以挖掘一下补涨潜力。相关比如：理邦仪器，思创医惠，西陇科学等。

7、“AI手机”一词的概念热了起来，午盘号提示的消费电子方向，也有不错表现。1月初三星推出的首款AI手机，苹果也有消息传出下一代iphone手机上将搭载生成式AI。华为P70将会在3月底或4月亮相，没开卖，就加单50%，估计2024华为出货量6000万部。华为P70概念标的比如：

光弘科技（300735）公司是华为核心供应商,产品包括智能终端产品。福日电子（600203）公司互动平台称公司为华为提供手机的ODM生产服务。思特威（688123）：公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。

福蓉科技（603327）公司的主要产品是经过熔铸，挤压，精锯等工序加工后的铝合金材料，用于制作智能手机，折叠屏手机的铝制中框。欣旺达（300207）华为是公司的重要客户之一。华天科技（002185）公司及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数延续强势，仍在反弹过程中，温和的方式是行情持续的保证。情绪上则受到一定的压制，也是前期微盘股风格发生切换的体现，目前大票的强度仍然不错，资金也是围绕两大主线居多，供参考。

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指数迎来反击，中阳线源于昨天的大幅调整，而昨天的大跌也源于前面的连阳，这里震荡的格局在强化，这个阶段追涨杀跌的代价会很大，不过经过昨天的回杀后，短期1-2天内会比前面积极一些，直接大幅杀下来的概率较小。量能保持在万亿也是不错的，北上大幅流入对于盘中分时的承接发挥了作用，留意MSCI调仓后能否继续维持流入，当下的策略也是继续强调买在分歧。

1、两市强势反包，有点小牛的味道。成交额再度过万亿水平，后续站稳3000，就有望向3100点进军。昨日早盘最高点附近大幅减仓，今日早盘看到竞价开盘还不错，封死跌停数量不到10只。按计划跌停数量下来了，就可以分批出手，也开启了买买买模式。

2、一旦消费数据有所好转，白酒饮料方面，也有一定补涨预期。相关比如：金徽酒，威龙股份，香飘飘，古井贡酒等。

3、G际半导体产业协会（SEMI）与Tech Insights 近日报告指出，2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。光刻机方向今日表现最强，蓝英装备，国林科技，新莱应材等大号涨停。海立股份，张江高科等反包涨停，明日看这2只，能否走一只晋级出来。

4、半导体方面，北方华创一度冲击涨停，创出阶段新高。中芯国际、韦尔股份等板块中军跟涨，紫光国微早盘快速冲板。存储芯片提过的佰维存储，江波龙也有一定表现。补涨方向，可以看看石基信息、用友网络、思瑞浦、长盈精密等。这些标的，业绩也是相对不错。

5、氢能源方向涨停潮，消息面上看有三大利好：首先据报道，山东方面自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费；

其次，海马汽车28日宣布，氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营。最后，佛山南海区发布《佛山市南海区打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案（2024—2030年）》。

6、午盘号说的油气方向，也包含一些氢能源概念，午后也有一定表现。洪涛股份，四川金鼎，天元智能等2连板，领先一个身为。恒大高新，雄韬股份，全柴动力等首板。氢能源板块前面没有大炒，整体还处于相对低位。预计还有个向上拓展的空间，有望成为新的热点主线。看几个2板，能否竞争出一个3板，从而走出一个新主线龙头。

7、阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。

相关比如：浙大网新，公司与阿里巴巴集团长期保持合作。经纬股份，公司为阿里云余杭城市大脑二期社会治理项目提供3DGIS相关软件服务。中远海科，公司与阿里云在云计算、大数据领域有业务合作。新炬网络，公司是阿里云销售和咨询伙伴，公司自主研发异构数据库智能管理平台。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数阳线和阴线相间，切忌做反，万亿环境下不会缺少机会，但买点选择上的差异会比较大。情绪上高度在降低，但指数的反弹周期仍在，意味着一些共振品种是可能重新开启新周期的，低位试错的性价比也会保持，供参考。

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上证创新高后回落，趋势仍在，2950-3030点震荡格局未破。微盘股首阴，但因前面连续多日反弹，下跌也带有报复性，急跌过后也有修复的预期在。超过1.3万亿的量能是超预期的，短期也比较关键，得以维持则行情无忧，反之只是量化出清的话则小票还有阵痛。没有必要一下跌就觉得类似1月份的恐慌又要到来，更没有必要因为反弹就认为不会回踩，行情没有那么好或那么坏。

1、两市放量调整，成交额早上开始放大，尾盘延续放量回探，全天成交近13567亿。微盘股指数调整近9.12%，超800只标的回调幅度超过10%。一个是技术上，9连阳后有回调需求。一个是有说DMA的可能调整。短期还是按计划等个洗盘，明日有弱反抽也是调仓机会。

2、有消息称，券商收紧DMA业务，只允许私募自营的资金运作，募集的资金逐步清退(合约到期之后不能再续)；DMA业务杠杆比例不能超过1:1。对此，沪上两家中小私募表示，确实接到通知，后续不能新增DMA策略规模。

此外，几家大中型量化私募表示，目前没有接到券商关于降杠杆的通知，现有DMA业务暂未受到影响。有业内人士表示，这可能是个别券商的动作。后面再看看，具体的情况通报。

3、高标的负反馈开始加大，今日多只标的出现天地板的走势。汉马科技、康尼机电，傲农生物、南方精工，克来机电等，多只前期热门标的出现近天地的走势。蓝科高新，二六三等标的，出现连续跌停，不排除走A的可能。后面还是先等跌停数量降下来，防螺旋式下探。

4、这2天也提示指数的强分化风险，说到如果出现放量滞涨，一定要引起注意。今日午盘号也再次提示分批落袋，过渡一下。如果有看文章，也是可以帮助去及时控制仓位。盘中出现几个盘感信号，还是可以总结一下，下次遇到类似的行情，可以更好的应对。

5、第一，早盘9点25分的时候，涨幅居前的是人造肉，农业大豆，医药等避险方向。该进攻的AI，机器人，新质生产力等概念，反而犹豫不前，说明资金有了分歧，或者出现了畏高情绪。早上发现这个盘感，今日稳一点，不能太上头。

6、盘感二：早上新能源，小金属，锂电池，中字头等轮动补涨，这个时候是最容易上头的。果不其然，早上刚过40分钟，发现成交量已经过了5000Y。放大的不正常，并且指数没有怎么上涨，技术上放量滞涨出现，情绪上说明亢奋过渡。放量太多，明日容易没有承接力。有点反常，先分批落袋。

7、盘感三：午后虽然在券商的带动下，指数有2次尝试翻红，但都没打下来了。而且上攻是没有量的，下跌反而带量，尾盘券商一旦反水，尾盘可能还要往下。尾盘可能还要加速往下洗盘。另外近期午盘号，提到的中字头，小金属等方向，早上轮动拉升，刚好给了减仓机会。进攻和防守同样重要，不断总结和积累盘感，学无止境。

这里指数再度出现阴线调整，相比于首次分歧，修复的难度会大一些，但直接连杀的概率也有限，注意节奏上也博弈为主，不适合格局。情绪上高位开始退潮，犹豫前面的上涨比较猛烈，如果明天修复力度弱的话需多注意防守，盯紧几个核心辨识度的反馈，供参考。

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指数反包，上证站上3000点。这符合首次分歧的特征，前面一波连阳不少资金踏空，分歧后上车的方式也是选择了不少大票，这与前面微盘股超跌主导有所区别。不过这里要注意的是，震荡消化的预期并没有改变，大票想要持续发挥是很难的，短期惯性冲高也是多考虑兑现而非追涨。部分具备逻辑的趋势股、筹码断层优势的小盘股，也是以轮动为主，并不会彻底的切换风格。

1、两市收红，放量上攻，成交额近9900Y。昨日文章也说到，第一次分歧，有个修复机会。今日是普涨格局，北向资金净买入近122Y。现在趋势上没问题，技术上还有惯性冲高行情。

往上看到一则数据，不少私募的仓位也就五六成，等什么时候看到消息，仓位很高了，反而要小心了。技术上则明日要防放量上影线，放量滞涨的可能走势。

2、高位标的上，克来机电13板，睿能科技8连板，华扬联众、国脉文化7连板。前面文章提过的亚世光电，晋级5板。跌停出现了一只，蓝科高新，一字板上去，今日一字板跌停。二六三盘中跌停，尾盘跟上打开跌停。后面一旦出现多只跌停出现，就要防一下高位急跌标的的出现。

3、算力概念股午后走强，大模型是一场算力入场费高昂的游戏。此前OpenAI发布的研究报告就表明，在2012年至2018年的早期研发过程中，AI大模型所消耗的算力，每隔4个月就会翻倍。高新发展超预期涨停，寒武纪涨超10%，提过有连板属性的鸿博股份，也创出台高点。

4、高新发展离前高一步之遥，明日如果收盘收在新高之上，将是第一个创出历史新高的题材龙头，后面将有活跃资金去模仿。前面提过的虚拟现实+消费电子概念，亚世光电临近前高，一路换手上去，明日如果能冲板，也将创出历史新高。如果真的是小牛行情，会有几只先锋要走出新高走势。

5、国产算力服务器排行：

高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份。软通动力：出货量第同方计算机出货占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份。

神州数码：出货量第三，神州鲲泰出货占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份。拓息：出货量第四，湘江鲲鹏出货占比9%;公司持股湘江鹏70%股份。

浪潮信息：服务器市占率国内第一，AI服务器市占率全球第一，部分采用国产芯片。紫光股份：服务器市占率国内第二，17%;有自研芯片。工业富联：为微软、亚马逊、英伟达提供服务器的ODM业务。

6、华为发布全球首个5.5G智能核心网及通信行业首个大模型 机构称2024是5G-A商用的元年。M英联手8G发表声明：支持6G原则。如果6G通信技术大获成功，可能会让智能驾驶、元宇宙、AI产业真正走向成熟，成为下一个时代的产业大风口。中兴通讯，明阳电路，沃特股份，中国卫通等前排涨停。

7、主线还是泛科技，明日不想追高的，可以做一些轮动思路。比如午盘号说的中字头，也有一定表现。另外新能源和消费电子方向，一直涨幅落后，后续有轮动的可能。相关比如：信邦智能，金刚光伏，海亮股份等。消费电子补涨比如：中科磁业，信濠光电，智信精密等。

好了，今晚就聊这么多!

这里指数快速反包是偏强势的，但3000一线大概率还需整固，且后续依然有对二次回踩的过程有所防范，切忌上头。情绪上其实是开启分歧的，早盘二六三、蓝科高新等人气股跌停，后续会逐渐放大，买在分歧依然需要强调，昨天回落买入和前天追涨参与的体验和反馈是大不一样的，供参考。

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上证止步八连阳，3000点附近仍需消化。题材则延续活跃，一方面是克来机电+维海德未遇强JG的继续打高度，另一方面是微盘股前期超跌留下的筹码断层。一波日线连阳后的首阴大多不是结束的信号，上证2950点之上都仍可算做强势整理的范畴，后续还会有反复，同时也会和后续三月初会议的节点相契合，当下需要多注意节奏。

1、两市收阴线，结束8连阳，成交额近9891亿。个股上涨多跌少，整体还是算良性洗盘。上证承压，主要是大金融，煤炭，基建，电力等权重板块洗盘。第一次分歧，预计有个修复机会。但高位分歧会逐步加大，可以提前做一些高低切换。

2、A50前面一波连续反弹，今日调整也较大。四大行下跌近3%，中国太保，中国人寿下跌近3.5%。随着温度逐步回升，低温概念的煤炭亦有回调，中煤能源，昊华能源下跌近5%，内蒙华电跌近4%。这些权重，以及高股息的主动回调，释放了一定做空动能。大小票分开洗盘调整，明日预计一些高标，会有强分化。

3、工业母机概念涨幅居前。华中数控，恒而达，宏德股份近大号涨停。华东重机，国盛智科，日发精机等首版涨停。逻辑上，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。机床需求自2012年高峰后下降，预计10年寿命周期及疫情延后更新，未来将迎增长。

4、机器人方向，也有一定表现。大号涨停多出自于这个方向，中亚股份，中威电子，天准科技，亚华电子等。首板看看秦川机床，山河智能能否延续表现。

据环球网，贝索斯和英伟达据悉将加入OpenAl和微软的行列，投资人形机器人初创公司FigureAl。马斯克则在当地时间2月24日分享了特斯拉人形机器人Optimus的最新视频。

5、受AI需求强力驱动，HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。SK海力士、美光日前均表示今年HBM份额已经售罄。自2023年三季度，各类存储芯片价格触底，至今价格大幅反弹。前面提过的存储芯片方向，佰维存储，江波龙都有连续表现。

6、国内首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》今晚亮相央视综合频道。传媒板块尾盘异动，引力传媒直线拉板，荣信文化、读客文化涨超10%，龙韵股份、思美传媒等冲高。前面的引力传媒走了一波V型反转，有的有耐心的朋友，波段持有。会不会延升到游戏方向，三七互娱，盛天网络等。

7、今日大盘调整，明日如果小票分化的话，大小票分开调整，有利于缓解洗盘压力，更好的过渡洗盘期。可以看看避险和小金属方向，是否会有轮动。相关比如：四川黄金，黄金+稀缺资源。亿纬锂能，固态电池+华为概念。中农联合，供销社+乡村振兴概念等。

这里指数仍在反弹的趋势内，分歧也暂时属于良性，但后面随着高标的断板、分化，节奏上的要求也会更高一些。基于超跌、回暖的情绪仍在，但当再度反弹或是看似接近、突破前高时，反而要保持必要的谨慎，实际上随着首阴的出现，步入震荡的概率是比较大的，供参考。

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上证七连阳，再次逼近3000点关口。但量能再度收缩，传言早盘、尾盘半小时有限卖，指数上也就更容易稳住。昨天是首次分歧的思路，很快给到了修复，后面的二次分歧肯定会复杂些，结合着3月初的会议预期，行情的脉络前面也讲过了。新村长的第一批高度，克来机电+维海德都给足了强度，但明天开始也是要逐步分歧、退潮，参与上也是继续低吸、轮动的思路为主。

1、两市震荡走高，收出7连阳。成交额近8224Y，说明资金还比较冷静，这样反而不容易见顶。后面如果出现放量滞涨，或者放量出中阴线，就说明有不少资金跑出来了，则要适当注意。如果不放量，则有望构建一个空中加油结构。不放量大跌前，先跟随行情运行，小车不倒只管推。

2、煤炭早上动了一波，但后劲不足。云煤能源，平煤股份冲击涨停，但跟风力度一般。据中新网，山西省近日下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》，山西部分集团煤矿开始下发减产要求。另外就是近期的寒潮，对股价有一定提振。

3、煤炭，银行，石油等高股息的标的继续表现，中石油，中海油，中石化继续收阳，走出阶段新高。还有一个高股息的方向，电力方向还没有大的动作，也是受益于寒潮概念。还有资金的可以挖掘一下。中军趋势长江电力，股性活跃一点的杭州热电，深南电A，新中港等。

4、题材方面，G资云大幅走强。铜牛信息、国投智能20%涨停，特发信息、云赛智联、美利云、中公高科涨停。G资云的本质是各地G资委牵头，由地方G资委下属企业建设和运营，核心目的是保护G有企业数据资产的安全性。

5、G内服务器市场格局来看，浪潮信息、新华三（紫光股份旗下）、超聚变三家G内品牌厂商市占率位居G内前三，CR3超过55%，行业集中度较高，竞争格局稳固，中兴通讯、戴尔、联想、中科曙光等紧随其后。交换机方面来看，根据IDC数据，锐捷网络的市占排名靠前。

6、地方G资云主要参与者包括铜牛信息（北京）、云赛智联（上海）、湘邮科技（长沙）、常山北明（石家庄）、卓朗科技（天津）、南天信息（昆明）、博通股份（西安）、广电运通（广东）、英飞拓（深圳）、通行宝（江苏）、美利云（宁夏）、杭钢股份（杭州）、广电网络（陕西）等。

7、参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，包括电科数字、科大讯飞、创意信息、博思软件等；其中博思软件的涨幅相对落后，看有无补涨潜力。

数据安全保障厂商包括吉大正元、电科网安等；提供大数据分析基础工具公司有如创意信息、超图软件、星环科技等。创意信息沿着5日线走，如果放量，则有望加速。

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这里指数延续着强势，但仍需关注后续二次分歧的过程，当下各方面因素下大的风险可控，注意轮动、低吸分歧的节奏即可。情绪上高标打出高度，但节后这一批的分歧也在接近，节前节后这波普惠行情没做好的也无需在当前上头，多些耐心，供参考。           

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指数冲高回落，上证一度逼近3000点，追高的话日内要吃亏，也算是连阳下首次分歧。这里虽然利好比较多，但大概率无法帮助行情一口气反转，每当亢奋的时候，多想想月初的绝望，毕竟才刚过了没多久。后面二次回踩的过程是绕不开的，结合3月初常见的呵护预期，需要防范之后再度探底的动作。短期由于上证是首次分歧，问题不会太大，反复震荡运行的概率要大一些。

1、指数收出6连阳，成交额近9803Y。前3个小时比较强，上指一度冲击3000点，靠近半年线后遇到强压力区。最后一个小时指数有所回落，收盘收近2950点。午盘号已经提示，午后减仓分批落袋，择机再做。提示的时间节点，还是比较准确。明日还有洗盘分化，看有无分歧买点出现。

2、大金融今日上涨，拉了不少指数。平安银行触及涨停，工农中建等4大行创出新高。新华保险收涨6.28%。这2天提示的券商方向，九鼎投资，首创证券，惯性冲高，带动指数还需大金融。午后一度封住涨停板，但随后打开涨停，也按计划提示分批落袋，择机再做。

3、Sora概念出现分化，因赛集团，华扬联众 、信雅达，国脉文化等近一字板涨停，新热点还是有这个缺点，好的一字买不到，买到容易坑。万兴科技，易点天下、东方国信跌超4%。中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会，中科金财的首板还有点特点，但也是3天2板的假首板。

4、昨日文章最后提到的汽车线，有一定轮动表现。汽车整车方向涨幅居前，汉马科技，海马汽车，中通客车，亚星客车等触及涨停，海马汽车的低价概念，看能否冲击2板，反弹末期有可能突击低价股。据中汽协，1月中国自主品牌迎“开门红”，自主品牌乘用车共销售127.8万辆，同比增长68.6%。

5、白酒饮料今日上涨，也是一个低位板块，轮动补涨。兰州黄河，重庆啤酒，岩石股份等触及涨停。根据渠道反馈，春节期间，白酒行业整体动销实现个位数增长，超出市场预期。近期重庆啤酒的年报快报，也是稳中有升。明日看看旅游酒店方向有无轮动。比如西安饮食，西安旅游，长白山，桂林旅游等。

6、SRAM概念股盘中异动，睿能科技4连板，西测测试触及20CM涨停，北京君正一度涨超17%。SRAM和HBM都是内存，内存分为DRAM动态随机存储器和SRAM静态随机存储器。SRAM的优势在于速度快（高存取速度）；但缺点是成本比较高。

7、相关比如：龙头西测测试，可实现对EEPROM、SRAM、NOR fl ash等存储芯片读写擦除功能的自动测试。睿能科技:公司产品包含“芯天下”系列存储芯片。

补涨方向:兆易创新：存储芯片及 MCU 领军企业。航宇微：sram+卫星互联网；新亚电子：SRAM+英伟达DAC+华为5.5G。次新C华微等。

好了，今晚就聊这么多！

这里上证走首次分歧，攻击到接近3000点已是利好加持的结果，短期虽然不悲观，但后续再度活跃时也是更适合兑现，注意一下节奏。情绪上，由大面积修复逐渐向常态化和结构性的行情过渡，当下则是以轮动居多，买在分歧也会显得比较重要，供参考。

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上证五连阳，延续强势。量能萎缩到不足8000亿，使得快速轮动的电风扇行情开启，无论是对于AI和Sora，还是盘中脉冲的大多数题材，都是先手杀后手，追高会吃亏的格局。由于这批共振的连板、超跌反弹还在延续，盘面还是比较温和。缩量格局下，对于连续上行的品种要敢卖，在买点上则需要足够的主动，行情远没有到担心踏空的程度。

1、早上2月LPR非对称降息：5年期以上降25个基点！1年期不变。整体消X面还是偏多。指数涨跌不一，成交额近7894Y，整体是缩量洗盘。缩量表明，情绪还是比较冷静，预计还是边拉边洗，螺旋性上升。普涨基本结束，下阶段是结构性行情，需要精选个股。

2、最近文章也是提前送出，多只涨T标的。昨日文章最后部分提到，指数往上，需要大金融券商发力。点到的首创证券，午后如期冲击涨停，也提示风偏高的可以半路或扫板。明日依然是个方向标，如果继续走强，有望继续带动指数走出逼空行情。

3、连续2天午盘号，都提到的九鼎投资，逻辑上也是考虑，前期龙头+超跌+泛金融概念，午后终于迎来了涨停。另外一只有特点的，3板的高新发展，除了算力概念，还有期货概念，复合概念较多，预计能延续走强。风偏高的明日看有无换手机会。

4、Sora概念(文生视频)股继续大涨，会畅通讯、当虹科技、因赛集团、安诺其20%涨停，中广天择，新华网，华扬联众冲板。午盘号提示的龙韵股份，也被带动，尾盘冲击涨停，但封板比较小，明日不能弱转强，则是分批套利思路为主。

5、昨日文章提到存储芯片板块，该方向尾盘走强，万润科技、好上好、北京君正涨停，华海诚科、兆易创新、同有科技等集体冲高；减肥药方向反弹，博济医药20%涨停，常山药业、金凯生科盘中一度涨停。这2个方向，还是低位板块补涨的逻辑。

6、算力租赁方向还是看好，低位的鸿博股份晋级2板，他的连板属性还比较强，明日看看有无加速，走出T字板晋级。天娱数科首板，但明日买点不好把握，强的话直接出一字加速，如果换手反而有开板可能。

7、明日分化还会加大，后面追板难度加大，一旦失败可能有大阴。明日还是先看看首创证券能否带动大金融活跃。弘业期货，锦龙股份沿着5日线走，一旦放量则有可能加速。另外汽车线，无人驾驶方向涨幅落后，有轮动可能。相关比如三花智控，光库科技，兆威机电等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍然强势，无需担忧没有回踩，行情仍然具备可操作性但已经过了普涨、大涨的简单阶段。情绪上仍然是AI最强但最前排无法参与，也就没有必要太盲目，多做分歧和低吸，少接高潮和追涨，供参考。

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指数高开并强震，尾盘再拉高，比较健康的走势。量能不足万亿，稍显欠缺，但平均股价指数涨超2%，400+个股涨超9%仍显现火热的赚钱效应。春节期间发酵的AI，包括但不限于CPO、AIGC以及教育走出涨停潮，中字头大票也继续充当了指数的稳定剂。这一轮反弹走到第4天，首次分歧也就很接近了，这个节点是也会侧重轮动，一般而言首次分歧后还会有反复，但对于追涨，板块高潮后的操作，需要谨慎些，难度也会逐渐增大。

1、两市开门红，涨多跌少。成交额近9573Y，量能有小幅萎缩。如果连续缩量上涨，就会有量价背离出现。今日已经有近千只个股翻绿，后面如果继续缩量，还是不要太上头，不能盲目追高。明日预计分化还要加大，预计先等5日线跟上来，形成技术支撑。

2、昨日文章也提到SORA，文生视频概念，今日大幅拉升。也带动多模态，AIGC，算力方向反弹。万兴科技，因赛集团一字板大号涨停，二六三，浙版传媒，华扬联众，国脉文化等首板涨停。明日如果万兴科技，因赛集团能继续等一字，则看看易点天下，新华网的换手板机会。

3、近日谷歌发布了最新一代多模态大模型Gemini 1.5，最多可支持百万级Token的交互，可以深入理解包括文字、视频代码等海量信息。该消息使得多模态，AIGC方向涨停潮。中文在线，宣亚国际，汇纳科技，当虹科技，博汇科技，维海德等多只20%涨停。

4、文生视频会催化算力需求，加上互联网信息办公室，昨日发布了第四批深度合成服务算法备案信息的公告。算力方向表现活跃，昨日提到的高新发展，二六三都是冲击涨停走势。补涨潜力的比如卓朗科技，贵广网络，吉视传媒等。

5、文生视频除了催生算力需求，也会催生存储需求，尤其是HBM方面。今日就是围绕AORA展开，带动多条AI分支的反弹。佰维存储尾盘一度冲击大号涨停。古鳌科技尾盘封住20%涨停。股性比较活跃，人气较高的，可以看看金太阳，香农芯创和雅创电子。

6、共封装光学CPO方向表现活跃，1.6/3.2T方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显。天孚通信创出新高，中际旭创接近新高。剑桥科技尾盘再度封住涨停。通宇通讯，五方光电，2只尾盘回封的2板，看明日能否出一只晋级3板。

7、今日比较弱的是券商板块，如果大盘放量逼空，券商，期货方向，也有一定补涨动能。明日如果板块十字星也是个企稳动作。今日逆势抗跌的锦龙股份，5日线上蓄势。华鑫股份，尾盘温和放量抢筹。首创证券，长下影线试图单针探底，但需要放量配合。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数节后高开能够保持承接是比较好的，意味着强度、持续性好于1月底那次，但即便如此后续也会有二次回踩的过程，反弹仍在持续，但连续上行时宜兑现，不适合追涨。情绪上小盘股连续两天爆发，意味着后续更适合聚焦，即便是最强的CPO，筹码结构与去年也是没办法比的，所以切忌太上头，供参考。